Juroku Financial Group,inc. · TSE:7380

Juroku Financial Group,inc — H1 FY2024 Earnings Presentation

65 slides from Juroku Financial Group,inc's earnings presentation, Dec 4, 2024

  1. Slide 1: 2024年度 中間決算説明会

    2024年度 中間決算説明会 ［２０２４年9月期］ 2024年12月4日 東証プライム・名証プレミア（７３８０）

  2. Slide 2: 目次

    目次 01 202４年度 中間決算 0２ 企業価値向上に向けた取組み 連結決算サマリー ５ PBR改善に向けた取組み １７ 十六銀行単体決算サマリー ６ 政策投資株式 １８ 連結コア業務純益 ７ 株主還元 １９ 経費・修正OHR ８ 円貨バランスシートの構成と金利のある世界での最適な運営 ２０ 資金利益・貸出金利回り・預金等利回り ９ 円金利上昇の影響による貸出金利率の状況 ２１ 役務取引等利益 １０ 長期ビジョンに基づく実行戦略（第2次中期経営計画） ２２ 有価証券 １１ 第２次中期経営計画の計数目標に対する進捗状況 ２３ 与信関係費用・不良債権残高 １２ 異業種との協業によるグループ成長戦

  3. Slide 3: Summary

    Summary 0１ 202４年度 中間決算  十六FG連結の親会社株主に帰属する中間純利益は103億円と増益 （通期業績予想に対する進捗率：５４．7％）  十六銀行単体の経常利益は中間期として過去最高  中間配当は８０円、期末配当予想80円を合わせた年間配当は160円とし、株主還元の充実を目指す  自己株式取得は２０２１年１０月の当社設立以降４期連続で実施、計２００万株を取得 0２ 企業価値向上に向けた取組み  政策投資株式の縮減目標を時価ベースの対連結純資産比率へ変更。２０２５年３月末に２０％未満とし、２８年３月までに１５％未満を目指す  ２０２４年6月、東海地区の地銀で初とな

  4. Slide 4: 2024年度 中間決算

    ０１ | 2024年度 中間決算 02 | 企業価値向上に向けた取組み 03 | サステナビリティへの取組み 4

  5. Slide 5: 連結決算サマリー 十六FG連結

    連結決算サマリー 十六ＦＧ連結  連結コア業務純益は、十六銀行における資金利益およびその他業務利益が増加したことなどから、前年同期比+１７億円の１５８億円となりました。  親会社株主に帰属する中間純利益は連結コア業務純益の増加などにより、前年同期比+８億円の１０３億円となりました。（進捗率５４．7％） 通期 十六ＦＧ連結 (単位：億円） 2023/9 2024/9 増減 増減率 業績予想 進捗率 連結コア業務粗利益 364 １ 379 15 4.2% 766 49.5% １ 連結コア業務粗利益 379億円 進捗率49.5% 資金利益 264 273 9 3.6% 537 50.9%  資

  6. Slide 6: 十六銀行単体決算サマリー

    十六銀行単体決算サマリー 十六銀行単体  コア業務粗利益は、資金利益およびその他業務利益の増加により、前年同期比＋1０億円の327億円となりました。  経常利益は前年同期比＋17億円の146億円となり、中間期としては過去最高となりました。 通期 十六銀行単体 (単位：億円） 2023/9 2024/9 増減 増減率 業績予想 進捗率 コア業務粗利益 317 １ 327 10 3.3% - - １ コア業務粗利益 327億円 資金利益 265 276 11 3.9% - -  資金利益およびその他業務利益（除く国債等債券損益）の増加により、前年 役務取引等利益 62 53 △ 9 △13.

  7. Slide 7: 連結コア業務純益

    連結コア業務純益 十六ＦＧ連結  連結コア業務純益は、十六銀行における資金利益およびその他の業務利益の増加などにより、前年同期比+17億円の158億円となりました。 ■ 連結コア業務純益 （億円） 連結コア業務純益 資金利益 要因 人件費 物件費 税金 +3 △2 △0 貸出金 預金等 有価証券 その他 役務取引 その他 182 利息 利息 利息 資金利益 等利益 業務利益 158 +7 △7 △2 +11 △10 +15 158 146 141 V:+6 V:△０ Ｖ：△8 R:+1 R:△7 Ｒ：+5 104 V:残高要因 R:利回り要因 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9

  8. Slide 8: 経費・修正OHR

    経費・修正ＯＨＲ 十六ＦＧ連結 十六銀行単体  人件費はベア実施による増加の一方で、退職給付費用の減少などにより全体では減少、物件費は戦略的なＤＸ投資などにより増加しました。  修正ＯＨＲは、十六ＦＧ連結で58.33％、十六銀行単体で57.64％と改善し、第２次中期経営計画の計数目標である５０％台となりました。 ■ 経費 （億円） （億円） 十六ＦＧ連結 人件費 物件費 税金 十六銀行単体 十六ＦＧ連結 経費増減 人件費 物件費 税金 220 222 221 187 188 188 科目 増減額 主な増減要因 15 15 15 14 13 13 初任給引上げ・ベア実施 1億円 85 88

