Slide 1: 2012年3月期第2四半期 連結決算説明資料
２０１２年３月期第２四半期 連結決算説明資料 ＜ ２０１１年１２月１日＞ 目次 ページ 第２四半期決算概略 ・・・・・・・・ ２ 事業内容 ・・・・・・・・ ２ 第２四半期決算実績（単体・子会社別） ・・・・・・・・ ３ 単体営業利益 増減要因 ・・・・・・・・ ４ 連結営業利益 増減要因 ・・・・・・・・ ４ 海外子会社の受注高の状況 ・・・・・・・・ ５ 事業領域別受注高の状況（連結ベース） ・・・・・・・・ ５ 事業領域別（国内外別）受注高の状況 ・・・・・・・・ ６ 事業領域別（国内外別）実績 ・・・・・・・・ ７ 通期業績見通し（単体・子会社別） ・・・・・・・・ ８ 事業領域別（国
Slide 2: 2012年3月期第2四半期決算概略
２０１２年３月期第２四半期決算概略 前年同期比 計画比 受 注 高 － 223億円 （+44.4％） （▲10.7％） 売 上 高 － 218億円 （+8.9％） （▲12.9％） 営業利益 － 12億円 （▲31.8％） （▲7.2％） 経常利益 － 8億円 （▲52.6％） （▲41.1％） 当期利益 － 2億円 （▲78.0％） （▲74.8％） 事業内容 ポンプ機器の製造･販売 ポンプ場設備全体のＥＰＣ （設計・調達・建設）の提供 発電、海水淡水化、石油化 学プラント向けなど常に高 上・下水道、かんがい設備、 度なニーズに応えられる高 排水設備などのターンキー プ プ
Slide 3: 第2四半期決算実績（単体・子会社別）
２０１２年３月期第２四半期決算実績（単体・子会社別） ①連結ベース 単位：億円 2010年度 2011年度 2011年度 増減 計画比 上期実績 上期実績 期初計画 受注高 155 223 + 68 250 ▲9 売上高 200 218 + 18 250 ▲ 32 売上総利益 48 45 ▲3 （売上総利益率） （23.7%） （20.8%） （▲2.9%） 販売管理費 ▲ 30 ▲ 33 +3 営業利益 18 12 ▲6 13 ▲1 （営業利益率） （8.9%） （5.5%） （▲3.4%） （5.2%） （+0.3%） 営業外損益 ▲1 ▲4 ▲3 経常利益 17 8 ▲9 14 ▲6 特
Slide 4: 単体営業利益・連結営業利益 増減要因
単体営業利益 増減要因 （単位：百万円） ▲158 ・海外ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 売上総利益率 の影響 営業利益 の悪化 ▲3.9％ の減少 （181億円×△5.7％） 減収による影響 ・円高等による （△7億円×23.4％） コストアップ ▲1.8％ ▲1,066 営業利益 ▲1,030 1,641 販管費の 削減 122 575 2010年度 2011年度 第2四半期 第2四半期 増収による影響 連結営業利益 増減要因 （＋18億円×23.7％） （単位：百万円） 販管費の 424 増加 営業利益の ▲646 減少 ・ 単体減収に よる影響 ▲160 ▲564 ▲344 営業利益 ・ 子会社増収
Slide 5: 海外子会社の受注高の状況／事業領域別受注高
海外子会社の受注高の状況 単位：億円 2010年度 2011年度 2011年度 2012年度 地域別 通期 通期 第2四半期 進捗率 通期 主要海外子会社 受注実績 受注計画 受注実績 受注計画 ＫＲＧ （ハイテク） 欧州 11 25 21 84% 30 ＴＳＳＥ （サービス） 中東 ＴＳＳ （サービス） 3 20 14 70% 25 ＴＧＩ・ＧＴＫ （ハイテク） ＴＧＥ （サービス） アジア 4 60 17 28% 80 酉島香港 （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 酉島天津 （ハイテク） 主要海外子会社合計 18 105 52 50% 135 700 105 135 600 (21%) (23%) 18
Slide 6: 事業領域別（国内外別）受注高の状況
国 内 事業領域別（国内外別）受注高の状況 海 外 単位：億円 ハイテクポンプ 300 ○ エコポンプ拡販 240 250 上期受注１３億円（前期同期比１．５倍） 200 60 200 ○ ＰＭ（プロダクト・マネジャー）制度の推進 142 50 150 23 ○ Ｒ＆Ｄ、省エネ技術の強化 100 79 180 ○ コスト競争力の強化 17 150 50 119 ・ 酉島天津工場１２月完成予定 62 ・ 本社第２機械工場の建替え８月完了 0 2010年度 2011年度 2011年度 2012年度 ○ インド現地法人（ＴＰＩ） ４月設立 通期実績 第2四半期 通期計画 通期計画 実績 プロジェクト
