Ags Corporation · TSE:3648
Ags — FY2015 Earnings Presentation
31 slides from Ags's earnings presentation, May 2015
Slide 1: 2015年3月期 決算説明会資料
東証第一部 証券コード3648 2015年3月期 決算説明会資料 2015年5月
Slide 2: 目次
Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2015年3月期実績 Ⅲ. 2016年3月期見通し Ⅳ. 今期の取り組み Ⅴ. 株式情報 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 1
Slide 3: Ⅰ. 会社概要
Ⅰ. 会社概要 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 2
Slide 4: AGSグループ概要
１．AGSグループ概要 商 号 AGS株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,398百万円 連結 949名 従 業 員 数 （本社：ＡＧＳビル） （さくら浦和ビル） （2015年3月末時点） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、コンピュータ及びその周辺機器の販売・保守 AGSプロサービス株式会社 コンピュータシステムの運営管理、人材派遣 AGSシステムアドバイザリー株式会社 ITコンサルティング、BCMコンサルティング、 情報セキュリティコンサルティング C o p y r i g h t ( C )
Slide 5: AGS沿革
２．AGS沿革 東京証券取引所 市場第一部指定 2014年3月 埼玉銀行グループ あさひ銀行グループ りそな （2011年3月二部上場） サイギンコンピューター グループ あさひ銀総合 サービス㈱ 1971年7月 システム㈱ あさひ銀総合システム㈱ 協和銀行グループ 合併 1995年4月 昭和コンピューター りそなグループから独立 サービス㈱ あさひ銀情報 システム㈱ 商号変更 1971年2月 2004年7月 2003年1月 本社内にインターネットデータセンター「さいたまｉＤＣ」を開設 2010年2月 浦和ソリューションセンター開設 2011年3月 東京証券取引所市場第二部に上場 2012年3
Slide 6: 連結セグメント別売上高構成比
３．連結セグメント別売上高構成比 ＳＩビジネス 【 2015年3月期 】 システム機器 システム機器販売 販売 データセンタービジネス ・コンピューター機器、周辺機器 5.3% の販売 情報処理サービス ｉＤＣサービス その他情報サービス その他情報 ・ハウジング、コロケーション、ホスティング サービス （浦和センター及びさいたまセンター） ・パッケージ商品販売 12.2% クラウドサービス ・導入支援サービス ・SaaS ・コンピューター機器保守 情報処理 ・ＡＳＰ ・情報セキュリティコンサルティング アウトソーシング ソフトウェア サービス ・内部統制支援サービス等
Slide 7: 連結顧客領域別売上高構成比
４．連結顧客領域別売上高構成比 サービス領域 【 2015年3月期】 データセンタービジネス 先進的、本格的なデータセンター設備 と高い運用能力 長年の経験、ノウハウ、信頼を基盤と 公共 金融 した独自性の高い受託計算サービス 33.8% 35.5% 法人 ＳＩビジネス 30.7% 金融、国保、共済、自治体等に関わ る専門的な業務ノウハウ 高品質なソフトウェア開発能力と顧客 志向に基づくきめ細やかなサービス 市場環境に柔軟に対応できる バランスのとれた顧客ポートフォリオを構成 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a
Slide 8: 連結売上高 営業利益 推移（過去10年）
５．連結売上高 営業利益 推移（過去１０年） C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 7
Slide 9: Ⅱ. 2015年3月期実績
Ⅱ. 2015年3月期実績 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 8
Slide 10: 2015/3期実績 サマリー
１．2015/3期実績 サマリー （単位：百万円） 【参考】 2014/3期 2015/3期 2015/3期 期初予想 金 額 金 額 増 減 増 減 率 金 額 売上高 16,225 16,505 280 1.7％ 17,000 売上総利益 3,564 3,276 ▲287 ▲8.1％ ― 営業利益 576 526 ▲49 ▲8.6％ 630 営業利益率 3.6％ 3.2％ ▲0.4P ― 3.7％ 経常利益 658 571 ▲86 ▲13.2％ 650 当期純利益 226 294 68 30.0％ 410 一株当たり当期純利益（円） 24.89 33.20 8.31 33.4％ 46.15
Slide 11: 事業セグメント別収益状況
２．事業セグメント別収益状況 （単位：百万円） 2014/3期 2015/3期 金額 金額 増減 増減率 情 報 処 理 売上高 8,178 8,589 411 5.0％ サ ー ビ ス セグメント利益 852 1,050 197 23.2％ ソフトウエア 売上高 4,614 5,024 410 8.9％ 開 発 セグメント利益 716 462 ▲254 ▲35.5％ その他情報 売上高 2,035 2,019 ▲16 ▲0.8％ サ ー ビ ス セグメント利益 177 165 ▲12 ▲6.8％ シ ス テ ム 売上高 1,396 871 ▲525 ▲37.6％ 機 器 販 売 セグメント利
Slide 12: 営業利益前年比較