  9. Slide 9: 資金利益・貸出金利回り・預金等利回り

    資金利益・貸出金利回り・預金等利回り 十六銀行単体  資金利益は、円貨貸出金利息や円貨有価証券利息配当金の増加、日銀預け金利息の増加などにより前年同期比＋１１億円の２７６億円となりました。  円貨貸出金平残は、4兆8,521億円と堅調に推移し、円貨貸出金平均利回りは前年同期比＋０．００８ポイントの０．８１３％と上昇しました。 ■ 資金利益 （億円） （億円） 22/9 23/9(Ａ) 24/9(Ｂ) 増減(Ｂ-Ａ) 円貨預貸金利息収支 円貨有価証券利息配当金 円貨預け金利息 外貨資金利益 資金利益 265 265 276 11 268 276 255 265 265 23 14 18 円貨

  10. Slide 10: 役務取引等利益

    役務取引等利益 十六銀行単体  手数料関連収入は十六銀行での投資信託販売や十六TT証券での株式売買などが好調であったため前年同期比＋２億円の１０９億円となりました。 ■ 手数料関連収支 （億円） 預り資産関連 法人ソリューション関連 内国為替手数料・その他 十六TT証券手数料関連収益 支払手数料合計 １０６ １０７ １０９ １００ 16 14 18 84 17 ローン保証料 11 団信保険料 40 41 42 などが増加 44 44 13 13 9 9 8 38 39 37 27 30 28 35 27 30 19 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 ■ 預り資産関連収益 ■

  11. Slide 11: 有価証券

    有価証券 十六銀行単体  有価証券評価損益は、全体で前年同期比+34億円の579億円の評価益となりました。 ■ 有価証券評価損益 （億円） 株式 債券 その他 合計 （億円） 22/9 23/9(Ａ) 24/9(Ｂ) 増減(Ｂ-Ａ) 932 株式 699 1,122 970 △152 759 1,122 23 970 債券 △145 △293 △285 8 64 699 その他 △252 △283 △104 179 545 579 670 24 うち外債 △160 △176 △16 160 931 301 うち投資信託 △91 △106 △88 18 △ 23 △ 145 △ 293 △ 2

  12. Slide 12: 与信関係費用・不良債権残高

    与信関係費用・不良債権残高 十六銀行単体  与信関係費用は、前年同期比+9億円の16億円となったものの、コロナ禍前の水準と比して低位で推移しています。  不良債権比率は、前年同期比０.05ポイント改善し1.26%となり、過去最低となりました。 （億円） ■ 与信関係費用 一般貸倒引当金繰入額 不良債権処理額 与信関係費用合計 22/9 23/9(Ａ) 24/9(Ｂ) 増減(Ｂ-Ａ) 27 （億円） ①一般貸倒引当金繰入額 △7 △7 △4 3 19 21 ②不良債権処理額 12 15 21 6 4 22 15 16 うち個別貸倒引当金繰入額 12 14 18 4 12 15 ③貸倒引当金戻

  13. Slide 13: グループ会社利益・顧客向けサービス業務利益

    グループ会社利益・顧客向けサービス業務利益 十六ＦＧ連結 十六銀行単体  十六銀行を除く子会社の連結決算に寄与した中間純利益の合計は、前年同期比+１億３１百万円の10億12百万円となりました。  顧客向けサービス業務利益は、役務取引等利益の減少を要因に、前年同期比△7億円の62億円となりました。 ■ 子会社（十六銀行を除く）の十六FG連結決算に寄与した中間純利益合計 十六TT証券 十六リース 十六カード 十六信用保証 子会社合計（十六銀行除く） （百万円） 23/9 24/9 23/9 24/9 23/9 24/9 23/9 24/9 23/9(A) 24/9(B) 増減 (Ｂ-Ａ) 売上

  14. Slide 14: 自己資本比率・ROE

    自己資本比率・ＲＯＥ 十六ＦＧ連結 十六銀行単体  自己資本比率は堅調に推移し、十六FG連結は10.87％、十六銀行単体は9.69％と健全な水準を維持しています。  ＲＯＥは十六ＦＧ連結では4.75％となり、第２次中計の計数目標である５％以上へ順調に進捗しています。 ■ 自己資本比率 （%） ■ ROE （%） 十六ＦＧ連結 十六銀行単体 十六ＦＧ連結 十六銀行単体 5.17 5.08 5.09 12％ライン 長期ビジョン ターゲット：１２％以上 ５％ライン 4.83 第2次中計 11％ライン 計数目標：5％以上 10.87 第2次中計 4.75 10.81 計数目標：１１％以上 4.73

  15. Slide 15: 業績予想・配当予想

    業績予想・配当予想 十六ＦＧ連結 十六銀行単体  通期の業績予想は、引き続き倒産増加などの不確実要素を考慮して与信関係費用を保守的に見積り、当初予想を据え置きしています。  ２０25年3月期の配当は中間配当８０円、期末配当80円の年間１６０円と予想を据え置くも、６期連続の増配を目指しています。 ■ 業績予想 （億円） （億円） 2024/3 2025/3 2024/3 2025/3 十六FG連結 (実 績) （予 想） 前期比 十六銀行単体 (実 績) （予 想） 前期比 連結コア業務粗利益 733 766 33 コア業務純益 268 283 15 資金利益 528 537 9 実質業務純

