Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133

Terilogy — FY2019 Earnings Presentation

22 slides from Terilogy's earnings presentation, May 31, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 決算説明会資料

    2019年3月期 決算説明会資料 株式会社テリロジー Securities code : 3356

  2. Slide 2: 目次

    目次 2019年3月期実績 2020年3月期業績予想 業績ハイライト 4 2020年3月期 業績予想 11 損益計算書 5 事業部門別実績 2020年3月期 ネットワーク部門 6 ビジネス・アウトルック セキュリティ部門 7 2020年3月期 ビジネス・アウトルック 13 モニタリング部門 8 ソリューションサービス部門 9 （ご参考）売上高・営業利益の推移 21 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 2

  3. Slide 3: 2019年3月期実績

    2019年3月期実績 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 3

  4. Slide 4: 業績ハイライト

    業績ハイライト 対前年同期比にて大幅な増収・増益 売上・受注 • 受注活動は堅調に推移したことから売上高は増加 売 上 高 ：3,660百万円（ 13.6％増 438百万円増） 受 注 高 ：3,705百万円（ 26.6％増 779百万円増） 受注残高： 363百万円（ 14.1％増 44百万円増） （対前年比） 利 益 • 増収効果により利益は大幅に増加 経費：販管費等※：1,446百万円（29.9％増 333百万円増） ※売上原価「技術人件費」含む 営 業 利 益：244百万円（78百万円増、前期 166百万円） 経 常 利 益：229百万円（56百万円増、前期 173百万円） 当期純利益

  5. Slide 5: 損益計算書

    損益計算書 対前年比にて大幅な増収・増益 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 金額 金額 増減額 増減率％ 売上高 3,221 3,660 438 13.6％ 売上総利益 1,024 1,403 378 37.0％ 販売管理費 858 1,159 300 35.0％ 営業利益 166 244 78 47.0％ 経常利益 173 229 56 32.3％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 154 207 53 34.6％ 為替レート（ドル） 110.86円 110.91円 1株当たり当期純利益 10円02銭 13円45銭 自己資本比率 24.4％ 45.0% Terilogy,

  6. Slide 6: 事業部門別実績 ネットワーク部門

    事業部門別実績 ネットワーク部門 国内大手製造業を中心にネットワークインフラ構築案件 受注活動は堅調に推移 増収 売上高：970百万円 対前年同期比：93百万円増、増減率：10.7％増 トピックス ・当社グループ主要顧客大手製造業向け業務系ネットワーク/ 制御系ネットワーク（IT/OT）の統合ネットワーク基盤整備 ▶ユーザ管理システム（DHCPサーバなど）構築案件 ▶クラウド型無線LANシステム構築案件 ・国内大手通信事業者向け開発案件 ▶大手通信事業者コールセンター向けリモート障害対応サービス 支援システム構築案件 当社グループは、当連結累計期間から各部門別の事業区分を見直し、「ネットワー

  7. Slide 7: 事業部門別実績 セキュリティ部門

    事業部門別実績 セキュリティ部門 企業向けサイバー攻撃対策、脆弱性診断サービス案件は堅調に推移。 サイバースレットインテリジェンスサービスは官公庁など正式採用 減収 売上高：1,245百万円 対前年同期比：265百万円減、増減率：17.6％減 トピックス ・企業内ネットワークの脆弱性を可視化、分析、レポートの 脆弱性診断サービス ▶ケーブルテレビ事業者向け案件 ・サイバー攻撃/不正アクセスによる情報漏えいなどの脅威が継続 ▶不正侵入防御セキュリティ/標的型攻撃対策クラウドサービス案件 ・ダークネットから悪意ある情報を取集・分析・提供するサービス （サイバースレットインテリジェンスサービス）

  8. Slide 8: 事業部門別実績 モニタリング部門

    事業部門別実績 モニタリング部門 当社独自パケットキャプチャ製品を中心に ネットワークモニタリング分野での導入実績が増加 横ばい 売上高：590百万円 対前年同期比：4百万円減、増減率：0.8％減 トピックス ・企業向けネットワークモニタリング案件を中心に受注活動が加速 ▶大手携帯通信事業者向けネットワークモニタリング案件 → 当社グループ独自のパケットキャプチャ製品 ▶国内金融機関向けネットワークの性能モニタリング案件 → ネットワークのアプリケーション性能管理製品 ▶独自サービスのITシステム運用監視クラウドサービス → 当社グループ主要顧客向け受注活動は概ね堅調に推移 Terilogy

  9. Slide 9: 事業部門別実績 ソリューションサービス部門

    事業部門別実績 ソリューションサービス部門 訪日外国人旅行客の増加により「みえる通訳」の導入拡大。 究極的にカンタンなRPAツール「EzAvater」引き合い急増で受注獲得 堅調に推移 売上高：853百万円 前期は4ヶ月分のみ239百万円（614百万円増、増減率：257.1％増） トピックス ・アジア全般からの訪日外国人旅行客の増加により リアルタイム映像通訳サービス「みえる通訳」の導入拡大 ▶全国展開大手流通グループ・小売・サービス事業者など契約数は堅調に推移 ・法人向けクラウド管理型マネージドVPNサービス ▶新規顧客の契約数が増加するなど概ね堅調に推移 ・７月から販売を開始した自社開発

  10. Slide 10: 業績予想

    2020年3月期 業績予想 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 10

  11. Slide 11: 業績予想

    2020年3月期 業績予想 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） 実績 予想 金額 金額 増減額 増減率％ 売上高 3,660 4,130 469 12.8％ 売上総利益 1,403 1,497 93 6.7％ 販売管理費 1,159 1,217 57 5.0％ 営業利益 244 280 35 14.7％ 経常利益 229 260 30 13.2％ 当期純利益 207 180 △27 △13.2％ 為替レート（ドル） 110.91円 115.00円 1株当たり当期純利益 13円45銭 11円11銭 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved.

