Slide 1: 2022年3月期 決算説明会
２０２２年３月期 決算説明会 プリマハム株式会社 2022年 5月18日 1
Slide 2: 目次
目次 １、２０２２年３月期 業績総括 ２、中期経営計画ローリングプラン ３、ご参考資料 2
Slide 3: BULA, ADL.
BULA, ADL. iP pees 02223 im | OG
Slide 4: 2022年3月期 実績(1) 連結損益
2022年3月期 実績(1) 連結損益 【連結損益計算書】 （億円 ％） （参考） 前期遡及 2022年３月期 前期公表 修正後 売上高比 実績 売上高比 前期比 前期差 実績 【売上高原価率】 売上高 4,181 100.0 4,196 100.0 100.3 14 4,336 ・原材料、商品仕入比率 加工食品事業 2,798 66.9 2,856 68.1 102.1 58 2,933 食肉事業 1,378 33.0 1,335 31.8 96.9 -43 1,397 0.5％UP その他 5 0.1 5 0.1 92.7 -0 5 ・製造費用比率 1.1%UP 売上原価 3,602 86
Slide 5: 2022年3月期 (2) セグメント別
2022年3月期 (2) セグメント別 【セグメント別】 （億円 ％） （参考） 前期遡及 2022年３月期 営業利益前期差 （億円） 前期公表 修正後 実績 前期比 前期差 本体・子会社 前期差 実績 加工食品事業部門 売上高 2,798 2,856 102.1 58 加工セグ 単体 -10 2,933 営業利益 177 141 79.4 -36 △36 その他子会社 -9 177 食肉事業部門 売上高 1,378 1,335 96.9 -43 ベンダー子会社 -15 1,397 営業利益 36 2 6.0 -34 海外案件他 -3 36 その他 売上高 5 5 92.7 -0 食肉セグ 単
Slide 6: 2022年3月期実績(3) 連結内訳（単体・子会社）
2022年3月期実績(3) 連結内訳（単体・子会社) 【単体・子会社損益】 （億円 ％） 前期遡及修正後 2022年３月期 前期公表 売上高 営業利益 売上高 前期比 営業利益 前期比 前期差 売上高 プリマハム単体 3,026 117 2,995 98.9 75 63.8 -42 3,116 子会社 ベンダー子会社 997 36 1,021 102.5 21 59.3 -15 1,051 その他子会社 1,086 56 1,116 102.7 31 55.2 -25 - ※連結調整 -928 5 -936 2 - 連結合計 4,181 215 4,196 100.3 130 60.4 -85
Slide 7: 売上高と営業利益・当期純利益の推移
売上高と営業利益・当期純利益の推移 売上高（連結・単体） 連結売上高 連結営業利益 億円 連結営業利益・純利益 億円 単体売上高 ※当期純利益 5,000 会計基準 215 4,500 遡及 4,336 4,181 4,187 4,196 200 4,130 3,945 4,000 3,500 156 3,116 3,026 150 2,970 3,009 2,995 142 3,000 2,928 131 132 130 2,500 104 97 100 2,000 88 83 1,500 1,000 50 500 0 0 18/3 19/3 20/3 21/3 21/3遡及 22/3 18
Slide 8: 参考）2022年3月期 商品別売上高
参考）2022年３月期 商品別売上高 (億円) 【商品別売上高】 ハ ハ ム ・ ソ ー セ ー ジ ム 加工食品セグメント、食肉セグメント内の売上を商品別に切り分けた売上高 979 ソ （億円 ％） 加 ハムソー ー 工 979 前期遡及 22年３月期 セグメント明細 食 加 加工食品他 672 商 品 別 修正後 合計 前期比 加工食品 食肉事業 その他 品 セ 工 ハム・ソーセージ 974 979 100.6 979 0 グ 食 加工食品 総菜他 1,662 1,686 101.4 1,685 1 メ 加工食品 食肉 1,505 1,502 99.8 172 1,331 0 ン ベンダー
