Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — Q3 2011 Earnings Presentation
49 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Nov 2, 2011
Slide 1: 2011年12月期 第３四半期 決算説明会
2011年12月期 第３四半期 決算説明会 2011年11月２日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ ＩＲ室 TEL 092-641-8590 FAX 092-632-4304 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ junko-kubo@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．第３四半期 決算概要 Ⅱ．第４四半期 計画 【参考】 第３四半期累計（１～９月）決算 手売りマーケットシェアの推移 ブランド別・チャネル別 構成比 パッケージ別販売数量／チャネル別・パッケージ別 販売数量 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: 本日のサマリー
本日のサマリー 販売数量 ： チャネル別ではチェーンストアは前年を下回り、ベンディングは 前年を上回った。トータルでは前年・計画とも上回って着地した。 ［第３四半期］ 対計画※1 ＋1.2％、 対前年＋0.8％ 決 算 ： コカ・コーラ事業においては、８月中旬以降、二度も台風に 第３四半期 見舞われる等、天候が不順だったことや、消費者の節約志向を 決算概要 背景に、売上高と営業利益は計画・前年に及ばなかった。 健康食品事業の営業利益は、計画どおり進捗している。 ［第３四半期］ 営業利益 72億円 （対計画※2△10億円、対前年△7億円） ［第３四半期累計］ 営業利益 132億円 （対計画※
Slide 4: Ⅰ．第３四半期 決算概要
Ⅰ．第３四半期 決算概要 3
Slide 5: 第３四半期決算（７-９月） － 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － 販売数量 ■第３四半期の販売数量は、計画・前年を上回って着地。 2011年 計画比※ 前年比 （単位：千ケース、％ ） 第3四半期 実績 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 57,785 +675 +1.2 +440 +0.8 ※ 計画は2011年7月28日発表の数値 販売数量 月別の推移 （前年比） （％ ） 10 +9.2 5 △1.5 0 △4.9 △5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 ■気象データ 7月 8月 9月 （対前年増減） 大阪 広島 福岡 大阪 広島 福岡 大阪 広島 福岡 平均気温 （℃） ±0.0 ＋0.4 ＋
Slide 6: 第３四半期決算（７-９月） － ブランド別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － ブランド別 販売数量 第３四半期 計画比※ 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 4,408 △257 △5.5 △137 △3.0 コカ・コーラゼロ 2,041 △159 △7.2 △5 △0.2 ファンタ 2,867 △272 △8.7 △319 △10.0 コ ジョージア 9,003 +228 +2.6 +435 +5.1 ア 爽健美茶 4,296 +23 +0.5 +57 +1.4 ８ アクエリアス 9,089 △349 △3.7 △1,203 △11.7 い･ろ･は･す 2,265 △167 △6.9 +22
Slide 7: 第３四半期決算（７-９月） － チャネル別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － チャネル別 販売数量 第３四半期 計画比※3 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※1 18,032 △10 △0.1 △137 △0.8 コンビニエンスストア 5,882 +63 +1.1 △17 △0.3 チェーンストア 計 23,914 +53 +0.2 △154 △0.6 ベンディング ※2 15,490 △112 △0.7 △1,482 △8.7 ※1 スーパーマーケットには、ドラッグストア／ ディスカウント/ホームセンターを含んで リテール 4,002 +108 +2.8 △19 △0.5 います。
Slide 8: チャネル別の状況 － スーパーマーケットにおける取組みと販売状況
