Slide 1: Prezentacja wyników za 1 kwartał 2003
Prezentacja wyników za 1 kwartał 2003 maj 2003 1
Slide 2: Otoczenie rynkowe – sprzyjające warunki w sektorze
Otoczenie rynkowe – sprzyjające warunki w sektorze mające wpływ na wynik PKN ORLEN S.A. Cena ropy, Brent (USD/bbl) 35,00 l Wzrost zapotrzebowania na ropę 32,00 31.5 w krajach OECD o 1,14 mln b/d (r/r) 29,00 + 49.3 % 26,00 l Wzrost ceny ropy (Brent) o 49,3% 21.1 23,00 (r/r) odzwierciedlony w zysku 20
Slide 3: Otoczenie rynkowe – potencjał wzrostu; warunki w Polsce niekorzystne
Otoczenie rynkowe – potencjał wzrostu (kw/kw); warunki w Polsce nadal niekorzystne (r/r) Realny wzrost PKB 3% l Wzrost PKB o 2.1% na niskim poziomie 2,1% jak dla gospodarki równającej do poziomu Średnia dla 2002 r. - 1.25% europejskiego (r/r)* 2% l Wzrost poziomu bezrobocia 1% o 0,5 pp (r/r) l Wzros
Slide 4: Wybrane dane finansowe – dobry wynik w zmiennych warunkach
Wybrane dane finansowe – dobry wynik w zmiennych warunkach MSSF, mln zł 1kw 03 1kw 02 zmiana l Wzrost cen produktów i konsolidacja aktywów w Niemczech znacząco wpłynęła Przychody 4 962 3 502 41,7% na zwiększenie przychodów EBIT 590 179 229,6% l Znaczny wzrost zyskowności dzięki EBITDA 900 453 98,7%
Slide 5: Wybrane dane operacyjne - mniejszy przerób ropy
Wybrane dane operacyjne - mniejszy przerób ropy w związku ze zmniejszonym popytem MSSF, mln zł 1kw 03 1kw 02 zmiana l Znaczny wzrost sprzedaży detalicznej Detaliczna sprzedaż w związku z konsolidacją aktywów 632 498 26,9% paliw silnikowych (tt) w Niemczech i agresywnej walce Sprzedaż produktów o kli
Slide 6: Zysk / Cash flow – pełne wykorzystanie otoczenia rynkowego
Zysk / Cash flow – pełne wykorzystanie otoczenia rynkowego w sektorze Oil&Gas MSSF, mln zł 1kw 03 1kw 02 zmiana l Wzrost kosztów dystrybucji ze Przychody 4 962 3 502 41,7% względu na konsolidację 26 mln zł kosztów z dzialalności w Niemczech Koszty sprzedaży -3 793 -2 738 38,5% i agresywną walkę o kl
Slide 7: Bilans – wpływ ogłoszonych projektów strategicznych
Bilans – wpływ ogłoszonych projektów strategicznych MSSF, mln zł 1kw 03 2002r zmiana Majątek trwały 10 607 9 814 8,1% 5 259 27,7% l Wpływ konsolidacji działalności Majątek obrotowy w tym 6 717 w Niemczech i powołania spółki JV Zapasy 3 260 2 868 13,7% na zmianę aktywów i pasywów Środki pieniężne i k
Slide 8: Optymalizacja sprzedaży poprzez stacje CoDo i autoryzowanych dystrybutorów LOO
Optymalizacja sprzedaży poprzez stacje CoDo i autoryzowanych dystrybutorów LOO Struktura sprzedaży paliw 100% 20 20 18 24 80% 40 37 l Zwiększony udział stacji własnych 23 21 w strukturze dystrybucyjnej w celu 60% 6 maksymalizacji całkowitej marży 14 16 1 15 12 4 5 40% 76 80 16 14 l Maksymalizacja sp
Slide 9: W pełni wykorzystaliśmy szanse dzięki wyjątkowo dobrym marżom
W pełni wykorzystaliśmy szanse dzięki wyjątkowo dobrym marżom Produkcja rafineryjna i hurt l Widoczny spadek konsumpcji MSSF, mln zł 1kw03 1kw02 zmiana paliw i agresywna polityka cenowa Przychody 3 936 2 925 34,6% odbiły się dużym spadkiem Koszty w 3 439 2 756 24,8% sprzedaży. segmencie Zysk w segme
Slide 10: Średnia miesięczna sprzedaż paliw na stację
Średnia miesięczna sprzedaż paliw (benzyny, ON, LPG) na stację 400 291,3 286,8 300 -1,6% 200 155,2 153,0 -1,4% ‘000 l 100 0 1kw 02 1kw 03 PKN ORLEN (CoDo w Polsce) Operatorzy zagraniczni 10
Slide 11: Agresywna walka o klienta wpłynęła na działalność detaliczną
Agresywna walka o klienta wpłynęła na działalność detaliczną w 1 kw 2003 Działalność detaliczna l Znaczący wzrost wolumenów dzięki konsolidacji sieci stacji w Niemczech MSSF, mln zł 1kw03 1kw02 zmiana l Agresywna walka o klienta na rynku Przychody 1 695 912 85,9% krajowym nie zrekompensowała bariery
Slide 12: Kolejny kwartał bardzo dobrych wyników w segmencie chemicznym
Kolejny kwartał bardzo dobrych wyników w segmencie chemicznym Segment petrochemiczny l W przeciwieństwie do rynku paliw, w petrochemikaliach widać kolejne MSSF, mln zł 1kw03 1kw02 zmiana oznaki wzrostu (6.6% wzrost Przychody 1 257 924 36,0% sprzedaży) Koszty w 1 047 883 18,6% segmencie l Wydzielenie
Slide 13: Perspektywa na 2 kwartał 2003
Perspektywa na 2 kwartał 2003 Detal – wolumeny na tym samym poziomie przy znacznym wzroście marż (ON, LPG i sprzdaż produktów pozapaliwowych) Hurt – nadal widoczny spadek sprzedaży (szczególnie benzyny) Revamping hydrokrakingu - rozpoczęcie prac w czerwcu 2003 Sprzedaż 5 spółek (głównie utrz
Slide 14: Slajdy dodatkowe
Slajdy dodatkowe 14
Slide 15: Niemcy stają się bardziej wrażliwi na cenę
Niemcy stają się bardziej wrażliwi na cenę Na rynku niemieckim wszystkie stacje paliw oferują paliwa o najwyższej jakości. W przypadku wysokich cen paliw na rynku, klient wybiera stacje nastawione na duży obrót i niską marżę bez obawy o utratę jakości produktu !!! Ø Tendencje te widać na stacjach OR
Slide 16: Wpływ ORLEN Deutschland i Poliolefiny Polska na bilans i rachunek zysków i strat
Wpływ ORLEN Deutschland i Poliolefiny Polska sp. z o.o. na bilans i rachunek zysków i strat 1kw03 w tym korekty Bilans - wybrane pozycje (mln zł) 1kw2003 1kw2002 dot.Niemiec i(*)Basell Rzeczowy majątek trwały 9 510 603 9 089 Akcje i udziały w jednostkach 551 351* 199 konsolidowanych metodą praw włas
Slide 17: Dziękujemy
~“ ORLEN Polski Koncern Naftowy ORLEN Spdotka Akcyjna Dziekujemy