Slide 9: 加工食品事業部門の状況
加工食品事業部門の状況 実 施 策 ・ 成 果 販売 ・プリマハム創業９０周年記念商品 〇ハムソー販売数量 ・香薫ウインナー拡大継続とブランド認知のアップ ◇前期比 １０4％ レギュラー２個束 ジッパー付き大袋 コンシュマー 103% ・ハムソー重点商品（オーバー３０） 集中販売 業務用 110% ・業務用商品 市場回復と取り組み強化 〇加工食品販売数量 販売促進 ・土屋太鳳さん起用のＣＭ継続 （香薫新バージョン） ◇前期比 １０２％ ・ディズニーキャンペーンの展開 調理食品コンシュマー 94% ・公式Twitter ＬＩＮＥ アプリ等 幅広い世代へアピール 調理食品業務用 118% 調味生肉
Slide 10: 加工食品事業部門 実績推移
加工食品事業部門 実績推移 ⒈、ハム・ソーセージ ⒉、加工食品 １）全体 （販売数量 前年対比） ％ １）全体 （販売数量 前年対比） ％ 2019年度 2020年度 2021年度 構成比 2019年度 2020年度 2021年度 構成比 ハム・ソーセージ 102 110 104 加工食品計 100 99 102 コンシュマー商品 106 117 103 75.6 調食コンシュマー 108 112 94 28.6 業務用商品 95 94 110 23.2 調食業務用商品 101 87 118 45.5 ギフト 99 93 98 0.1 調味生肉 95 105 88 22.5 ２）コンシュマー主
Slide 11: 食肉事業部門の状況
食肉事業部門の状況 取り組み 実績・成果 食肉を取り巻く環境 〇国産豚肉 生産事業の強化 ・自社出荷頭数 （計画と実績） １）出荷頭数の向上 出荷頭数 ●海外輸入肉の相場高騰 ２）生産性の向上 各指標 実績 2019年 ３８万頭 （事故率、飼料率、出産頭数） 計画 2025年 ５１万頭(予定) ●穀物相場高による、飼料価格上昇継続 ３）品質の向上 計画 2030年 ６０万頭(予定) ４）アニマルウエルフェアの取り組み ◇２０２１年度 前年比１１１％ ●長期化する海運コンテナの輸送遅延 ５）農場拡大計画（新農場）の推進 及び海運運賃の高騰 ・可変式クレートテスト導入 鹿児島 ・宮城新農場建設工事
Slide 12: 2022年3月期 営業利益要因別増減
2022年3月期 営業利益要因別増減 （億円 %） 前期遡及 2022年３月期 加工食品事業 食肉事業 2022年3月期 修正後 実績 前期比 前期差 実績 前期差 実績 前期差 調整額 当初計画 計画差 売上高 4,181 4,196 100.3 14 2,856 58 1,378 -43 4,377 -181 営業利益 215 130 60.4 -85 141 -36 2 -34 -16 166 -36 億円 要因 金額 ２０年度 営業利益 215 加工販売 -3 加工食品 生産コストアップ -17 セグメント ベンダー子会社 -15 △36億 その他 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ案件他 -3 食肉販
Slide 13: 2022年3月期 実績 計画差（セグメント別）
2022年3月期 実績 計画差(セグメント別） 【連結損益】 （億円 ％） ２０２２年３月期 計画 業績予想 ２０２２年３月期 当初 業績予想 上期 下期 年間 修正 上期 下期 年間 計画差 計画比 修正差 売上高 2,206 2,171 4,377 4,197 2,097 2,099 4,196 -181 95.9 -1 営業利益 81 85 166 141 80 50 130 -36 78.1 -11 当期純利益 52 53 105 105 53 44 97 -8 92.4 -8 ※22.2月に公表した業績予想修正 【加工食品部門】 （億円 ％） 上期 下期 年間 上期 下期 年間 計画
Slide 14: 2022年3月期 貸借対照表