  16. Slide 16: 企業価値向上に向けた取組み

    ０１ | 2024年度 中間決算 02 | 企業価値向上に向けた取組み 03 | サステナビリティへの取組み 16

  17. Slide 17: PBR改善に向けた取組み

    PBR改善に向けた取組み  PBRの改善に向けて、ロジックツリーをもとに「持続的な利益成長」「ROEの向上」「株主資本コストの引下げ」につながる取組みを実践しています。 持続的な 長期ビジョン・  ４つの基本戦略のもと、収益性・効率性・健全性は向上し、第2次中期経営計画は順調に 利益成長 中期経営計画の達成 推移 収益性の向上  資金利益が前年同期比＋9億円、国債等債券損益を除くその他 トップラインの向上 （ＲＯＲＡの改善） 業務利益は前年同期比+15億円の増加 ROEの向上 当期純利益  GoogleWorkspaceの活用や社内イントラネット・業務用スマ コストコントロール ホの更

  18. Slide 18: 政策投資株式

    政策投資株式  政策投資株式の縮減目標を簿価ベースから貸借対照表計上額（みなし保有株式含む）の対連結純資産比率を指標とする目標に変更しました。  24年9月期の連結純資産比率は前期比△１４．２ポイントの27.0％と縮減を進め、２５年３月期には２０％未満とする目標です。 ■ 政策投資株式（簿価ベース・時価ベース）の推移 ■ 縮減目標 簿価ベース ※ みなし保有株式を除く 変更前 変更後（２０２４年１１月公表） 時価ベース ※ みなし保有株式を含む 41.2% ２０２２年９月末基準の政策投資株式 簿価を５年間で約２５％縮減を目指す ① 政策投資株式貸借対照表計上額（みなし 連結純資産比率 ※

  19. Slide 19: 株主還元

    株主還元  4期連続で自己株式取得を実施し、21年10月の当社設立以降で200万株を取得しました。 ■ 株主還元 （百万円、％） 配当金総額 自己株式取得額 44.6 50.0 25/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 総還元性向 配当性向 37.5 （予想） 40.0 1株あたり配当金 80円 90円 120円 130円 160円 160円 32.3 31.6 30.2 （カッコ内は中間配当） （35円） （３５円） （５０円） （６０円） （70円） （８０円） 30.1 2,989 3,363 4,453 4,783 5,839 5,742 23.2 22.8 26.

  20. Slide 20: 円貨バランスシートの構成と金利のある世界での最適な運営

    円貨バランスシートの構成と金利のある世界での最適な運営  金利のある世界でグループの一層の成長を目指し、最も効果的なバランスシートの構築をはかっています。 ＜運用サイド＞ 総資産 7.4兆円（2024年９月末） ＜調達サイド＞ 大企業他 個人預金を中心とした預金の増加 中小企業向け貸出金の増加 0.7兆円  一人ひとりの営業活動量の増加による  “バンキングアプリ”による個人預金の取込み お客さまとの接点拡大に向けた取組み  クレジットカードの活用による預金口座の 中小企業向け  総合金融サービス機能のフル活用 利用推進 1.７兆円  ソリューションメニューの拡充  給与振込や年

  21. Slide 21: 円金利上昇の影響による貸出金利率の状況

    円金利上昇の影響による貸出金利率の状況  短プラ・市場金利連動ともに、金利引上げは順調に進展するとともに、住宅ローンの利率については、来年１月以降の改善が見込まれます。 ■ 基準金利別の貸出金利率（％） ■ 事業性・住宅ローンの貸出金利率（％） ■ 企業規模別の貸出金利率（％） 短プラ・新長プラ連動 市場金利連動 事業性（ストック金利） 住宅ローン（ストック金利） 中小企業 大企業・中堅企業 0.925 0.901 0.938 0.947 0.857 1.076 0.915 0.911 0.826 1.051 0.972 0.994 0.831 マイナス金利の解除 0.789 0.769 0

  22. Slide 22: 長期ビジョンに基づく実行戦略（第2次中期経営計画）

    長期ビジョンに基づく実行戦略（第２次中期経営計画） ２０２１ ２０２３ ２０２8 ２０３３ 十 長期ビジョン「16Vision-10」 一歩先を行き、いつも地域の力になる 六 第１次経営計画 第2次中期経営計画 F G 十 事業領域の拡大・生産性の向上 4つの基本戦略 設 六 立 異業種との連携(主な事例) トランスフォーメーション戦略 銀 十六FGをDXする 行 創 ヒューマンイノベーション戦略 立 意識改革・行動改革 1 マーケットインアプローチ戦略 5 新会社の設立(2021.4～) お客さまの多様な課題解決 0 周 地域プロデュース戦略 地域と一体となった活動 年 ■ 連結当期純利益

