Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181
Persol — Temp Holdings — Q2 FY2014/3 Earnings Presentation
32 slides from Persol's earnings presentation, Nov 20, 2013
Slide 1: 2014年3月期第2四半期 決算説明会
2014年3月期第2四半期 決算説明会 東証1部 （2181） 2013年11月20日（水）
Slide 2: 目次
目 次 P2 第1部 テンプホールディングス営業概況 P13 第2部 テンプホールディングス連結決算概要 P22 参考資料 Copyright (C) since 2013 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 1
Slide 3: 第1部 テンプホールディングス営業概況
第1 部 テンプホールディングス営業 テンプホールディングス営業概況 東証1部 （2181）
Slide 4: 2014年3月期第2四半期 決算サマリー
2014年3月期第2四半期 決算サマリー ※百万円未満は切捨てて表示（単位：百万円） 売上高 営業利益 400,000 20,000 365,000 18,000 350,000 18,500 16,000 300,000 14,000 2014年3月期 245,062 247,232 233,195 第2四半期累計実績 250,000 224,613 225,273 12,000 売上高 174,420 200,000 10,000 営業利益 7,506 9,848 8,000 150,000 8,908 8,170 6,000 100,000 6,343 5,748 4,000 50,00
Slide 5: 当社グループの置かれた環境
当社グループの置かれた環境 労働者派遣法の改正論議（労働政策審議会） 好調な経済をうけ需要の増加＝供給力の向上 1. 派遣スタッフの安定就業を実現するための施策 2. 派遣スタッフ獲得に向けた施策 3. 新たな労働市場へのアプローチ 女性の就労支援：職住近接、短時間勤務、変則勤務の業務開拓 中高年層の就労支援：経験・キャリアを活かせる業務の開拓 専門職へのキャリア支援：エンジニアの養成、資格取得支援 若年層の就業支援：新卒・第二新卒の紹介事業 Copyright (C) since 2013 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 4
Slide 6: 当社グループの使命
当社グループの使命 社会的なインフラとしての人材サービス企業へ 産業構造の 産業構造の転換に 転換に柔軟に 柔軟に対応する 対応する労働移動 する労働移動を 労働移動を実現 （雇用の 雇用の流動化） 流動化） 雇用の 雇用のミスマッチを ミスマッチを改善し 改善し適切な 適切な就労機会を 就労機会を拡大 （雇用の 雇用の安定化） 安定化） Copyright (C) since 2013 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 5
Slide 7: セグメント区分の変更について
セグメント区分の変更について 【旧セグメント】 セグメント】 セグメント（2014年 【新セグメント（ 年3月期 月期より 月期より） より）】 人材派遣 テンプスタッフ・テクノロジー 人材派遣 人材派遣・人材紹介事業 人材紹介 人材紹介 IT& IT&エンジニアリング事業 R&D エンジニアリング AVCテクノロジー、AVCマルチメディアソフト、DRD アウトソーシング アウトソーシング事業 アウトソーシング テンプスタッフ・テクノロジー アウトソーシング 東洋ソフトウェアエンジニアリング メディア・キャリア関連事業 メディア （インテリジェンスグループ） キャリア関連 メディア事業、キャリ
Slide 8: インテリジェンスとの事業連携
インテリジェンスとの事業連携 人材紹介事業の 人材紹介事業の移管 （2013年11月） テンプスタッフ、テンプスタッフ・ピープルの人材紹介事業を インテリジェンスへ集約 anの のグループ拡販 グループ拡販 （2013年9月） インテリジェンスの有する「an」のテンプグループチャネルを 活用した拡販をスタート 再就職支援事業の 再就職支援事業の移管 （2014年度中） インテリジェンスの再就職支援事業を、テンプスタッフキャリア コンサルティングへ移管予定 Copyright (C) since 2013 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 9: 事業別TOPICS ① 人材派遣・人材紹介事業
事業別TOPICS ① ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） 売上高は内部取引消去後、営業利益は内部取引消去前となります。 ※2014年3月期よりR&Dアウトソーシング事業をIT＆エンジニアリング事業へ名称変更、同時にセグメント区分を変更。そのため前期2013年3月期実績も今期区分に合わせて組み替えております。 11 人材派遣・人材紹介事業 前期売上高 当期売上高 前期営業利益 当期営業利益 売上高 営業利益 49,000 オーダーは高水準を維持し 2,500 増収増益 景況感の改善をうけ、需要が増加 48,000 2,000 傾向で推移。 47,000 46,000