チャネル別の状況 － スーパーマーケットにおける取組みと販売状況 ■スーパーマーケットでは、効果の高い売場にクーラーとラックの設置を進め、 小型パッケージ商品の販売強化を図ったものの、スーパー全体の販売数量・ 売上高は前年には及ばなかった。 スーパーマーケット※での 「クーラー」 ・ 「ラック」 純増台数 クーラー ラック 686 台 2,792 拠点 （9月末設置 6,073台） （9月末獲得 17,002拠点） スーパーマーケット※での販売数量・売上高 対前年増減率 （％） +20 販売数量 +17.2 売上高 +14.6 +10 +0 △1.9 【7～9月 平均】 【1～9月 平均】 △
Slide 9: チャネル別の状況 － 業態別自動販売機の販売状況
チャネル別の状況 － 業態別自動販売機の販売状況 ■自動販売機では、業態や設置場所に応じたＶＰＭ※1アップ策（ＯＢＰＰＣ※2戦略） を実行。 ■天候不順の影響と昨年猛暑の反動により、 ８月・９月のＶＰＭは対前年で低下。 ※1 ＶＰＭ （Volume Per Machine） ： 自動販売機1台あたりのセールス ※2 ＯＢＰＰＣ ： Occasion, Brand, Package, Price, Channel 自動販売機 フルサービス缶 ＶＰＭ 前年比 前年比 （％) 業態 1月 2月 3月 4月 5月 6月 上期 7月 8月 9月 累計 職域（オフィス等） △0.9 ＋1.0 ＋1.0 ＋
Slide 10: ＳＣＭにおける活動（第３四半期）
ＳＣＭにおける活動 （第３四半期） ・ＯＢＰＰＣ※戦略と連動した供給体制の構築 →新パッケージの設備対応、販売開始 お客さま （炭酸280mlＰＥＴ、炭酸1.25LＰＥＴ、茶系425mlＰＥＴ） 起点のSCM →マルチパックの展開拡大 （シュリンクパックの展開） の実現 ・営業・ＳＣＭ連携強化による最需要期の供給対策 第３四半期 →需要予測に基づく最盛期の安定供給 （アクエリアス2LＰＥＴ等） ＳＣＭ効果 （対前年） ＋８億円 ローコスト ・インラインブロー 供給体制 →炭酸ＰＥＴインラインブロー稼働率向上 （京都工場、明石工場） の実現・ 環境対応 →加温350mlＰＥＴインラインブロー稼動
Slide 11: 第３四半期決算（７-９月）
第３四半期決算（７-９月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2011年 計画比 2010年 前年比 第3四半期 計画※ 第3四半期 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 販売数量 57,785 57,111 +675 +1.2 57,345 +440 +0.8 売上高 115,969 117,700 △1,730 △1.5 112,096 +3,873 +3.5 売上総利益 56,107 58,200 △2,092 △3.6 50,718 +5,388 +10.6 営業利益 7,217 8,200 △982 △12.0 7,981 △764 △9.6 経常利益 7,090 8,100 △1
Slide 12: 第３四半期決算（７-９月） － 増減要因（計画との比較）
第３四半期決算（７-９月） － 増減要因（計画との比較） 2011年 （単位：億円） 計画※ 第3四半期 実績 増減 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △10.7 売上高 1,177 1,159 △17 ・健康食品事業 △6.9 ・コカ・コーラ事業 △15.9 売上総利益 582 561 △20 ・健康食品事業 △5.2 販管費の増減 ・人件費の減 +4.0 ・販売手数料の増 △1.5 営業利益 82 72 △10 ・輸送費の減 +0.9 ・業務委託費の減 +1.3 ・減価償却費の減 +0.6 ・健康食品事業 +4.1 経常利益 81 70 △10 当期純利益 48 37 △10 ※
Slide 13: 第３四半期決算（７-９月） － 営業利益減少の要因（計画との比較）
第３四半期決算（７-９月） － 営業利益減少の要因（計画との比較） （単位：億円） ■効率化・構造改革等によるコスト削減：＋１ ・人員減による人件費の減 ＋１ 限界利益の ■その他：＋８ 減少 ・販売機器関連活動の見直し ＋２ ・システム構築・改修等の実施時期見直し ＋１ △６ ・人件費の減少 ＋３ 他 その他 取引納価の コストの減 低下 その他 △15 （ＳＣＭ） 販促活動 ＋９ の増加 82 ＳＣＭ効果 ＋１ △２ ＋３ 72 （△10） ・チェーンストア △５ 輸送費の減 ＋1 他 ・ベンディング △６ 他 計画※ 2011年 ※ 計画は2011年２月４日発表の数値。 第３四半期 実績
Slide 14: 第３四半期決算（７-９月） － 増減要因（前年との比較）
第３四半期決算（７-９月） － 増減要因（前年との比較） 2011年 （単位：億円） 前年 増減 第3四半期 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △48.4 売上高 1,120 1,159 +38 ・健康食品事業 +87.1 ・コカ・コーラ事業 △18.0 売上総利益 507 561 +53 ・健康食品事業 +71.9 販管費の増減 ・人件費の減 +1.8 ・販促費・広告宣伝費の増 △19.2 営業利益 79 72 △7 ・輸送費の減 +3.6 ・販売機器費の減 +6.5 ・減価償却費の減 +2.6 ・健康食品事業 △56.7 ・営業外収益の減 （持分法投資利益の減 他） △6.0
