Ca Immobilien Anlagen Ag · VIE:CAI

Ca Immobilien Anlagen — Debt Investor Presentation (February 2015)

20 slides from Ca Immobilien Anlagen's debt investor presentation, February 2015

  1. Slide 1: Unternehmenspräsentation

    UNTERNEHMENSPRÄSENTATION Februar 2015

  2. Slide 2: Geschichte

    Geschichte Wesentliche Meilensteine Meilensteine Portfoliowert (€)* 1987 – 1999  1987: Gründung der CA Immobilien Anlagen AG Gründung und Aufbau  1988: Börsegang in Wien 0,3 Mrd.  1999: Erste CEE – Expansion mit Büroobjekten in Budapest  2001: Akquisition von Büroimmobilien in Warschau 2000 – 20

  3. Slide 3: Organisation

    Organisation Corporate Governance/Aktionärsstruktur VORSTAND Dr. Bruno Ettenauer, CEO Florian Nowotny, CFO  Geboren 1961  Geboren 1975  Eintritt CA Immo 2006  Eintritt CA Immo 2008  Seit 2009 CEO  Seit 2012 CFO  Verantwortungsbereiche  Verantwortungsbereiche  Asset Management  Finanzierung

  4. Slide 4: Strategie

    Strategie Büroimmobilienkompetenz in den Metropolen Zentraleuropas KERNREGIONEN UND -ORTE  3 Kernregionen, 6 Kernländer, 8 Kernstädte  Immobilienvermögen von €250-300 Mio. pro Kernstadt generiert Marktrelevanz und eine effiziente lokale Plattform  Österreich/Deutschland: Wien, München, Frankfurt,

  5. Slide 5: Strategie Konsolidierung/Optimierung in 2013/14 – Rückkehr zu Wachstum in 2015

    Strategie Konsolidierung/Optimierung in 2013/14  Rückkehr zu Wachstum in 2015 Immobilienportfolio nach Region (€ Mrd.) 2013/14 6.0  Einer intensiven Wachstumsphase 5.0 4.7 4.8 folgte 2013 eine Konsolidierung 4.0 3.8 3.5 3.6 3.6 3.6  Strategische Immobilienverkäufe, 3.0 2.5 primär am deutschen Mar

  6. Slide 6: Konzernbilanz

    Konzernbilanz Robuste Eigenkapitalquote bei knapp 50% Eigenkapitalquote STARKES BILANZPROFIL 1,950 49% 55%  Bilanzstärke mit starker Eigenkapitalausstattung ermöglicht organisches 1,900 Wachstum der CA Immo Gruppe 50% 1,850 31% 44% 1,800 45%  Eigenkapitalquote kontinuierlich verbessert seit dem Ja

  7. Slide 7: Strategie

    Strategie Qualitatives Wachstum rückt wieder in den Fokus Strategie 2012 – 2015 frühzeitig erfolgreich umgesetzt Erfolgreiche Erhöhter Fokus Effizientere Bilanzstärkung auf Büroimmobilien Unternehmensplattform Eigenkapitalquote von 30% Portfolio durch den Verkauf nicht- Verwaltungskosten um rund auf

  8. Slide 8: Finanzierung

    Finanzierung Sinkende Finanzierungskosten Verbindlichkeiten - Fälligkeitsprofil (3Q 14, € Mio.) 600 - Tilgung Unternehmensanleihe (€ 150 Mio.) 500 - Wandlung Wandelanleihe in Eigenkapital (€ 115 Mio.) 154 400 43 300 186 143 200 68 351 150 45 93 109 35 7 40 100 7 115 173 120 133 121 124 0 Cash 2014 2

  9. Slide 9: Funds from operations (FFO)

    Funds from operations (FFO) Steigende nachhaltige Profitabilität FFO I (€ Mio.) STEIGENDE ERGEBNISQUALITÄT 70 63 > 63  FFO I konnte im Jahr 2014 ein drittes Quartal in 60 Folge auf Jahressicht gesteigert werden (1-3Q 2014 50 +14%) 40  FFO I - Zielsetzung für das Jahr 2014 von mindestens 30 +14% €

