Adways, Inc. · TSE:2489

Adways — Q2 2024 Earnings Presentation

53 slides from Adways's earnings presentation, Jul 31, 2024

  1. Slide 1: Presentation Material, July 31, 2024

    JULY 31, 2024 PRESENTATION MATERIAL ee Aowars IR CHANNEL ADWAYS

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 1. 第2 四半期の業績 ...P.4 2. 事業概況 ...P.17 3. 補⾜資料 ...P.45 chapter

  3. Slide 3: 本資料における記載方法について

    本資料における記載⽅法について ‧ 2021 年 12 ⽉期の期⾸より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号)等を 適⽤しております。それに伴い「旧基準での売上⾼」を「取扱⾼」として記載してお ります。 ‧取扱⾼は、会計監査⼈による監査を受けた正式な数値ではない事をご了承ください。 ‧ 2021 年 12 ⽉期から決算期を変更した事により、 2021 年 12 ⽉期は国内会社 9 ヶ⽉間、 海外⼦会社 12 ヶ⽉間、 2021 年 12 ⽉期第 3 四半期は国内会社 3 ヶ⽉間、海外⼦会社 6ヶ⽉間となります。 ‧ 2022 年 12 ⽉期より報告セグメントを、アプリ‧ウェブの

  4. Slide 4: Chapter 1: Second quarter results

    Second quarter 第2 Chapter1 : Second quarter results 1 . Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 四半期 の業績 4

  5. Slide 5: 当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較

    当四半期の業績と 前年同四半期‧前四半期⽐較 単位：百万円 2024年 前年同四半期 前年同四半期⽐ 前四半期⽐ から当四半期 2023年12⽉期第2四半期 2024年12⽉期第1四半期 12⽉期 第2四半期 推移 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 取扱⾼ 13,494 14,859 ▲1,364 ▲9.2% 14,638 ▲1,143 ▲7.8% 売上⾼ 3,094 3,387 ▲293 ▲8.6% 3,298 ▲204 ▲6.2% 売上総利益 2,514 2,740 ▲226 ▲8.3% 2,708 ▲194 ▲7.2% 販管費 2,655 2,650 +4 +0.2% 2,51

  6. Slide 6: 2024年12月期業績予想と実績

    2024年12⽉期業績予想と実績 単位：百万円 親会社株主に 取扱⾼ 売上⾼ 営業利益 経常利益 帰属する （参考値） 当期純利益 通期予想 62,000 14,200 770 1,000 580 第2四半期累計 実績 28,132 6,393 53 257 178 進捗率 45.4% 45.0% 7.0% 25.8% 30.8% Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 6

  7. Slide 7: 年間取扱高

    年間取扱⾼ 2024 12 （ 年 ⽉期は第2四半期累計実績と業績予想の参考値） 単位：百万円 62,000 （業績予想の参考値） 59,590 59,006 56,055 国内会社12ヶ⽉間 の参考値 49,020 42,329 41,501 41,857 42,930 39,613 37,304 35,890 31,521 28,132 （第2四半期累計） 22,639 進捗率45.4% 17,972 15,907 13,157 8,302 4,918 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 3⽉ 3⽉ 3⽉ 3⽉ 3⽉ 3⽉ 3⽉ 3⽉ 3⽉ 3⽉ 3⽉

  8. Slide 8: 当四半期のセグメントサマリー

    当四半期のセグメントサマリー セグメント取扱⾼：54億40百万円 前年同四半期⽐：2億72百万円減少（4.8%減） エージェンシー事業 （国内） ⼀部のクライアントの⽅針の変更などがありゲームアプリ及び決済サービスア プリが減少。マンガアプリ、ECについては伸⻑。認知拡⼤のためのブランド広 告が成⻑。 セグメント取扱⾼：20億80百万円 エージェンシー事業 前年同四半期⽐：7億93百万円減少（27.6%減） （海外） 中国での⾃社サービスの不調などがありアプリ広告が減少。台湾ではLINEの販 売が⾮常に好調となりブランド広告が伸⻑。 セグメント取扱⾼：54億60百万円 前年同四半期⽐：2億5百

