Slide 1: Presentación Corporativa 3T18
Presentación Corporativa 3T18
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) Acerca de Gentera 4 a) Historia b) Filosofía c) Estructura corporativa d) Gobierno Corporativo e) Valores y estrategia f) Mercado potencial y productos g) Yastás, Aterna e Intermex 2) Crecimiento y rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, 28 años de evolución
Nuestra historia, 28 años de evolución 3T18* 3,283,756 clientes * 3,090,409 clientes de crédito y 193,347 usuarios de ahorro, remesas, seguros. 5
Slide 6: Nuestra Filosofía
Nuestra Filosofía Somos el grupo emprendedor líder de la inclusión financiera. Brindamos servicios financieros apropiados y accesibles a través de cada una de nuestras empresas, generando valor compartido en los países en los cuales operamos: México, Perú y Guatemala. Valores Institucionales En Gent
Slide 7: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente l
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros Código de Ética y relacionados Conducta de suma impo
Slide 9: Mercado potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 9
Slide 10: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México Crédito Mujer (CM) Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 a Ps. 70,000 55.4% › Crédito grupal para capital de trabajo • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes Ps. 7,773 65.4% › Garantía solid
Slide 11: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México Crédito individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 11.8% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 20,994 5.2% › Principalmente en áreas urbanas c
Slide 12: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para Crédito Mujer, Crédito Comerciante e Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 8,000 a Ps. 30,000 CM: 8.6% › Crédito personal para mantenimiento o CCR: 1.9% mejora de la vivienda y/o negocio. • Ticket promedio CI: 0.1%
Slide 13: Evolución del portafolio por metodología (2015-3T18)
Evolución del portafolio por metodología (2015-3T18) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.9% 2.1% 3T18 55.4% 20.2% 8.6% 11.9% 2.1% 2.1% Dic-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% 2.3% 2.2% Dic-16 49.9% 24.0% 10.9% 10.7% 2.4% 0.4% Dic-15 50.1% 23.8% 13.1% 10.2% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece y
Slide 14: Distribución por subsidiaría
Distribución por Subsidiaria Distribución por subsidiaría % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria Ps 5,736 3,090,409 Ps 18,559 3.2% 1.7% clientes 18.1% 31.2% México México Perú Perú 67.1% Guatemala 78.7% Guatemala Ps 9,165 México tiene gran oportunidad de servir más cliente
Slide 15: Yastás (Red de Corresponsales)
YASTÁS (Red de Corresponsales) Yastás (red de comisionistas) Presencia en 32 estados en México. Al cierre del 3T18 alcanzó más de 2,800 comercios afiliados. Más de 1.6 millones de transacciones financieras durante el 3T18. Ejemplo dinámicas 4% 5% 2% 27% 62% POS Pago de crédito Dispersión de cr
Slide 16: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. 3T18 Pólizas activas 5.1 millones Salud y Accidentes: A través de está cobertura, se pretende evitar una desestabilización en la 3T18 5.0 millones Pólizas
Slide 17: Intermex (empresa de remesas)