2022年3月期 貸借対照表 （億円） 21年3月期 22年3月期 21年3月期 22年3月期 期末 期末 増減 期末 期末 増減 流動資産 987 958 -29 負債合計 998 992 -6 現金及び預金 130 126 -4 流動負債 720 717 -3 受取手形及び売掛金 434 441 7 固定負債 278 275 -3 たな卸資産 206 234 28 株主資本合計 972 1,028 56 預け金 200 130 -70 資本金 79 79 0 その他 17 27 10 資本剰余金 86 102 16 固定資産 1,158 1,259 101 利益剰余金 811 851 40
Slide 15: 2022年3月期 キャッシュフロー計算書
2022年3月期 キャッシュフロー計算書 （億円） 2020年度 2021年度 営業ＣＦ 投資ＣＦ ＦＣＦ 増減 272 300 ①営業活動による キャッシュ・フロー 272 167 -105 200 167 税金等調整前四半期純利益 219 151 -68 150 減価償却費 99 105 5 100 売上債権の増減額 △は増加 -5 -4 1 0 棚卸資産の増減額 △は増加 -3 -26 -24 -100 20年度 21年度 仕入債務の増減額 △は減少 23 16 -7 その他 -61 -73 -12 -122 -70 -200 ②投資活動による キャッシュ・フロー -122 -237 -
Slide 16: 計画指標（配当性向・自己資本率・ROE）
計画指標（配当性向・自己資本率・ＲＯＥ） 計画 指標 自己資本比率 D/Eレシオ 60.0% 0.60 〇配当性向 ３０％以上 自己資本比率 Ⅾ／Ｅレシオ 〇自己資本率 ４０％以上 50.5% 〇ＲＯＥ １０％以上 50.0% 48.3% 0.50 45.6% 42.8% 42.2% ％ 億円 40.0% 0.40 0.40 20年3月期 21年3月期 22年3月期 期末 期末 期末 0.34 〇配当性向 34.2 30.2 33.6 30.0% 0.30 〇自己資本比率 45.6 48.3 50.5 0.28 〇ＲＯＥ 10.0 14.6 9.0 自己資本 906 1,036 1,119 2
Slide 17: 中期経営計画 ～2年度
中 期 経 営 計 画 2 02 2 ～2 0 24 年度 17
Slide 18: プリマハムグループ中期経営計画
プリマハムグループ中期経営計画 【目指す姿】 おいしさと感動で、食文化と社会に貢献 【中期経営計画基本方針】 営業力・開発力・商品力の強化により、売上と利益の規模と質を高め、ＥＳＧを重視した 経営を推進し、「いつも、ずっと、お客様に愛され、支持される会社」になる。 １.ＥＳＧへの取り組みと持続可能な経営基盤の強化 〇重点課題（マテリアリティ）の解消に向けた取り組み 〇品質保証体制の強化による安全・安心な商品の提供 〇人材育成と働きがいの向上による変革意識の醸成 〇全社グループ経営の強化 ２.既存事業の領域拡大及び収益基盤の更なる強化 〇既存事業の成長戦略の立案・実行 〇顧客視点での商品の提案と
Slide 19: 中期経営計画 損益計画（連結）
中期経営計画 損益計画（連結） 単位:億円 2022年3月期実績 2023年3月期計画 2024年3月期計画 202５年3月期計画 連 結 売 上 高 4,196 4,410 4,533 4,686 前回中期計画 4,377 4,527 4,689 営 業 利 益 130 161 177 178 前回中期計画 166 187 190 経 常 利 益 149 166 181 181 前回中期計画 168 190 192 当 期 純 利 益 97 106 112 116 前回中期計画 105 117 123 注） 当期純利益は、「 親会社株主に帰属する当期純利益」 設 備 投 資 額 166 28
Slide 20: 加工食品事業部門の重点施策
加工食品事業部門の重点施策 ●円安、原油高が急速に進み、原材料、エネルギーコスト等 製造コストが大幅に上昇 事業の現況、課題 ●２０２２年２月より価格改定、お得意先と値上げ交渉を継続 ●コロナ感染対策の制限が段階的に緩和解除、経済活動とのバランスが求められ、外食や レジャー産業の回復なども見込め、業態の動向が変化していくことが予測される 実 施 策 商品販促施策 ・シェア拡大を継続実施 ハムソー重点商品（オーバー３０）販売強化 ・香薫発売２０周年 ブランド認知アップ とファンづくり レギュラー２個束 ジッパー付き大袋 ・各種キャンペーン、イベントの実施 ディズニー、宝塚歌劇団招待、スモールワー