  9. Slide 9: 取扱高の四半期推移

    取扱⾼の四半期推移 単位：百万円 14,859 14,306 14,637 14,638 13,494 5,712 5,692 6,589 6,258 ▲0.3% +15.8% ▲5.0% ▲13.1% 5,440 2,874 2,355 1,857 ▲18.0% ▲18.0% 1,930 ▲3.8% +12.0% 2,080 5,666 5,724 5,496 5,930 5,460 +1.0% ▲4.0% +7.9% ▲7.9% 606 533 621 591 513 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q そ

  10. Slide 10: 販管費の四半期推移

    販管費の四半期推移 単位：百万円 2,650 2,651 2,655 2,514 2,368 741 744 720 686 593 45 59 65 33 45 83 155 121 82 96 26 34 85 69 47 19.7% 17.8% 18.5% 17.2% 16.2% 1,693 1,658 1,630 1,708 1,608 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q ⼈件費 採⽤教育費 地代家賃 減価償却費 その他経費 販管費率 四半期販管費 26億 55百万円 前年同四半期⽐： 4百万円増（ 0

  11. Slide 11: 営業損益の四半期推移

    営業損益の四半期推移 単位：百万円 265 194 89 26 1.8% 0.6% 1.3% 0.2% ▲140 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 営業利益 営業利益率 四半期営業損益 ▲ 1 億 40 百万円 前年同四半期⽐： 2億30百万円減 前四半期⽐ ： 3億35百万円減 ※2024年12⽉期2Qの営業利益率はマイナスのため記載しておりません。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 営業損益の四半期推移（セグメント別）

    営業損益の四半期推移（セグメント別） 単位：百万円 89 265 194 26 ▲140 276 502 493 営 263 280 業 376 154 271 222 81 利 ▲6 2 3 90 68 益 ▲557 ▲510 ▲463 ▲544 ▲571 その他 アドプラットフォーム エージェンシー 調整額 営 6.7% 5.9% 6.1% 4.7% 業 3.7% 利 益 3.2% 3.3% 4.1% 率 2.6% 1.5% 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q エージェンシー アドプラットフォーム エージェ

  13. Slide 13: 経常損益の四半期推移

    経常損益の四半期推移 単位：百万円 405 323 227 104 2.8% 2.2% 1.5% 0.7% ▲65 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 経営利益 経常利益率 四半期経常損益 ▲ 65百万円 前年同四半期⽐ ： 2億93百万円減 前四半期⽐ ： 3億89百万円減 ※2024年12⽉期2Qの経常利益率はマイナスのため記載しておりません。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 四半期経常損益の推移

    四半期経常損益の推移 単位：百万円 雑収⼊‧ その他 +39 持分法による 投資利益 ▲65 +35 経常損益 ▲140 営業損益 持分法による投資利益 ‧‧‧ 35 百万円 雑収⼊‧その他 ‧‧‧‧ 39 百万円 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 親会社株主に帰属する四半期純損益の四半期推移

    親会社株主に帰属する四半期純損益の四半期推移 単位：百万円 296 310 71 2.0% 2.1% 0.5% ▲ 20 ▲132 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 四半期純利益 四半期純利率 親会社株主に帰属する 四半期純損益 ▲ 1 億 32 百万円 前年同四半期⽐ ： 2億3百万円減 前四半期⽐ ： 4億43百万円減 ※ 2023年3Q及び2024年12⽉期2Qの四半期純利益率はマイナスのため記載しておりません。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: 親会社株主に帰属する四半期純損益の推移

    親会社株主に帰属する四半期純損益の推移 単位：百万円 投資有価証券 売却益 関係会社株式 売却益 +15 +27 ▲39 ▲65 経常損益 投資有価証券 評価損 ▲70 ▲132 その他 親会社株主に帰属 法⼈税等 する四半期純損益 関係会社株式売却益 ‧‧‧‧ 27 百万円 投資有価証券評価損 ‧‧‧‧ ▲ 39 百万円 投資有価証券売却益 ‧‧‧‧ 15 百万円 その他法⼈税等 ‧‧‧‧‧‧ ▲ 70 百万円 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: Chapter 2: Business overview

    Second quarter 事業 2 . 概況 Chapter2: business overview Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 広告事業の概況