Slide 7: 事業領域別（国内外別）実績
国 内 事業領域別（国内外別）実績 海 外 単位：億円 700 合 計 600 596 500 146 478 400 110 300 223 200 218 200 155 450 65 80 61 368 100 83 135 143 157 72 0 受 注 売 上 受注残 受 注 売 上 受注残 ２０１０年度第２四半期 ２０１１年度第２四半期 250 ハイテクポンプ 214 200 23 172 17 150 98 98 100 79 191 14 66 8 155 13 17 50 90 85 52 62 0 受注 売上 受注残 受注 売上 受注残 ２０１０年度第２四半期 ２０１１年
Slide 8: 2012年3月期通期業績見通し（単体・子会社別）
２０１２年３月期通期業績見通し（単体・子会社別） ①連結ベース 単位：億円 2011年度 2011年度 計画比 上期実績 下期見通し 通期見通し 期初計画 ⇒修正幅 受注高 223 277 500 500 0 売上高 218 282 500 550 ▲ 50 売上総利益 45 52 97 （売上総利益率） （20.8%） （18.4%） （19.4%） 販売管理費 ▲ 33 ▲ 33 ▲ 66 営業利益 12 19 31 30 +1 （営業利益率） （5.5%） （6.7%） （6.2%） （5.5%） （+0.7%） 営業外損益 ▲4 0 ▲4 経常利益 8 19 27 32 ▲5 特別損益
Slide 9: 事業領域別（国内外別）業績見通し
国 内 事業領域別（国内外別）業績見通し 海 外 単位：億円 600 550 合 計 500 499 472 500 500 472 190 187 90 200 170 120 400 330 300 150 200 382 360 312 300 330 352 100 180 0 受注 売上 受注残 受注 期初売上計画 修正売上計画 受注残 ２０１０年度 ２０１１年度 250 ハイテクポンプ 197 200 200 217 200 180 39 19 156 50 50 30 150 23 23 100 178 178 133 150 150 150 50 119 0 受注 売上 受注残
Slide 10: 地域別受注高・地域別売上高
地域別受注高 （単位：億円） 海外の内訳 日 本 海外全体 合 計 アジア 中 東 その他 2008年度 221 287 81 145 61 508 通期 （43.6%） （56.4%） （15.9%） （28.5%） （12.0%） 受注高 2009年度 200 270 63 159 48 470 通期 （42.6%） （57.4%） （13.4%） （33.8%） （10.2%） （）内は 2010年度 191 395 176 199 20 構成比 586 通期 （32.6%） （67.4%） （30.0%） （33.4%） （4.0%） 2011年度 79 144 43 68 33 22
Slide 11: 経営指標の推移
経営指標の推移 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上総利益率 18.2 19.0 19.3 23.7 20.8 （％） 営業利益率 3.9 4.0 5.0 8.9 5.5 （％） 経常利益率 3.9 5.3 6.6 8.7 3.8 （％） フリーキャッシュフロー △12 △11 27 △8 33 （億円） 自己資本比率 43.6 41.3 46.9 48.7 52.6 （％） 配当 7 8 9 9 9 （１株当たり円） 11 - 11 -
Slide 12: 補足資料
補足資料 目次 ページ 日本のポンプ市場の需要部門別受注推移 ・・・・・・・・ １３ 世界の新規淡水化プラント及び累積造水量 ・・・・・・・・ １３ 海外サービスネットワーク ・・・・・・・・ １４ トリシマポンプ納入事例 ・・・・・・・・ １４～２０ 株式会社 酉島製作所 証券コード ： 6363 HPアドレス ： www.torishima.co.jp - 12 -
Slide 13: 日本のポンプ市場の需要部門別受注推移
日本のポンプ市場の需要部門別受注推移 官公需 民需 海外 代理店 官需 民需 海外 100 2,000 1,800 80 1,600 1,400 60 1,200 % 億 1,000 40 円 800 600 20 400 200 0 0 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 ’11 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 ’11 （4-9月） （4-9月） 年 度 年 度 （単位：百万円） 2010 2011 前年 年度 1998 1999 2000 2001 2