３．営業利益前年比較 セグメント利益の減少 ▲68 （単位：百万円） 一般法人向けアウトソーシング 案件や金融機関向け運用 サービス案件の増加 自治体向けシステムの先行 開発費の増加 ＋197 ＋0.2 ▲254 システム機器 576 販売 ＋19 ▲12 526 ソフトウエア その他情報 全社費用 情報処理 開発 サービス 減少 サービス 2014/3期 2015/3期 営業利益 営業利益 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 11
Slide 13: 貸借対照表
４．貸借対照表 （単位：百万円） 2014/3期末 2015/3期末 主要増減要因 金 額 金 額 増 減 流動資産 5,470 5,806 336 ＭＭＦ・ＮＣＤの増加 固定資産 8,573 8,966 392 投資有価証券の増加 資産合計 14,043 14,772 728 流動負債 2,514 2,857 343 買掛金の増加 固定負債 2,514 2,638 124 退職給付に係る負債の増加 負債合計 5,028 5,496 467 株主資本 9,025 9,055 30 純資産合計 9,015 9,276 261 その他有価証券評価差額金の増加 負債純資産合計 14,043 14,7
Slide 14: キャッシュ・フロー表
５．キャッシュー・フロー表 （単位：百万円） 2014/3期 2015/3期 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 498 1,846 1,347 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲350 ▲749 ▲399 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲1,131 ▲492 638 現金および現金同等物の増減額 ▲982 603 1,586 現金および現金同等物の期末残高 2,094 2,697 603 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r
Slide 15: クラウドサービス拡充
６．クラウドサービス拡充 「ＡＧＳ」クラウドα「プライベートクラウドＱｕｉｃｋⅡ」 最新ファシリティと高セキュリティな弊社データセンターにて運用 高品質な共有型プライベートクラウドサービス さいたまセンターと西日本ＤＲサイトによるマルチＤＣでＤＲシステム構築が可能 周辺サービスと連携し、ワンストップサービスをご提供 企業向けペーパーレス会議システム「ＥａｓｙＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ」 タブレット端末などのスマートデバイスに会議資料を表示する企業向け ペーパーレス会議システム Ｅラーニングシステム「ＥａｓｙＴｒａｉｎｉｎｇ」 企業研修や社員教育などのオリジナル学習コンテンツのｅラーニング
Slide 16: セキュリティ関連サービス提供開始
７．セキュリティ関連サービス提供開始 「標的型攻撃メール対応訓練サービス」 疑似的な標的型攻撃メール体験、情報セキュリティ教育を実施するサービス 標的型のサイバー攻撃に対するセキュリティ意識向上を目的 「検疫ネットワークソリューション」 サイバー攻撃やウイルス感染、不正アクセスなどのキュリティリスクを防止するシステム 「ＷｅｂＡＲＧＵＳ」 ウェブサイトの改ざんを検知し修復するセキュリティソリューションサービス C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e
Slide 17: 自治体向け収納サービス提供地域拡大
８．自治体向け収納サービス提供地域拡大 栃木県小山市様 「マルチペイメントネットワーク収納機関共同利用センター」 マルチペイメントネットワークに接続するための機能を提供するクラウドサービス提供開始 神奈川県茅ヶ崎市様 「統合収納ソリューション」 「公金収納日計処理サービス」「口座振替データ伝送サービス」の提供開始 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 16
Slide 18: Ⅲ. 2016年3月期見通し
Ⅲ. 2016年3月期見通し C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 17
Slide 19: 業績予想サマリー
１．業績予想サマリー （単位：百万円） 2015/3期 2016/3期 実績 予想 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 16,505 17,200 694 4.2％ 営業利益 526 650 123 23.4％ 営業利益率 3.2％ 3.8% 0.6P ― 経常利益 571 680 108 19.0％ 当期純利益 294 440 145 49.2％ 一株当たり当期純利益（円） 33.20 49.53 16.33 ― 一株当たり配当金（円） 18.00 20.00 2.00 ― C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i
Slide 20: 事業セグメント別業績予想
２．事業セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2015/3期 2016/3期 実績 予想 金額 金額 増 減 増 減 率 売 上 高 8,589 8,600 10 0.1％ 情 報 処 理 サ ー ビ ス セ グ メ ン ト 利 益 1,050 930 ▲120 ▲11.4％ 売 上 高 5,024 5,100 75 1.5％ ソ フ ト ウ エ ア 開 発 セ グ メ ン ト 利 益 462 590 127 27.6％ 売 上 高 2,019 2,300 280 13.9％ そ の 他 情 報 サ ー ビ ス セ グ メ ン ト 利 益 165 190 24 14.9％ 売 上 高 871