Slide 21: 加工食品事業部門 営業利益計画（2022年度）
加工食品事業部門 営業利益計画（2022年度） 【加工食品事業部門】 （億円 %） 2020年 2021年 2022年 前年比 2022年度 年度 年度 年度 前年差 上期 下期 売上高 2,798 2,856 3,126 109 1,561 1,566 営業利益 177 141 153 13 79 75 億円 要因 金額 ２１年度 営業利益 141 生産コストアップ -24 価格改定 32 数量拡大 2 ベンダー子会社 1 その他 1 ２２年度 営業利益 153 ｟参考 ベンダー子会社計画｠ 億円 ％ 昨比 2021年度 2022年度 昨差 売上高 1,021 1,060 104 営業利益
Slide 22: 食肉事業部門の重点施策
食肉事業部門の重点施策 ●海外畜肉の相場高騰、海運コンテナ遅延、輸送費高騰、円安、厳しい市場環境が続く 事業の現況、課題 ●穀物相場高による飼料価格は高値推移 国内の生産事業へのコスト影響大きい ●外食産業やレジャー産業の回復により、業務用向け需要の高まりが見込める 販売・仕入れ ・相場変動に対応できる、適正価格の商談強化と社内運用 ・最終利益に対する意識を改めて強化 得意先・商品別管理を実施 ・新規お得意先への取り組み 新規深耕 ・回復が予測される外食産業や、レジャー産業に向けた取り組みを強化 生産・養豚 ・自社グループ国産豚肉生産事業の継続的な強化 生産～販売までの連携 ・生産性向上の推進
Slide 23: 食肉事業部門 営業利益計画（2022年度）
食肉事業部門 営業利益計画（2022年度） 【食肉事業事業部門】 （億円 ％） 2020年 2021年 2022年 前年比 2022年度 年度 年度 年度 前年差 上期 下期 売上高 1,378 1,335 1,278 96 636 642 営業利益 36 2 13 11 9 5 億円 要因 金額 ２１年度 営業利益 2 粗利益改善 5 ※ 凍結差損等改善 3 養豚事業 1 販売子会社 2 その他 0 ２２年度 営業利益 13 ※ 凍結差損等改善は食肉販売 飼料相場は現状の相場を前提 23
Slide 24: 宮城新農場・鹿児島新工場の進捗
宮城新農場・鹿児島新工場の進捗 宮城新農場 2022年８月 2023年秋年 工事進行中 種豚開始予定 肉豚出荷予定 繁殖農場と肥育農場 ツーサイト方式 九州エリア及び 鹿児島新工場 2022年12月 一部中四国 完成予定 建設工事進行中 エリアへ補給 太陽光システム茨城工場 環境対策（ＣＯ２削減） ・天然ガス（ＬＮＧ）エネルギー使用加熱設備 ・自然冷媒 冷凍機冷媒 脱フロン化 ・太陽光発電システム導入 等 24
Slide 25: 新たな取り組み(EC通販サイト・海外企業)
新たな取り組み(ＥＣ通販サイト・海外企業） 食肉通販サイト ミートガイの運営会社 ﾃｨｰｴﾑｼﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（株）を 2021年12月子会社化 ※Ｄ２Ｃ（ﾀﾞｲﾚｸﾄｺﾝｼｭﾏｰ） シンガポール ルディーズ Rudi's Fine Food Pte Ltd ハム・ソーソーセージ製造販売会社 2021年8月企業統合 今年度より駐在派遣スタート 25
Slide 26: プリマハムグループのサステナビリティ
プリマハムグループのサステナビリティ 基本方針 当社グループの持続的な成長を通じて、 持続可能な社会の実現に貢献 ・２０２０年 ９月 重要課題（マテリアリティ）を特定 ・２０２１年 ４月 目指す姿を改定 ・２０２１年１０月 サステナビリティ基本方針制定 ・ 同 １０月 サステナビリティ委員会設置 ・ 同 １２月 サステナビリティホームページ開設 １０の重要課題を各分科会で課題解消に向け ◇６つの分科会 ・環境 ・人材 ・ガバナンス ・コンプラインアンス ・調達 ・品質、開発 26
Slide 27: ご参考資料
BOLLS, AND [iP pI 27