    広告事業の概況 Second quarter 広告事業の分類 エージェンシー事業 他社プラットフォーム （広告代理業） ク アドプラットフォーム事業 （広告配信プラットフォーム） ラ メ ユ イ デ ー ア ィ ザ ン ア ー ト etc 広告事業を、他社サービスの販売も⾏うエージェンシー事業と、 ⾃社の広告配信プラットフォームを運営するアドプラットフォーム事業に分類。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: エージェンシー事業（国内・海外）

    エージェンシー 事業（国内‧海外） アプリ‧ウェブの包括的マーケティング⽀援事業 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: エージェンシー事業（国内）事業方針

    エージェンシー事業 Second quarter （国内）事業⽅針 顧客の事業成⻑ドライバーとして、 マーケティングDXを実現 エージェンシー事業では、オフライン＆オンラインの統合プランニングによる、包括的なマーケティング⽀援に取り組んでいます。 ナショナルクライアント（ブランド広告主）へのアプローチや、“テレビとデジタルの統合プランニング”による“フルチャネル ※1”“フルファネル※2”を意識した、より効果的なマーケティングプランを実⾏するため、広告という枠組みに囚われず、マーケティ ングコンサルタントとして、あらゆる課題解決に取り組みます。また、「⼈」による⾼い運⽤⼒‧創造⼒とAIを活⽤し

  21. Slide 21: 博報堂DYグループ資本業務提携の進捗

    博報堂ＤＹグループ資本業務提携の 進捗 博報堂 ＤＹグループ協業 博報堂 ＤＹグループ協業 売上総利益推移 アカウント数推移 23年12⽉期 23年12⽉期 23年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 23年12⽉期 23年12⽉期 23年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ⼀部のアカウントでクライアントの⽅針により予算縮⼩。 アカウント数は前年同期⽐で増加。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

    Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: 10年に及ぶアドウェイズの運用型広告支援の全てを統合

    10年に及ぶアドウェイズの Second quarter 運⽤型広告⽀援の全てを統合 「⼈」による⾼い運⽤⼒‧創造⼒とAIを活⽤した⾼度な「マーケティングテクノロジー」を融合し、 本質的な広告価値を⽣み出すことで、クライアントの事業成⻑を包括的かつ効率的に⽀援する「AMPシリーズ」。 Planning Creative Optimize Analytics マーケットデータ分析 クリエイティブAI分析 広告運⽤最適化 媒体アルゴリズム解析 将来予測AI クリエイティブ⾃動⽣成 独⾃運⽤機能追加 ⾏動因果ビジョニング 動画クリエイティブ⾃動⽣成 ターゲティング無限拡張ロジック マーケットデータ分

  24. Slide 24: Creative Analyzer

    クリエイティブ特化型分析ツール 「Creative Analyzer（クリエイティブアナライザー）」 Creative クリエイティブシリーズ New 案件ジャンル‧訴求軸‧尺など、様々な切り⼝から、広告クリエイティブ単位での広告効果を 可視化。⾼度な分析結果を元に、より効果の⾼い広告クリエイティブの制作を実現。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: 主要メガプラットフォームに対応した広告最適化プロダクト

    主要メガプラットフォームに 対応した広告最適化プロダクト Analytics アナリティクスシリーズ 広告の改善最適化ポイントをAIが検知することで、広告効果を改善すると共に、 マーケティング戦略に沿った広告配信コントロールが可能に。 Google Meta X TikTok （Facebook‧instagram） （旧Twitter） 広告対応 広告対応 広告対応 広告対応 「Google Search」へ対応 New Webプロモーションに対する 広告効果向上を図る。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 海外におけるマーケティング支援事業

    海外におけるマーケティング ⽀援事業 台湾 LINE Taiwan「Display Solutions Sales Partner」において、 最上位かつ唯⼀の「Emerald」に認定されるとともに、 「LINE Family Club」の「The Best Sales Partner」に5年連続選出。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: アドプラットフォーム事業

    アドプラット フォーム事業 UNICORN‧アフィリエイトなどの広告サービス事業 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: Slide 28

