Grupa Kety Sa · GPW:KTY
Grupa Kety Sa — Corporate Update (2019)
33 slides from Grupa Kety Sa's corporate update, Nov 19, 2019
Slide 1: Grupa Kety
Gk Grupa Kety www. grupakety.com
Slide 2: Skonsolidowane prognozy 2019
SKONSOLIDOWANE PROGNOZY 2019 DARIUSZ MAŃKO ADAM PIELA PIOTR WYSOCKI TOMASZ GRELA RAFAŁ LECHOWICZ PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Slide 3: Przegląd opcji strategicznych – komentarz
PRZEGLĄD OPCJI STRATEGICZNYCH – komentarz Zbliżamy się do zakończenia obecnej perspektywy strategicznej (2015 – 2020). Konieczność rozpoczęcia prac już w tym roku ze względu na proces uzgadniania oraz czas realizacji potencjalnych inwestycji. Poszerzenie spektrum możliwości – nie tylko akwizyc
Slide 4: Podsumowanie 2018 roku – otoczenie rynkowe
PODSUMOWANIE 2018 ROKU – otoczenie rynkowe Publikując prognozy 2018 Zarząd sygnalizował ostrożne podejście, w związku z szeregiem wyzwań pojawiających się na początku roku. Część z nich zmaterializowała się w trakcie roku - presja płacowa, niska płynność klientów z branży budowlanej, wzrost kosz
Slide 5: Podsumowanie 2018 roku – rekordowa sprzedaż
PODSUMOWANIE 2018 ROKU – rekordowa sprzedaż Sprzedaż SWW (mln PLN) 1270 +12% 1138 2017 2018 Sprzedaż SSA (mln PLN) Sprzedaż skonsolidowana (mln PLN) 1285 Znaczący wzrost przychodów +13% 2987 ze sprzedaży wszystkich +14% 1131 2643 segmentów Grupy Kapitałowej 2017 2018 2017 2018 Sprzedaż SOG (mln PLN)
Slide 6: Podsumowanie 2018 roku – rekordowe zyski
PODSUMOWANIE 2018 ROKU – rekordowe zyski EBITDA SWW (mln PLN) 170 163 160 +9% 150 150 140 2017 2018 EBITDA SSA (mln PLN) Skonsolidowana EBITDA (mln PLN) Wzrost zysku EBITDA do 187 460 rekordowego poziomu (89% +9% +9% 172 421 wartości założonej w strategii do osiągnięcia w 2020 roku) 2017 2018 2017 2
Slide 7: Podsumowanie 2018 roku – nowe inwestycje
PODSUMOWANIE 2018 ROKU – nowe inwestycje Hala produkcyjna i prasa do wyciskania profili w SWW Centrum Badawczo – Rozwojowe w SSA Realizacja ambitnego planu inwestycyjnego Hala produkcyjno – magazynowa i linia do produkcji folii BOPP w SOG www.grupakety.com 7
Slide 8: Zmiany w otoczeniu rynkowym w 2019 roku
ZMIANY W OTOCZENIU RYNKOWYM W 2019 ROKU 1. Utrzymanie tendencji wzrostowych na 1. Dalszy wzrost kosztów wynagrodzeń. europejskich rynkach umożliwiające pełne 2. Problemy branży budowlanej (brak pracowników, wykorzystanie mocy produkcyjnych. wyższe koszty, niższa płynność). 2. Dostępność nowych mocy
Slide 9: Założenia makroekonomiczne na 2019 rok
ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE NA 2019 ROK 2018 2019 P PKB POLSKA 5,10% 3,70% PKB Strefa Euro 2,10% 1,80% Inflacja % 1,70% 2,20% Kurs dolara (średni NBP) PLN/USD 3,61 3,75 Kurs EUR (średni NBP) PLN/EUR 4,26 4,25 Kurs średniomiesięczny EUR/ USD 1,18 1,13 Cena aluminium na LME (3 m-ce) [USD/tonę] 2 115 1
Slide 10: Segmenty – założenia operacyjne
SEGMENTY – ZAŁOŻENIA OPERACYJNE PIOTR WYSOCKI TOMASZ GRELA RAFAŁ LECHOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Slide 11: SWW – umacniamy się na pozycji lidera na rynku krajowym
