Slide 1: 2012年3月期 決算説明会 プレゼンテーション資料
パワーポイントテンプレート 2012年3月期 決算説明会 プレゼンテーション資料 ２０１２年５月１６日 0
Slide 2: TIFT
TIFT FYF UDB, RREDL 35 MA—MM—— 1. REO
Slide 3: 2012年3月期 連結決算の概要
１．2012年3月期 連結決算の概要 （単位：百万円） 2012/3 2011/3 前期比 2012/3 2012/3 修正予想比 （実績） （実績） 増減率 （期初予想） （修正予想） 増減率 売上高 103,377 100,851 2.5％ 100,000 102,500 0.9％ 営業利益 2, 370 2,876 △17.6％ 1,600 2,100 12.9％ 経常利益 2,083 2,590 △19.5％ 1,500 1,900 9.7％ 当期純利益 2,155 257 738.5％ 300 1,800 19.8％ 1株当たり 当期純利益 46.27円 5.49円 742.8％ 6
Slide 4: 連結損益の状況① 売上高･売上総利益
２．連結損益の状況① 売上高･売上総利益 （単位：億円） 【増減額（率）】 【主な増減要因】 ●システムキッチン ＋３５.３億円 1,033.7 売上高 ・Ｓ．Ｓ． △３１.６億円 1,008.5 ・クリンレディ ＋５５.３億円 ＋25.2億円 ・ラクエラ ＋１０.１億円 ●セクショナルキッチン △１７.０億円 ●システムバスルーム ＋１２.３億円 667.3 695.1 売上原価 ●増収による増 ＋１６.７億円 ●売上原価率アップによる増 ＋１１.１億円 （66.2） （67.3） ＋27.8億円 ●S.S.原価率ダウン △０.１ point 売上原価率 ●ｸﾘﾝﾚﾃﾞｨ原価率アップ ＋０.
Slide 5: 連結損益の状況② 販管費･営業利益
２．連結損益の状況② 販管費･営業利益 （単位：億円） 【増減額（率）】 341.1 338.5 売上総利益 【主な増減要因】 △2.6億円 ●販売費 ＋０.６億円 ●物流費 ＋２.３億円 ●人件費 ＋０.９億円 販管費 ●一般管理費 △１.４億円 ＋2.5億円 （旅費交通費、消耗品費、リース料等） 312.3 314.8 （31.0） （30.5） ●販売費 ＋０.０ point 販管費率 ●物流費 ＋０.１ point ●人件費 △０.２ point △0.５％ ●一般管理費 △０.４ point 28.7 23.7 営業利益 ●売上総利益減 △２.６億円 （2.8） （2.3） ●販管費
Slide 6: 売上構成① 部門別（連結）
３．売上構成① 部門別（連結） 厨房部門 浴槽･洗面部門 その他 【2012/3】 （百万円） その他 4.6％ 120,000 111,000 103,377 浴槽･洗面 100,851 4,954 4.5％ 部門 18.4％ 厨房部門 4,768 4, 464 100,000 20, 689 18.6％ 77.0％ 17,885 19,050 80,000 60,000 【2011/3】 85, 357 76.9％ 78,501 79,558 その他 4.4％ 40,000 浴槽･洗面 部門 17.7％ 厨房部門 20,000 77.9％ 0 2011/3 2012/3 2013/3 （見
Slide 7: 売上構成② 販売ルート別（単体）
３．売上構成② 販売ルート別（単体） 4.6％ 4.6％ 9.3％ 9.3％ 6.0％ 6.0％ 15.3％ 5.7％ 5.7％ 15.3％ 7.7％ 7.7％ 14.9％ 14.9％ 直需（マンション） 17.1％ 17.1％ 15.7％ 5.7％ 16.7％ 16.7％ ハウスメーカー 一般ルート（工務店・リフォーム） 80.1％ 80.1％ 79.1％ 79.1％ 73.6％ 73.6％ 75.6％ 75.6％ 78.6％ 8.6％ 0 2013/3 2010/3 2011/3 2012/3 （見込み） 2009/3 6
Slide 8: 連結貸借対照表の概要-1/2
４．連結貸借対照表の概要-1/2 【資産の部】 （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 848.1 総資産 ●流動資産 ＋８８.０億円 751.4 ＋96.6億円 ●固定資産 ＋８.６億円 現金及び預金 ●現金及び預金 △０.５億円 518.7 流 動 受取手形及び売掛金 ●受取手形及び売掛金 ＋８１.４億円 437.8 資 産 ＋80.9億円 ●直需在庫の減少 たな卸資産 20.1 △4.4億円 24.5 ●有価証券（ＣＰ他）の増加 ＋７.０億円 36.1 47.7 その他の流動資産 ●未収入金の増加 ＋３.６億円 ＋11.6億円 252.8 261.4 固定資産 ●有形固定資産 ＋２
Slide 9: 連結貸借対照表の概要-2/2
４．連結貸借対照表の概要-2/2 【負債・純資産の部】 （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 848.1 ●買掛金 ＋２６.７億円 ●未払金 ＋２２.８億円 751.4 流動負債 ●１年内返済予定長期借入金 ＋１６.１億円 233.1 ＋63.2億円 ●災害損失引当金 △４.４億円 169.9 76.9 62.0 固定負債 ●長期借入金 ＋１５.８億円 ＋14.8億円 519.4 537.9 純資産合計 ●当期純利益 ＋２１.５億円 ＋18.5億円 ●配当 △４.６億円 ●その他有価証券評価差額金 ＋１.６億円 0 2011/3 2012/3 8
Slide 10: 連結キャッシュ･フロー計算書の概要
５．連結キャッシュ･フロー計算書の概要 （単位：億円） 営業活動ＣＦ 投資活動ＣＦ 財務活動ＣＦ 現金及び現金同等物の期末残高 300 257.9 262.4 250 ＋4.5 200 150 100 67.5 50 △69.3 26.0 ＋42.1 0 △ 1.8 △ 12.1 △ 16.1 △7.5 △ 19.6 -50 2011/3 2012/3 9
Slide 11: 設備投資等の状況（連結）
６．設備投資等の状況（連結） 研究開発費 設備投資額 減価償却費 【主な設備投資の内容】 （億円） 57.0 50.0 2012年3月期の実績 ①生産関係 7.7億円 ②ショールーム改装等 12.2億円 40.0 34.6 ③営業事業用不動産 7.7億円 33.5 ④情報投資 4.0億円 28.9 28.9 30.0 21.6 2013年3月期の計画 20.0 ①生産関係 28.9億円 ②営業関係 19.1億円 10.2 9.5 10.0 10.0 ③情報関係 6.9億円 ④その他 2.1億円 0.0 2011/3 2012/3 2013/3 （見込み） 10
