Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q1 2022 Earnings Presentation
38 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Mar 1, 2022
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T1 2022
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 janvier 2022 1er mars 2022 T1 2022
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T1 2022
Slide 4: Placements ciblés favorisant une forte lancée opérationnelle
Placements ciblés favorisant une forte lancée opérationnelle Mesure ajustée1 T1 2022 Faits saillants du premier trimestre Bénéfice net1 2,6 G$ • Croissance des revenus vigoureuse et diversifiée grâce Mesures comptables aux investissements dans la capacité de vente, les 2,9 G$ capacités numériques et
Slide 5: Performance solide dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés
Performance solide dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Mesure ajustée1 T1 2022 Mesure ajustée1 T1 2022 • Forte croissance des prêts • Robuste croissance des Crois
Slide 6: Progression de notre stratégie Le numérique au premier plan
Progression de notre stratégie Le numérique au premier plan Adoption accélérée Accent sur la fidélisation, la croissance et l’efficience Amérique du Nord Lancement de la fonction Virement de Utilisateurs actifs des services numériques (en milliers)1 Affaires express BMO, une plateforme fonds global
Slide 7: Le segment américain continue d’afficher de solides résultats
Le segment américain continue d’afficher de solides résultats Les données qui suivent sont en dollars américains1. • Hausse de 7 % de la DPAI ajustée1 de nos activités aux États-Unis (66 % pour la mesure comptable1) au T1 2022; apport de 39 % au bénéfice ajusté1 (50 % pour la mesure comptable1) ― RC
Slide 8: Le point sur l’acquisition de Bank of the West
Le point sur l’acquisition de Bank of the West Progrès réalisés à ce jour Prochaines étapes • Mise en place d’un Bureau de gestion de l’intégration conjoint • Détermination des exigences relatives au jour 1 officiel et sous la supervision de la haute direction. Les ressources du Carnet de route comp
Slide 9: Soutenir un avenir durable et inclusif
Soutenir un avenir durable et inclusif À BMO, nous avons un engagement de longue date envers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive, et nous agissons conformément à notre raison d’être pour soutenir nos clients, nos employés et les collectivités. • Nous avons mobilisé p
Slide 10: Plus de 12 millions de clients
Notre stratégie À propos de nous Nous aidons les clients depuis 8e banque Plus de 1817 en Amérique du Nord selon la valeur de l’actif1 12 millions de clients à l’échelle mondiale Notre raison d’être Nos priorités stratégiques Objectifs à moyen terme2 Avoir le cran de faire Une fidélisation de la cli
Slide 11: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 janvier 2022 Tayfun Tuzun Chef des finances T1 2022
Slide 12: T1 2022 – Faits saillants
T1 2022 – Faits saillants Solide performance continue grâce à une croissance à deux chiffres de la DPAI1 sur un an et sur trois mois • BPA ajusté1 de 3,89 $, en hausse de 27 % sur un an (4,43 $ pour la mesure Mesures comptables Mesures ajustées1 comptable, en hausse de 46 %) (M$) T1 2022 T4 2021 T1
Slide 13: Incidence sur la juste valeur se rapportant à l’achat de Bank of the West
Incidence sur la juste valeur se rapportant à l’achat de Bank of the West Aperçu des mesures visant à atténuer l’exposition aux ratios de capital à la conclusion de l’acquisition • La comptabilité selon la méthode d’acquisition exige que nous évaluions à leur juste valeur les actifs et les passifs d
Slide 14: Éléments d’ajustement afférents à la gestion des variations de la juste valeur
Éléments d’ajustement afférents à la gestion des variations de la juste valeur • Aux termes des IFRS, les gains et les pertes à la valeur de marché sur les swaps doivent être comptabilisés en tant que revenus de négociation dans les profits et pertes • Les intérêts afférents aux obligations du Tréso
Slide 15: Bilan
Bilan Croissance des prêts et des dépôts durant le trimestre • Hausse du solde moyen net des prêts et acceptations de 7 % sur un an Solde net moyen des prêts et acceptations (G$) – Les soldes des prêts aux entreprises et aux administrations publiques ont augmenté de 5 %, ou de 8 % en excluant l’inci
Slide 16: Marge nette d’intérêts
Marge nette d’intérêts1 Hausse de la marge ajustée sur trois mois, compte non tenu des activités de négociation • Compte non tenu des activités de négociation, hausse de 2 pdb de la marge nette d’intérêts ajustée2 • L’élargissement des marges sur les prêts au sein des Services bancaires PE Canada es
Slide 17: Sensibilité aux taux d’intérêt
Sensibilité aux taux d’intérêt • Avantage d’un choc de 100 pdb des taux la première année, • Les taux à terme ont augmenté au T1, ramenant les taux imputable environ aux deux tiers aux taux à court terme de réinvestissement près de leurs taux moyens des • Hausse des taux (+100 pdb) la deuxième année
Slide 18: Revenus autres que d’intérêts
Revenus autres que d’intérêts • RAI ajustés1, déduction faite des SCVP1, en hausse de 12 % sur un an (30 % pour la mesure comptable1) RAI, déduction faite des SCVP1 – Compte non tenu des activités de négociation, les RAI, déduction faite des SCVPI1, ont progressé de 10 % en raison des commissions de
Slide 19: Charges autres que d’intérêts
Charges autres que d’intérêts Croissance sur un an attribuable au rendement et aux investissements ciblés • Ratio d’efficience ajusté1 de 53,8 % (50,3 % pour Variation sur un an des charges autres que d’intérêts3 (M$) Mesures la mesure comptable1,2) ~1 % 3 846 comptables ~1 % 3 772 ~3 % • Levier d’e
