Dino Polska Sa · GPW:DNP
Dino Polska Sa — Q3 2025 Earnings Presentation
13 slides from Dino Polska Sa's earnings presentation, Nov 6, 2025
Slide 1: I-III kw. 2025 Wyniki finansowe
I-III kw. 2025 Wyniki finansowe 6 listopada 2025 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką
Slide 3: Nasze osiągnięcia po trzech kwartałach 2025 r.
Nasze osiągnięcia po trzech kwartałach 2025 r. +245 marketów +14,3% powierzchnia sprzedaży r/r (+167 w 1Q-3Q 2024) (+10,1% na koniec 3Q 2024 r/r) +14,9% sprzedaż r/r +4,7% LfL r/r (+13,5% w 1Q-3Q 2024 r/r) (+4,9% w 1Q-3Q 2024 r/r) +14,6% EBITDA r/r 0,0pp zmiana marży EBITDA r/r (+0,4% w 1Q-3Q 2024 r
Slide 4: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 30 IX 2025 (w nawiasach na 30 IX 2024) 192 238 295 376 472 573 710 848 948 1 061 1 160 5,0 (4,1) 8,2 Liczba sklepów
Slide 5: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 1Q-3Q 2025) marketów Dino z własnymi 2 774 instalacjami fotowoltaicznymi (+298 w 1Q-3Q 2025) 113 MW łączna moc paneli PV produkcja energii elektrycznej 92 GWh ze słońca w 1Q-3Q 2025 (vs. 78 GWh w
Slide 6: Wzrost sprzedaży LFL
Wzrost sprzedaży LFL Inflacja w 11,4 3,6 13,2 3,3 4,0 Struktura sprzedaży Polsce % Inflacja Udział grup produktowych w sprzedaży (1Q-3Q 2025) żywności w 15,1 3,3 18,0 2,8 5,3 Polsce % Dynamika sprzedaży LFL Dino Artykuły przemysłowe Produkty 11,0% świeże 20,6% 41,0% 17,2% 5,3% 4,9% 4,7% Pozostałe pr
Slide 7: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +15,2% r/r 24 738 8 623 8 761 21 522 7 607 7 752 7 243 7 354 6 671 1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 4Q 2024 1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 1Q-3Q 2024 1Q-3Q 2025 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki 7 7
Slide 8: Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA Marża EBITDA 8,9% 8,6% 8,1% 7,8% 7,8% 7,4% 7,2% 7,2% 7,5% +11,4% r/r (EBITDA mPLN) 750,0 673,4 650,5 1 932,8 631,4 127,9 105,5 1 686,1 520,6 110,2 532,3 122,8 492,1 368,9 299,0 98,9 118,2 94,6 622,1 567,8 521,2 527,7 1 564,0 421,7 1 387,1 397,5 414,1 1Q 2024 2Q 2024
Slide 9: 1Q-3Q 2025: struktura wzrostu EBITDA
1Q-3Q 2025: struktura wzrostu EBITDA (mPLN) 7,8% 7,8% + 247 milionów PLN +14,6% 156,1 368,9 299,0 207,3 (189,7) (0,3) 3,4 1 932,8 1 686,1 1 564,0 1 387,1 9M 2024 9M 2024 9M 2024 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 9M 2025 9M 2025 9M 2025 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej własny
Slide 10: Przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne2 Struktura przepływów operacyjnych (mPLN) (mPLN) 79% 53% 69% 70% 82% 2 557 646 1 772 1 688 409 1 607 1 253 357 345 369 300 299 1 605 1 576 1 446 1 794 1 739 1 173 1 173 1 401 1 473 1 299 ( 392) ( 221) ( 255) ( 50) 2022 2023 2024 1Q-3Q 2024 1Q-3Q 2025 ( 292)
Slide 11: Bilans
Bilans Dług netto/EBITDA(1) Wskaźnik pokrycia odsetek(2) 0,76x 16,5x 15,7x 12,7x 0,43x 10,9x 0,25x 0,11x 0,08x 2022 2023 2024 3Q 2024 3Q 2025 2022 2023 2024 3Q 2025 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki (1) Dług netto do EBITDA definiowany jako dług netto podzielony przez wynik EBITDA z wcześniejszy
Slide 12: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 9m: 2933 2688 sklepy 2406 sklepów (245 2156 sklepów 1815 sklepów (283 otwarć) (250 otwarcia) 1473 sklepów (344 1218 otwarć) 977 sklepy (343 otwarcia) 775 sklepów (255 otwarcia) sklepów (243 sklepów (202 otwarcia) otwarć) (147 628 otwarcia) otwarć) sklepów 2
Slide 13: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 13