Slide 1: Presentación Corporativa IMTrust Corredores de Bolsa
PRESENTACIÓN CORPORATIVA IMTrust Corredores de Bolsa JULIO 2010 www. salfacorp.com
Slide 2: Contenidos
CONTENIDOS SALFACORP CAPÍTULO 01 LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 02 UNIDADES DE NEGOCIO CAPÍTULO 03 ANTECEDENTES FINANCIEROS CAPÍTULO 04
Slide 3: SalfaCorp
SALFACORP CAPÍTULO 01
Slide 4: SalfaCorp… una empresa consolidada
SALFACORP CAPÍTULO 01 SALFACORP…UNA EMPRESA CONSOLIDADA SalfaCorp se ha consolidado como la principal empresa de la industria de la construcción en Chile y una de las mayores de Latinoamérica: 81 años de historia en las grandes obras del país, Ingeniería y Inmobiliaria Construcción Empresa sustentab
Slide 5: SalfaCorp… reconocido liderazgo
SALFACORP CAPÍTULO 01 SALFACORP…RECONOCIDO LIDERAZGO Ingresos UDM Principales Compañías de la Fuerte posicionamiento en los negocios de Ingeniería y Industria (mar-10 / dic-09) Construcción y Desarrollo Inmobiliario: Liderazgo histórico en Ingeniería y Construcción, 1.200 1.074 Segunda empresa inmob
Slide 6: SalfaCorp… un modelo validado por el mercado
SALFACORP CAPÍTULO 01 SALFACORP…UN MODELO VALIDADO POR EL MERCADO Evolución Precio Acción SalfaCorp vs IPSA La Compañía ha mostrado una positiva evolución en sus resultados, consolidándose como un activo agente en el mercado 600 de capitales, lo que se ha reflejado en la valorización de la Compañía
Slide 7: Gobierno corporativo, profesional y moderno
SALFACORP CAPÍTULO 01 GOBIERNO CORPORATIVO, PROFESIONAL Y MODERNO Estructura de Propiedad Estructura de Propiedad (dic-04) (jun-10) Otros, Fondos Otros, 10,7% Mobiliarios, 6,3% Río Rubens Río Rubens 13,7% Fondos de S.A. y Otras S.A. Inversión, Sociedades (controlador) 8,2% (Controlador) 67,0% 19,4%
Slide 8: Diversificación y complementariedad de negocios
SALFACORP CAPÍTULO 01 DIVERSIFICACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE NEGOCIOS… 2 unidades de negocio …presencia en 4 países Ingeniería y Construcción Inmobiliaria - - Composición Ingresos (3m-10) Composición EBITDA (3m-10) (*) Composición Utilidad (3m-10) Total: $120.869 millones Total: $6.745 millones Tota
Slide 9: La industria de la construcción
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 02
Slide 10: Perspectivas para la inversión en construcción
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 02 PERSPECTIVAS PARA LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN SalfaCorp participa activamente en los sectores más relevantes (Infraestructura Productiva y Vivienda Privada), que representan en torno al 70% de la industria de la construcción en Chile. 700 Variación Invers
Slide 11: Estimación del impacto del terremoto en la inversión pública y privada
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 02 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL TERREMOTO EN LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA… Según sector de la economía Estimación de Impacto del Terremoto en Economía Local salud energía 13,0% 7,6% obras US$ millones educación públicas Sector Público Privado Total 7,0% 14,4%
Slide 12: Infraestructura: mayor gasto en construcción en futuros proyectos de inversión
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA… ↑ GASTO EN CONSTRUCCIÓN EN FUTUROS PROYECTOS DE INVERSIÓN Gasto en construcción MM US$5.320 (’10e) Gasto en construcción crecería en 2010e (+10,0% ’10e/’09) Energía, minería y puertos como principales drivers , 10.000 Record de proyectos d
Slide 13: Unidades de negocios
UNIDADES DE NEGOCIOS CAPÍTULO 03
Slide 14: Modelo de negocios en base a especialización por tipo de negocio
UNIDADES DE NEGOCIOS – INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 03 MODELO DE NEGOCIOS EN BASE A ESPECIALIZACIÓN POR TIPO DE NEGOCIO… 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses… MONTAJE INDUSTRIAL contratos de montaje de equipamiento industrial y EPC, que abarcan desde el desarrollo de la ingeniería de de
Slide 15: Balanceada estructura de ingresos y backlog entre líneas de negocio
UNIDADES DE NEGOCIOS – INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 03 BALANCEADA ESTRUCTURA DE INGRESOS Y BACKLOG ENTRE DISTINTAS LÍNEAS DE NEGOCIO Diversificada Base de Ingresos entre Ingresos responden a factores no relacionados entre sí, Líneas de Negocios (‘09) Montaje Industrial: factores estructurales
