Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q1 FY2012.3 Earnings Presentation
17 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Aug 5, 2011
Slide 1: 第1四半期決算説明会
2011年6月 第1四半期決算説明会 2011年8月5日 三井倉庫株式会社
Slide 2: 第1四半期決算説明会目次
2011年6月 第1四半期決算説明会目次 説明資料内容 2011年6月期 決算内容 1 ･･･ 6 2012年3月期 決算見通し 7 ･･･ 11 参考資料 12 ･･･ 15
Slide 3: 決算概要
2011.6期決算内容 （1）決算概要 1 単位百万円、百万円未満切捨て 連結合計 10.6期 11.6期 前期比 前期比(%) 売上高 23,670 26,762 ＋ 3,092 ＋ 13.1% 営業利益 1,732 1,686 △ 46 △ 2.7% 経常利益 1,306 1,340 ＋ 34 ＋ 2.6% 当期利益 549 1,791 ＋ 1,241 ＋ 225.8% 営業ＣＦ 1,529 2,547 ＋ 1,018 ＋ 66.6% 投資ＣＦ △ 13,585 1,329 ＋ 14,915 ― 財務ＣＦ 5,784 2,767 △ 3,016 △ 52.1% 連結合計 11.3期 11.
Slide 4: 売上高・営業利益（前年同期比）
2011.6期決算内容 （2）売上高・営業利益（前年同期比） 2 社内の収益分析単位によるセグメント別比較（前年同期比） 単位百万円、百万円未満切捨て 売上高 営業利益 連結合計 10.6期 11.6期 増減額 増減率 10.6期 11.6期 増減額 増減率 国内物流 11,163 11,361 ＋ 198 ＋ 1.8% 734 839 ＋ 105 ＋ 14.2% 港湾運送 3,230 3,551 ＋ 321 ＋ 9.9% 245 311 ＋ 66 ＋ 27.2% グローバル 3,017 3,028 ＋ 11 ＋ 0.4% △ 42 △ 22 ＋ 20 ― ネットワーク 航空 330 3,13
Slide 5: セグメント概況
2011.6期決算内容 （3）セグメント概況 3 国内物流 国内物流全体として震災の業績への影響は限定的で、既存顧客を中心に堅調に推移 保管単価の高い貨物を中心とした保管残高の増加、減価償却の経年減により増益 港湾運送 コンテナターミナル作業取扱量が、前期に獲得した新航路開設の効果により好調に推移し、 増収・増益 グローバルネットワーク 地域間のばらつきはあるものの、全体では前年同期比ほぼ横這いで推移 営業損益は改善、マイナス幅が減少 航空 三井倉庫エアカーゴがフルに寄与し大幅な増収・増益 その他物流 全体では前年同期比若干の減益であるが、BPO事業は前年同期に大口スポット案件が あったことか
Slide 6: 売上高・営業利益（期初予想比）
2011.6期決算内容 （4）売上高・営業利益（期初予想比） 4 社内の収益分析単位によるセグメント別比較（期初予想比） 単位百万円、百万円未満切捨て 売上高 営業利益 11.6期 11.6期 11.6期 11.6期 連結合計 増減額 増減率 増減額 増減率 予想 実績 予想 実績 国内物流 11,500 11,361 △ 139 △ 1.2% 900 839 △ 61 △ 6.8% 港湾運送 3,500 3,551 ＋ 51 ＋ 1.5% 200 311 ＋ 111 ＋ 55.5% グローバル 3,500 3,028 △ 472 △ 13.5% 0 △ 22 △ 22 ― ネットワーク 航空
Slide 7: 営業外損益、特別損益
2011.6期決算内容 （5）営業外損益、特別損益 5 単位百万円、百万円未満切捨て 連結合計 10.6期 11.6期 増減額 増減率 営業外損益 △ 426 △ 346 ＋ 80 ― 内金融収支 △ 265 △ 259 ＋6 ― 経常利益 1,306 1,340 ＋ 34 ＋ 2.6% 特別利益 243 1,862 ＋ 1,619 ＋ 664.4% 内資産売却益 243 1,862 ＋ 1,619 ＋ 664.4% 特別損失 533 49 △ 484 △ 90.7% 内固定資産除却、解体 302 ― △ 302 △ 100.0% 当期利益 549 1,791 ＋ 1,241 ＋ 225.8%
Slide 8: キャッシュフローの状況
2011.6期決算内容 （6）キャッシュフローの状況 6 キャッシュフローの状況 単位百万円、百万円未満切捨て 連結合計 10.6期 11.6期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 1,529 2,547 ＋ 1,018 ＋ 66.6% 内減価償却費 1,620 1,666 ＋ 46 ＋ 2.8% 投資キャッシュフロー △ 13,585 1,329 ＋ 14,915 ― 内設備投資額 14,165 697 △ 13,468 ― 財務キャッシュフロー 5,784 2,767 △ 3,016 △ 52.1％ 有利子負債 102,534 111,880 ＋ 9,346 ＋ 9.1% 期末キャッシュ
Slide 9: 2012.3期決算見通し 決算見通し概要
2012.3期決算見通し （1）決算見通し概要 7 単位百万円、百万円未満切捨て 11.3期 12.3期 前年通期比 連結合計 1Ｑ ２Q 3Q 4Q 通期 通期実績 増減額 増減率 実績 見通し 見通し 見通し 見通し 売上高 96,766 26,762 28,238 28,000 28,000 111,000 ＋ 14,234 ＋ 14.7％ 営業利益 6,548 1,686 1,614 2,000 2,200 7,500 ＋ 952 ＋ 14.5％ 経常利益 4,772 1,340 1,260 1,700 1,800 6,100 ＋ 1,328 ＋ 27.8％ 当期利益 2,534 1,
Slide 10: 売上高・営業利益見通し