  23. Slide 23: 第2次中期経営計画の計数目標に対する進捗状況

    第２次中期経営計画の計数目標に対する進捗状況  第２次中期経営計画の計数目標達成に向けて、４つの基本戦略のもとグループの成長を加速させ、「収益性」「効率性」「健全性」の向上を目指します。 連結当期純利益（億円） 安定した収益を確保 連結ROE（％） 収益性の向上に取り組む 計数目標200億円以上 計数目標5%以上 87 4.73 4.75 186 193 4.62 171 147 4.36 上 103 期 3.98 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 21/3 22/3 23/3 24/3 24/9 連結修正OHR（％） 一層の効率化に取り組む 連結自己資本比率（％） 高い健全

  24. Slide 24: 異業種との協業によるグループ成長戦略

    異業種との協業によるグループ成長戦略 競争優位性があり、 AIの台頭 地域社会からの要請が高まると DX 当社グループのみで成長できる事業 予想される事業 少子高齢化 人手不足 経営リソースの重点配分 地域・企業の課題 異業種との協業・合弁 （総合金融サービス機能の発揮） 脱炭素経営 グローバル化 行動変容 賃金上昇 金融仲介機能 資産運用 十六 十六 銀行 十六 設備投資支援 異業種との連携 (主な事例) T T 証券 リース 十六 十六銀行 十六電算 十六リース 十六 デジタル化支援 十六電算 TT証券 デジタル カード キャッシュレス化 証券 サービス 十六カード デジタル 対応 サービ

  25. Slide 25: 異業種との協業による価値創造

    異業種との協業による価値創造  専門性の高い異業種企業との協業を積極的に行い、地域にない高品質な金融サービスを提供していきます。 トランスフォーメーション ソフトバンクとの協業 りそなグループとの協業 マーケットインアプローチ マーケットインアプローチ Google Workspaceの導入 十六銀行ファンドラップの取扱開始  DX推進に向けたソフトバンクの全面協力により、グループ全12社のグループ  りそなグループとの協業により、保有するノウハウを相 ウェアを「Google Workspace」に統一 互に活用することで、両社の強みを最大限に発揮するこ  役職員のコミュニケーションの

  26. Slide 26: グループシナジーによる競争優位性

    グループシナジーによる競争優位性  グループ各社が新規事業領域で蓄積したノウハウを銀行の預貸金ビジネスに還元するなど、グループ一体営業に努めています。 十六カード × マーケットインアプローチ 十六銀行 × カンダまちおこし 地域プロデュース NOBUNAGAキャピタルビレッジ  2024年１１月、十六カードがキャッシュ  まちづくり会社であるカンダまちおこ レスを活用した福利厚生サービスを展開 しは、十六銀行の約150ある本支店 する「miive」との協業を開始 と 連 携 し 、 ロ ーカ ル ク ラ ウ ド フ ァン  地域企業が直面する「人材確保、従業員 ディング「OCOS」を

  27. Slide 27: 人材戦略・マネジメント

    人材戦略・マネジメント  変革の先頭に立つ「リーダーシップ」や目標を実行する「マネジメント」、「人材育成」により、「成長型」のマインドセットを醸成しています。  企業の持続可能な成長と地域の課題解決に寄与する「女性活躍推進とガバナンスの高度化」に努めています。 「成長型」マインドセットの醸成 ヒューマンイノベーション 女性活躍推進とガバナンスの高度化 ヒューマンイノベーション  銀行支店長、グループ会社役員などのミド  2024年6月、東海地区の地銀で初となるプロパーの女性を取締役執行役員に起用 ルマネジメント層を対象とした「リーダー  女性取締役が3名（比率：27.2％）となり、取

  28. Slide 28: ステークホルダーエンゲージメント

    ステークホルダーエンゲージメント  お客さま、株主、役職員、地域社会など、あらゆるステークホルダーとのエンゲージメント向上に向けた取組みを実践しています。 お客さまとのエンゲージメント マーケットインアプローチ 地域社会とのエンゲージメント 地域プロデュース  2024年10月、取引先企業の経営者や地方公共団体首長との懇親を深めるこ  十六地域振興財団では、これからの岐阜県、愛知県を担う若者の教育機会を経 とを目的として、十六フィナンシャルグループ「設立3周年」トップ懇談会を開催 済的側面から支援しており、現在までに、累計236名、3億4,200万円を給付  持株会社体制への移行により

  29. Slide 29: 投資効果の最大化（地域社会・DX）

    投資効果の最大化（地域社会・DX）  2027年に開業予定の新本部ビルでは、グループ一体でのビジネス推進体制に向けたネットワークの再構築を目指します。  トランスフォーメーションを起点にビジネスモデルを革新し、生産性向上につながるDX投資を戦略的に実施していきます。 新本部ビル「16FGオフィス＆パーク」 地域プロデュース ＤＸ投資戦略 トランスフォーメーション  ソフトバンクとの連携により、DXによる役職員の業務効率化・生産性向上をは 2027年開業（予定） かり、コアビジネスへの好循環を目指す  当社グループの経営理念「お客さま・ 地域の成長と豊かさの実現」を具現化 IT投資（億円

