Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q2 FY2023/3 Earnings Presentation

41 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Oct 31, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算プレゼンテーション

    2023年3月期 第2四半期 決算プレゼンテーション 2022/10/31 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 免責事項 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 2023年3月期 第2四半期実績 / 今後の見通し

    01 2023年3月期 第2四半期実績 / 今後の見通し -2-

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト (億円) 2022/3期 2023/3期 2023/3期 Q2実積 Q2累計 通期実績 Q2累計 通期計画 売上高 1,348 3,209 1,500 3,750 ➢ 概ね想定通りの進捗 エンタテインメントコンテンツ 1,074 2,359 1,166 2,770 遊技機 233 758 275 860 • 全体としては堅調に推移（エンタテインメントコンテンツ） リゾート 38 86 56 115 • 規制見直しに対応した6.5号機の販売好調（遊技機） その他/消去等 3 6 3 5 営業利益 146 320 95 400 • 国内は個人客中心に回復傾向（リゾート） エンタテイ

  4. Slide 4: 段階利益（2023/3期 Q2実績）

    段階利益（2023/3期 Q2実績） （単位：億円） 営業利益 95 営業外損益、特別損益の内訳 営業外収益 49 営業外収益 49 為替差益 29 投資事業組合利益 10 営業外費用 22 受取配当金 4 経常利益 123 営業外費用 22 持分法による投資損失 13 特別利益 0 投資事業組合損失 4 特別損失 2 特別利益 0 税引前利益 120 特別損失 2 法人税等 23 親会社株主に帰属する 当期純利益 96 法人税等 23 -4-

  5. Slide 5: 為替変動による影響について

    為替変動による影響について 【Q2実績における為替影響】 ➢ 売上高で約43億円、営業利益で約23億円の押し上げ影響（計画比） • 1USドル : 計画レート114円 → AR133円（主に売上上昇の影響） • 1ポンド : 計画レート157円 → AR162円（主にコスト上昇の影響） CS* • 1ユーロ : 計画レート130円 → AR138円（主に売上上昇の影響） ※上記の為替差異金額はCSの内の「その他」に計上 ➢ 外貨建て資産・負債の洗替による為替差益を29億円計上 • エンタテインメントコンテンツ：21億円 営業外収益 • 遊技機：5億円 • 全社/消去：3億円 *CS＝コンシュー

  6. Slide 6: 各種費用等

    各種費用等 ■エンタテインメントコンテンツ （億円） 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2023/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 92 98 118 147 99 135 127 183 119 148 666 広告宣伝費 17 28 33 37 22 39 37 44 27 50 190 減価償却費 22 23 7 15 8 9 9 11 9 10 35 設備投資 22 28 35 19 15 14 16 28 11 11 75 ■遊技機 （億円） 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2023

  7. Slide 7: 各種費用等

    各種費用等 ■リゾート （億円） 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2023/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 広告宣伝費 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 4 減価償却費 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 8 設備投資 0 0 1 0 1 1 1 1 5 1 13 ■その他/消去等 （億円） 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2023/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費

  8. Slide 8: 連結貸借対照表 要約

    連結貸借対照表 要約 (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2022年3月期末 当第2四半期末 増減 科目 2022年3月期末 当第2四半期末 増減 現金・預金 1,524 1,353 -171 支払手形・買掛金 244 255 +11 受取手形・売掛金・契約資産 389 335 -54 短期借入金 100 100 - 棚卸資産 675 902 +227 その他 525 455 -70 その他 289 325 +36 流動負債 計 869 810 -59 流動資産 計 2,877 2,915 +38 社債 100 100 - 有形固定資産 603 604 +1 長期借入金

  9. Slide 9: 株主還元（還元額・手法の決定プロセス）

    株主還元（還元額・手法の決定プロセス） 2023/3期 2024/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2022/3期 Q1 Q2 Q3 2023/3期 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 自己株式取得（実施の場合） 期末配当 中間配当（Q2決算） 原則、DOE3％基準に沿って 期末還元額・手法の決議（決算発表） 中間配当決定 ⇒20円実施 期末の還元額・手法確定 【株主還元の基本方針】 期初予想（5月公表） DOE3％以上、総還元性向50％以上 DOE3％以上＝年間41円 （中間20円/期末21円） ⚫ 通期業績が確定したタイミングで、株主還元の基本方針に基づき、 利益水準に従っ