Intermex (empresa de remesas) • Procesó más de $6.2 mil millones de pesos en pago de remesas durante el 3T18. • Cuenta con más de 2,500 puntos para realizar los pagos de remesas. • Durante los primeros 8 meses transcurridos del 2018, las remesas recibidas en México representaron un crecimiento anual
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 19: Resumen
Resumen Resumen % Var 3T18 3T17 2T18 % Var 3T17 % Var 2T18 9M18 9M17 9M17 Clientes(1 ) 3,283,756 3,590,946 3,194,423 -8.6% 2.8% 3,283,756 3,590,946 -8.6% Cartera* 33,234 31,221 32,258 6.4% 3.0% 33,234 31,221 6.4% Resultado Neto* 735 750 821 -2.0% -10.5% 2,282 2,562 -10.9% Cartera Vencida / Cartera T
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 33,234 22,689 22,298 32,258 21,908 21,820 32,074 21,390 31,596 31,221 4.18% 4.37% 4.58% 4.11% 3.26% 3.28% 2.90% 2.94% 2.60% 2.47% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 45.5% 56.6% 56.0% 43.4% 43.8% 43.2% 42.7% 54.1% 53.2% 52.3% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Perú Guatemala (Ps. millones) 20.9% 21.1% 21.4% 21.3% 72.9% 73.0% 74.9% 19.5% 69.9% 67.4% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE 29.4% 25.3% 25.1% 19.2% 22.8% 17.0% 17.1% 17.7% 12,060 13,501 15,929 16,805 17,179 17,014 17,501 8,943 1T18 2T18 3T18 2013 2014 2015 2016 2017 Capital ROE Gentera ROAA 11.0% 7.2% 9.1% 9.3% 8.6% 6.2% 6.8% 7.0% 25,362 30,543 36,514 43,751 43,677 42,163 48,556 46,813 1T
Slide 23: Capital, Activos y ROAA
Capital Activosy -ROAE ROAA Gentera México - Banco 8.9% 8.9% 7.3% 7.2% 7.3% 6.8% 6.2% 6.9% 3.5% 3.7% 41,145 43,677 42,163 48,556 46,813 27,613 27,411 26,722 30,079 28,071 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Perú Guatemala (Ps. millones) 4.7% 4.5% 10.4% 3.0% 4.2% 3.9% 4.7% 2.3% -1.6% 1.
Slide 24: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE Gentera México - Banco 17.1% 20.8% 18.2% 19.2% 17.0% 20.8% 18.9% 19.1% 8.9% 8.7% 16,838 16,805 17,179 17,014 17,501 12,316 11,210 11,809 10,278 10,781 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Perú Guatemala (Ps. millones) 24.5% 23.8% 11.6% 9.2% 4.6% 5.2% 12.3% 4.3
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco 92.0% 89.2% 79.1% 80.4% 75.7% 75.4% 76.3% 76.8% 74.5% 75.1% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Perú Guatemala (Ps. millones) 92.0% 101.0% 85.6% 91.3% 79.3% 90.6% 89.8% 72.1% 70.5% 80.6% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Índic
Slide 26: Información Financiera 3T18
Información Financiera 3T18
Slide 27: Balance General
Balance General Balance General 3T18 3T17 % Var 3T17 2T18 % Var 2T18 Disponibilidades y otras inversiones 6,036 5,292 14.1% 8,521 -29.2% Cartera vigente 32,371 29,916 8.2% 31,321 3.4% Cartera vencida 863 1,305 -33.9% 937 -7.9% Cartera total 33,234 31,221 6.4% 32,258 3.0% Estimación preventiva para r
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Estado deResultados Resultados % Var % Var 3T18 3T17 % Var 3T17 2T18 9M18 9M17 2T18 9M17 Ingresos por intereses 5,283 5,291 -0.2% 5,113 3.3% 15,412 15,632 -1.4% Gastos por intereses 458 382 19.9% 385 19.0% 1,218 1,165 4.5% Margen financiero 4,825 4,909 -1.7% 4,728 2.1% 14,194 14,467 -1.9%
Slide 29: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación Cartera Preventiva Vencida por subsidiaria 3T18 3T17 2T18 % % % Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera PRODUCTO Cartera Castigos Cartera Castigos Cartera Castigos Total Vencida Total Vencida Total Vencida vencida vencida vencida C. Mujer 12,362 152 1