  29. Slide 29: アドプラットフォーム事業（UNICORN）事業方針

    アドプラットフォーム事業 （UNICORN）事業⽅針 チ ャ ネ ル × 提 供 価 値 ×ア カ ウ ン ト の 3軸で⽴体的に拡⼤ ディスプレイ広告 ビデオ広告 検索連動型広告 その他（成果報酬型等） アプリストア内 スマホディスプレイ OTT YouTube 広告 広告 提供開始 CTV Google Search 試験運⽤中 In-Game DOOH 広告 UNICORNでは、Apple Search Ads｜Todayタブ、検索タブ、検索結果、プロダクトページでの ⾃動最適化配信に加え、コネクテッドTVやOTT※等のサービスと連携し、配信⾯においても拡⼤を続けています。 また、試験運

  30. Slide 30: UNICORNの進捗（取扱高）

    UNICORNの進捗（取扱⾼） Second quarter 単位：百万円 UNICORNの取扱⾼∕機械学習コスト推移 2,000 1,800 1,713 1,607 1,600 1,417 1,409 1,404 1,370 1,418 1,400 1,349 1,247 1,261 1,217 1,200 1,127 1,042 978 978 988 1,000 764 800 629 600 テスト運⽤期間 402 452 400 259 242 268 317 215 214 185 189 199 201 242 255 191 153 139 130 138 157 170 18

  31. Slide 31: UNICORNの進捗（総運用広告費）

    UNICORNの進捗（総運⽤広告費 ） Second quarter ※ 単位：百万円 UNICORN の総運⽤広告費※∕機械学習コスト推移 2,000 1,800 1,741 1,748 1,600 1,497 1,423 1,399 1,417 1,393 1,400 1,338 1,238 1,262 1,224 1,141 1,200 1,035 975 968 989 1,000 757 800 621 600 テスト運⽤期間 406 442 400 265 248 272 318 215 214 185 189 199 201 242 255 202 153 139 130 138

  32. Slide 32: UNICORNの進捗 ジャンル別進捗

    UNICORNの進捗 Second quarter ジャンル別進捗 1,600 1,400 2024 年 12 ⽉期 2Q 実績 241 1,200 191 115 1,000 165 179 66 800 17% 287 366 600 8% 36% 400 550 514 13% 200 26% 0 単位：百万円 2023年12⽉期2Q 2024年12⽉期2Q ゲーム ブランド マンガ VOD その他 ゲーム ブランド マンガ VOD その他 ジャンル別では「ブランド」 が⼤きく伸⻑、 前年同四半期に不調だったマンガも復調。 About UNICORN Copyright © Adways

  33. Slide 33: UNICORNの業績：前年同四半期比較

    UNICORNの進捗 Second quarter UNICORNの業績：前年同四半期⽐較 単位：百万円 前年同四半期⽐ 2024年12⽉期 2023年12⽉期第2四半期 第2四半期 実績 増減額 増減率 取扱⾼ 1,418 1,261 ＋156 ＋12.4% 売上総利益 498 463 ＋34 ＋7.5% 営業損益 ▲2 89 ▲50 - 取扱⾼、売上総利益は堅調。 今後の更なる成⻑のための新卒採⽤の増加などにより営業利益は減少。 ※2024年12⽉期2Qの営業損益はマイナスのため増減率は記載しておりません。 About UNICORN Copyright © Adways Inc. All

  34. Slide 34: UNICORN Interactive AD

    先進的な広告⼿法 Second quarter UNICORN Interactive AD 最先端の UNICORNでの クリエイティブフォーマット ⾼精度な配信最適化 Banner／Video ／ Reward Video コンテキスト∕ロケーション∕デモグラフィック Native／Interactive キャリア∕承認リスト （approved list） これまでに無かったクリエイティブで、これまでは出会えなかったユーザーと 全く新しい形のコミュニケーションを実現。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 34

  35. Slide 35: リアクションバナー

    配信最適化でブランドリフト※に 貢献する「リアクションバナー」 好感度 利⽤意向 UP UP リアクションバナーを活⽤したブラン ドリフト※調査の結果、ブランド好意度 が20.5pt、ブランド利⽤意向が18.7pt 上昇する結果も⽣まれています。 対象の広告や商品がユーザーにどれほど「注⽬されているのか」を広告表⽰時のユーザーの 反応から可視化。このデータを機械学習し、独⾃のアルゴリズムを⽤いて配信を最適化。 広告に好意的な反応を⽰すユーザーへのリーチを効果的に拡⼤します。 ※ブランドリフト：ブランドに対する認知、評価、購買意向などを向上させること About UNICORN Copyrigh