  10. Slide 10: 事業別概況

    O2 CIXY hOB / FA SeGaSamny

  11. Slide 11: エンタテインメントコンテンツ事業

    エンタテインメントコンテンツ事業 (億円) 2022/3期 2023/3期 2023/3期 Q2実積 Q2累計 通期実績 Q2累計 通期計画 売上高 1,074 2,359 1,166 2,770 ➢ 概ね想定通りに推移 コンシューマ 712 1,583 750 1,920 AM機器 232 497 284 558 • フルゲームは想定をやや下回った一方、F2Pが好調に推移、 映像・玩具 115 256 129 287 為替による押し上げ影響もあり全体としては堅調に進捗 その他/消去等 15 23 3 5 （CS*） 営業利益 222 339 138 390 コンシューマ 184 293 10

  12. Slide 12: エンタテインメントコンテンツ事業 サブセグメント別

    エンタテインメントコンテンツ事業 サブセグメント別 2023/3期 Q2実積 今後の見通し • 新作・リピートともに想定をやや下回る • 主力新作タイトルの投入増加 フルゲーム • リピートは前年同期並みの水準で推移 • 『ソニックフロンティア』の販売拡大に取り組む • 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミ • 既存タイトルの運営強化 コンシューマ F2P ク』を中心に、既存主力タイトルが好調に推移 • 新作1タイトルをリリース予定 • 他社開発タイトルを販売 その他 • 為替差益を計上 • 他社開発タイトルの販売やライセンス収入等を予定 • UFOキャッチャー® シリ

  13. Slide 13: コンシューマ分野/フルゲーム 売上高推移

    コンシューマ分野/フルゲーム 売上高推移 （単位：億円） -13-

  14. Slide 14: コンシューマ分野/F2P 売上高推移

    コンシューマ分野/F2P 売上高推移 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『ファンタシースターオンライン2』（2012/7～） （単位：億円） 『セガNET麻雀 MJ』（2013/7～） 『PSO2 ニュージェネシス』 【売上高上位3タイトル（2022年7月～9月）】 （1位） （2位） （3位） 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『PSO2 ニュージェネシス』 『セガNET麻雀 MJ』 © SEGA/© CP/© CFM ©SEGA ©SEGA 配信開始時期：2020/9 配信開始時期：2021/6 配信開始時期： 2013/7

  15. Slide 15: （参考）コンシューマ分野 売上高推移

    （参考）コンシューマ分野 売上高推移 (億円) 2022/3期 2023/3期 Q1 Q2累計 Q3累計 Q4累計 Q1 Q2累計 通期計画 売上高 295 712 1,196 1,583 347 750 1,920 国内 130 309 503 666 157 338 661 海外 167 403 694 920 192 411 1,261 海外比率 56.6% 56.6% 58.0% 58.1% 55.3% 54.8% 65.7% その他/消去等 -2 0 -1 -3 -2 1 -2 フルゲーム 110 307 503 658 99 223 984 新作 30 160 291 406 21

  16. Slide 16: （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 販売本数推移

    （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 販売本数推移 2022/3期 2023/3期 Q1 Q2累計 Q3累計 Q4累計 Q1 Q2累計 通期計画 フルゲーム販売タイトル数 日本 0タイトル 3タイトル 5タイトル 6タイトル 3タイトル 7タイトル 15タイトル アジア 1タイトル 4タイトル 7タイトル 9タイトル 3タイトル 7タイトル 15タイトル 欧米 3タイトル 6タイトル 11タイトル 13タイトル 3タイトル 7タイトル 16タイトル フルゲーム販売本数（万本） 658 1,404 2,197 2,720 514 1,014 3,425 新作 106 350 663 877 44

  17. Slide 17: （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール

    （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール ～2023/3 Q2 2023/3 Q3以降（予定） 十三機兵防衛圏 ペルソナ5 ザ・ロイヤル ソウルハッカーズ2 ソニックフロンティア （Nintendo Switch™向け） （リマスター版） ペルソナ4 ザ・ゴールデン ソニックオリジンズ Two Point Campus 龍が如く 維新！ 極 （リマスター版） 新 フ 作 ル 初音ミク Project DIVA JUDGE EYES：死神の遺言 ペルソナ3 ポータブル Endless Dungeon ゲ MEGA39‘s+（PC向け） Remastered（PC向け） （リマス

  18. Slide 18: （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール

    （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール ～2023/3 Q2 2023/3 Q3以降（予定） StarHorse4 / 英傑大戦 / maimai でらっくす / CHUNITHM / オンゲキ / MJ ARCADE ＜主な稼働中のタイトル＞ 頭文字D THE ARCADE / 艦これアーケード / Fate Grand Order Arcade / lalamee A M ＜主な定番販売タイトル＞ UFOキャッチャー® シリーズ / プライズ景品 機 器 ROMAPI Bépiu.（ベピウ） ホリアテール 劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 映画『それいけ!アンパ