Slide 21: 市場環境（IT全般、データセンター、クラウド）
３．市場環境（ＩＴ全般、データセンターサービス、クラウド） 国内ＩＴサービス市場は、成長率は鈍化するものの、成長が継続すると予測 データセンターサービス市場の成長率は高いが、競争が激化するため、これまで以上 にサービス差別化と価格競争力強化が求められる。 国内産業分野別企業規模別IT支出動向および予測 国内ＩＴサービス市場予測（IDC Japan 2015年2月18日発表） （IDC Japan 2015/1/29 発表） 国内パブリッククラウドサービス市場予測 国内データセンターサービス市場予測を発表 （IDC Japan 2015/1/28 発表） （IDC Japan 2014/
Slide 22: Ⅳ. 今期の取り組み
Ⅳ. 今期の取り組み C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 21
Slide 23: 2015年度事業方針
１．２０１５年度事業方針 顧客満足度向上策の継続実施と徹底 営業戦略の拡充と実効性の向上を目的とした 提案力、組織力および迅速な対応力の強化 競争力強化に向けた高度なＩＴソリューション （提案、テクニカル）能力を有する人材の育成 効率性および成果を重視した 管理体制の強化（生産性の向上) 長期経営計画（Challenge2021）重点施策 ① データセンタービジネスの強化・拡大 ② ＳＩビジネスの変革 ③ 営業戦略の拡充と実効性の向上 ④ 競争力強化に向けた人事施策の推進 ⑤ 新規事業の創出および新規市場の開拓 ⑥ 業務改革による企業風土の変革とＣＳＲ活動の推進 C o p y r i g h
Slide 24: 2015年度取組み
２．２０１５年度取組み コンサルティング機能を活用した新規法人 基盤拡大 ＩＴ投資を見据えた金融ビジネスの拡大 地域間の自治行政の連携拡大への対応 ヘルスケア関連ＩＴ事業の拡大 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 23
Slide 25: Ⅴ. 株式情報
Ⅴ. 株式情報 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 24
Slide 26: 株式状況
１．株式状況 過去1年間の株価推移 （2015年5月20日現在） 時価総額 10,070百万 配当利回り 1.95% ＰＥＲ 20.73倍 ＰＢＲ 0.98倍 （人） 株主数推移 10,000 9,000 8,159 8,000 7,000 6,000 5,000 4,103 4,469 4,000 3,000 2,061 1,832 2,321 1,813 1,729 1,684 2,000 1,000 0 2011年 2011年 2012年 2012年 2013年 2013年 2014年 2014年 2015年 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 C o
Slide 27: 配当政策
２．配当政策 株主の皆様の期待に応える利益還元を実現 安定した収益に基づいた継続的な配当 2016年3月期 増配予定 40.0 36.0 36.0 2015年１月１日付けで 35.0 １株→２株に株式分割 （実質変更無） 30.0 27.0 増配予定 18.0 18.0 25.0 9.0 18.0 20.0 20.0 15.0 10.0 9.0 10.0 18.0 18.0 18.0 5.0 9.0 10.0 0.0 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期予 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r
Slide 28: 【参考資料】新聞掲載情報
【参考資料】新聞掲載情報 当社に関する記事が新聞に掲載されました。 掲載日時 掲載新聞 記事内容 備考 2014/11/13 埼玉新聞 ＡＧＳグループ初模擬訓練 有事状況リアルに体感 2015/1/6 埼玉新聞 2014新春 社長インタビュー EasyEnquete 2015/1/20 日刊工業新聞 ＯＳＳの活用支援 クラウドサービス展開 EasyTraining EasyEnquete 2015/1/22 埼玉新聞 ＯＳＳ活用 ２種類企業向けサービス ＡＧＳ 提供開始 EasyTraining Webサイト改ざん検 2015/1/26 日刊工業新聞 Webサイト改ざん検知復旧ソリューション（
Slide 29: 【参考資料】CSR活動
【参考資料】ＣＳＲ活動 埼玉県主催「第16回彩の国埼玉環境大賞」受賞 埼玉県内のＩＴ企業として初めての受賞 「ＡＧＳ四季彩の森」での森林づくりなどの環境保全への取り組みが高く評価 今後もＡＧＳグループは『ＩＴで夢のある社会づくり』を 使命とする企業理念のもとに、環境保全と事業活動 の調和を図り、持続的発展が可能な社会の実現に 貢献するべく活動に取り組んでまいります。 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 28
Slide 30: ITで、確かな成長と成功を
Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 29
Slide 31: 本資料に関するご注意
本資料に関するご注意 本資料は、この資料に記載しております将来に関する事 項は、業界の動向、顧客の状況、その他本資料作成時 点で当社が入手可能な情報による判断及び仮定により 作成しております。従いまして、これらに内在する不確定要 因や内外の状況変化等により、実際の予想とは異なる場 合がありますのでご承知おきください。 C o p y r i g h t ( C ) 2 0 1 5 A G S C o r po r a t i o n . A l l R i g h t s R e s e r v e d. 30