Slide 15: 第３四半期決算（７-９月） － 営業利益減少の要因（前年との比較）
第３四半期決算（７-９月） － 営業利益減少の要因（前年との比較） コカ・コーラ事業において、ＳＣＭや人件費関連のコスト削減を図ったが、営業利益は 前年に及ばなかった。健康食品事業の営業利益15億円を合わせた連結の営業利益 は前年から７億円減益で着地した。 限界利益 （単位：億円） の減少 コカ・コーラ事業 （△22） △３ 取引納価の ＳＣＭ要因 その他 人員配置・ 低下 人事制度の ＋８ （ＳＣＭ） 変更等による △７ △11 人件費の減 健康食品 ＋３ その他 事業 コスト増 ・チェーンストア △５ ＋15 ・ベンディング △１ 他 △12 79 ■効率化等によるＳＣＭ効果 ： ＋８ 7
Slide 16: 第３四半期累計決算（１-９月）
第３四半期累計決算（１-９月） ■第３四半期累計の業績は、上期業績の影響により前年から増収増益で着地し、 計画通り進捗している。 （単位：千ケース、百万円、 ％） 2011年 計画比 2010年 前年比 ※ 第3四半期 計画 第3四半期 累計 実績 増減 増減率 累計 実績 増減 増減率 販売数量 143,562 142,887 +675 +0.5 140,595 +2,967 +2.1 売上高 305,903 310,500 △4,596 △1.5 281,279 +24,624 +8.8 売上総利益 148,710 154,000 △5,289 △3.4 127,045 +21,665 +
Slide 17: Ⅱ．第４四半期 計画
lH. 40089 Stel 16
Slide 18: 第４四半期（10-12月） 販売数量計画
第４四半期（10-12月） 販売数量計画 ブランド別販売計画 チャネル別販売計画 （単位：千ケース、％ ） （単位：千ケース、％ ） 第4四半期 前年比 前年比 第4四半期 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 3,103 +59 +2.0 ※1 スーパーマーケット 10,192 +177 +1.8 コカ・コーラゼロ 1,415 +128 +9.9 ファンタ 1,659 +2 +0.1 コンビニエンスストア 4,736 +64 +1.4 コ ジョージア 10,703 +191 +1.8 チェーンストア 計 14,927 +240 +1.6 ア 爽健美茶 2,803 +201 +
Slide 19: ブランド戦略
ブランド戦略 ■コア８ブランドに資源を集中投下 ブランド 重点活動 新商品/リニューアル コミュニケーション コカ・コーラ クリスマスキャンペーン 「クリスマスギフトがアタル!!」 クリスマスキャンペーン ニアパックプロモーション ニアパック → オリジナルオーナメント ウィンターデザイン プロモーション コカ・コーラゼロ 「ミッション インポッシブル」 プロモーション Ｍ:Ｉ プロモーション ジョージア 秋季プロモーション （９月～12月） エメラルドマウンテンシリーズ 新商品導入 ヨーロピアン コクの超微糖 秋季プロモーション ヨーロピアンシリーズ 18
Slide 20: ブランド戦略 － ジョージアの販売強化
ブランド戦略 ■ジョージアの販売強化 ～ エリア限定 秋冬商品の展開 ～ エメラルドマウンテン テイスティ カ・フェ・オレ ブレンド ブラック 発売日 10月３日 10月３日 10月24日 販売エリア 九州エリア 関西エリア 当社エリア パッケージ 280ml 加温ＰＥＴ 280ml 加温ＰＥＴ 275g 缶 • 丁寧にいれたしっかり味の • 香り高いコーヒーとミルクの • 苦すぎず、すっきりした後味 コーヒーと、マイルドなミルク まろやかさがほどよい甘さと のブラック 製品概要 で深みのあるおいしさ 調和したなめらかな味わい • 高級豆「エメラルドマウンテ • 厳選ブラジル豆使用 • 牛乳2
Slide 21: ブランド戦略
ブランド戦略 ブランド 重点活動 新商品/リニューアル コミュニケーション 爽健美茶 “秋の爽食”プログラム 加温ＰＥＴボトル投入 “秋の爽食”プログラム 加温ＰＥＴ アクエリアス 季節に応じた商品機能の訴求 →秋のスポーツの際に →冬の乾燥対策に （潤い／ビタミン補給） アクエリアス× アクエリアス×アディダス プロモーション “アクエリアス×アディダス” プロモーション ニアパック プロモーション 綾鷹 加温ＰＥＴボトル投入 新商品 「抹茶ラテ」 加温ＰＥＴ 抹茶ラテ 20
Slide 22: チャネル戦略 － チェーンストア