  30. Slide 30: サステナビリティに関する情報開示の充実

    サステナビリティに関する情報開示の充実  リスク管理や透明性向上をはかり、持続的な企業価値の向上を目指して「ESG（環境・社会・ガバナンス）データ」を整備 ESGデータの整備 ESGデータの詳細については当社のホームページをご参照ください  リスク管理や透明性向上をはかり、持続的な企業価 値の向上を目指して「ESG（環境・社会・ガバナンス） データ」を整備  「当社ホームページ」、「２０２４ 統合報告書」にて開示 16fg.co.jp/sdgs/esg/ 開示項目  エネルギー使用量 E  GHG排出量 環境  環境ファイナンス  人的資本（ダイバーシティ等） S  人的資本（

  31. Slide 31: サステナビリティへの取組み

    ０１ | 2024年度 中間決算 02 | 企業価値向上に向けた取組み 03 | サステナビリティへの取組み 31

  32. Slide 32: サステナビリティKPIの進捗状況

    サステナビリティＫＰＩの進捗状況  ２０２2年５月に設定した「サステナビリティＫＰＩ」は、いずれの項目も順調に進捗しています。 ■ ２０３０年度までの目標 重点課題 項 目 数値目標 2024年９月実績（進捗率 （※3）） (※1) サステナブルファイナンス実行額 2兆円 ５,７８６億円 ２８．９％ 地域経済の （うち環境分野) （８,００0億円） （２,１１１億円） （２６．３％） 活性化 グループ預り資産残高 ５,５０0億円 4,８１7億円 8７.５% (※1) ソーシャルインパクト投資 20億円 ４.7億円 ２３.5% 地域社会の 持続的発展 (※1) ＤX支援コンサルティング件数 ３

  33. Slide 33: マテリアリティ ～地域経済の活性化～

    マテリアリティ ～地域経済の活性化～  ２０２４年9月時点のサステナブルファイナンス実行額は総額５,７８６億円となり、2030年度の目標比2８.9％の進捗率となりました。  ２０２４年９月のグループ預り資産残高は4,８１7億円となり、２０３０年度の目標比8７.５％の進捗率となりました。 サステナビリティ サステナビリティ KPI サステナブルファイナンス実行額 KPI グループ預り資産残高 サステナブルファイナンス実行額 (うち環境分野) （億円） 十六銀行 十六TT証券 （億円） 20,000 5,500 【202４年９月期 進捗率】 4,817 2030年度目標比 8７.５% 4,63

  34. Slide 34: マテリアリティ ～地域経済の活性化～

    マテリアリティ ～地域経済の活性化～  NOBUNAGAキャピタルビレッジでは、地域経済・金融にシナジーのある企業や、事業共創が可能な企業への投資を加速しています。  資産形成支援では投信積立の拡大に注力し、月間掛込額、契約先数は堅調に増加していることに加え、金融リテラシー教育も積極的に行っています。 【NOBUNAGAキャピタルビレッジ】 地域ＶＣ・ＣＶＣ投資 【十六銀行】 資産形成支援  投 資 専 門 会 社 で あ る NOBUNAGA （件）  お客さまの安定的な資産形成のため、「長期・積立・分散」投資に最適な投信 地域ＶＣ ＣＶＣ キャピタルビレッジでは、地域に新しい 積立

  35. Slide 35: マテリアリティ ～地域社会の持続的発展～

    マテリアリティ ～地域社会の持続的発展～  カンダまちおこしでは、企業版ふるさと納税マッチングサービス「CoLoRs」において、寄附額の総額が1億円を超えました。  2024年10月より、物品寄附による企業版ふるさと納税マッチングサービス「ＩＴＥＭｓ」（アイテムズ）の提供を開始しました。 サステナビリティ ≪カンダまちおこしの活動≫ KPI ソーシャルインパクト投資 ローカル・クラウドファンディング 企業版ふるさと納税  ローカル・クラウドファンディング“OCOS” （おこす）の取扱件数増加や、官公庁 “ＯＣＯＳ” マッチングサービス「CoLoRs」 地域一体補助金を活用した支援の実施、

  36. Slide 36: マテリアリティ ～地域社会の持続的発展～

    マテリアリティ ～地域社会の持続的発展～  十六電算デジタルサービスでは、2024年９月期に業務効率化などの案件を１７５件受注し、地域企業のDXに貢献しています。  来年４月より岐阜県の指定金融機関を務めることが決定し、県民サービスの利便性向上や地域経済の持続的発展に向けグループ一体で対応していきます。 サステナビリティ KPI ＤＸ支援コンサルティング件数 キャッシュレス化 (件)  経費事務の効率化や電子帳簿 コーポレートカード等契約件数 （件・先） 【2024年９月期 進捗率】 3,000 保存法対応をお客さまへ啓蒙 法人カード契約先数 4,044 加盟店契約件数 3,317 22

  37. Slide 37: マテリアリティ ～環境保全と気候変動対策～

    マテリアリティ ～環境保全と気候変動対策～  2024年3月時点のCO2排出量(Scope1,2)は「2013年度比で42.7%削減」し、2030年度のカーボンニュートラル達成に向け計画通りに進捗しています。  紙使用量の削減はGoogle Workspaceなどの活用による業務のデジタル化により、2019年度比で３５.１％削減となりました。 サステナビリティ サステナビリティ KPI CO2排出量（2013年度比） KPI 紙使用量（2019年度比） 13,110 （t-CO2） （千枚） 50,480 ▲42.7％ ▲5０％ 25,３５１ カーボン 48,966 ニュートラル 45,7