Slide 16: Más de US$1.500 millones en propuestas presentadas y en estudio
UNIDADES DE NEGOCIOS – INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 03 MÁS DE US$ 1.500 MILLONES EN PROPUESTAS PRESENTADAS Y EN ESTUDIO PROPUESTAS PRESENTADAS: US$ 1.071 millones otros hospitales Chile edif. & centros 9,3% 60,3% montaje Infraest. de salud edificació edif. 4,2% 43,9% 24,8% n habit. 7,2% 4,4% r
Slide 17: Nuevas especialidades: mantención industrial, túneles, puertos, infraestructura
UNIDADES DE NEGOCIOS – INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 03 Mantención NUEVAS ESPECIALIDADES: Industrial, MANTENCIÓN TúnelesTÚNELES, INDUSTRIAL, y Puertos PUERTOS, INFRAESTRUCTURA Capitalizar relación con clientes de Montaje Profundizar la oferta de servicios especializados, Industrial, Anticipar n
Slide 18: Mercado internacional: Perú y Colombia
UNIDADES DE NEGOCIOS – INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CAPÍTULO 03 MERCADO INTERNACIONAL: PERÚ Y COLOMBIA Diversificación del Backlog según sector de la economía (jun-10) SalfaCorp (HV Contratistas) es hoy una de las 5 empresas líderes en construcción en Perú, retail & edificación centros comercial ventas
Slide 19: Modelo de negocios organizado por zonas geográficas
UNIDADES DE NEGOCIOS – INMOBILIARIA CAPÍTULO 03 MODELO DE NEGOCIOS ORGANIZADO POR ZONAS GEOGRÁFICAS … ZONA NORTE II Región Antofagasta IV Región La Serena Plaza Norte, Antofagasta San Marcos, Antofagasta Puerta del Sol, La Serena ZONA CENTRAL V Región Con-Con, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso, Cura
Slide 20: Diversificada base de proyectos inmobiliarios
UNIDADES DE NEGOCIOS – INMOBILIARIA CAPÍTULO 03 DIVERSIFICADA BASE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Diversificación de proyectos según zona geográfica, producto y segmento objetivo 65 proyectos en desarrollo en 26 localidades a lo largo del país, Mix de productos entre casas y departamentos, Precios desde
Slide 21: Reactivación de actividad en el negocio inmobiliario
UNIDADES DE NEGOCIOS – INMOBILIARIA CAPÍTULO 03 REACTIVACIÓN DE ACTIVIDAD EN EL NEGOCIO INMOBILIARIO Promesas (unidades y UF) Promesas de Compraventa (UDM): 3.493 unidades equivalente a MM UF7,8, 10.000.000 6.000 UF Promesas de Compraventa (6m-10 vs 6m-09): 8.000.000 5.000 unidades 1.614 unidades (-
Slide 22: Antecedentes financieros
ANTECEDENTES FINANCIEROS CAPÍTULO 04
Slide 23: Evolución de resultados… sostenido crecimiento en ventas
ANTECEDENTES FINANCIEROS CAPÍTULO 04 EVOLUCIÓN DE RESULTADOS…SOSTENIDO CRECIMIENTO EN VENTAS Ingresos Actividades Ordinarias (MM$ cada período) Ganancia Bruta (MM$ cada período) 700.000 80.000 20,0% CAC 05-09: 563.315 CAC 05-09: 66.568 600.000 25,3% 29,3% 16,0% 500.000 60.000 margen bruto % (MM $) (
Slide 24: Logros de la estrategia de reestructuración financiera
ANTECEDENTES FINANCIEROS CAPÍTULO 04 LOGROS DE LA ESTRATEGIA DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA… Liquidez Endeudamiento (Activos Corrientes / Pasivos Corrientes) (Pasivos Exigibles / Patrimonio + IM) 2,40 2,50 Aumento de Capital Reestructuraciónde 1,96 2,00 (MM US$40) Pasivos (MM UF3,5) 2,00 1,60 1,51 1
Slide 25: Plan de pago de la deuda financiera según flujos de caja
ANTECEDENTES FINANCIEROS CAPÍTULO 04 PLAN DE PAGO DE LA DEUDA FINANCIERA SEGÚN FLUJOS DE CAJA DE LA COMPAÑÍA… 250.000 70,8% 200.000 efectos de comercio Perfil de Deuda Financiera a mar-09, 150.000 (MM$) bonos previo a reestructuración de pasivos bancos 100.000 16,2% 50.000 3,8% 3,2% 6,0% 0 1 año 1 -
Slide 26: Estructura de deuda financiera, marzo 2010
ANTECEDENTES FINANCIEROS CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE DEUDA FINANCIERA, marzo 2010 Perfil de Deuda Financiera (mar-10) Deuda Financiera a mar-10 (MM$ 250.076, var.% -12,3% mar-10 vs mar-09) 300.000 corto plazo largo plazo corto plazo -> reestructuración de pasivos y plan de 250.000 optimización de acti
Slide 27: Presentación Corporativa IMTrust Corredores de Bolsa
PRESENTACIÓN CORPORATIVA IMTrust Corredores de Bolsa JULIO 2010 www. salfacorp.com