チャネル戦略 － チェーンストア ■利益を伴う販売数量・シェアの拡大 ①売上単価の向上 （低価格化の歯止め） →価格ガイドラインに添った営業活動の継続 →業態に応じた品揃え（容量×価格）の本格展開に向けた準備 （炭酸 大型ＰＥＴ） ②売場獲得／パッケージミックスの改善 （小型商品の販売拡大） →クーラー、ラックの設置強化 （“11の売場”でＯＢＰＰＣ※戦略を徹底） ※ ＯＢＰＰＣ ： Occasion, Brand, Package, Price, Channel 【コールドプレイ】 クーラー 6,130台 設置 （12月末） 【ドライプレイ】 ラック 23,570拠点 獲得 （12月末） レ
Slide 23: チャネル戦略 － ベンディング
チャネル戦略 － ベンディング ■設置ロケーション別ＯＢＰＰＣ※戦略の徹底 ※ ＯＢＰＰＣ ： Occasion, Brand, Package, Price, Channel ・・・ ①季節（秋から冬へ）・ロケに応じた「品揃え×価格」の展開 ②低価格ロケ対象の再徹底 職域（工場）／大規模小売店／ 職域（オフィス）／交通 競合併設／競合低売価 学校／アウトドア 特徴 ： 付加価値ニーズが大きい 特徴 ： 価格弾力性が高い 特徴 ： 低価格ロケーション 炭酸／スポーツ い・ろ・は・す 炭酸／スポーツ い・ろ・は・す 炭酸 350g @ ¥120 500ml @ ¥150 555ml 350g @
Slide 24: チャネル戦略 － ベンディング
チャネル戦略 － ベンディング 自動販売機プレダトリー 自動販売機オペレーターのＭ＆Ａ推進 自動販売機の一社管理の推進 →節電を意識する企業への提案 自動販売機ＶＰＭ※の向上と優良ロケーションの獲得 →３Ｄ-ＶＩＳ自動販売機の活用 ※ＶＰＭ （Volume Per Machine） ： 自動販売機1台あたりのセールス ３Ｄ-ＶＩＳ 自動販売機 23
Slide 25: ＳＣＭにおける活動予定（第４四半期）
ＳＣＭにおける活動予定 （第４四半期） お客さま ・ＯＢＰＰＣ※戦略と連動した供給体制の構築 起点のSCM の実現 →来期の新商品・重点パッケージ展開に向けた対応策の検討、準備 ・来年度に向け容器軽量化の検討、準備 ローコスト 供給体制 →アクエリアス エアボトル、炭酸1.5LＰＥＴ 等 の実現・ ・自製率向上による安定供給とコスト削減に向けた取り組みの検討 環境対応 →ジョージアボトル缶、い・ろ・は・す みかん500ＰＥＴ 等 ※ ＯＢＰＰＣ ： Occasion, Brand, Package, Price, Channel 24
Slide 26: 第４四半期（10-12月） 業績計画
第４四半期（10-12月） 業績計画 ■第４四半期の業績計画は、対前年で増収増益を目指す。 （単位 ： 百万円、％） 2011年 2010年 前年比 第4四半期 計画 第4四半期 実績 増減 増減率 売 上 高 97,500 94,484 +3,015 +3.2 売 上 総 利 益 47,900 45,410 +2,489 +5.5 営 業 利 益 2,900 2,741 +158 +5.8 経 常 利 益 2,900 2,670 +229 +8.6 当 期 純 利 益 1,500 1,379 +120 +8.8 25
Slide 27: 第４四半期（10-12月） 営業利益 達成のシナリオ
第４四半期（10-12月） 営業利益 達成のシナリオ （前年との比較） 第４四半期は、営業戦略・コスト削減を確実に実行することで利益を確保し、通期の 営業利益計画160億円を達成する。３年間の中期経営計画の初年度である今期の 営業利益計画を達成することで、中計の順調なスタートを目指す。 ＳＣＭ効果 その他 （単位：億円） （ＳＣＭ） ＋４ △５ 販売数量の 人員配置・ 拡大 人事制度の 資材価格 変更等による 健康食品 ＋３ その他の の上昇等 人件費の減 コスト増 事業 △４ ＋２ △２ ＋４ ・他ボトラー販売の減 他 ・システム関連費用の増 ・減価償却費の増 他 29 27 （＋２） コカ
Slide 28: ［参 考］
［参 考］ 27
Slide 29: 第３四半期累計決算（１-９月） － 増減要因（計画との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 増減要因（計画との比較） 2011年 （単位：億円） ※ 計画 第3四半期 増減 累計 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △27.1 売上高 3,105 3,059 △45 ・健康食品事業 △18.2 ・コカ・コーラ事業 △37.2 売上総利益 1,540 1,487 △52 ・健康食品事業 △15.7 販管費の増減 ・人件費の減 +4.8 ・販促費・広告宣伝費の減 +5.2 ・販売手数料の減 +3.3 ・販売機器関連費用の減 +11.0 営業利益 131 132 +1 ・輸送費の減 +2.2 ・減価償却費の減 +2.9 ・業務委託費の減 +2