Slide 28: 連結損益計算書の推移
連結損益計算書の推移 【連結損益計算書】 (億円) ２０２０年３月期 ２０２１年３月期 前期遡及 ２０２２年３月期 セグメント 上期実績 下期実績 通期実績 上期実績 下期実績 通期実績 ・修正後 上期実績 下期実績 通期実績 売上高 加工食品事業 1,396 1,462 2,858 1,441 1,492 2,933 2,798 1,422 1,434 2,856 食肉事業 665 652 1,317 679 718 1,397 1,378 673 663 1,335 その他事業 3 3 5 2 3 5 5 2 2 5 合 計 2,064 2,117 4,181 2,122 2,213 4,
Slide 29: 連結貸借対照表の推移
連結貸借対照表の推移 【連結貸借対照表】 (億円) ２０１９年３月期 ２０２１年３月期 ２０２２年３月期 上期末実績 年度末実績 上期末実績 年度末実績 上期末実績 年度末実績 流動資産 855 873 934 987 961 958 固定資産 1,148 1,112 1,129 1,158 1,213 1,259 総資産 2,004 1,985 2,063 2,145 2,173 2,217 流動負債 687 682 710 720 744 717 固定負債 324 302 288 278 260 275 負債合計 1,011 984 998 998 1,004 992 株主資本 839 8
Slide 30: 業界動向の資料 ハム・ソーセージ生産量
業界動向の資料 ハム・ソーセージ生産量 (1)業界生産量 ハム・ソーセージ類の国内生産量 114% 生産数量 前年比 112% 600 582 110% 577 573 569 108% 564 106% 業界生産量の内訳 (トン ％) 550 104% １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度４－2月 103% 生産量 生産量 前年比 生産量 前年比 生産量 前年比 519 102% 101% ハム類 111,717 113,514 101.6 111,494 98.2 104,427 98.5 101% 100% ロースハム 76,953 78,377 101.8 78,236 99.8 7
Slide 31: 業界動向の資料 家計調査（ハムソー・生鮮肉）
業界動向の資料 家計調査（ハムソー・生鮮肉） (１)家計調査 加工肉（ハム・ソーセージ類）世帯購入金額(年間) 円 (2)家計調査 生鮮肉世帯購入金額(年間) 円 79,949 19,500 114 80,000 114 19,127 19,000 金額(円) 前年比 金額(円) 前年比 78,228 112 112 78,000 112 18,547 18,500 110 110 18,005 18,000 17,890 17,830 76,000 108 108 17,432 107 17,500 106 74,000 73,518 106 72,902 17,000 104 104 72
Slide 32: 業態別動向（SM CVS 百貨店 ドラッグ 外食）
業態別動向（SM CVS 百貨店 ドラッグ 外食） 億円 ％ 【年間推移】 億円 ％ １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 18年 19年 20年 21年 スーパー ２０年 10,044 9,376 10,339 10,162 10,834 10,860 10,807 11,202 10,151 10,487 10,558 12,778 スーパー 129,883 124,325 127,597 132,134 ２１年 10,648 9,577 10,906 10,816 11,201 11,095 11,363 11,255 10,510 10,884
Slide 33: 業界動向の資料 豚肉