  38. Slide 38: マテリアリティ ～環境保全と気候変動対策～

    マテリアリティ ～環境保全と気候変動対策～  脱炭素支援メニューの拡充や脱炭素コンサルティングの強化により、地域企業の温室効果ガス排出量の算定・削減目標設定などの支援実績は大きく増加しています。  十六リースは、脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業に係わる優良取組認定事業者として認定されました。 地域企業の脱炭素支援 ≪ CDP サプライチェーン・ジャパンサミット 2024 ≫  本サミットでは、企業がScope3のみならずネイチャー全体に関連したリスク 【十六銀行】 お取引先の脱炭素経営に向けた支援 や機会などの観点から、これからのサプライヤー・エンゲージメントを考える 202

  39. Slide 39: マテリアリティ ～多様な人材の活躍推進～

    マテリアリティ ～多様な人材の活躍推進～  ２０２4年９月の女性管理職比率は、前年同期比2.3ポイント上昇し、10.2％となりました。  ワークライフバランスを促進し、２０２4年９月期の有給休暇取得率は28.4％の5.40日となりました。 サステナビリティ サステナビリティ KPI 女性管理職比率 KPI 有給休暇取得率  女性の管理職登用に向けた取組みを積極的に行い、2024年９月における  2024年度上期の取得日数は5.40日、取得率２８.4％ 女性管理職比率は10.2%に向上 有給休暇取得日数（上期） 有給休暇取得日数（下期） 80.0 20  キャリア意識の向上やスキル面で

  40. Slide 40: マテリアリティ ～多様な人材の活躍推進～

    マテリアリティ ～多様な人材の活躍推進～  社員が「幅広い事業領域でキャリアチャレンジ」できるよう、社内公募制度を利用してグループ会社や異業種のパートナー企業に人材を積極的に配置しています。  地域のために能力を最大限発揮できる人材の育成などに注力し、年間研修時間や研修参加人数のいずれも伸長しています。 人的リソースの活用 人材育成  地域のために自律してチャレンジする社員を戦略的にサポートしており、一人  集合研修を知識習得のはじめの一歩、学びに向かうきっかけと捉え、幅広い ひとりの考えや個性を踏まえ、最適な人員配置を実施 社員に研修の受講機会を提供 ≪キャリアチャレンジ制度≫ 

  41. Slide 41: マテリアリティ ～ガバナンスの高度化～

    マテリアリティ ～ガバナンスの高度化～  ２０２4年9月期は「危機発生時における初動対応訓練」4回（進捗率：20０.0％）、「投資家との対話」25回（進捗率：250.0％）を実施しました。 サステナビリティ サステナビリティ KPI 危機発生時における初動対応訓練の実施 KPI 投資家との対話  年２回以上の目標に対し、２０２4年9月期は「4回の初動対応訓練」を実施  年１０回以上の目標に対し、２０２4年9月期は「25回の対話」を実施 継続的に取り組む目標 年 ２ 回以上  引き続き、積極的な対話と内容の充実に向けた取組みを強化 ２０２4年9月期 実績 4回（進捗率：2００.0％） 継

  42. Slide 42: マテリアリティ ～ガバナンスの高度化～

    マテリアリティ ～ガバナンスの高度化～  取締役会の実効性に関する自己評価等は、外部機関の助言を得ながら、アンケート形式にて実施し、実効性が確保されていることを確認しました。  2024年6月には、当社では初となる女性の社内取締役が就任しました。 第三者関与による取締役会の実効性評価 第三者関与による内部監査体制高度化の評価  取締役会の運営の改善等に活用するため、取締役会の実効性に関する自己  内部監査体制の高度化に向けて、第三者関与による評価を実施 評価および分析を毎年実施 【ご参考】 当社取締役のスキルマトリクス（取締役の主なスキル・経験等） 法務・ ESG・  2024年3月

  43. Slide 43: 43

    43

  44. Slide 44: 2024年度 中間決算説明会＜資料編＞

    2024年度 中間決算説明会＜資料編＞ ［２０２４年9月期］ 2024年12月4日 東証プライム・名証プレミア（７３８０）

  45. Slide 45: 目次

    目次 地域経済の現状 岐阜県・愛知県の経済環境 資料４ 経営指標等 収支概要/経営指標 （十六FG連結） 資料６ グループ会社の状況 資料７ 収支概要/経営指標 （十六銀行単体） 資料８ 預金等残高（末残） 資料９ 貸出金残高（末残）① 資料１０ 貸出金残高（末残）② 資料１１ 業種別貸出金残高 資料１２ 個人預り資産 資料１３ 有価証券 資料１４ 金利の状況① 資料１５ 金利の状況② 資料１６ 統合リスク管理の状況 資料１７ 金融再生法開示債権残高/保全状況 資料１８ 格付遷移の状況（先数ベース） 資料１９ 格付遷移の状況（残高ベース） 資料２０ 店舗ネットワーク（２０２4年9月３0日現在）