Slide 30: 第３四半期累計決算 － 営業利益増加の要因（計画との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 営業利益増加の要因（計画との比較） ■効率化・構造改革等によるコスト削減：＋５ （単位：億円） ・人員減による人件費の減 ＋５ ■その他：＋24 ・販売機器関連活動の見直し ＋13 ・システム構築等の実施時期見直し ＋４ 他 その他 限界利益の コストの減 減少 ＋29 △33 ・チェーンストア △３ ・ベンディング △11 他 販促関連活動 の見直し 132 131 ＋６ （＋１） その他 取引納価の （ＳＣＭ） 低下 ＋12 △19 ＳＣＭ効果 ＋６ ■効率化等によるSCM効果：＋６ ・在庫圧縮等による商品廃棄の減 ＋２ 他 ■その他：＋12 計画※ ・
Slide 31: 第３四半期累計決算（１-９月） － 増減要因（前年との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 増減要因（前年との比較） 2011年 （単位：億円） 前年 第３四半期 増減 累計 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △9.6 売上高 2,812 3,059 +246 ・健康食品事業 +256.7 ・コカ・コーラ事業 +7.5 売上総利益 1,270 1,487 +216 ・健康食品事業 +209.6 販管費の増減 ・人件費の減 +19.7 ・販促費・広告宣伝費の増 △40.0 ・販売手数料の増 △3.9 営業利益 92 132 +40 ・販売機器関連費用の減 +13.1 ・輸送費の減 +2.7 ・減価償却費の減 +7.2 ・健康食品事業 △
Slide 32: 第３四半期累計決算 － 営業利益増加の要因（前年との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 営業利益増加の要因（前年との比較） （単位：億円） コカ・コーラ事業 （＋5） 人員配置・ 健康食品 ・チェーンストア △10 人事制度の その他 事業 ・ベンディング △14 他 変更等による 人件費の減 コスト増 その他 ＋35 販売数量増 （ＳＣＭ） ＋25 △27 による 限界利益増 ＋２ ＋６ 取引納価の 低下 △27 ＳＣＭ効果 ・販促費の増加（販促資材投入） △17 ・販売機器関連費用の増加 △４ 132 ＋26 ・人件費の増加 △４ 他 （＋40） 92 ■効率化等によるＳＣＭ効果 ： ＋26 ・ＰＥＴ容器内製化 ＋10 ■その他（SCM）
Slide 33: 手売りマーケットシェアの推移（自動販売機除く）
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） （単位： ％、ポイント ） 100％ その他 40.7% 39.0% 37.9% 42.5% 40.7% D社 7.5% +2.2 8.0% +2.0 6.9% +1.2 8.0% +1.6 7.5% +0.6 C社 7.0% 7.1% +0.4 6.8% △0.2 +0.4 6.9% △0.2 7.3% ＋0.3 B社 6.9% △1.1 8.1% △0.6 8.1% △0.3 6.5% 6.5% △1.4 △0.4 A社 15.8% ＋0.4 16.5% △0.2 17.1% +0.1 15.1% △1.5 16.0% ＋0.2 当社 22
Slide 34: 第３四半期決算（７-９月） － ブランド別・チャネル別構成比
第３四半期決算（７-９月） － ブランド別・チャネル別構成比 2010年 2011年 100％ その他 33％ 35％ 35％ 42％ 36％ ブランド アクエリアス 44％ 爽健美茶 16％ 15％ 14％ 14％ 18％ 8％ 16％ 7％ 8％ ジョージア 8％ 7％ 24％ 7％ ファンタ 24％ 25％ 25％ 15％ 16％ コカ・コーラゼロ 6％ 6％ 6％ 5％ 6％ 6％ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ コカ・コーラ 8％ 9％ 8％ 8％ 8％ 8％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 1％ 2％ 12％ 8％ 6％ 7％ その他 15
Slide 35: 第３四半期累計決算（１-９月） － ブランド別・チャネル別構成比
第３四半期累計決算（１-９月） － ブランド別・チャネル別構成比 2010年 2011年 100％ その他 35％ 35％ 35％ 34％ 44％ ブランド アクエリアス 44％ 爽健美茶 11％ 10％ 10％ 10％ 13％ 7％ 8％ 12％ 7％ 8％ ジョージア 7％ 7％ ファンタ 31％ 32％ 31％ 31％ 20％ 20％ コカ・コーラゼロ 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 3％ 3％ 3％ 4％ 4％ 4％ コカ・コーラ 8％ 8％ 7％ 8％ 8％ 8％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 1％ 1％ 12％ 8％ 6％ 7％ 6％ そ