Slide 30: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala nacional Escala global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s % Var % Var 3T18 3T17 2T18 % Var 3T17 9M18 9M17 2T18 9M17 Clientes 2,433,012 2,659,145 2,391,665 -8.5% 1.7% 2,433,012 2,659,145 -8.5%
Slide 31: Balance General
Balance General Balance General % Var % Var 3T18 3T17 2T18 3T17 2T18 Disponibilidades y otras inversiones 2,791 2,569 8.6% 5,397 -48.3% Cartera vigente - Comercial 656 - N/C 854 -23.2% Cartera vigente - Consumo 21,747 21,697 0.2% 20,761 4.7% Cartera vencida 551 992 -44.5% 629 -12.4% Cartera total 22
Slide 32: Estado de Resultados
Estado de Resultados Estado de Resultados % Var % Var 3T18 3T17 % Var 3T17 2T18 9M18 9M17 2T18 9M17 Ingresos por intereses 4,231 4,482 -5.6% 4,078 3.8% 12,375 13,197 -6.2% Gastos por intereses 328 278 18.0% 257 27.6% 840 848 -0.9% Margen financiero 3,903 4,204 -7.2% 3,821 2.1% 11,535 12,349 -6.6% Es
Slide 33: Estructura de fondeo
Fondeo Estructura de fondeo 10.0% 7.5% 8.2% 0.2% 0.3% 0.4% 13.3% 25.0% 30.1% Costo de financiamiento al 3T18 7.5% 32.4% 24.5% 26.0% Año $ MM % del total 2018 1,050 7.9% 2019 2,597 19.5% 46.6% 40.1% 2020 3,796 28.4% 35.4% 2021 1,400 10.5% 2022 2,500 18.7% 2023 2,000 15.0% 3T18 3T17 2T18 Total 13,343
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva Estimación Preventiva 3T18 3T17 2T18 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.1% 14,940 168 1.1% 14,323 160 1.1% 14,405
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var % Var % Var Principales Indicadores 3T18 3T17 2T18 9M18 9M17 3T17 2T18 9M17 Clientes 558,761 446,401 521,464 25.2% 7.2% 558,761 446,401 25.2% Cartera* 10,370 8,033 10,293 29.1% 0.7% 10,370 8,033 29.1% Resultado Neto * 144.5 68.8 132.3 110.0% 9.3% 3
Slide 36: Balance General
Balance General % Var % Var 3T18 3T17 2T18 3T17 2T18 Disponibilidades y otras inversiones 1,971.8 1,464.1 34.7% 2,009.1 -1.9% Cartera vigente 10,078.5 7,746.9 30.1% 10,005.2 0.7% Cartera vencida 291.6 285.8 2.0% 288.2 1.2% Cartera total 10,370.0 8,032.6 29.1% 10,293.3 0.7% Estimación preventiva para
Slide 37: Estado de Resultados
Estado Estado dede Resultados Resultados % Var 3T18 3T17 % Var 3T17 2T18 % Var 2T18 9M18 9M17 9M17 Ingresos por intereses 913.2 675.1 35.3% 878.1 4.0% 2,590.5 2,021.5 28.1% Gastos por intereses 131.8 110.4 19.4% 132.4 -0.4% 389.3 336.3 15.8% Margen financiero 781.3 564.7 38.4% 745.7 4.8% 2,201.2 1,6
Slide 38: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Desglose Cartera Vencida Costo de financiamiento 5.5% 49.3% 56.9% 54.8% 5.4% 5.5% 4.8% 14.0% 11.5% 12.2% 9.6% 7.2% 7.5% 19.6% 21.7% 20.0% 3T18 3T17 2T18 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Captación 38
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var % Var Principales Indicadores 3T18 3T17 2T18 % Var 3T17 9M18 9M17 2T18 9M17 Clientes 98,636 87,670 95,127 12.5% 3.7% 98,636 87,670 12.5% Cartera * 565.8 499.3 574.9 13.3% -1.6% 565.8 499.3 13.3% Resultado Neto * 19.4 7.2 (3.0) 167.5% -756.3% 25.1 40
Slide 40: Investor Relations contacts
Enrique Barrera Flores Felix Martínez Escamilla Brenda Marlene García Cárdenas enbarrera@gentera.com.mx fmartineze@gentera.com.mx bregarcia@gentera.com.mx Investor Relations Officer Investor Relations Investor Relations (55) 52767250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext.9202 (55) 5276 7250 ext. 6819