Slide 20: Solide ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires
Solide ratio des fonds sous forme d’actions ordinaires propres de catégorie 11 de 14,1 % au T1 2022, en hausse par rapport au T4 2021 Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires +13 pdb -42 pdb +29 pdb +51 pdb - 5 pdb - 2 pdb 14,1 % 13,7 % T4 2021 Fonds propres Vente des a
Slide 21: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Solide performance continue grâce à une DPAI1 à deux chiffres et à un levier d’exploitation positif2 • Hausse du bénéfice net1 ajusté1 et comptable de 34 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 • Hausse de la DPAI1 ajustée1 et comptab
Slide 22: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Solides résultats grâce à une croissance à deux chiffres de la DPAI1 et à un levier d’exploitation positif continu Les données qui suivent sont en dollars américains1,3. 1 Mesures comptables Mesures ajustées1 • Bénéfice net ajusté en haus
Slide 23: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Bonne performance sous-jacente au sein des activités traditionnelles de gestion de patrimoine • Bénéfice net ajusté1 en baisse de 8 % sur un an (6 % pour la Mesures comptables Mesures ajustées1 mesure comptable) (M$) T1 2022 T4 2021 T1 2021 T1 2022 T4 2021 T1 2021 – Les des
Slide 24: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Bénéfice net, DPAI1 et rendement des revenus records • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 47 % Mesures comptables Mesures ajustées1 sur un an (M$) T1 2022 T4 2021 T1 2021 T1 2022 T4 2021 T1 2021 • Hausse de 30 % de la DPAI ajustée1 sur un an (31 % Marchés mondiau
Slide 25: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 de 130 M$ et bénéfice net Mesures comptables Mesures ajustées1 comptable de 228 M$, comparativement à une (M$) T1 2022 T4 2021 T1 2021 T1 2022 T4 2021 T1 2021 perte nette ajustée1 et comptable de 126 M$ à l’exercice précédent Revenus 523 0 (8) (10) 0 (8)
Slide 26: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 janvier 2022 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T1 2022
Slide 27: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation T1 2022 T4 2021 T1 2021 • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux1 de 7 pdb (M$) au T1 2022, inchangé sur trois mois $ pdb $ pdb $ pdb Services bancaires Particuliers 79 17 77 17 95 22 et entreprises DPPC liée aux
Slide 28: Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances
Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs • Le recouvrement de pertes sur créances lié aux prêts Provision pour prêts Ratio de la productifs de 185 M$ est imputable à une diminution productifs et provision pour Provision Provision pour Provision
Slide 29: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts douteux3 de 44 pdb, Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux en baisse de 2 pdb sur trois mois Par secteur (M$, au T1 2022) Canada et États-Unis Total Canada et États-Unis Total Nouveaux prêts douteux (
Slide 30: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations Canada et États-Unis Total Total (%) par secteur3 (G$, au T1 2022) autres pays1 • Le portefeuille est bien diversifié selon les secteurs géographiques et les secteurs d’activité Prêts hypothécaires à l’habitation 129,5 7,9 137,4
Slide 31: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 2 novembre 2021 au 31 janvier 2022 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 60 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40) Revenus quotidiens Daily Revenue Total Total de la VaRVaR Trading – Négociation Examen des risques • 1er mars 2
Slide 32: Annexe
Annexe
Slide 33: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes2 Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 232,4 236,4 271,1 277,1 220,0 253,8 115,8 117,2 108,3 158.8 160,9 154,5 5,5 5,7 4,9 53.1 54,1 49,3 8,5 8,9 8,3 83,0 88,2 91,2 73,5 75,5 65,4 T1 2021 T4 2021
Slide 34: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Les données présentées sur cette diapositive sont en dollars américains2 Solde brut des prêts et acceptations (G$ US) Soldes des dépôts (G$ US) 113,8 115,3 108,1 98,5 91,4 93,3 11.0 10,2 11.0 4,1 48.0 48,4 4,7 4,3 47,9 76,5 78.0 83
Slide 35: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada Residential-Secured Prêts Lending garantis par un bien by Region immobilier ($173.0B) résidentiel, par région (173,0 G$) • Le portefeuille canadien de prêts garantis par un bien immobilier résidentiel se monte au total à MCVD HELOC 79,7 $ 1
Slide 36: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis (contre-valeur en dollars canadiens)
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis (contre-valeur en dollars canadiens) Mesures comptables Mesures ajustées1 (Contre-valeur en dollars T1 2022 T4 2021 T1 2021 T1 2022 T4 2021 T1 2021 canadiens, M$) Revenus nets d’intérêts (bic)1 1 156 1 074 1 091 1 156 1 074 1 091 Revenus
Slide 37: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T1 2022 T4 2021 T1 2021 Éléments d’ajustement influant sur les revenus (avant impôts) Incidence des dessaisissements (29) - - Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l’achat de Bank of the West 562 - - Incidence des é
Slide 38: Relations avec les investisseurs
BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com BILL ANDERSON SUKHWINDER SINGH Directeur, Relations avec les investisseurs Directrice, Relations avec les investisseurs 416-867-7834 416-867-4734 bill2.ande