Slide 36: 第３四半期決算（７-９月） － パッケージ別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 第３四半期 計画比※ 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型（1,020ml 以下） 14,234 △1,404 △9.0 △598 △4.0 PET 大型（1,021ml 以上） 13,218 +560 +4.4 +18 +0.1 計 27,453 △843 △3.0 △581 △2.1 缶（ボトル缶含む） 14,765 +504 +3.5 +153 +1.0 その他 3,968 △760 △16.1 △431 △9.8 シロップ、パウダー 11,600 +1,774 +18.1 +1,299 +12.6
Slide 37: 第３四半期累計決算（１-９月） － ブランド別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － ブランド別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 第３四半期 計画比※ 前年比 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 10,831 △257 △2.3 +132 +1.2 コカ・コーラゼロ 5,041 △159 △3.1 +193 +4.0 ファンタ 6,614 △272 △4.0 △289 △4.2 ジョージア 28,376 +228 +0.8 +591 +2.1 コ ア 爽健美茶 9,781 +23 +0.2 +98 +1.0 ８ アクエリアス 17,370 △349 △2.0 △354 △2.0 い･ろ･は･す 5,335 △167 △3
Slide 38: 第３四半期累計決算（１-９月） － チャネル別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － チャネル別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 第３四半期 計画比※3 前年比 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※1 39,477 △10 △0.0 +466 +1.2 コンビニエンスストア 15,244 +63 +0.4 +446 +3.0 チェーンストア 計 54,721 +53 +0.1 +912 +1.7 ベンディング ※2 41,415 △112 △0.3 △3,056 △6.9 リテール 10,017 +108 +1.1 +115 +1.2 フードサービス 14,398 +141 +1.0 +461 +3.3 その他
Slide 39: 第３四半期累計決算（１-９月） － パッケージ別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 第３四半期 計画比※ 前年比 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型（1,020ml 以下） 32,815 △1,404 △4.1 +521 +1.6 PET 大型（1,021ml 以上） 28,179 +560 +2.0 +166 +0.6 計 60,993 △843 △1.4 +686 +1.1 缶（ボトル缶含む） 41,761 +504 +1.2 +536 +1.3 その他 9,689 △760 △7.3 △1,394 △12.6 シロップ、パウダー 31,118 +1,774 +6.0 +3,13
Slide 40: 第３四半期決算（７-９月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） ※ ■チェーンストア 第３四半期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型（1,020ml 以下） 6,960 △844 △10.8 △288 △4.0 大型（1,021ml 以上） 12,274 +431 +3.6 △45 △0.4 缶 3,876 +149 +4.0 △40 △1.0 その他 803 +317 +65.4 +218 +37.3 合 計 23,914 +53 +0.2 △154 △0.6 （単位：千ケース、％） ※ ■ベンディング 第３四半期 計画比 前年比 実績 増減
Slide 41: 第３四半期累計決算（１-９月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） ※ ■チェーンストア 第３四半期 計画比 前年比 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型（1,020ml 以下） 16,202 △844 △4.9 +170 +1.1 大型（1,021ml 以上） 25,978 +431 +1.7 +72 +0.3 缶 10,989 +149 +1.4 +251 +2.3 その他 1,552 +317 +25.7 +419 +37.0 合 計 54,721 +53 +0.1 +912 +1.7 （単位：千ケース、％） ※ ■ベンディング 第３四半期 計画比 前
Slide 42: 第４四半期（10-12月） － パッケージ別 販売数量計画
