Amano Corporation · TSE:6436
Amano — Q2 FY2021 Earnings Presentation
34 slides from Amano's earnings presentation, Oct 30, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2020/10/30 15:00 JST 2021年3⽉期 第2四半期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2020年 10⽉ 30⽇ 問合せ先：経営企画本部 経営企画室 TEL ：045（439）1591 (ダイヤルイン) Web ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
⽬ 次 2021年3⽉期 第2四半期決算報告 P. 3 第8次中期経営計画 P.19 ｰ 100年企業への3rd Stage 持続成⻑につながる盤⽯な経営基盤の確⽴ ｰ 2021年3⽉期⾒通し P.24 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が 判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来⾒通しとは⼤きく異なる 結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: AMANO
AMANO 20215F3F BA 2+ eRe
Slide 4: 2021年3月期 第2四半期累計業績
2021年3⽉期 第2四半期累計業績 連 結 連結業績（前年同期⽐） （⾦額： 百万円） ◆連 結 21.3期第2四半期計画 21.3期 20.3期 前年同期⽐増減 計画⽐増減 1 売上⾼ 116 億 37 百万円 減収 （△17.9%） 第2四半期累計実績 第2四半期累計実績 ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 ⾦ 額 ⽐率 ・ 時間情報システム事業 △ 85.6 億円 ( △ 17.7 % ) % % % % % % 内、情報システム △ 18.3 億円 ( △ 12.7 % ) 売 上 ⾼ 50,000 100.0 △ 22.9 53,237 100.0
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2021年3⽉期 第2四半期累計 事業部⾨別売上⾼ 連 結 （⾦額：百万円） 21.3期 20.3期 21.3期 第2四半期計画 前年同期⽐増減 計画⽐増減 事 業 部 ⾨ 第2四半期累計実績 第2四半期累計実績 ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 ⾦ 額 ⽐率 % % % % % % 情 報 シ ス テ ム 12,500 25.0 △ 13.5 12,613 23.7 14,445 22.3 △ 1,831 △ 12.7 113 100.9 時 間 管 理 機 器 1,400 2.8 △ 18.7 1,290 2.4 1,722 2.7 △ 431 △ 25
Slide 6: 2021年3月期 四半期別業績(連結)
2021年3⽉期 四半期別業績（連結） （⾦額： 百万円） 四半期別業績 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計実績 ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ % % % 売 上 ⾼ 25,390 100.0 27,847 100.0 53,237 100.0 売 上 総 利 益 10,493 41.3 12,187 43.8 22,680 42.6 販 管 費 10,575 41.7 9,439 33.9 20,015 37.6 営 業 利 益 △ 82 △ 0.3 2,747 9.9 2,664 5.0 営 業 外 収 益 251 1.0 324 1.2 576 1.1 営
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移(四半期単位)
連結売上⾼・営業利益推移（四半期単位） 売上⾼推移 （⾦額：百万円） 45,000 39,479 40,000 37,494 32,828 31,225 34,430 35,000 30,444 30,715 28,180 27,847 30,000 25,390 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 19.3期 20.3期 21.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 営業利益推移 （⾦額：百万円） 7,000 営業利益 6,605 25.0% 6,000 営業利益率 5,517 20.0% 5,000 4,876 16.7% 14
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上⾼・営業利益 （⾦額： 百万円） 21.3期 1Q 21.3期 2Q 21.3期 上期 20.3期 上期 前年同期⽐増減 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % % % 時間 情報 シス テム 事業 19,445 532 2.7 20,287 2,492 12.3 39,733 3,024 7.6 48,299 6,862 14.2 △ 8,565 △ 17.7 △ 3,838 △ 55.9 環境 関連 シス テム 事業 5,944 341 5.7 7,559 1,155 15.3 13,504 1,497 1
