Rubis SCA · EURONEXT:RUI
Rubis SCA — Rubis — Shareholder Meeting (June 2021)
50 slides from Rubis SCA's shareholder meeting presentation, Jun 10, 2021
Slide 1: Assemblée Générale Mixte 10 juin 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 10 juin 2021
Slide 2: Présentation et stratégie
PRÉSENTATION ET STRATÉGIE
Slide 3: Événements 2020
AGM 2021 ÉVÉNEMENTS 2020 ● Pandémie de Covid-19 : modèle résilient avec une reprise de l’activité au second semestre ● Constitution de la JV Rubis Terminal avec le fonds d’infrastructure I Squared Capital : Rubis détient 55 % de la JV Rubis Terminal Acquisition en Espagne de la société de stocka
Slide 4: Événements 2020
AGM 2021 ÉVÉNEMENTS 2020 ● Poursuite et concrétisation d’actions en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises : Création d’un Comité Climat Annonce d’objectifs de réduction de nos émissions de CO2 Annonce d’objectifs en terme de diversité ● Poursuite de nos investissements dans des p
Slide 5: Structure du Groupe
AGM 2021 STRUCTURE DU GROUPE DISTRIBUER L'ÉNERGIE DU QUOTIDIEN DISTRIBUTION SUPPORT & SERVICES STOCKAGE JV Rubis Terminal (mise en équivalence) ● 85 % ● 15 % ● 4,6 M de m³ du chiffre d’affaires consolidé du chiffre d’affaires consolidé de capacité de stockage en 2020 en 2020 de produits liquides (ch
Slide 6: Une stratégie tournée vers l'avenir
AGM 2021 RUBIS UNE STRATÉGIE TOURNÉE VERS L’AVENIR Rubis aborde l’avenir et ses défis avec responsabilité LE GROUPE ● POURSUIVRE notre croissance ambitionne de donner accès dans nos métiers au plus grand nombre Positions de marchés solides à une ÉNERGIE FIABLE ET PÉRENNE Maîtrise de la chaîne to
Slide 7: Énergies nouvelles: partenariat avec Hydrogène de France
AGM 2021 ÉNERGIES NOUVELLES PARTENARIAT AVEC HYDROGÈNE DE FRANCE Producteur d’électricité visant à fournir une électricité renouvelable non intermittente et compétitive aux gestionnaires de réseaux électriques Pionnier mondial de l’hydrogène-électricité, HDF Energy développe des centrales Hydrogen-P
Slide 8: Énergies nouvelles: partenariat avec Hydrogène de France
AGM 2021 ÉNERGIES NOUVELLES PARTENARIAT AVEC HYDROGÈNE DE FRANCE Créer un partenariat stratégique de long terme pour diversifier les activités du Groupe et accélérer le développement des projets de HDF Energy ● Pile à hydrogène de forte puissance en Martinique (projet CLEARgen) Relation de confiance
Slide 9: Notre démarche RSE
NOTRE DÉMARCHE RSE
Slide 10: Nos enjeux prioritaires
AGM 2021 NOS ENJEUX PRIORITAIRES Changement climatique FOURNIR UN ACCÈS À L’ÉNERGIE Santé et sécurité AU PLUS GRAND NOMBRE est un facteur essentiel Diversité et développement des compétences pour le développement des territoires et des populations en veillant à qui y vivent Création de valeur locale
Slide 11: Notre trajectoire RSE
AGM 2021 NOTRE TRAJECTOIRE RSE D’UNE RSE RÉGLEMENTAIRE À UNE RSE D’ENGAGEMENT 2020 2018 Création 2015 Integrity line et Intégration de critères du Comité Climat programme anticorruption RSE dans la rémunération /sanctions complet 2021 variable annuelle de la Feuille Gérance 2011 de Route RSE 1er rap
Slide 12: Climat: enjeux clés
AGM 2021 CLIMAT 4 ENJEUX CLÉS AGIR RÉPONDRE face à l’urgence climatique aux attentes avec un objectif de réduction de nos parties prenantes de nos émissions carbone (clients, collaborateurs, actionnaires, communauté financière, etc.) TRANSFORMER RENFORCER la contrainte climat en notre positionnement
Slide 13: Climat: notre stratégie
AGM 2021 CLIMAT NOTRE STRATÉGIE COMPLÉTER GÉRER nos métiers historiques par notre chaîne logistique la recherche d’investissements avec une conscience dans les énergies renouvelables environnementale et durable PROMOUVOIR OBJECTIF la transition énergétique de réduction des émissions sur nos marchés
Slide 14: Climat: nos leviers d'action
