Zug Estates Holding Ag Class B · SIX:ZUGN
Zug Estates Holding Ag Class B — H1 2022 Earnings Presentation
29 slides from Zug Estates Holding Ag Class B's earnings presentation, Aug 26, 2022
Slide 1: Zug Estates Holding AG Halbjahresergebnis 2022
ZugEstates Zug Estates Holding AG Halbjahresergebnis 2022 Patrik Stillhart, CEO Mirko Kappeli, CFO Zug, 26. August 2022
Slide 2: Agenda
Agenda Uberblick 1. Halbjahr 2022 Finanzkennzahlen Immobilienportfolio und Projekte Ausblick
Slide 3: Überblick 1. Halbjahr 2022
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Slide 4: Überblick 1. Halbjahr 2022: Das Wichtigste in Kürze
Uberblick 1. Halbjahr 2022 Das Wichtigste in Kirze Marktumfeld - Kraftige Wiederbelebung in vielen Branchen nach Aufhebung der Corona- Einschrankungen — Dynamische Nachfrage nach gut gelegenen Buro- und Gewerbeflachen -— Steigende Umsatze in der Hotellerie & Gastronomie — Weiterhin robuster Immobili
Slide 5: Relevante Kennzahlen
Uberblick 1. Halbjahr 2022 Relevante Kennzahlen Portfolio (in CHF Mrd.) Neubewertungserfolg (in CHF Mio.) 1.50 1.00 0.50 0.00 15 10 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022 Liegenschaftenertrag (in CHF Mio.) H1 2021 H2 2022 Konzernergebnis (in CHF Mio.) +2.3% 30 25 H1 2021 H1 2021 Zug
Slide 6: Finanzkennzahlen
Slide 7: Halbjahresabschluss 2022 — Konzernergebnis
Finanzkennzahlen Halbjahresabschluss 2022 — Konzernergebnis in CHF Mio. H1 2021 H1 2022 % Liegenschaftenertrag 29.8 30.4 +2.3% Ertrag Hotel & Gastronomie 2.6 6.4 +142.0% Ubrige Ertrage 37 17 -55.5% Total Betriebsertrag 36.1 38.5 +6.5% Total Betriebsaufwand 13.3 -14.0 +5.2% Neubewertung RL (netto) 12
Slide 8: Überleitung Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte
Finanzkennzahlen Uberleitung Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte im Vergleich zum Vorjahr in CHF Mio. 18.0 07 0.2 _ 16.8 04 0.2 | -0.1 160 15.4 =a 140 12.0 10.0 8.0 6.0 40 20 0.0 Konzernergebnis Liegenschaftenertrag Mietzinsreduktio
Slide 9: Spürbare Erholung im Segment Hotel & Gastronomie
Finanzkennzahlen Spurbare Erholung im Segment Hotel & Gastronomie Entwicklung Betriebsertrag & Gross Operating Profit Betriebsertrag Hotel & Gastronomie nach Kategorien in CHF Mio. jeweils per 30.06. aus Sicht Segment Hotel & Gastronomie in CHF Mio. per 30.06.2022 aus Sicht Segment Hotel & Gastronom
Slide 10: Sehr solide Eigenkapitalquote bei tiefer Investitionstätigkeit
Finanzkennzahlen Sehr solide Eigenkapitalquote bei tiefer Investitionstatigkeit Entwicklung Eigenkapital und Investitionen in CHF Mio. bzw. %, per 30.06.2022, resp. jeweils per 31.12 100% 75% 50% 25% 0% Zug Estates Gruppe 9 56.3% anal oer — [=] 3 3 2018 2019 2020 2021 H1 2022 10 125 100 75 50 25 [&I
Slide 11: Verlängerung Restlaufzeit bei gleichbleibenden Fremdkapitalkosten
Finanzkennzahlen Verlangerung Restlaufzeit bei gleichbleibenden Fremdkapitalkosten Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten in CHF Mio., jeweils per 31.12, respektive 30.06.2022 fur das laufende Geschaftsjahr Durchschnittliche Restlaufzeit und Verzinsung Jeweils per Abschluss-Stichtag in Jahren, respekt
Slide 12: Fälligkeit der Finanzverbindlichkeiten
Finanzkennzahlen Falligkeit der Finanzverbindlichkeiten Falligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten per 31.12.2021 und 30.06.2022, Falligkeit innerhalb... des 1. Jahres des 2. Jahres des 3. Jahres 2021 des 4. Jahres 174.3 @H1 2022 des 5. Jahres des 6. Jahres des 7. Jahres des 8. Jahres des 9. Jahres
Slide 13: Kennzahlenentwicklungen je Aktie
Finanzkennzahlen Kennzahlenentwicklungen je Aktie Entwicklung Ergebnis und Ausschiittung pro Namenaktie Serie BS Aktienkurs und NAV pro Namenaktie Serie B® per 30.06.2022, resp. jeweils per 31.12 % 90 oO a & 6 o 3 = 2 Be Yo x 25 Sw 3g S 8 OW oa s oO oO 30 ag © ) H1 2018 H1 2019 H1 2020 H1 2021 H1 20
Slide 14: Immobilienportfolio und Projekte
Immobilienportfolio und Projekte Tee A rr ami rer JEL {Ute
Slide 15: Geografisch fokussiertes Portfolio mit breiter Nutzungsdiversifikation
Immobilienportfolio und Projekte Geografisch fokussiertes Portfolio mit breiter Nutzungsdiversifikation Entwicklung Marktwert Portfolio und Leerstand in CHF Mio. bzw. % Portfolio nach Nutzung Basis Soll-Mietertrag* per 30.06.2022 2000 20% 1750 mm Betriebsliegenschatten (at market) 1500 15% @=mUnbeba