Slide 9: AMANO
AMANO Rab dal) See
Slide 10: 情報システム事業
情報システム事業 ■国内（単体） ・海外 減収 売上⾼（前年同期⽐） ・ソフトウェア、就業ターミナル 減収 − 単体 − − 連結 − ・アマノビジネスソリューションズ社 クラウドサービス受注好調 ・北⽶ アキュタイムシステムズ社 減収 ・欧州 ホロクオルツ社 減収 四半期別売上推移（19.3期1Q〜21.3期2Q） 所在地別 売上構成⽐ 10
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ■国内・海外 減収 売上⾼（前年同期⽐） ・TimeP@CKシリーズ 売上減少 − 単体 − − 連結 − ・標準機 国内・輸出共販売台数減 ・北⽶、欧州 減収 ・アジア 横ばい 四半期別売上推移（19.3期1Q〜21.3期2Q） 所在地別 売上構成⽐ 11
Slide 12: パーキングシステム事業
パーキングシステム事業 ■国内・海外 減収 売上⾼（前年同期⽐） ・システム機器受注減少 − 単体 − − 連結 − ・管理会社向け案件 受注低調 ・アマノマネジメントサービス社 運営受託事業 減収 ・駐輪システム 減収 ・北⽶ アマノマクギャン社 減収 ⼈員削減等、固定費の削減実施 ・アジア アマノパーキングサービス⾹港社 増収 アマノコーリア社、アマノマレーシア社 減収 四半期別売上推移（19.3期1Q〜21.3期2Q） 所在地別 売上構成⽐ 12
Slide 13: 環境システム事業
環境システム事業 ■国内・海外 減収 売上⾼（前年同期⽐） ・汎⽤機 減収 − 単体 − − 連結 − ・⼤型システム 減収 ・アジア 減収 ・メキシコ 横ばい 四半期別売上推移（19.3期1Q〜21.3期2Q） 所在地別 売上構成⽐ 13
Slide 14: クリーンシステム事業
クリーンシステム事業 ■国内・海外 減収 売上⾼（前年同期⽐） ・ロボット洗浄機「EGrobo」販売台数減 − 単体 − − 連結 − ・清掃機器 売上減少 ・電解⽔（次亜塩素酸⽔）⽣成装置 需要堅調 ・北⽶ アマノパイオニアエクリプス社 減収 四半期別売上推移（19.3期1Q〜21.3期2Q） 所在地別 売上構成⽐ 14
Slide 15: グループ会社 業績
グループ会社 業績 所在地別セグメント情報 ※海外グループ会社はすべて12⽉決算 （⾦額：百万円） 21.3期 1Q 21.3期 2Q 21.3期 上期 20.3期 上期 前年同期⽐増減 （20.1-20.3） （20.4-20.6） 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % % % 北 ⽶ 3,880 △ 473 △ 12.2 3,478 △ 198 △ 5.7 7,358 △ 671 △ 9.1 8,947 △ 195 △ 2.2 △ 1,589 △ 17.8 △ 475 244.1 － 欧 州 2,084 106 5.1 1
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （⾦額：百万円） 21.3期第2四半期 20.3期 増減 （20.9.30） （20.3.31） 資産の部 147,897 154,276 △ 6,379 現預⾦ 53,615 54,973 △ 1,358 売上債権 23,924 31,392 △ 7,468 棚卸資産 9,830 9,701 128 その他流動資産 6,761 4,390 2,371 固定資産 53,766 53,818 △ 51 負債の部 40,602 44,798 △ 4,196 ⽀払⼿形及び買掛⾦ 9,411 13,056 △ 3,645 その他流動負債 21,998 23,607 △ 1,609 固
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 キャッシュ・フロー計算書 （⾦額：百万円） 21.3期第2四半期 20.3期第2四半期 増減 （20.9.30） （19.9.30） 営業活動によるCF 6,989 9,699 △ 2,710 投資活動によるCF △ 3,621 △ 2,667 △ 954 FCF 3,368 7,032 △ 3,664 財務活動によるCF △ 5,562 △ 4,697 △ 864 現⾦及び現⾦同等物の増減額 △ 2,559 2,059 △ 4,618 現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 49,575 44,547 5,028 設備投資（有形固定資産） 3,744 2,204 1,541 設備投資（無形固定資
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （⾦額：百万円） 20.3期 21.3期 21.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 第2四半期 第2四半期 計画 連結 設備投資額（有形固定資産） 2,787 3,101 3,099 2,751 2,204 6,166 3,744 5,908 連結 設備投資額（無形固定資産） 3,858 615 642 715 335 794 397 985 連結 合計 6,645 3,717 3,742 3,468 2,540 6,962 4,143 6,893 単独 設備投資額（有形固定資産） 1,083 1,426 1,112 924 645 1,252