2012.3期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 8 社内の収益分析単位によるセグメント別比較 単位百万円、百万円未満切捨て 11.3期 12.3期 前年通期比 連結合計 1Ｑ ２Q 3Q 4Q 通期 通期実績 増減額 増減率 実績 見通し 見通し 見通し 見通し 国内物流 44,259 11,361 11,639 11,500 11,500 46,000 ＋ 1,741 ＋ 3.9％ 港湾運送 13,229 3,551 3,449 3,500 3,500 14,000 ＋ 771 ＋ 5.8％ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 13,066 3,028 3,972 3,500 3,500 1
Slide 11: 営業外損益、特別損益
2012.3期決算見通し （3）営業外損益、特別損益 9 単位百万円、百万円未満切捨て 11.3期 12.3期 前年通期比 連結合計 上期 下期 通期 通期実績 増減額 増減率 見通し 見通し 見通し 営業外損益 △ 1,776 △ 700 △ 700 △ 1,400 ＋ 376 ― 内金融収支 △ 1,308 △ 600 △ 600 △1,200 ＋ 108 ― 経常利益 4,772 2,600 3,500 6,100 ＋ 1,328 ＋ 27.8％ 特別利益 1,366 2,100 ― 2,100 ＋ 734 ＋ 53.7％ 内資産売却益 893 2,100 ― 2,100 ＋ 1,207
Slide 12: 財務見通し
2012.3期決算見通し （4）財務見通し 10 キャッシュフローの状況 単位百万円、百万円未満切捨て 11.3期 12.3期 前年通期比 連結合計 上期 下期 通期 通期実績 増減額 増減率 見通し 見通し 見通し 営業キャッシュフロー 8,104 5,000 5,000 10,000 ＋ 1,896 ＋ 23.4% 内減価償却費 6,908 3,500 3,700 7,200 ＋ 292 ＋ 4.2% 投資キャッシュフロー △ 17,910 600 △ 1,800 △ 1,200 ＋ 16,710 ― 内設備投資 20,495 2,400 1,600 4,000 △ 16,495 △ 80
Slide 13: 本社移転
2012.3期決算見通し （5）本社移転 11 本社・関東支社移転 住所 ：東京都港区西新橋三丁目20-1 電話番号は従来どおり 営業開始日：2011年9月26日（月） MSCセンタービル（現 本社ビル）の退去したスペースは、テナントに賃貸
Slide 14: 社内の収益分析（過去データ）
参考資料（1）社内の収益分析（過去データ） 12 12.3期の社内収益分析単位による 11.3期のセグメント別売上高・営業利益 単位百万円、百万円未満切捨て 11.3期 連結合計 1Ｑ ２Q 上期 3Q 4Q 下期 通期 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 国内物流 11,163 11,301 22,465 11,063 10,730 21,794 44,259 港湾運送 3,230 3,258 6,488 3,495 3,245 6,740 13,229 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 3,017 3,371 6,389 3,316 3,360 6,677 13,066 航空 330 34
Slide 15: 四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数）
参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 13 21社統計 三井倉庫 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6,000 600 4,812 4,772 489 5,000 △0.8％ 4,555 500 454 447 △4.5％ 35.0 ＋1.6％ 483.0 448.8 △8.6％ 9.1 470.3 17.1 30.9 125.3 112.6 4.2 34.8 112.9 18.8 18.1 36.9 8.9 4,0
Slide 16: 四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（3）四半期ごとの取扱数量（指数） 14 入庫数量21社 07通期=100 保管残高21社 07通期=100 入庫数量三井 07通期=100 保管残高三井 07通期=100 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 60 '08 ② ③ ④ '09 ② ③ ④ '10 ② ③ ④ '11 '08 ② ③ ④ '09 ② ③ ④ '10 ② ③ ④ '11 主要5港統計 07通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 07通期=100 120 115 110 105 100 ※21社統計は11年5月までの
Slide 17: 業務別取扱数量
参考資料（4）業務別取扱数量 15 四半期ごとの業務別取扱数量 国内物流 港湾運送 航空・グローバルネットワーク・ロジスティクスシステム （千トン） （千トン） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 508 481 501 33.2% 当期実績 566 570 259 72.8% 保管 前年同期比 ＋6.1% ＋1.8% ＋1.3% ＋1.0 前年同期比 ＋6.4% △4.3% ＋5.0% △ 0.2 倉庫荷役 直前四半期比 ＋11.2% ＋9.6% ＋3.3% ＋2.2 直前四半期比 △12.4% △17.6% △7.9% △ 4.3 入庫高 出庫高
Mitsui-Soko Holdings — Q1 FY2012.3 Earnings Presentation on 6ix