Syn Prop e Tech SA · BMFBOVESPA:SYNE3
Syn Prop e Tech SA — PetroRio — Investor Presentation (March 2019)
23 slides from Syn Prop e Tech SA's investor presentation, March 2019
Slide 1: Apresentação Institucional
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL MARÇO 2018
Slide 2: Aviso Legal
AVISO LEGAL Esta apresentação contém declarações acerca de eventos futuros. Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas nesta apresentação são declarações acerca de eventos futuros, incluindo, mas não limitado a, declarações sobre planos de perfuração e aquisições sísmi
Slide 3: Conheça a PetroRio
CONHEÇA A PETRORIO Conheça nossa estratégia e resultados 3
Slide 4: Sumário Executivo
SUMÁRIO EXECUTIVO Uma das maiores produtoras independentes de petróleo no Brasil DESTAQUES FINANCEIROS • Capacidade de atrair capital (Potencial de alavancagem; Segmento de Listagem “Novo Mercado”; Reporting Issuer no Canadá) 2017 2018 ¹ Receita Total R$ 534 milhões R$ 849 milhões • Time técnico alt
Slide 5: Drivers da Companhia
DRIVERS DA COMPANHIA Estratégia de Crescimento • Crescimento através da aquisição de ativos em produção • Desenvolvimento dos ativos atuais Pessoas • Meritocracia Redução de Custos • Remuneração agressiva • Busca por otimizações vinculada à resultados operacionais ✓ GERAÇÃO DE LUCRO • Pessoal altame
Slide 6: Modelo de Negócios PetroRio
MODELO DE NEGÓCIOS PETRORIO 1 REDUÇÃO DE CUSTOS 2 REDESENVOLVIMENTO 3 FOCO • Eficiência operacional acima dos • Gerenciamento meticuloso do • Ativos “pequenos” para as Majors 98% (benchmark de mercado) reservatório para estender a vida recebem foco especial na útil do campo PetroRio • Redução de 60%
Slide 7: Destaques 2018
DESTAQUES 2018 Receita Líquida de R$ 848,9 milhões, maior receita anual da história da PetroRio EBITDA ajustado de R$ 278,8 milhões Maior geração anual de caixa operacional da história da Companhia: R$ 276 milhões Lucro Líquido de R$ 204,9 milhões 7
Slide 8: Campo de Polvo
CAMPO DE POLVO 100% PETRORIO 8
Slide 9: 3 Novos Poços
10.000 bbl/d 97,5% * Eficiência Operacional *Excluindo paradas programadas 3 NOVOS POÇOS Campanha de Perfuração de 2018
Slide 10: Campo de Polvo 100% PetroRio – Visão Geral
CAMPO DE POLVO 100% PETRORIO – VISÃO GERAL Bacia de Campos Campo de Polvo • Próximo a Cabo Frio • Área: 134,24 km² • Lâmina d’água: 92 - 180m Destino das exportações Reservas RESERVASDE POLVO ÓLEO (milhões bbl) Provadas (1P) 14,1 Provadas + Prováveis (2P) 20,5 Provadas + Prováveis + Possíveis (3P) 3
Slide 11: Produção de Polvo
PRODUÇÃO DE POLVO Produção Média Diária e Eficiência Operacional 96,9% 98,4% 99,1% 98,8% 98,1% 98,5% 11.000 95,2% 100% 84,8% 9.000 80% 7.000 60% 5.000 10.081 10.055 8.213 8.040 7.654 8.157 40% 7.365 6.153 3.000 20% 1.000 -1.000 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 0% Produção Média Diária (bbl/d)
Slide 12: Campanha de Perfuração 2019
CAMPANHA DE PERFURAÇÃO 2019 PLANO DE REVITALIZAÇÃO FASE 3 Duração: 2 meses para cada perfuração Custo total dos poços: entre US$ 30 MM e US 60 MM Manutenção de 18 prospectos para Campanhas de Perfuração futuras 12
Slide 13: Campo de Gás Natural de Manati
CAMPO DE GÁS NATURAL DE MANATI 10% PETRORIO 13
Slide 14: Margem EBITDA do projeto: ~70%
3.000 Barris de Óleo Equivalente Fluxo de caixa estável e previsível contrato de take-or-pay com a Petrobras Margem EBITDA do projeto: ~70%
Slide 15: Campo Manati
CAMPO MANATI Campo produtor de Gás Natural • Localizado na bacia de Camamu-Almada a 65km de Salvador-BA • Reservas provadas de 3 milhões de boe (referentes à Participação de 10% da PetroRio) • Upside para desenvolvimento de Camarão Norte Produção de Gás (boepd) Referentes à Participação de 10% da Pe
Slide 16: Ativos Exploratórios
ATIVOS EXPLORATÓRIOS Pirapema/FZA-M-539 (100% PetroRio) • Descoberta de gás natural na bacia da Foz do Amazonas • Dois poços perfurados • Estimativa de reservas potenciais de 18 bilhões de metros cúbicos de gás natural com possibilidade de expansão para até 28 bilhões de m³ • Lâmina d’água: 130m FZA
Slide 17: Campo de Frade
CAMPO DE FRADE 70% PETRORIO 17
Slide 18: Campo de Frade
CAMPO DE FRADE Campo de Frade localizado na Bacia de Campos • Aumento de aproximadamente 120% na produção e 225% das reservas de óleo da PetroRio • Distância do Campo de Polvo permite sinergias de curto prazo • Sujeito a condições precedentes e aprovações internas e externas PARTICIPAÇÃO DOS CONCESS
Slide 19: A Indústria de O&G
A INDÚSTRIA DE O&G A indústria de Óleo & Gás está em constante mudança. Sensível a economia global, geopolítica, gargalos tecnológicos, entre outros. 19
Slide 20: A Indústria de O&G no Mundo
A ÍNDUSTRIA DE O&G NO MUNDO Os preços do óleo tiveram um forte declínio desde 2014, impactado pela desaceleração econômica global e desequilíbrio entre oferta e demanda. A commodity ganhou força em 2018 e estimativas apontam o Brent de longo prazo acima dos US$65,00. Preço do Brent (US$/bbl) Mar/201
Slide 21: Contato
CONTATO Relações com Investidores Praia de Botafogo, 370 22250-040 Rio de Janeiro/RJ, Brasil +55 21 3721 3810 ri@petroriosa.com.br ri.petroriosa.com.br
Slide 22: Anexo I: DRE Pro Forma
ANEXO |: DRE PRO FORMA DRE Pro-forma 2018 2017 A 4718 4T17 A Receita Total 848.920 533.922 59,0% 267.733 193.615 38,3% Custo de Produto Vendido (377.733) (299.296) 26,2% (130.066) (100.197) 29,8% Royalties (76.735) (48.589) 57,9% (30.889) (15.535) 98,8% Resultado das Operagées 394.452 186.037 112.0%
Slide 23: Anexo II: Balanço Patrimonial
ANEXO II: BALANÇO PATRIMONIAL