  46. Slide 46: 地域経済の現状

    AL MME ERE DTK B nse Hi AO BLA

  47. Slide 47: 岐阜県・愛知県の経済環境

    岐阜県・愛知県の経済環境 ■ 岐阜県・愛知県の概要 ■ 住宅着工戸数 （国土交通省のデータを基に当社作成） （千戸） 時点 単位 岐阜県 愛知県 岐阜県 愛知県 80 面積 ２０２4年 k㎡ 10,621 5,173 60 64.5 63.7 67.0 66.4 人口（推計） 2024年10月 千人 1,913 7,465 58.7 62.4 58.9 59.3 40 55.9 55.0 54.7 県内総生産 2021年度 億円 80,109 405,860 12.6 10.3 10.4 10.5 11.4 11.3 12.0 10.6 11.4 10.9 9.6 20 新設着工住宅戸数 20

  48. Slide 48: 経営指標等

    TRIAFIYPWIW-TF eins

  49. Slide 49: 収支概要/経営指標（十六FG連結）

    収支概要/経営指標（十六ＦＧ連結） 十六ＦＧ連結 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前年同期比 単位 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 連結業務粗利益 億円 714 355 713 359 674 382 668 355 590 307 357 50 連結コア業務粗利益 億円 705 356 712 345 782 378 745 403 733 364 379 15 資金利益 億円 518 266 505 252 543 266 511 266 528 264 273 9 役務取引等利益 億円 158 77 155 72 171

  50. Slide 50: グループ会社の状況

    グループ会社の状況 十六ＦＧ連結  グループ会社の業績 （億円） 十六銀行以外の 十六銀行 相殺等 十六ＦＧ連結 グループ会社合計 前年 前年 前年 24/9 同期比 24/9 同期比 十六TT証券 十六リース 十六カード 十六信用保証 その他（※） 24/9 24/9 同期比 コア業務粗利益 327 10 61 5 15 12 10 14 8 △9 379 15 経費 188 0 38 △1 9 7 8 4 8 △5 221 △1 コア業務純益 138 10 22 7 6 4 2 10 △0 △3 158 17 経常利益 146 17 17 3 6 2 1 7 △0 △4 159 19 （

  51. Slide 51: 収支概要/経営指標（十六銀行単体）

    収支概要/経営指標（十六銀行単体） 十六銀行単体 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前年同期比 単位 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 業務粗利益 億円 635 319 623 318 575 332 579 306 499 259 305 46 コア業務粗利益 億円 626 321 622 304 684 329 657 354 642 317 327 10 資金利益 億円 519 267 508 255 545 268 518 265 540 265 276 11 役務取引等利益 億円 106 53 98 45 111 55

  52. Slide 52: 預金等残高（末残）

    預金等残高（末残） 十六銀行単体  人格別残高の推移 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預金等残高 56,837 56,350 61,378 60,045 62,787 62,314 63,143 62,858 64,403 63,646 64,505 859 個 人 38,620 38,014 41,380 40,242 42,853 42,074 43,611 43,410 44,052 43,896 44,089 193 法 人 15,430 15,258 17,36

  53. Slide 53: 貸出金残高（末残）①

    貸出金残高（末残）① 十六銀行単体  地域別残高の推移 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 総貸出金残高 43,767 43,345 45,098 44,525 45,504 45,440 47,250 46,006 48,704 47,842 49,210 1,368 岐阜県 16,467 16,558 16,829 16,741 16,451 16,869 17,348 16,656 18,415 17,816 18,556 740 愛知県 22,014 21,750 2

  54. Slide 54: 貸出金残高（末残）②

    貸出金残高（末残）② 十六銀行単体  消費者ローン残高の推移 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 消費者ローン残高 17,145 16,698 18,002 17,492 19,026 18,511 19,728 19,405 20,427 20,021 21,022 1,001 うち住宅ローン 16,674 16,227 17,539 17,033 18,556 18,050 19,247 18,930 19,923 19,532 20,515 983 岐阜県 5,031

  55. Slide 55: 業種別貸出金残高

    業種別貸出金残高 十六銀行単体  業種別貸出金残高の推移 （百万円） 2022/3 2022/9 2023/3 2023/9 2024/3 2024/9 前年同期比 前期比 （2023/9比） （2024/3比） 製造業 607,906 602,277 612,946 603,965 602,245 580,733 △ 23,232 △ 21,512 農業、林業 4,980 4,766 4,788 4,648 4,924 4,826 178 △ 98 漁業 12 9 9 8 7 6 △2 △1 鉱業、採石業、砂利採取業 5,840 5,747 6,321 6,264 6,379 3,814

  56. Slide 56: 個人預り資産

    個人預り資産 十六銀行単体  個人預り資産残高の推移 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預金等 38,620 38,014 41,380 40,242 42,853 42,074 43,611 43,410 44,052 43,896 44,089 193 投資信託 1,044 1,232 1,217 1,125 1,471 1,326 1,506 1,413 1,967 1,656 2,142 486 公共債 222 232 178 202 140 149 130 132