Slide 19: 第8次 中期経営計画
第8次 中期経営計画 （2021年3⽉期〜2023年3⽉期） 19
Slide 20: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 第5次計画 第6次計画 第7次計画 第8次 中期経営計画 100年企業を⽬指して 新たなステージへの挑戦 100年企業への2nd Stage さらなる⾶躍 100年企業への3rd Stage 14.3期 17.3期 20.3期 23.3期 売上 1,030億円以上 売上 1,300億円以上 売上 1,400億円以上 売上 1,400億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 130億円以上 営業利益 160億円以上 営業利益
Slide 21: 経営計画 Concept
経営計画 Concept 第8次中期経営計画 Concept （2020年4⽉~2023年3⽉） ①成⻑ドライブへの投資 ②断トツの競争優位性の確⽴ ・DX（デジタル・トランスフォーメーション）の動きに対応し、 ・各部⾨、各グループ会社の強みをSWOT分析により把握し、 各事業分野におけるデジタル化、IT化を推進 それらをさらに強化するため、左記戦略投資を実⾏ ・ソフト系資産やIoT、AI等への戦略投資等、成⻑ドライブに対して ・強みの相乗効果を図り、競争優位性をさらに向上 確実な投資を実⾏ ・顧客基盤の深化・拡⼤の推進 ・ベンチャー企業やスタートアップ企業への投資やM&Aを継続して ・市場ト
Slide 22: 21.3期〜23.3期 数値目標
21.3期〜23.3期 数値⽬標 連結 業績計画 （⾦額：百万円） 21.3期 計画 22.3期 計画 23.3期 計画 ⾦額 前期⽐ ⾦額 前期⽐ ⾦額 前期⽐ % % 売 上 ⾼ 110,000 △ 17.3 125,000 13.6 140,000 12.0 営 業 利 益 7,000 △ 56.7 14,000 100.0 18,500 32.1 営 業 利 益 率 6.4% 11.2% 13.2% 経 常 利 益 7,800 △ 53.8 15,000 92.3 19,500 30.0 親会社株主に帰属 する 当 期 純 利 益 6,100 △ 42.3 10,000 63.9 13
Slide 23: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 ＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 : 40.0%以上を⽬標 ・純資産配当率 : 02.5%以上を⽬標 ・総還元性向 : 55.0%以上を⽬標 連結配当性向 及び 総還元性向 1株当たり配当⾦ 及び 連結 純資産配当率 （％） （円） （%） 5.7 5.8 80.0 100.0 6.0 90.0 80.0 84.0 70.0 65.9 80.0 5.0 65.9 4.1 4.2 59.7 3.9 20.0 70.0 20.0 60.0 55.0 4.0 60.0 3.3 57.0 59.7 52.0 50.0 50.0 48.0 2.7 3.0 42.8
Slide 24: AMANO
AMANO 2021553 A BA Ri L
Slide 25: 2021年3月期 連結・単体計画
2021年3⽉期 連結・単体計画 連 結●連 結 *下期計画は、「21.3期計画-上期実績」で表⽰ （⾦額： 百万円） 21.3期計画 上期実績 下期計画 20.3期 実績 ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ % % % % % 売 上 ⾼ 110,000 100.0 △ 23,084 △ 17.3 53,237 100.0 56,763 100.0 133,084 100.0 売 上 総 利 益 48,800 44.4 △ 10,921 △ 18.3 22,680 42.6 26,120 46.0 59,721 44.9 販 管 費 41,800 38.0
Slide 26: 2021年3月期 事業部門別 通期売上予想
2021年3⽉期 事業部⾨別 通期売上予想 連 結● 連 結 *下期計画は、「21.3期計画-上期実績」で表⽰ （⾦額：百万円） 21.3期計画 上期実績 下期計画 20.3期実績 事業部⾨ ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 % % % % % 情 報 シ ス テ ム 27,500 25.0 △ 3,610 △ 11.6 12,613 23.7 14,887 26.2 31,110 23.4 時 間 管 理 機 器 3,000 2.7 △ 475 △ 13.7 1,290 2.4 1,710 3.0 3,475 2.6 パーキングシステム 55,500 50
Slide 27: 情報システム事業 アクションプラン