AGM 2021 CLIMAT NOS LEVIERS D’ACTION DISTRIBUTION SUPPORT & SERVICES STOCKAGE JV Rubis Terminal (mise en équivalence) ● AMÉLIORER l’efficacité ● INTÉGRATION DE CLAUSES ● RÉDUIRE les consommations énergétique de nos Sea Cargo Charter dans les d’énergie des sites installations contrats des navires aff
Slide 15: Exemples de solutions moins carbonées
AGM 2021 EXEMPLES DE SOLUTIONS MOINS CARBONÉES ILES ANGLO-NORMANDES ANTILLES FRANÇAISES JV RUBIS TERMINAL Commercialisation d’un carburant Pile à hydrogène Pionnier sur les biocarburants 100 % renouvelable ● JUSQU’À – 90 % ● RECYCLE l’hydrogène produit ● ACQUISITION de Tepsa en 2020, d’émissions de
Slide 16: Travailler en toute sécurité
AGM 2021 TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ TAUX DE FRÉQUENCE INVESTISSEMENTS des accidents du travail dédiés à la maintenance, EN FORTE BAISSE sécurité et environnement grâce à d’importants efforts 131 M€ NOTRE - 43 % en 2020 AMBITION depuis 2015 ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ZÉ
Slide 17: Les collaborateurs au cœur de la réussite du Groupe
AGM 2021 LES COLLABORATEURS AU CŒUR DE LA RÉUSSITE DU GROUPE ● GARANTIR à nos collaborateurs une couverture sociale allant au-delà ACCÉLÉRER du respect des réglementations propres à chaque pays la progression En 2020 : 97 % des collaborateurs bénéficient d’une couverture santé des femmes avec UN OBJ
Slide 18: Les actions sociétales
AGM 2021 LES ACTIONS SOCIÉTALES En 2020, Rubis SCA a consacré plus de 2 millions d’euros à des actions en faveur de l’éducation, de la santé et de la culture dans les 41 pays où le Groupe opère S’ENGAGER pour l'éducation 30 ASSOCIATIONS 300 COLLABORATEURS et la santé soutenues impliqués ADAPTER SES
Slide 19: Activité 2020
ACTIVITÉ 2020
Slide 20: Chiffres clés
AGM 2021 CHIFFRES CLÉS PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE EN AMÉLIORATION AU S2 (EN M€) Chiffre RBE ROC Résultat d’affaires net PdG 5 228 3 902 524 506 412 366 307 280 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 - 25 % -4% - 11 % -9% PR PR PR S2 PR S2 : S2 : S2 : hors RT - 30 % +5% -1% & extr. +5% 20 Présentati
Slide 21: Distribution
AGM 2021 DISTRIBUTION VOLUMES EN DISTRIBUTION FINALE : 5 MILLIONS DE M3 GPL (24 %) EUR Autres USD Fioul 31 % 29 % (69 %) 40 % Bitumes (7 %) Position de marché 33 % 31 % 36 % Répartition des marges brutes Répartition des volumes 39 % 16 % 45 % Contribution nette en devises ❶ Bermudes ❹ France ❶ Djibo
Slide 22: Distribution: chiffres clés
AGM 2021 DISTRIBUTION CHIFFRES CLÉS Volumes distribués Marge brute ROC (en ‘000 m3) (en M€) (en M€) 5 494 5 049 677 627 324 269 2019 2020 2019 2020 2019 2020 -8% -7% - 17 % S2 : PR S2 : PR S2 : PR - 11 % -6% -6% 22 Présentation et stratégie Démarche RSE Activité 2020 Activité 2020 Gouvernance Rappor
Slide 23: Distribution: effet Covid
AGM 2021 DISTRIBUTION EFFET COVID : VERS UN RETOUR À LA NORMALE Distribution finale : variation mensuelle sur 12 mois à isopérimètre 10% 5% 6% 3% 1% 0% 0% -4 % -3 % -7 % -7 % -7 % -1 % -10% -5 % -7 % -10 % -9 % -14 % -13 % -20% -17 % -18 % -17 % -30% -34 % -38 % -40% -36 % -50% -44 % Janvier Février
Slide 24: Support & Services
AGM 2021 SUPPORT & SERVICES CHIFFRES CLÉS (EN M€) ROC Capacité d’autofinancement Investissements 108 120 119 140 57 84 2019 2020 2019 2020 2019 2020 + 11 % + 18 % S2 : PR PR + 19 % 24 Présentation et stratégie Démarche RSE Activité 2020 Activité 2020 Gouvernance Rapports des CAC Résultat des votes
Slide 25: JV Rubis Terminal
AGM 2021 JV RUBIS TERMINAL CAPACITÉS DE STOCKAGE : 4,6 MILLIONS DE M3 Rotterdam (253) Anvers Dunkerque (225) RÉPARTITION PAR PAYS (475) Rouen (778) Strasbourg Reichstett France 56 % (867) Brest (131) Village-Neuf (Mulhouse) (63) St-Priest et Villette-de-Vienne Espagne 20 % (157)) Salaise-sur-Sanne (
Slide 26: JV Rubis Terminal: chiffres clés