SWW – umacniamy się na pozycji lidera na rynku krajowym Zakładany wzrost sprzedaży ilościowej o 8 tys ton do Sprzedaż SWW (mln PLN) poziomu ok. 83 tys ton. +7% 1364 Wzrost przychodów ze sprzedaży o 7% do poziomu 1 364 1138 +12% 1270 mln zł. Główny nacisk na obłożenie nowych pras – 2,8 MT (stop
Slide 12: SWW – utrzymujemy wysoki poziom marż
SWW – utrzymujemy wysoki poziom marż Dostosowanie cen do wyższej bazy Marża EBITDA SWW (%) kosztowej. 14% 13,1% 12,8% 12,6% 12% 10% Kontynuacja projektu poprawy 8% wydajności technologicznej i redukcji 6% czasu nieefektywnego. 4% 2% 0% Na tle europejskiej konkurencji SWW 2017 2018P 2019P znajd
Slide 13: SSA – utrzymanie pozycji lidera w kraju
SSA – utrzymanie pozycji lidera w kraju Sprzedaż SSA (mln PLN) Wzrost przychodów ze sprzedaży o 8% do poziomu 1 393 mln zł w tym 6% wzrost w kraju i 13% wzrost w eksporcie 1285 +8% 1393 1131 +14% Utrzymujące się tempo inwestycji w sektorze powierzchni komercyjnych Nowe rynki z bezpośrednią spr
Slide 14: SSA – ALUPROF na targach BAU 2019
SSA – ALUPROF na targach BAU 2019 TARGI BAU 2019: • ponad 2250 wystawców z ponad 45 krajów • 5 dni – ponad 2 tys. odwiedzających stoisko Aluprofu © ALUPROF S.A. 2018 www.grupakety.com 14
Slide 15: SSA – Showroom – miejsce spotkań eksperckich z klientami
SSA – Showroom – miejsce spotkań eksperckich z klientami ALUPROF SHOWROOM VISITOR OFFICE - umów się z naszym doradcą sprzedaży Czekamy na Ciebie!!! www.grupakety.com 15
Slide 16: SSA – kampania medialna ALUPROF
SSA – kampania medialna - ALUPROF – dla tych, którzy znają się na rzeczy www.grupakety.com 16
Slide 17: SSA – nowe produkty
SSA – nowe produkty Skrzynka styropianowa Żaluzja fasadowa Skyline www.grupakety.com 17
Slide 18: SSA – inwestycje
SSA – inwestycje LAKIERNIA PIONOWA (druga linia) wraz z halą Prace budowlane w toku – oddanie hali do użytku – maj 2019 Montaż lakierni – marzec – maj 2019 oddanie do użytku – czerwiec 2019 CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE Prace budowlane w toku - oddanie do użytku – kwiecień 2019 Wyposażenie laboratori
Slide 19: SOG – wyniki finansowe Segmentu
SOG – wyniki finansowe Segmentu dane w mln PLN 2015* 2016 2017 2018 2018/2017 F2019 F2019/2018 Przychody ze sprzedaży 435 499 625 707 + 13,1% 739 + 4,6% EBIT 76,0 84,1 85,1 90,3 + 6,0% 97,2 + 7,7% EBITDA 94,5 104,5 112,5 118,8 + 5,6% 125,3 + 5,5% Przychody ze sprzedaży (mln PLN) EBITDA (mln PLN) 110
Slide 20: Perspektywy dla poszczególnych segmentów rynku w roku 2019
Perspektywy dla poszczególnych segmentów rynku w roku 2019 segment herbat segment kaw www.grupakety.com 20
Slide 21: Perspektywy dla poszczególnych segmentów rynku w roku 2019
Perspektywy dla poszczególnych segmentów rynku w roku 2019 segment koncentratów spożywczych segment karmy dla zwierząt www.grupakety.com 21
Slide 22: Perspektywy dla poszczególnych segmentów rynku w roku 2019
Perspektywy dla poszczególnych segmentów rynku w roku 2019 segment słodyczy segment płatków śniadaniowych www.grupakety.com 22
Slide 23: Perspektywy dla poszczególnych segmentów rynku w roku 2019