  19. Slide 19: 遊技機事業

    遊技機事業 (億円) 2022/3期 2023/3期 2023/3期 Q2実積 Q2累計 通期実績 Q2累計 通期計画 売上高 233 758 275 860 ➢ 概ね順調に推移 パチスロ 120 306 137 327 パチンコ 71 371 95 445 • 販売タイトルは全て計画を上回って推移 その他/消去等 42 81 43 88 • 特にパチスロ機（6.5号機）が好調 営業利益 -17 93 13 115 営業外収益 4 10 7 5 • 主な販売タイトル： 営業外費用 0 1 0 0 経常利益 -13 102 20 120 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 経常利益率 - 13.5%

  20. Slide 20: （参考）遊技機事業 販売スケジュール

    新シリーズ （参考）遊技機事業 販売スケジュール スペック替えタイトル ～2023/3 Q2 2023/3 Q3以降（予定） パチスロ パチスロ甲鉄城のカバネリ パチスロ甲鉄城のカバネリ パチスロハードボイルド パ この素晴らしい世界に祝福を！ （追加販売） チ ス ロ ぱちすろ けものフレンズ パチスロペルソナ５ パチスロRYUKYU BEAT-30 パチスロ幼女戦記 パ チ Pモンスターハンターダブルクロス P TIGER & BUNNY P頭文字D P七つの大罪2 ン 連続狩猟ver. ～完全無欠WILDスペック～ コ (Q2以前の主な販売タイトル) 納品月 販売台数 (Q3以降の主な販

  21. Slide 21: リゾート事業

    リゾート事業 (億円) 2022/3期 2023/3期 2023/3期 Q2実積 Q2累計 通期実績 Q2累計 通期計画 売上高 38 86 56 115 ➢ フェニックスリゾート：個人客中心に回復傾向 営業利益 -18 -25 -4 -12 営業外収益 0 0 0 0 • 政府や独自の観光需要喚起策が寄与 営業外費用 21 41 19 18 経常利益 -39 -67 -23 -30 ➢ パラダイスセガサミー：渡航制限の影響継続 経常利益率 - - - - ＜フェニックスリゾート＞ 施設利用者人数（千人） 327 760 491 868 今後の見通し 宿泊3施設 124 308 206 363

  22. Slide 22: （参考）各施設の状況：フェニックスリゾート

    （参考）各施設の状況：フェニックスリゾート ◼ フェニックスリゾート 施設利用者別売上 • 個人客好調により、Q2累計の売上・施設 利用者数はコロナ前を上回って推移 • 今後、団体客についても回復を見込む -22-

  23. Slide 23: （参考）各施設の状況：パラダイスセガサミー

    （参考）各施設の状況：パラダイスセガサミー （単位：百万ウォン） ◼ パラダイスシティ ドロップ額*推移 ※ ドロップ額＝チップ購入額 -23-

  24. Slide 24: トピックス

    O2 SROROHACOUT SEGASammy

  25. Slide 25: エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ分野

    エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ分野 -25-

  26. Slide 26: ソニック

    ソニック ➢ メディアミックス戦略を軸にタイトル販売拡大 『ソニックフロンティア』 Netflixで新アニメシリーズ 「SONIC PRIME」をグローバルロンチ マルチプラットフォーム対応 2022年11月 2022年12月15日 ©SEGA -26-

  27. Slide 27: ペルソナ

    ペルソナ ➢ 今期より過去の名作のリマスターを本格リリース ⚫ リマスター版 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』 『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』 『ペルソナ3 ポータブル』 マルチプラットフォーム対応 マルチプラットフォーム対応 マルチプラットフォーム対応 2022年10月 2023年1月 2023年1月 ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. -27-

  28. Slide 28: 龍が如く

    龍が如く ➢ 過去タイトルも活用しグローバルIPとして育成 2023/3期 2024/3期以降 ⚫ リマスター版 ⚫ リメイク版 ⚫ スピンオフ作品 ⚫ 完全新作 『JUDGE EYES：死神の遺言 『龍が如く 維新！ 極』 『龍が如く７外伝 名を消した男』 『龍が如く８』 Remastered』 マルチプラットフォーム対応 マルチプラットフォーム対応 マルチプラットフォーム対応 PC向け、2022年9月 2023年2月 2023年 2024年 『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』 PC向け、2022年9月 © SEGA -28-

  29. Slide 29: Total War, Football Manager, Company of Heroes

    Total War, Football Manager, Company of Heroes ➢ 海外スタジオによる主力タイトル投入 『Total War: WARHAMMER III』* 『Football Manager 2023』 『Company of Heroes 3』 大型アップデート実施により再活性化 PC向け、サブスクリプションサービス対応 PC向け *本編販売 2022年2月 2022年11月 2023年2月 © Games Workshop Limited 2021. © Sports Interactive Limited 2022. ©SEGA. Developed b