  36. Slide 36: MetricWorks Inc.と戦略的パートナーシップを締結

    MetricWorks Inc.と 戦略的パートナーシップを締結し、 合弁会社を設⽴ 次世代のモバイル計測プラットフォームを展開し、Google、TikTok、Metaなどの ⼤⼿グローバル企業ともパートナーシップを締結しているMetricWorks Inc.と 合弁会社「MetricWorks Japan株式会社」を設⽴ 広告主への本質的な広告評価⽀援における取組を強化し、国内外の プロモーション、マーケティング事業の活性化に貢献してまいります。 About UNICORN Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: GAME FUTURE SUMMIT 2024へ協賛、登壇

    「GAME FUTURE SUMMIT 2024」 へ協賛、登壇 ゲーム業界向けの⼤型オフラインカンファレンスイベント 「GAME FUTURE SUMMIT 2024」に、業界のキーマンと共に⼭⽥が登壇 「ユーザーを増やすために知っておきたい広告配信の仕⽅と評価の⽅法」をテーマにトークセッションを実施 広告を本質的且つ適正に評価できる仕組みを構築することで、 広告主の広告効果最⼤化、パブリッシャー※の収益最⼤化を⽀援し、 ゲーム業界の更なる発展に寄与してまいります。 ※パブリッシャー：ゲーム業界におけるコンテンツの販売者 About UNICORN Copyright © Adways In

  38. Slide 38: タイにUNICORN THA Co., Ltd.を設立

    海外進出第⼀号として、タイに 「UNICORN THA Co., Ltd.」を設⽴ 国家プロジェクト「タイランド4.0※」によるデジタル経済化が進むタイにて、 UNICORNの海外進出第⼀号として現地法⼈「UNICORN THA Co., Ltd.」を設⽴ プロモーション効果の最⼤化を実現する「UNICORN」のさまざまな機能、強みを タイのデジタル市場に提供し、ブランドマーケティング⽀援を⾏ってまいります。 ※タイランド4.0（Thailand 4.0）：2015年にタイ政府が⽰した、タイが⻑期的に⽬指すべき経済社会のビジョン About UNICORN Copyright © Adways

  39. Slide 39: Second quarter

    Second quarter Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 39

  40. Slide 40: アドプラットフォーム事業（ADWAYS DEEE）事業方針

    アドプラットフォーム事業 Second quarter 事業⽅針 （ADWAYS DEEE） アフィリエイト広告を ⽣活者体験の向上×メディア収益最⼤化 新たな概念へアップデート。 を実現するサービス開発の強化。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 40

  41. Slide 41: ご当地商品ECサイト運営事業を開始

    ⽇本各地のご当地商品の魅⼒を 伝えるECサイト運営事業を開始 SNS総フォロワー275万⼈超、「年300⽇くらい旅するアラサー夫婦」として⼈気の クリエイター「くぼたび（@kubo_tabi_）」と共同で、ECサイト「くぼたび屋さん」をリリース 情報を発信するクリエイター、全国の⾃治体や⽣産者、企業との連携‧ 協働を促進し、地域の特産品の継続的な販売につながる効果的なプロモーション、 コラボレーション商品開発などを通じた市場の発展に寄与してまいります。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 41

  42. Slide 42: 人と機械の共生

    ⼈と機械の共⽣ Second quarter ⼈にはできないことを 機械にはできないことを 機械化 ⼈に集約 パフォーマンスの 最⼤化 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 42

  43. Slide 43: Purpose of Adways

    PURPOSE OF ADWAYS 全世界に 「なにこれ すげー こんなのはじめて」 を届け、 すべての⼈の可能性をひろげる 「⼈儲け」を実現する。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 43

  44. Slide 44: 本日はありがとうございました

    本⽇はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズによる 現在の予定、推定、⾒込み⼜は予想に基づいた将来の展望についても⾔及しています。これ らの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。既に知 られたもしくは未だに知られていないリスク、不確かさ、その他要因が、将来の展望に対す る表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社アドウェイ ズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と 著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の