Perspektywy dla poszczególnych segmentów rynku w roku 2019 segment świeżej żywności segment przypraw www.grupakety.com 23
Slide 24: Perspektywy dla poszczególnych segmentów rynku w roku 2019
Perspektywy dla poszczególnych segmentów rynku w roku 2019 segment folii BOPP Wielkość produkcji (tys. ton) 50 45 40 35 31 33 30 + 4% 25 + 28% 25 20 15 10 5 2017 2018 F2019 www.grupakety.com 24
Slide 25: Inwestycje Segmentu
Inwestycje Segmentu dane w mln PLN 2018 F2019 Druga linia BOPP 16,0 79,6 Pozostałe 2,7 4,7 Razem 18,7 84,3 www.grupakety.com 25
Slide 26: Podstawowe skonsolidowane dane finansowe
PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 26
Slide 27: Utrzymanie wysokiego poziomu zysku operacyjnego
UTRZYMANIE WYSOKIEGO POZIOMU ZYSKU OPERACYJNEGO mln zł P2019 P2018 zmiana 8% wzrost przychodów ze sprzedaży pomimo Przychody ze sprzedaży w tym: 3 216 2 987 +8% zakładanych niższych cen aluminium oraz niższego niż Segment Wyrobów Wyciskanych 1 364 1 270 +7% w 2018 roku tempa wzrostu gospodarczego w
Slide 28: Szacowany wzrost kosztów współmierny do wzrostu sprzedaży
SZACOWANY WZROST KOSZTÓW WSPÓŁMIERNY DO WZROSTU SPRZEDAŻY mln zł P 2019 P 2018 zmiana Koszty operacyjne ogółem – należy rozpatrywać łącznie ze zmianą stanu zapasów produkcji w toku i Przychody ze sprzedaży 3 216 2 987 +8% wyrobów gotowych Zmiana stanu zapasów produkcji w 9 43 toku i wyrobów got. Kos
Slide 29: Przepływy pieniężne i finansowanie
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I FINANSOWANIE Wartość zadłużenia odsetkowego (mln zł) Wartość kapitału pracującego (mln zł) Przepływy z działalności operacyjnej (mln zł) 1000 400 900 560,7 376 800 632,0 823 300 800 307 600 600 697 276 490,1 200 400 100 300 200 405,5 0 179,4 241,3 2017 P2018 P2019 0 0 2017 P201
Slide 30: Założenia prognozy 2019 na tle strategii
ZAŁOŻENIA PROGNOZY 2019 NA TLE STRATEGII (mln zł) Baza 2014 P2018 P2019 CELE 2020 Zakładany w 2019 stopień realizacji wartości docelowych Przychody ze sprzedaży 1820 2 987 3 216 3 357 96% EBITDA 309 460 488 514 95% EBIT 225 334 344 360 96% Zysk netto 169 264 261 263 99% www.grupakety.com 30
Slide 31: Potencjalne kierunki akwizycji – nadal aktualne w 2019 roku
POTENCJALNE KIERUNKI AKWIZYCJI – nadal aktualne w 2019 roku SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH POZOSTAŁE OBSZARY Zakres: Rozwój dotychczasowych/ Zakres: Rozwój geograficzny lub Zakres: Nowy segment biznesowy nabycie nowych kompetencji w produktowy na nowych rynkach. utworzony
Slide 32: Podsumowanie
PODSUMOWANIE ZARZĄD ZAKŁADA DALSZY WZROST SPRZEDAŻY I ZYSKU POMIMO NIŻSZEGO TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO I ROSNĄCEJ BAZY KOSZTOWEJ. UTRZYMUJEMY OSTROŻNE NASTAWIENIE DO PROGNOZ ZE WZGLĘDU NA SZEREG NEGATYWNYCH CZYNNIKÓW KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA OSIĄGANĄ SPRZEDAŻ I ZYSK. REALIZUJEMY OGŁOSZONĄ POLITYKĘ
Slide 33: Dziękujemy
NOTA PRAWNA. Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez Grupę KĘTY S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie stanowi zaproszenia do / lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu hand