  12. Slide 12: 2020年3月期 ビジネス・アウトルック

    2020年3月期 ビジネス・アウトルック Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 12

  13. Slide 13: 売上高50億円を目指すためのエクストラ事業戦略

    2020年3月期 ビジネス・アウトルック 売上高50億円を目指すための エクストラ事業戦略 1 M&A・事業アライアンス戦略の積極対応による事業拡大 2 インバウンド・ソリューション事業の協業の加速化 3 先端技術ソーシング連携戦略の強化（米国、イスラエル） による新商材の追加市場投入 財務体質の強化実行を梃子に儲かる営業資産つくりへ Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 13

  14. Slide 14: M&A・事業アライアンス戦略に関する基本的な考え方

    2020年3月期 ビジネス・アウトルック M&A・事業アライアンス戦略に関する基本的な考え方 基本的な考え方 投資規模感イメージ 対象分野 • 人材(営業・開発力）を買う • 投資予算規模：約10億円 • IT技術・専門商社 • 顧客基盤を買う 1案件 3億円～5億円 • セキュリティ領域 • 時間を買う • 獲得年商規模 • インバウンド領域 1案件 年商5億円～10億円 • 売上・利益を買う • 支配権確保ベースの資本提携、 • 都市型コールセンター • 未来の相乗効果を買う 戦略業務提携の加速 • アジア新興国IT販社 Terilogy, CO., LTD. All rights res

  15. Slide 15: インバウンド・ソリューション事業の協業の加速化

    2020年3月期 ビジネス・アウトルック インバウンド・ソリューション事業の協業の加速化 インバウンド事業機会 ① 多言語対応でのサービス多様化の促進 通信 多言語 フリー • 対応言語の多様化（新興アジア系） 対応 WiFi • マルチ自動通訳機の投入 • 定住外国人向けサービス提供商品の開発 キャッ 二次 ② 多言語映像通訳分野での合従連衡の推進 シュレス 交通 • 多言語コールセンターの共有化 決済 • サービス提供事業連携 • M&A、資本提携の模索・促進 新領域 手荷物 ③ 他インバウンド事業者との事業連携 預かり • インバウンド新事業機会の創出、立ち上げ • 合弁会社の新規設立構

  16. Slide 16: 先端技術ソーシング連携戦略の強化

    2020年3月期 ビジネス・アウトルック 先端技術ソーシング連携戦略の強化（米国、イスラエル） による新商材の追加市場投入 アプリ ケーション ・ データ マシンログ 解析・管理 先端CTI （脅威情報） 内部不正管理 多様化対応 ５G ソリューション AR （拡張現実） Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 16

  17. Slide 17: 新株予約権行使数及び手元資金増加額状況について

    2020年3月期 ビジネス・アウトルック 財務体質の強化実行を梃子に儲かる営業資産つくりへ 新株予約権行使数及び手元資金増加額状況について ＜新株予約権行使数及び手元資金増加額状況＞ （行使数：株） 新株予約権行使数（5/8現在） （百万円） 300,000 1,000 行使株式数 手元資金 進捗率 （千株） （百万円） 900 250,000 2019/3/31 495 465 41.3％ 766 800 2019/5/8 835 766 69.5% 手元資金 700 200,000 （累計） 835 600 150,000 465 500 495 新株予約権行使数 400 100,000

  18. Slide 18: その他資本剰余金の一部振替えによる損失の解消について

    2020年3月期 ビジネス・アウトルック 財務体質の強化実行を梃子に儲かる営業資産つくりへ その他資本剰余金の一部振替えによる損失の解消について 今後の資本政策の機動性を確保するため、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に 振替え、繰越損失の補填に充当し損失解消。 ■貸借対照表（一部） （単位：円） 2019年3月31日現在 2019年5月23日現在 （純資産の部） 株主資本 1,380,658 1,380,658 資本金 1,273,921 1,273,921 資本剰余金 724,752 106,772 資本準備金 91,316 91,316 その他資本準備金 633,435 15,456

  19. Slide 19: 配当性向“50％以上”を目標に復配へ

    2020年3月期 ビジネス・アウトルック 配当性向“50％以上”を目標に復配へ ＜配当政策の基本方針＞ 当社は、株主尊重を経営戦略の重要課題と認識し収益性、安全性の確保に努め、 業績に基づいた配当を実施することにより株主への利益還元に取り組んで行く方針で あります。 一方、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保も株主各位の利益 確保に必要不可欠であると認識しております。 なお、剰余金の配当につきましては、配当性向50％以上を目標としてまいります。 配当方針 目標：配当性向50％以上 ■2020年３月期 期末配当予想 2019年5月30日公表 年間配当金 第２四半期末 期 末 合

  20. Slide 20: 質疑・応答

    質疑・応答 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 20

  21. Slide 21: （ご参考）売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年）

    ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年） （百万円） （%） 4,000 売上高 営業利益 営業利益率 3,660 40.0 3,221 2,804 3,000 2,639 30.0 2,434 2,000 20.0 1,000 10.0 244 26 166 0 0.0 -212 -105 -1,000 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 -10.0 決 算 期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 売 上 高 2,804百万円 2,639百万円 2,434百万円 3,221百万円

  22. Slide 22: 免責事項・お問い合わせ先

    [免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご自身の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーは責任を負うものではあり ません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】 広報宣伝・IR担

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