  45. Slide 45: Chapter 3: Supplementary materials

    Second quarter 補⾜ 3 . 資料 Chapter3 : Supplementary materials Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 45

  46. Slide 46: 連結取扱高 四半期推移

    連結取扱⾼ 四半期推移 単位：百万円 18,000 14,978 15,202 14,859 16,000 14,368 14,417 14,306 14,637 14,638 13,494 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2022年12⽉期2Q 2022年12⽉期3Q 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 46

  47. Slide 47: 連結売上原価 四半期推移

    連結売上原価 四半期推移 単位：百万円 掲載料 その他原価 売上原価率 掲載料率 14,000 13,000 12,000 11, 000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 83.5% 82.9% 82.1% 82.2% 81.9% 83.0% 5,000 81.2% 81.4% 81.1% 4,000 82.7% 82.0% 81.6% 81.3% 82.0% 81.5% 81.4% 80.4% 80.9% 3,000 2,000 1,000 0 2022年12⽉期2Q 2022年12⽉期3Q 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q

  48. Slide 48: 連結販管費 四半期推移

    連結販管費 四半期推移 単位：百万円 ⼈件費 採⽤教育費 地代家賃 減価償却費 その他経費 販管費率 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 19.7% 18.5% 1,000 17.8% 17.2% 16.3% 16.3% 16.2% 15.3% 15.5% 800 600 400 200 0 2022年12⽉期2Q 2022年12⽉期3Q 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q Copyright

  49. Slide 49: 連結営業損益 四半期推移

    連結営業損益 四半期推移 営業損益 営業利益率 単位：百万円 800 700 539 481 600 3.6% 3.3% 500 294 265 400 239 2.0% 194 1.8% 300 1.7% 89 1.3% 200 26 0.6% 100 0.2% ▲140 0 ▲100 ▲200 2022年12⽉期2Q 2022年12⽉期3Q 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserve

  50. Slide 50: 連結貸借対照表（前四半期比）

    連結貸借対照表（前四半期⽐） 単位：百万円 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期1Q 増減額 増減率 流動資産 18,184 19,773 ▲1,589 ▲8.0% （現預⾦） 9,985 10,015 ▲30 ▲0.3% 固定資産 5,236 5,012 +223 +4.5% 資産合計 23,420 24,786 ▲1,365 ▲5.5% 流動負債 8,510 9,989 ▲1,479 ▲14.8% 固定負債 258 227 +31 +13.7% 負債合計 8,769 10,217 ▲1,447 ▲14.2% 純資産合計 14,651 14,569 +82 +0.6% Copyrigh

  51. Slide 51: セグメント内訳別連結取扱高構成比 四半期推移

    セグメント内訳別連結取扱⾼構成⽐ 四半期推移 18,000 14,859 14,306 14,637 14,638 16,000 13,494 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 単位：百万円 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 前四半期⽐ 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 増減額 増減率 エージェンシー(国内) 5,712 5,692 6,589 6,258 5,44

  52. Slide 52: 当社グループの従業員数 四半期推移

    当社グループの従業員数 四半期推移 1,124 1,153 1,155 1,200 1,074 1,101 1,112 1,106 1,065 1,065 1,000 800 600 400 200 0 単位：名 2022年 2022年 2022年 2023年 2023年 2023年 2023年 2024年 2024年 12⽉期2Q 12⽉期3Q 12⽉期4Q 12⽉期1Q 12⽉期2Q 12⽉期3Q 12⽉期4Q 12⽉期1Q 12⽉期2Q ⽇本アドウェイズ 641 648 649 513 548 543 542 504 540 中国アドウェイズ 76 72 71 72 72 74 75 6

  53. Slide 53: 会社概要

    会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名： Adways Inc. ） 設⽴年⽉⽇ 2001年2 ⽉28 ⽇ 事業概要 インターネット関連事業 代表者⽒名 ⼭⽥ 翔 資本⾦ 1,717 百万円 [ 2024年6⽉末⽇現在 ] 取扱⾼ 59,006百万円 [ 2023年12⽉期連結 ] 従業員数 1,153 名（グループ全体） [ 2024年6⽉末⽇現在 ] ※臨時雇⽤者含む Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 53

Adways — Q2 2024 Earnings Presentation on 6ix