  10. Slide 10: Performance CA Immo Aktie

    Performance CA Immo Aktie Gestärkte Kapitalmarktposition (aktuelle Marktkapitalisierung € 1,8 Mrd.) CA Immo +17% (YTD) ATX +5% (YTD) Kempen Raiffeisen Baader Kepler Erste Deutsche HSBC SRC Aktienanalysten Centrobank Bank Cheuvreux Group Bank Empfehlungen Neutral Kauf Kauf Kauf Halten Kauf Neutral Ka

  11. Slide 11: Immobilienmarktumfeld

    Immobilienmarktumfeld CA Immo Kernmärkte TRANSAKTIONSVOLUMINA GEWERBEIMMOBILIEN EUROPA (€ MRD.) DYNAMISCHES MARKTUMFELD  Hohe Investitionsdynamik auf dem europäischen Transaktionsmarkt für Gewerbeimmobilien  Deutschland konnte als einer der bedeutendsten Immobilieninvestitionsmärkte Europas im Jah

  12. Slide 12: Transaktionen 2014

    Transaktionen 2014 CEE Logistik – Verkauf setzt über € 100 Mio. frei Europolis Logistik Park, Bukarest DESINVESTITIONEN  Gewinnbringender Verkauf des Bürokomplexes Lipowy in Warschau über Buchwert mit einem Transaktionswert von über € 100 Mio.  Teilverkauf des Osteuropa – Logistikportfolios führte

  13. Slide 13: Immobilienportfolio

    Immobilienportfolio Solide Mieterstruktur sichert nachhaltigen Cash Flow Gesamtportfolio (€ 3,6 Mrd.)* Top 10 Mieter 7% 6% 5% Top 10 Mieter generieren rund 25% der Mieteinnahmen 703 20% 4% 3% 1,515 2% 42% Österreich 1% 0% Deutschland 1,382 38% CEE Bestandsportfolio (€ 2,9 Mrd.)** Portfoliorendite Po

  14. Slide 14: Bestandsportfolio

    Bestandsportfolio Kernmärkte Wien, München, Berlin, Frankfurt Tower 185, Frankfurt Skygarden, München Silbermoewe, Wien Rennweg 16, Wien Königliche Direktion, Berlin Tour Total, Berlin Galleria, Wien Mechelgasse 1, Wien 30% (€ 850 Mio.) 24% (€ 690 Mio.) Deutschland Österreich Prozentangabe entsprich

  15. Slide 15: Bestandsportfolio

    Bestandsportfolio Kernmärkte Warschau, Prag, Bukarest, Budapest Bitwy Warszawskiej, Warschau Amazon Court, Prag River Place, Bukarest City Gate, Budapest Danube House, Prag Capital Square, Budapest Opera Center, Bukarest Warsaw Towers, Warschau 13% (€ 362 Mio.) 7% (€ 217 Mio.) 11% (€ 306 Mio.) 7% (€

  16. Slide 16: Immobilienentwicklung

    Immobilienentwicklung Top-Büroprojekte für den eigenen Bestand Tower 185, Frankfurt Tour Total, Berlin STARKE POSITIONIERUNG AM DEUTSCHEN MARKT  Erfolgreiche Zusammenarbeit mit namhaften Mietern wie PricewaterhouseCoopers, Total, Mercedes-Benz, Robert Bosch, Google, etc.  Baumanagement-Konzerntoch

  17. Slide 17: Immobilienentwicklung

    Immobilienentwicklung Aktuelle Projekte im Bau – Fokus auf München und Berlin John F. Kennedy - Haus, Berlin (vorne links) Monnet 4, Berlin (vorne) Kontorhaus, München Baumkirchen WA1, München John F. Kennedy - Haus, Berlin 17

  18. Slide 18: Immobilienentwicklung

    Immobilienentwicklung Stadtquartiersentwicklung „Europacity“ in prominenter Berliner Lage Europacity Süd, Berlin Tower 185, Frankfurt Tour Total, Berlin DEVELOPMENT AM BERLINER REGIERUNGSVIERTEL  Großfläche Quartiersentwicklung nördlich und südlich des Berliner Hauptbahnhofs  1 – “John F. Kennedy

  19. Slide 19: Q&A

    Q&A

  20. Slide 20: Investor relations

    Investor relations Kontaktdaten Christoph Thurnberger Claudia Höbart Head of Capital Markets Investor Relations / Capital Markets Tel.: +43 (1) 532 59 07 504 Tel.: +43 (1) 532 59 07 502 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com E-Mail: claudia.hainz@caimmo.com www.caimmo.com/investor_relations/ DISCL

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