第４四半期（10-12月） － パッケージ別 販売数量計画 （単位：千ケース、％） 第４四半期 前年比 計画 増減 増減率 小型（1,020ml 以下） 9,922 +697 +7.6 PET 大型（1,021ml 以上） 7,038 △72 △1.0 計 16,960 +625 +3.8 缶（ボトル缶含む） 13,389 △320 △2.3 その他 4,100 +544 +15.3 シロップ、パウダー 9,224 △504 △5.2 合 計 43,673 +346 +0.8 41
Slide 43: 第４四半期（10－12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画
第４四半期（10－12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 第４四半期 前年比 計画 増減 増減率 小型（1,020ml 以下） 4,943 +475 +10.6 大型（1,021ml 以上） 6,474 △123 △1.9 缶 3,300 △18 △0.5 その他 211 △94 △30.8 合 計 14,927 +240 +1.6 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 第４四半期 前年比 計画 増減 増減率 小型（1,020ml 以下） 3,796 +316 +9.1 大型（1,021ml 以上） 24 +1 +3.5 缶 8,009
Slide 44: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2011年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 369,698 375,764 408,000 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321 16,056 10,521
Slide 45: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （％） （％） （百万円） （百万円） 100 営業利益（百万円） 10 純資産（百万円） 16,056 300,000 自己資本比率（％） 営業利益率（％） 15,000 250,463 254,025 12,321 8 250,000 12,003 234,521 222,816 226,267 90 10,521 82.1 84.4 6 200,000 80.5 10,000 80 150,000 3.2 4 3.8 3.9 100,000 5,000 70 2.7 2,242 2 65.3 50,000 68.2 0.
Slide 46: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 （ ） は持株比率 （2010年12月末現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ （4.1％） コカ・コーラ ウエスト㈱ ビジネスサービス㈱ （15.0％） （CCBSC) （ＣＣＷ） ① ㈱コカ・コーラ ⑥ （25.0％） 東京研究 ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （CCTR&D） CCTR&D） 南九州コカ・コーラ （TCCC） ④ ボトリング㈱ コカ・コーラ カスタマー ② マーケティング㈱ コカ・コーラ （CCCMC） （21.5％） セントラルジャパン㈱ 日本 コカ・コーラ㈱
Slide 47: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW社) ⑤コカ・コーラ ボトラー社 (CCBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本には、12のボトラー社があり各担当地域別に製品の製造 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、日本最大のボ および販売を行う。 トラー「コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（CCWH）」が誕 生。 2007年3月には、南九州コカ・コーラボトリング株式会社と資 本業務提携を行う。 2009年1月1日に、CCWHとCCWJ、近畿社、 ⑥コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社 (CCBSC)
Slide 48: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビニエンスストア／ＣＶＳ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機
Slide 49: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 48