AGM 2021 JV RUBIS TERMINAL CHIFFRES CLÉS (EN M€) RBE Cash flow disponible : Investissements RBE - invest. maintenance 92 101 127 66 76 95 75 58 72 2019 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2020 proforma proforma proforma + 11 % + 14 % + 6% PR PR 26 PC Présentation et stratégie Démarche RSE Activité 20
Slide 27: Comptes consolidés
AGM 2021 COMPTES CONSOLIDÉS BILAN AU 31/12/2020 (EN M€) ACTIF 2020 2019 PASSIF 2020 2019 Total actifs non courants 2 992 2 747 Capitaux propres 2 620 2 594 Actifs courants hors trésorerie 855 1 176 Engt personnel et autres prov. 203 186 Trésorerie et équivalents 1 082 860 Dettes financières 1 261 1
Slide 28: Comptes sociaux
AGM 2021 COMPTES SOCIAUX BILAN AU 31/12/2020 (EN M€) ACTIF 2020 2019 PASSIF 2020 2019 Actif immobilisé 1 036 1 012 Capitaux propres 2 181 1 923 Actif circulant 583 539 Dette 19 7 Trésorerie et équivalents 581 378 TOTAL 2 200 1 930 TOTAL 2 200 1 930 28 Présentation et stratégie Démarche RSE Activité
Slide 29: Dividende par action
AGM 2021 DIVIDENDE PAR ACTION ● Dividende au titre de l’exercice 2020 : ● Option de paiement du dividende 1,80 € (+ 3 %) en numéraire ou en actions Croissance annuelle composée sur 10 ans : Détachement du coupon DPA : + 9 %, BPA : + 9 % 16 JUIN 2021 3,09 3,00 2,84 2,72 2,63 Prix d’émission des
Slide 30: Programme de rachat d'actions
AGM 2021 PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS ● Ce programme s’inscrit dans le cadre de la résolution votée le 9 décembre 2020 pour une durée de 18 mois ● Une première tranche effectuée entre le 6 janvier et le 8 avril 2021 a donné lieu au rachat de 2,6 millions d’actions, soit 2,5 % du capital, lesquelles
Slide 31: Gouvernance
GOUVERNANCE
Slide 32: Conseil de surveillance
AGM 2021 CONSEIL DE SURVEILLANCE À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MEMBRES RENOUVELÉS NOUVEAU MEMBRE 10 MEMBRES dont dont 5 femmes 6 indépendants Mme Laure M. Hervé M. Erik M. Nils Christian GRIMONPRET-TAHON CLAQUIN POINTILLART BERGENE Ancienneté moyenne au Conseil : 9 ans Membre Membre indépendant
Slide 33: Comités du Conseil de surveillance
AGM 2021 COMITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Mme Chantal Mme Chantal MAZZACURATI MAZZACURATI Comité Comité M. Nils Christian M. Olivier des Comptes des Rémunérations BERGENE HECKENROTH et des Risques M. Erik et des Nominations M. Olivier POINTILLART HECKENROTH INDÉPE
Slide 34: Comité de direction Groupe
AGM 2021 COMITÉ DE DIRECTION GROUPE Assiste la Gérance dans l’exercice de ses missions générales Mme Clarisse GOBIN-SWIECZNIK M. Bruno KRIEF (Directrice Générale Déléguée) (Directeur Général Finance) Gilles GOBIN Jacques RIOU (Gérance) Mme Anne ZENTAR Mme Maura TARTAGLIA (Directrice de la Consolidat
Slide 35: Rémunération au titre de l'exercice 2020: Gérance
AGM 2021 RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 GÉRANCE ● Rémunération fixe statutaire de la Gérance pour 2020 (article 54 des statuts) : 2 375 196 euros (+ 1,11 % par rapport à 2019 par application de l’évolution annuelle des indices INSEE des salaires des ouvriers de la chimie et de la distribut
Slide 36: Rémunération au titre de l'exercice 2020: Présidence du Conseil
AGM 2021 RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PART VARIABLE LIÉE À PART ATTACHÉE À LA PART FIXE L’ASSIDUITÉ PRÉSIDENCE DU CONSEIL M. Olivier Heckenroth 8 200 € 12 300 € 18 000 € Taux d'assiduité aux réunions : 100 % Aucun autre élément de rémunération d’aucu
Slide 37: Politique de rémunération pour l'exercice 2021: Gérance
AGM 2021 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION POUR L’EXERCICE 2021 GÉRANCE AVANTAGES FIXE1 VARIABLE ANNUEL DE TOUTE NATURE Plafond : 50 % de la rémunération fixe Aucun plancher Condition préalable de déclenchement : RNPG 2021 ≥ 105% RNPG 2020 Rémunération fixe au titre de 2020 Si condition préalable de déclenc
Slide 38: Politique de rémunération pour l'exercice 2021: Conseil de surveillance