  30. Slide 30: プロジェクトセカイ、PSO2

    プロジェクトセカイ、PSO2 ➢ 主力F2Pタイトルの国内・海外の運営強化 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『PSO2 ニュージェネシス』 運営開始：2020年9月～ 運営開始：2021年6月～ グローバル版のPlayStation®4対応を 2022年8月31日に開始 © SEGA / © Colorful Palette Inc. / © Crypton Future Media, INC. ©SEGA www.piapro.net All rights reserved. -30-

  31. Slide 31: 遊技機事業

    ET tk SSS SEGASammny

  32. Slide 32: 市場動向

    市場動向 ・パチンコ パチスロ6.5号機導入後も、安定した稼働水準 にて推移 ・パチスロ 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』等の導入開始後、 6.5号機 導入開始 稼働水準は上昇 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 導入開始 ※ダイコク電機㈱DK-SISデータ（4円パチンコ、20円スロットのデータ）を元に自社推計 -32-

  33. Slide 33: 当グループ6.5号機

    当グループ6.5号機 （IN枚数 ※ ） ➢ 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 • 稼働は高水準で推移 • 部材調達の制約があるものの、 Q3以降に追加販売を実施 ※ダイコク電機㈱DK-SISデータ（4円パチンコ、20円スロットのデータ）を元に自社推計 ※IN枚数 = 1日あたりに投入されたメダル枚数の機種平均。稼働を表す指標として用いられる。 -33-

  34. Slide 34: 23/3期Q3以降 販売タイトル（予定）

    当グループ6.5号機 ◼ 23/3期Q3以降 販売タイトル（予定） • 引き続き、6.5号機の投入を 積極的に進める • スマートパチスロ機を含め、 その他タイトルについても準備中 『パチスロハードボイルド』 『パチスロ幼女戦記』 ©Sammy ©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記製作委員会 ©Sammy -34-

  35. Slide 35: 総括

    総括 ➢ 市場環境 • パチスロ：6.5号機については販売・稼働面ともに好調 • パチンコ：複数の人気タイトルが牽引する形で、根強い稼働を維持 ➢ 懸念事項 • 部材調達：供給不足により、需要に迅速に対応することが困難 • 型式適合：市場全体の適合率が低水準で推移 -35-

  36. Slide 36: 参考資料

    4A XE SEGASammy

  37. Slide 37: コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野）

    コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野） （単位：億円） ※発売前タイトルの開発費仕掛残高＋発売済みタイトルの開発費未償却残高 -37-

  38. Slide 38: セグメント別人員数推移

    セグメント別人員数推移 （単位：人） ※人員数は正社員・無期契約社員の人数。臨時従業員は除く -38-

  39. Slide 39: リゾート事業（パラダイスセガサミー）

    リゾート事業（パラダイスセガサミー） （億ウォン） 2022/3 2023/3 2023/3期 Q2実積 Q2累計 通期実績 Q2累計 売上高 742 1,615 908 ➢ 渡航制限によりカジノ来場者数は引き続き低調に推移 カジノ 441 866 411 ホテル 283 677 430 • 2021年3月期 同期比：47.5% その他 17 70 66 売上原価 849 1,782 951 ➢ コスト削減によりEBITDAはポジティブ カジノ 310 637 327 ホテル 391 819 431 その他 147 324 191 売上総利益 -107 -167 -42 今後の見通し 販売費及

  40. Slide 40: 成長投資の考え方（～2026/3期）

    成長投資の考え方（～2026/3期） 引き続き以下の成長領域への投資を検討 投資検討 ⚫ オーガニックな開発パイプラインの拡充 開発リソース強化 領域 ⚫ グローバルモバイル/オンラインゲームの強化 コンシューマ分野 約 1,000億円 新たなエコシステムに 投資検討 ⚫ ユーザーコミュニティ活性化に向けたCRM機能の強化 領域 対する投資 ⚫ 新たに顕在化しつつあるビジネス領域に向けた投資 ゲーミング領域 ゲーミング領域における 投資検討 ⚫ 国内外の統合型リゾート 領域 ⚫ 海外でのオンラインカジノ・スポーツベッティング 約 1,000億円 投資機会の見極め ⚫ 海外ランドベースカジノ C

  41. Slide 41: https://www.segasammy.co.jp/

    https://www.segasammy.co.jp/ ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 行う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.の2社の株式 https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html を直接的又は間接的に保有することに

Sega Sammy Holdings — Q2 FY2023/3 Earnings Presentation on 6ix