Slide 10: 事業別TOPICS ② IT&エンジニアリング事業
事業別TOPICS ② ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） 売上高は内部取引消去後、営業利益は内部取引消去前となります。 ※2014年3月期よりR&Dアウトソーシング事業をIT＆エンジニアリング事業へ名称変更、同時にセグメント区分を変更。そのため前期2013年3月期実績も今期区分に合わせて組み替えております。 22 IT&エンジニアリング エンジニアリング事業 エンジニアリング 前期売上高 当期売上高 前期営業利益 当期営業利益 売上高 M&A効果及び新卒の配属も 営業利益 12,000 順調に進み大幅伸長 600 2013年3月 AV機器とソフト開 10,000
Slide 11: 事業別TOPICS ③ アウトソーシング事業
事業別TOPICS ③ ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） 売上高は内部取引消去後、営業利益は内部取引消去前となります。 ※2014年3月期よりR&Dアウトソーシング事業をIT＆エンジニアリング事業へ名称変更、同時にセグメント区分を変更。そのため前期2013年3月期実績も今期区分に合わせて組み替えております。 33 アウトソーシング事業 前期売上高 当期売上高 前期営業利益 当期営業利益 売上高 営業利益 売上高はやや減速するも 8,000 450 高成長を維持 企業のコスト意識は依然として高く、 7,000 400 350 活用ニーズは増加傾向。一方で、派遣 6,
Slide 12: 事業別TOPICS ④ メディア・キャリア関連事業
事業別TOPICS ④ ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） 売上高は内部取引消去後、営業利益は内部取引消去前となります。 ※2014年3月期よりR&Dアウトソーシング事業をIT＆エンジニアリング事業へ名称変更、同時にセグメント区分を変更。そのため前期2013年3月期実績も今期区分に合わせて組み替えております。 44 （インテリジェンスグループ） メディア・キャリア関連事業 前期売上高 当期売上高 前期営業利益 当期営業利益 売上高 営業利益 20,900 業績は堅調に推移 1,600 求人情報サイト“an”のリニューアル 広告等の投資を実施 20,800 1,400
Slide 13: 事業別TOPICS ⑤ その他の事業
事業別TOPICS ⑤ ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） 売上高は内部取引消去後、営業利益は内部取引消去前となります。 ※2014年3月期よりR&Dアウトソーシング事業をIT＆エンジニアリング事業へ名称変更、同時にセグメント区分を変更。そのため前期2013年3月期実績も今期区分に合わせて組み替えております。 55 その他の事業 前期売上高 当期売上高 前期営業利益 当期営業利益 売上高 営業利益 再就職支援を中心に 【再就職支援事業】 1,600 160 引き続き拡大傾向 1,400 140 労働局、自治体等の再就職・就労支 1,200 120 援を受託。 1,0
Slide 14: 第2部 テンプホールディングス連結決算概要
第2 部 テンプホールディングス連結決算概要 テンプホールディングス連結決算概要 東証1部 （2181）
Slide 15: 2014年3月期第2四半期 連結事業別売上高
2014年3月期第2四半期 連結事業別売上高 ※百万円未満は切捨てて表示しております。（単位：百万円、％） ＋4.1％ ％ ＋39.8％ ％ ＋10.8％ ％ ＋21.2％ ％ 91,537 95,317 21,907 13,348 41,122 2,724 15,670 12,045 2,246 人材派遣・ 人材派遣・人材紹介事業 IT&エンジニアリング エンジニアリング事業 エンジニアリング事業 アウトソーシング事業 アウトソーシング事業 メディア・ メディア・キャリア関連 キャリア関連事業 関連事業 その他 その他の事業 （インテリジェンスグループ） インテリジェンスグループ） 2013
Slide 16: 2014年3月期第2四半期 連結損益計算書
2014年3月期第2四半期 連結損益計算書 ※百万円未満は切捨てて表示しております。（単位：百万円、％） ＋43.6％ ％ ＋64.8％ ％ ＋33.2％ ％ 174,420 121,499 7,506 4,555 2,642 3,520 売上高 営業利益 四半期純利益 2013/3 2Q累計 累計 2014/3 2Q累計 累計 2013/3 2Q累計 累計 2014/3 2Q累計 累計 2013/3 2Q累計 累計 2014/3 2Q累計 累計 2013/3月期 2014/3月期 月期 2014/3月期 構成比（％） 構成比（％） 増減額 前期比（％） 2Q累計 2Q累計 累計 予想 売上高
Slide 17: 2014年3月期第2四半期 連結貸借対照表