Slide 14: 海外サービスネットワーク
海外サービスネットワーク TORISHIMA EUROPE LTD. ●● （設立：2008/06） TORISHIMA BEIJING OFFICE ●●● TORISHIMA EUROPE PROJECTS LTD. ●● （設立：2011/05） （設立：2006/07） TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS EUROPE LTD. ●●● TORISHIMA U.S.A. OFFICE ●● （設立：2010/05） TORISHIMA TIANJIN LTD. ●●●● （設立：2003/02） KRG INDUSTRIES LTD. ●●● （子会社化：2010/
Slide 15: トリシマポンプ納入事例
5) TORISHIMA rs a = WA BOAMCEIECD. ZT CHSNEAROKEGE CLS RMX, iB2T. iA tc - ent » LT. ith BS. SRI SEK SNE ENC LTH EEA TS PK r 2 UE DABUET, TOS AUEBEOT, MIR T BAER. IK (>) — = J| & k . R J b y ni = kk io REOLBLBAORGC ADRNSBDEESLICAMLTOET, RAS ABU FONTAS A,B RAS LAFFAN B Ea RERY TIS bakBBKRY 7B (EK BURM
Slide 16: トリシマポンプ納入事例（サウジアラビア）
(@® TORISHIMA ay vost o POUIPL ICL? Yanbu Desalination Plant L 43y HEARAMET Ib (1994) 2 MUD VRYT:268 y Al Jubail Stage II Yanbu Petrochem SKE: #9144,000h/8 A BA RAIET 7b (1981) Desalination Plant (63 AB IZA) WUD PRY7 248 peER ele SBIKRED : 4938.400bY /B ; (OITBABISABA) bahar Yanbu Sea Water Pump Sta
Slide 17: トリシマポンプ納入事例（香港）
(@® TORISHIMA om os ay Fl (PE) ‘ RY TEV PBL, MUL ZOE. (Serahen Mok pies RY TIvbAX-N-ELT, KIS I ERAS Qi were 7128 BALD ADEAN—CESEMHORKAC, KBEO ( Se LaLRM PE) LORIE | 10% PLLEPHRLCALTH SHE. CORB E— — tare tala, OFHT HE CRIT SD bY VSR TER ey CL =chnBREMORKKYT 35D; ZIABWEA-T¢AANT BIG T= Sheung Shui PIS
Slide 18: トリシマポンプ納入事例（ベトナム・インドネシア）
Srvv— Honda Vinh Phuc Factory Na Duong BRAARBIF- (2003-2004) WUT: 108 aI RRL (1997-2011) hE TRU: 1668 ain Pomina Steel Sa (2010) MUST: 418 Ho Chi Minh City Bos Vee (79902004) urea: 178 ) Petro-Vietnam Ca Mau 1&2 BANAT RR7Ib (2003) WET: 8B BOMRAED-750 MW x 2 Muara Karang CCPP Power Plant 38 pumps 2x2
Slide 19: トリシマポンプ納入事例（シンガポール）
(@® TORISHIMA Ei) Singapore’.
Slide 20: お問い合わせ先
本資料の業績などに関する将来の予想、見通しなどは現時点で入手 可能な情報に基づき算出したものです。 したがって、実際の業績は今後の様々な要因によって、異なる結果と なる可能性があることをご了承ください。 【お問い合わせ先】 株式会社 酉島製作所 ＩＲ広報室 Tel : 072-695-0551 Email : torishima-ir@torishima.co.jp 20 - 20 -