業界動向の資料 豚肉 豚肉需給推移 トン ％ １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 年間 生産量 ２０年 80,864 73,425 79,535 80,239 71,318 72,535 73,967 68,179 71,876 80,156 79,406 82,555 916,671 ２１年 78,800 73,648 83,976 80,131 72,872 73,971 71,419 71,268 75,182 76,972 82,305 82,143 922,666 ２２年 79,561 73,703 83,139 101 100 99 輸入量
Slide 34: 業界動向の資料 牛肉
業界動向の資料 牛肉 牛肉需給推移 トン ％ １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 年間 生産量 ２０年 25,803 24,758 25,572 27,096 25,244 27,825 30,660 25,688 27,110 29,433 33,750 31,285 335,556 ２１年 24,878 24,445 28,145 29,036 25,458 26,733 29,501 25,549 26,717 28,581 34,186 31,355 336,115 ２２年 25,761 24,696 28,541 104 101 101 輸入
Slide 35: 業界動向の資料 鶏肉
業界動向の資料 鶏肉 鶏肉需給推移 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 年間 生産量 ２０年 137,411 136,700 138,129 141,312 136,238 138,537 138,339 128,060 132,019 145,631 139,264 152,225 1,648,625 ２１年 132,289 131,134 140,799 139,841 137,646 138,019 137,138 130,939 136,605 145,516 146,726 156,924 1,685,351 ２２年 137,166 135,
Slide 36: プロファイル（2022年3月31日現在）
プロファイル （２０２２年３月３１日現在） ■ 会社概要 ■ 会社のあゆみ 本 社 東京都品川区東品川４丁目１２番２号 1931年9月 金沢市に竹岸ハム商会を開設 品川シーサイドウエストタワー 1948年7月 高岡市に竹岸畜産工業株式会社を設立 代 表 者 代表取締役社長 千葉 尚登 社 長 執 行 役 員 1962年8月 東京、大阪両証券取引所第一部に上場 事業内容 ハム・ソーセージ、食肉および 1965年5月 社名をプリマハム株式会社に変更 加工食品の製造・販売 1983年3月 東京ディズニーランド公認スポンサーとして参加 設 立 １９４８年７月９日 2004年4月 三重工場「ＩＳＯ１４０
Slide 37: プリマハムグループの状況
プリマハムグループの状況 < 食肉事業本部> 海外事業(1 社) 持分法適用関連会社 商品の製造・販売 Swine Genetics International,Ltd. 豚精液・肉豚の供給 < 食肉事業本部> 種豚・ 肉豚生産肥育(7 社) 連結子会社 < 食肉事業本部> 太平洋ブリーディング㈱ ジャパンミート㈱ 販売会社(４社) (有)かみふらの牧場 (有)肉質研究牧場 連結子会社 ㈱ユキザワ クリーンファーム㈱ 肉豚の供給 関東プリマミート販売㈱ タッキーフーズ㈱ お (有)エクセルファーム 商品の供給 関西プリマミート販売㈱ ﾃｨｰｴﾑｼﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株 商品の販売 < 食肉事
Slide 38: 注意事項・お問合せ先
注 意 事 項 本資料における将来の予想等に関する各数値は、現時点で入手可能な情報に基づく 当社の判断や仮定のものであり、リスクおよび不確実性が含まれております。 従って実際の業績等は、予想数値と異なる結果となる場合があります。 お問合せ先 プリマハム株式会社 総務・広報部 ＴＥＬ. ０３－６３８６－１８００ ＦＡＸ. ０３－５４６２－１７０１ ホームページアドレス https://www.primaham.co.jp/ 38