2014年3月期第2四半期 連結貸借対照表 ※百万円未満は切捨てて表示しております。（単位：百万円、％） 2013/3月期 期末 2014/3月期 月期 2Q 実績 構成比（％） 実績 構成比（％） 増減額 資産 97,592 100.0 170,307 100.0 ＋72,715 M&Aにともない大幅 増加 流動資産 80,606 82.6 78,325 46.0 △2,281 （現金及び預金） 44,225 45.3 30,023 17.6 △14,202 （受取手形及び売掛金） 31,997 32.8 39,825 23.4 ＋7,827 固定資産 16,985 17.4 91,981
Slide 18: キャッシュ・フロー計算書（連結）
2014年3月期第2四半期 キャッシュ・フロー計算書（連結） ※百万円未満は切捨てて表示しております。（単位：百万円、％） 2013/3月期 2014/3月期 2Q累計 2Q累計 4,596 7,452 2012/3月期 2013/3月期 月期 ・税金等調整前当期純利益 ⇒ 2Q累計 2Q累計 累計 増減額 ・のれん償却額 430 ⇒ 2,039 ・営業債務の増減額（△は減少） △1,168 ⇒ △3,042 ・たな卸資産の増減額（△は増加） △149 ⇒ △2,103 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,534 2,255 △2,279 ・法人税等の支払額 △2,979 ⇒ △5,166
Slide 19: 四半期別業績推移（連結）
四半期別業績推移（連結） 100,000 4,500 売上高 営業利益 90,000 4,000 80,000 3,500 70,000 3,000 2012/3売上高 60,000 2013/3売上高 2,500 50,000 2014/3売上高 2,000 2012/3営業利益 40,000 2013/3営業利益 1,500 2014/3営業利益 30,000 1,000 20,000 10,000 500 ※百万円未満は切捨てて表示しております。 0 0 （単位：百万円、％） 1Q 2Q 3Q 4Q 2012年3月期 2013年3月期 2014年 年3月期 月期 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 20: 2014年3月期業績予想
2014年3月期業績予想 ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） 2014/3月期実績 2014/3月期業績予想 上期実績 通期予想 期初計画 前期 期初計画 実績 前期比 計画 構成比 達成率 実績比 売上高 178,500 174,420 97.7 143.6 365,000 100.0 147.6 人材派遣・人材紹介事業 95,150 95,317 100.2 104.1 193,200 52.9 104.7 IT&エンジニアリング事業 22,700 21,907 96.5 139.8 46,600 12.8 143.9 アウトソーシング事業 14,300 13,
Slide 21: 配当方針
配当方針 2014年3月期の中間配当金は、期初計画どおり1株当たり10円 の配当を実施。 2014年3月期の配当金は、中間配当10円、期末配当10円によ る年間20円を予定しており、前期より年間2円増配の予定。 2013/3月期 2014/3月期 月期 中間 期末 年間 中間 期末（予想） 年間（予想） 1株当たり 配当金 8円 円 10円 円 18円 円 10円 10円 20円 1単元株 （100株当たり） 800円 円 1,000円 円 1,800円 円 1,000円 1,000円 2,000円 配当金 配当金総額 1,133百万円 百万円 － 18.6％ 14.5％ 配当性向 （連結）
Slide 22: 当資料取り扱い上のご注意
当資料取り扱い上のご注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、 当社が2013年11月20日現在入手している情報及び合理的で あると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現 を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な 要因により大きく異なる場合があります。 Copyright (C) since 2013 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 21
Slide 23: 参考資料
SF AR FISK IVF1 DTA Ral1eB (2181)
Slide 24: テンプホールディングス 会社概要
＜参考資料＞ テンプホールディングス 会社概要 ※2013年9月30日現在 社名 テンプホールディングス株式会社（Temp Holdings Co., Ltd. ） 資本金 99億8,064万円 代表者 代表取締役社長 水田 正道 設立 2008年（平成20年）10月1日 事業内容 労働者派遣事業・有料職業紹介事業等の事業を行うグループ会社の経営計画・管理並びにそれに付帯する業務 本社 東京都渋谷区代々木2-1-1 役員構成 代表取締役会長 篠原 欣子 常勤監査役 嶋崎 広司 代表取締役副会長 日比野 三吉彦 監査役（社外） 荒井 薫 代表取締役社長 水田 正道 監査役（社外） 玉越 良介 取
Slide 25: テンプホールディングス 企業理念