  57. Slide 57: 有価証券

    有価証券 十六銀行単体  有価証券残高の推移 （億円） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 有価証券残高 12,629 12,815 15,721 14,507 14,596 15,845 14,649 14,015 14,729 14,923 14,031 △ 892 株式 1,310 1,441 1,608 1,423 1,386 1,646 1,337 1,257 1,855 1,680 1,523 △ 157 債券 7,349 7,188 10,296 9,392 10,272

  58. Slide 58: 金利の状況①

    金利の状況① 十六銀行単体  円貨貸出金の構成比（金利別） （億円） 2021/9 2022/3 2022/9 2023/3 2023/9 2024/3 2024/9 前期比 （2024/3比） 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 変動金利貸出 25,606 56.7% 25,726 56.8% 26,121 57.0% 26,761 56.8% 27,241 57.1% 28,299 58.2% 29,170 59.4% 871 事業性〔公共含〕 12,453 27.6% 11,936 26.4% 11,870 25.9% 12

  59. Slide 59: 金利の状況②

    金利の状況② 十六銀行単体  利鞘 （%） 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 前年同期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 資金運用利回 （A） 0.93 0.97 0.82 0.85 0.74 0.82 0.82 0.81 0.89 0.89 0.87 △ 0.02 貸出金利回 （B） 0.90 0.90 0.87 0.87 0.84 0.85 0.82 0.83 0.80 0.80 0.81 0.01 有価証券利回 1.20 1.32 0.87 0.95 0.94 0.96 1.06 1.06 1.39 1.36 1.41

  60. Slide 60: 統合リスク管理の状況

    統合リスク管理の状況 十六銀行単体  統合リスク管理 3,000億円 一般貸倒引当金54億円 留保分 （自己資本比率2%相当額） 633億円 2,500億円 ストレス時 余力 459億円 未配賦資本 288億円 ＋バッファー 239億円 132億円 2,000億円 オペレーショナル・リスク 10億円 バーゼル粗利益配分手法 100億円 10億円 政策投資株式リスク 保有期間 6か月 評価益が政策株式ＶａＲを コア資本 信頼水準 99% 上回っており、リスク量はゼロ 1,500億円 未使用 3,070億円 ※評価益≧０のとき リスク資本 リスク量＝ＶａＲ－評価益 配賦可能資本 884億円 （最

  61. Slide 61: 金融再生法開示債権残高/保全状況

    金融再生法開示債権残高/保全状況 十六銀行単体  不良債権額の推移（金融再生法ベース） （億円） 19/9 20/3 20/9 21/3 21/9 22/3 22/9 23/3 23/9 24/3 24/9 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 141 126 132 121 107 112 118 120 131 129 155 危険債権 480 482 514 544 561 552 530 511 487 483 460 要管理債権 22 21 30 27 29 23 23 21 23 20 17 合計 642 629 677 693 697 687 671 652 641 632 63

  62. Slide 62: 格付け遷移の状況（先数ベース）

    格付け遷移の状況（先数ベース） 十六銀行単体 （先） 19/9 20/3 20/9 21/3 21/9 22/3 22/9 23/3 23/9 24/3 24/9 格上げ 1,491 1,025 1,335 776 1,285 1,262 1,569 850 1,214 814 1,141 格下げ 1,300 1,028 1,592 1,608 1,788 959 1,113 930 1,140 838 1,025 デフォルト 91 83 83 85 67 60 40 61 82 68 79 増減 100 △ 86 △ 340 △ 917 △ 570 243 416 △ 141 △8 △ 92

  63. Slide 63: 格付け遷移の状況（残高ベース）

    格付け遷移の状況（残高ベース） 十六銀行単体 （億円） 19/9 20/3 20/9 21/3 21/9 22/3 22/9 23/3 23/9 24/3 24/9 格上げ 2,375 1,404 1,937 952 1,931 1,876 3,062 1,290 2,114 1,411 2,793 格下げ 2,220 1,450 2,809 2,405 3,055 1,140 1,760 1,491 2,086 1,575 2,078 デフォルト 59 61 71 61 48 57 42 50 50 42 63 増減 95 △ 107 △ 943 △ 1,514 △ 1,172 679 1,

  64. Slide 64: 店舗ネットワーク（2024年9月30日現在）

    店舗ネットワーク（２０２4年9月３0日現在） 十六銀行単体 中濃地域 飛騨地域  店舗数 14店舗 6店舗 店舗数 （うち出張所） 仮想店舗 岐阜地域 岐阜県 101 (10) 3 53店舗 愛知県 53 (1) - 東濃地域 西濃地域 三重県 1 - - 12店舗 16店舗 大阪府 1 - - 東京都 1 - - 三重県 名古屋市 合計 1５7 (11) 3 1店舗 22店舗  岐阜県・愛知県のATM台数 岐阜県 愛知県 合計 三河地域 7店舗 十六銀行 352 149 501 尾張地域 セブン銀行 240 1,287 1,527 24店舗 イーネット 110 642 752 その他の地

  65. Slide 65: お問い合わせ先

     当資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定 の前提に基づいており、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【お問い合わせ先】 十六フィナンシャルグループ グループ企画統括部 TEL：０５８－２６６－２５１１ FAX：０５８－２６２－２５３１ E-mail：16kouhou@juroku.co.jp

Juroku Financial Group — H1 FY2024 Earnings Presentation on 6ix