AGM 2021 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION POUR L’EXERCICE 2021 CONSEIL DE SURVEILLANCE ● Enveloppe annuelle proposée : 240 000 euros Augmentation du nombre des réunions du Conseil et des Comités Nomination d’un nouveau membre du Conseil Revalorisation de la rémunération individuelle en ligne avec les
Slide 39: Rapports des commissaires aux comptes
AGM 2021 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ● CABINET MAZARS ● CABINET MONNOT & ASSOCIÉS ● CABINET PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 39 Présentation et stratégie Démarche RSE Activité 2020 Gouvernance Rapports des Rapports des CAC CAC Résultat des votes
Slide 40: Rapports des commissaires aux comptes
AGM 2021 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ● Rapport sur les comptes annuels ● Rapport sur les comptes consolidés ● Rapport spécial sur les conventions réglementées Du ressort de la partie extraordinaire de l’Assemblée : ● Sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien
Slide 41: Résultat des votes
n LJ - (e) > n Lu a = _I =) n Sr [a
Slide 42: Résultat des votes
AGM 2021 RÉSULTAT DES VOTES Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire RÉSOLUTIONS Pour Contre 1re résolution Approbation des comptes sociaux 2020 99,965 % 0,035 % 2e résolution Approbation des comptes consolidés 2020 99,965 % 0,035 % Affectation du bénéfice et fixation
Slide 43: Résultat des votes
AGM 2021 RÉSULTAT DES VOTES Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire RÉSOLUTIONS Pour Contre Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance 5e résolution 99,740 % 0,260 % de Mme Laure Grimonpret-Tahon pour une durée de 3 ans Renouvellement du mandat de m
Slide 44: Résultat des votes
AGM 2021 RÉSULTAT DES VOTES Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire RÉSOLUTIONS Pour Contre Approbation des informations relatives à la rémunération au titre 10e résolution 99,616 % 0,384 % de l’exercice 2020 pour l’ensemble des mandataires sociaux Approbation des élé
Slide 45: Résultat des votes
AGM 2021 RÉSULTAT DES VOTES Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire RÉSOLUTIONS Pour Contre Approbation de la politique de rémunération de la Gérance de Rubis 15e résolution 98,061 % 1,939 % SCA pour l’exercice 2021 Approbation de la politique de rémunération des memb
Slide 46: Résultat des votes
AGM 2021 RÉSULTAT DES VOTES Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire RÉSOLUTIONS Pour Contre 18e résolution Approbation des conventions et engagements réglementés 99,946 % 0,054 % Approbation de la convention de compte courant conclue entre Sorgema SARL et 19e résoluti
Slide 47: Résultat des votes
AGM 2021 RÉSULTAT DES VOTES Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire RÉSOLUTIONS Pour Contre Augmentation de capital par incorporation de bénéfices, de réserves 24e résolution 99,390 % 0,610 % ou de primes Augmentation de capital avec maintien du droit préférentie
Slide 48: Résultat des votes
AGM 2021 RÉSULTAT DES VOTES Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire RÉSOLUTIONS Pour Contre Augmentation de capital en cas d’offre publique d’échange initiée 28e résolution 98,505 % 1,495 % par la Société Augmentation de capital dans le cadre de l’equity line/lig
Slide 49: Résultat des votes
AGM 2021 RÉSULTAT DES VOTES Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire RÉSOLUTIONS Pour Contre 32e résolution Augmentation de capital au bénéfice des salariés 97,363 % 2,637 % 33e résolution Modification des articles 24, 28, 30, 31 et 43 des statuts 99,926 % 0,074 %
Slide 50: Prochains événements
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 22 juin 2021 Forum Small & Midcaps Gilbert Dupont 23 juin 2021 Conférence Goldman Sachs Business Services, Leisure and Transport 9 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 Crédits Photos : © DR/© Cyprien Clément-Delmas/© Gilles Dacquin/© Photothèque Rubis DISCLAIMER Information