＜参考資料＞ テンプホールディングス 企業理念 就業形態、就業環境、業務内容、就業条件などに対してあらゆる雇用創造の可能性を追求する 年齢・性別・国籍にかかわらず、仕事の経験を通して、人間性の向上を目指し働く人々の成長を支援する 雇用の創造と有用な人々を通して、社会の発展に貢献する Copyright (C) since 2013 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 24
Slide 26: テンプグループ ①
＜参考資料＞ テンプグループ ① ※2013年10月1日現在 人材派遣・人材紹介事業 （地域事業会社） （専門事業会社） テンプスタッフ 総合人材サービス テンプスタッフ・クロス 富士ゼロックス及び関連会社中心 テンプスタッフ・ピープル 東海地域の総合人材サービス コベルコパーソネル 神戸製鋼グループ中心 テンプスタッフ福岡 九州地域 テンプスタッフ・メディア 日本経済新聞社グループ中心 テンプスタッフファミリエ 長野県・山梨県 テンブロス 製造系・作業系・中高年層 テンプスタッフグロゥ 群馬県 パーソナル 販売スタッフの職業紹介 （海外） サポート・エー 自動車関連・キャンペーン TSコンサ
Slide 27: テンプグループ ②
＜参考資料＞ テンプグループ ② IT&エンジニアリング エンジニアリング事業 エンジニアリング ※2013年10月1日現在 （国内） 日本テクシード R&Dアウトソーシング（研究開発支援） テンプスタッフ・テクノロジー IT系人材サービス・アウトソーシング 東洋ソフトウェアエンジニアリング ソフトウェア受託開発 AVCテクノロジー デジタルAV商品のソフト・ハードウェア設計開発 AVCマルチメディアソフト デジタルAV商品のソフトウェアおよびシステム開発 GTECHK ITオフショア開発 （海外） 特酷時度汽車技術開発 自動車設計開発 アウトソーシング事業 （国内） テンプスタッフ・データ
Slide 28: テンプグループ ③
＜参考資料＞ テンプグループ ③ ※2013年10月1日現在 メディア・キャリア関連事業 (インテリジェンスグループ) （国内） インテリジェンスホールディングス 持株会社 インテリジェンス 求人広告、人材紹介、派遣、アウトソーシング インテリジェンスビジネスソリューションズ ICTアウトソーシング、システム開発 インテリジェンス・ベネフィクス 障がい者雇用コンサルティング インテリジェンスHITO総合研究所 調査・研究、人事関連サービス クリーデンス ファッション業界特化の人材紹介 BPOソリューションズ セールス/HRアウトソーシング インテリジェンスビジネスソリューションズ沖縄 ICTア
Slide 29: テンプグループ ④
＜参考資料＞ テンプグループ ④ ※2013年10月1日現在 その他の事業 （国内） テンプスタッフキャリアコンサルティング 再就職支援・研修・人事コンサルティング テンプスタッフラーニング 社員研修・語学研修・資格取得サポート テンプスタッフ・ウェルフェア 居宅介護支援・訪問介護 テンプ総合研究所 海外留学支援サービス テンプインターナショナル 海外法人の経営支援 イー・スタッフィング システム開発・運用 （海外） COSMO USA アメリカ/海外留学支援 Copyright (C) since 2013 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserve
Slide 30: 沿革 ①
＜参考資料＞ 沿革 ① 自動車関連・キャンペーンに特化した人材事業、（株）サポート・エーの株式を取得し、連結子会社化 2009年 3月 群馬県での人材事業、テンプスタッフグロゥ（株）の株式を取得し、連結子会社化 4月 ピープルスタッフ（株）の商号を、テンプスタッフ・ピープル（株）に変更 5月 再就職支援事業、日本ドレーク・ビーム・モリン（株）（現 テンプスタッフキャリアコンサルティング（株））の株式を取得し、連結子会社化 富士ゼロックスおよび関連会社を中心とした人材事業、富士ゼロックスキャリアネット（株）の株式を取得し、連結子会社化。同時に、富士ゼロックスキャリアネッ 7月 ト（株）の商号を、
Slide 31: 沿革 ②
＜参考資料＞ 沿革 ② 2012年 5月 医薬品の安全性情報管理業務（PV）の受託事業、PVネクスト（株）を、（株）アイ・ユー・ケイと合弁にて設立 8月 自動車設計開発事業、特酷時度汽車技術開発（上海）有限公司（テクシード上海） を中国・上海に設立 特定保健指導事業、旭化成ライフサポート（株）とテンプスタッフ・メディカル（株）を合併し、連結子会社化。同時に、テンプスタッフ・メディカル（株）の商号を、 テンプスタッフ・ライフサポート（株）に変更 11月 北アジア地域（中国・香港・台湾・韓国）における事業拡大のため、テンプスタッフ香港（株）を、ケリーサービスとの共同出資による合弁事業会社TSケリー
Slide 32: 業績の推移（連結）
＜参考資料＞ 業績の推移（連結） ※百万円未満は切捨てて表示しております。（単位：百万円、％） 2014/3月期 2009/3月期 2010/3月期 2011/3月期 2012/3月期 2013/3月期 （予想） 売上高 245,062 224,613 225,273 233,195 247,232 365,000 売上総利益率 14.1 16.8 15.8 15.8 16.0 － 営業利益 8,908 6,343 5,748 8,170 9,848 18,500 営業利益率 3.6 2.8 2.6 3.5 4.0 5.1 経常利益 9,245 6,734 6,231 8,434 10,119