Slide 16: Leichte Aufwertung des Portfolios aufgrund von Vermietungserfolgen
Immobilienportfolio und Projekte Leichte Aufwertung des Portfolios aufgrund von Vermietungserfolgen Entwicklung Neubewertungserfolg in CHF Mio., jeweils per 30.06. Entwicklung Diskontsatze Diskontsatz real in %, jeweils per 31.12, respektive per 30.06.2022 15 12.0 12.3 12.7 a -13.6 -20 H1 2018 H1 20
Slide 17: Durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit weiter auf hohem Niveau
Immobilienportfolio und Projekte Durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit weiter auf hohem Niveau Vertragslaufzeiten’ Mieterstruktur Renditeliegenschaften, Basis Soll-Mietertrag per 30.06.2022 Renditeliegenschaften, Basis Ist-Mietertrag per 30.06.2022 ber 10 Jahre 11.2% ~ Uber 9 Jahre Hochschule L
Slide 18: Deutliche Reduktion der Leerstandsquote bis Ende 2022
Immobilienportfolio und Projekte Deutliche Reduktion der Leerstandsquote bis Ende 2022 Entwicklung Leerstand Aufteilung des Leerstands per 30.06.2022, resp. jeweils per 31.12. in % vom Soll-Mietertrag, (stichtagsbezogen) —_ per 30.06.2022 nach Nutzungsart, (stichtagsbezogen, in % vom Soll-Mietertrag
Slide 19: Nachhaltigkeitsberichterstattung
Immobilienportfolio und Projekte Nachhaltigkeitsberichterstattung (oy 0.9 °° Q_ 316 Anzahl Kundinnen und Kur % Zusammenschluss 68 zum Eigenverbrauch Anteil zertiizierter Elektroladestationen Trshausgasomissionen inkg ? Energiebezugsfidiche LO 24 Gebaude mit 62 kWh Energieintensitat pro m* Energiebez
Slide 20: Halbierung der Treibhausgasemissionen
Immobilienportfolio und Projekte Halbierung der Treibhausgasemissionen Absenkpfad Zug Estates Portfolio | Scope 1+2 Seit 2010 haben wir unsere Treibhausgasemissionen (kg/m? Energiebezugsflache] Treibhausgasemissionen um knapp 95% gesenkt. 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 1.8 * O° 0.2 0.4 a0
Slide 21: Installierte Photovoltaikleistung
Installierte Photovoltaikleistung in kWp 1672 1600 1531 1531 1404 1423 1007 1007 1007 600 549 414 400 333 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022: Prognose Zug Estates Group 24 Halbjahresergebnis 2022
Slide 22: Weiterentwicklung Lebensraum Metalli
Immobilienportfolio und Projekte Weiterentwicklung Lebensraum Metalli — Entwurfe der beiden Bebauungsplane Metalli und Bergli liegen vor — Umweltvertraglichkeitsprtifung ist weit fortgeschritten — Start der kantonalen VorprUfung im September 2022 geplant — Gemass aktuellem Terminplan Genehmigung der
Slide 23: Ausblick
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Slide 24: Ausblick 2022
Ausblick Ausblick 2022 Bereich Ausblick / Erwartungen 2022 — Weiterhin intakter Mietflachenmarkt mit entsprechender Nachfrage — Leicht steigender Liegenschaftenertrag — Leerstandsquote per Ende 2022 unter 2% — Hoherer Liegenschaftenaufwand im zweiten Halbjahr Segment Immobilien — Verbesserte Auslast
Slide 25: Fragen und Antworten
Fragen und Antworten Geschaftsleitung Zug Estates Holding AG (v.I.): Patrik Stillhart, CEO und Mirko Kappeli, CFO Zug Estates Gruppe 25 Halbjahresergebnis 2022
Slide 26: Disclaimer
Anhang Disclaimer Alle in dieser Prasentation ver6ffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Grundlage fur einen Anlageentscheid bzw. keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der Zug Estates Holding AG dar. Der Inhalt dieser Prasentation wurde sorgfaltig rech
Slide 27: Zentrumsareal/Metalli
Zentrumsareal/Metalli Eckdaten per 30. Juni 2022 H1 2022* Grundstticksflache 58 737 m? Marktwert* CHF 852.3 Mio. Bilanzwert CHF 779.0 Mio. Soll-Mietertrag* CHF 35.0 Mio. Basis Soll-Mietertrag* per 30. Juni 2022 Biro Verkauf 33% 21% Freizeit / Bildung / Kultur Parking 1% 7% Hotel & - Gastronomie Wohn
Slide 28: Suurstoffi-Areal
Anhang Suurstoffi-Areal Eckdaten per 30. Juni 2022 H1 2022 Grundstticksflache 105 657 nm? Marktwert CHF 862.0 Mio. Bilanzwert CHF 862.0 Mio. Soll-Mietertrag CHF 34.3 Mio. Basis Soll-Mietertrag per 30. Juni 2022 Buro 35% Verkauf Hotel & Gastronomie 1% Freizeit / Bildung / Kultur 19% Wohnen 34% Parkin
Slide 29: Zug Estates Holding AG
Zug Estates Holding AG Industriestrasse 12 CH-6300 Zug +41 41 729 10 10 ir@zugestates.ch www.zugestates.ch