情報システム事業 アクションプラン ■ソフト・クラウドを中⼼とした業容拡⼤ ・MH（Middle High)市場 VG+ZeeMコンサル提案強化 前期⽐ （⾦額：百万円） ・ML（Middle Low)市場 △ 11.6% 35,000 NX就業・給与セットの提案強化 下期 上期 31,110 29,176 ・クラウド提案拡⼤ 30,000 26,759 27,500 25,512 24,789 ・デジタルタイムスタンプ市場の開拓推進 25,000 16,665 15,925 20,000 14,498 14,887 13,724 13,087 15,000 ・北⽶ ERPシステム企業との連携
Slide 28: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 アクションプラン ■国内 新商品 “コネクテッドタイムレコーダー” 拡販 （⾦額：百万円） 6,000 下期 ・コネクテッドタイムレコーダーの拡販 上期 （Wi-Fi機能標準搭載） 5,000 前期⽐ ・TimeP@CKシリーズ拡販、有償会員サービス拡充 △ 13.7% 4,165 ・オンラインショップ、ネット販売強化 4,000 3,818 3,751 3,609 3,475 3,000 3,000 2,150 1,974 1,978 1,913 1,753 1,710 2,000 ・北⽶、欧州、アジア 新規販売チャネル開拓 1,000 2,015 1,844 1,773
Slide 29: パーキングシステム事業 アクションプラン
パーキングシステム事業 アクションプラン ■新システムの提案強化、運営受託事業 拡充 ・新システム提案推進 前期⽐ △ 15.2% （チケットレス・キャッシュレスシステム） （⾦額：百万円） 70,000 下期 65,429 ・新保守サービスの展開 上期 63,879 58,402 60,757 （クラウド、各種リモートサービス） 60,000 55,784 55,500 ・運営受託事業 提案強化 50,000 33,298 34,114 32,802 31,119 40,000 30,306 29,671 30,000 ・北⽶ 販売体制、管理体制再構築 新製品開発 20,000 ・欧州 販売
Slide 30: 環境システム事業 アクションプラン
環境システム事業 アクションプラン ■汎⽤機拡販、新商品 ⾼機能空気清浄機 市場投⼊、エンジニアリング体制強化 ・汎⽤集塵機のラインナップ拡充、収益⼒向上 （⾦額：百万円） 30,000 ・集塵技術をベースにした⾼機能空気清浄機 下期 前期⽐ △ 30.9% 新商品”あまつかぜ”による新市場開拓 上期 25,000 23,833 ・周辺装置含めたトータル販売拡⼤ 21,830 21,712 21,993 22,432 20,000 13,367 11,194 15,500 11,981 11,659 11,781 ・グループ連携によるグローバル展開の推進 15,000 ・北⽶、中⽶ 6,965
Slide 31: クリーンシステム事業 アクションプラン
クリーンシステム事業 アクションプラン ■清掃ロボット拡販 ・ロボット洗浄機「EGrobo」拡販 （⾦額：百万円） 下期 通信機能を利⽤した各種新サービスの展開 14,000 前期⽐ 上期 △ 20.1% ・洗浄機EGシリーズ提案強化 12,213 12,000 11,401 11,143 11,213 ・電解⽔（次亜塩素酸⽔）⽣成装置の拡販 10,635 10,000 6,494 8,500 5,685 5,384 5,384 8,000 5,298 3,531 6,000 ・北⽶ 4,000 ⽊材床研磨機器事業の拡⼤ 5,719 5,716 5,759 5,829 新チャネル開拓 5,33
Slide 32: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
セグメント別 売上⾼・営業利益 通期予想 （⾦額：百万円） 21.3期 計画 20.3期 実績 前期⽐増減 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % 時間情報システム事業 86,000 9,900 11.5 100,016 15,658 15.7 △ 14,016 △ 14.0 △ 5,758 △ 36.8 環境関連システム事業 24,000 1,200 5.0 33,068 4,756 14.4 △ 9,068 △ 27.4 △ 3,556 △ 74.8 全社費⽤ △ 4,100 △ 4,246 146 合 計 110,000 7,000 6.4 133,084
Slide 33: 四半期別 品目別売上推移(実績ベース)
四半期別 品⽬別売上推移 （実績ベース） 情報システム 環境システム 10,000 8,000 汎⽤製品 ハードウェア 7,500 6,000 ⼤型システム ソフトウェア 4,000 メンテ・サプライ 5,000 メンテ・サプライ 連単差額 連単差額 2,000 2,500 合 計 合 計 0 0 19.3 2Q 3Q 4Q 20.3 2Q 3Q 4Q 21.3 2Q 19.3 2Q 3Q 4Q 20.3 2Q 3Q 4Q 21.3 2Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 時間管理機器 クリーンシステム 1,200 4,000 タイムレコーダー・ 清掃機器 900 スタンプ他 3,000 メ
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