Slide 12: 2012年3月期 単体決算の概要
７．2012年3月期 単体決算の概要 （単位：百万円） 2012/3 2011/3 前期比 （実績） （実績） 増減率 売上高 99,464 97,114 2.4％ 営業利益 1,406 1,944 △27.6％ 経常利益 1,362 1,943 △29.9％ 当期純利益 2,033 14 - ％ 1株当たり 当期純利益 43.65円 0.31円 - ％ 11
Slide 13: 部門別の単体売上構成
８．部門別の単体売上構成 厨房機器 浴槽機器 洗面機器 業務用厨房機器 その他 【2012/3】 業務用 その他 （百万円） 120,000 厨房機器 1.1％ 6.3％ 106,800 97,114 99,464 5.8％ 洗面機器 4.7％ 6,204 630 0.6％ 100,000 5,030 6,561 6,269 1,083 4.7％ 14.5％ 厨房機器 1,437 4,660 15, 659 14.7％ 浴槽機器 4,664 73.5％ 14,391 80,000 13,222 60,000 【2011/3】 79,277 74.2％ 業務用 その他 71,230 73,061
Slide 14: 主要商品の販売実績と当社シェア-1/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-1/4 システムキッチンの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 1000 400 1,400 30.0 1,247 1,228 821 1,200 1,138 1091 25.0 800 752 725 708 300 1,019 697 1,000 975 644 662 20.0 600 207 800 195 17.1 17.8 17.9 200 17.0 15.0 211.5 15.2 15.2 400 186.5 181 600 173 166 10.0 400 100
Slide 15: 主要商品の販売実績と当社シェア-2/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-2/4 セクショナルキッチンの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 120 600 30.0 61 515 60 55 25.0 50 51 90 438 48 419 402 400 400 378 20.0 41 40 75 34 17.8 65 67 60 15.0 61 60 58 14.5 14.7 15.1 14.9 52 12.5 200 10.0 20 30 5.0 0 0 0 0.0 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 07/3
Slide 16: 主要商品の販売実績と当社シェア-3/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-3/4 システムバスルームの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 50 1,000 10.0 154 148 149 150 145 141 129 38 40 800 767 8.0 127 718 731 35 695 688 656 100 32 30 600 6.0 30.5 30 30 27 4.8 20 400 4.3 4.0 4.2 4.2 4.3 4.0 50 10 200 2.0 0 0 0 0.0 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13
Slide 17: 主要商品の販売実績と当社シェア-4/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-4/4 洗面化粧台 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 60 150 2,000 10.0 1,834 1,750 51 50 50 50 1,637 1609 47 47 47 45 120 1,600 1,494 1,521 8.0 40 109 96 98 99 90 1,200 6.4 6.0 91 91 91 6.1 6.2 30 5.6 5.3 5.2 60 800 4.0 20 30 400 2.0 10 0 0 0 0.0 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3
Slide 18: ショールーム数と来場者数の推移
10．ショールーム数と来場者数の推移 （ヵ所） ショールーム数 来場者数 （千組） 240 600 495 480 200 480 471 500 450 460 456 451 444 448 160 400 120 109 109 300 104 107 105 105 102 102 102 101 80 200 40 100 0 0 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 （予想） 17
Slide 19: 2013年3月期 連結業績予想
11．2013年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2012/3 2013/3 前期比 （実績） （予想） 増減率 売上高 103,377 111,000 7.4％ 営業利益 2,370 2,400 1.2％ 営業利益率 2.3％ 2.2％ - 経常利益 2,083 2,100 0.8％ 経常利益率 2.0％ 1.9％ - 当期純利益 2,155 900 △58.3％ 当期純利益率 2.1％ 0.8％ - 18
Slide 20: TIFT
TIFT FYF UDB, RREDL 35 MA—MM—— I. 4SHoORRLSe
Slide 21: 2012年3月期の経営方針と成果
１． 2012年3月期の経営方針と成果 経営基本方針 「経営の徹底的強化・高度化によりザ・キッチンカンパニーを確立する」 ①新クリンレディを中心に差別化した商品による売上／シェアの拡大 ②強みを一層強化する組織構造改革 ③企業理念に基づく意識改革 上半期において震災復旧を完了し、 下半期は新クリンレディを軸に事業を集中 ・下半期の売上拡大により、通期で増収に転換 ・システムキッチンおよびシステムバスルームのシェア拡大 20
Slide 22: 生産体制の見直し
２．生産体制の見直し 【従 来】 いわき事業所内の「７工場」に集中した生産体制 震災での経験を踏まえ 一極集中型の生産体制を改善 岡山工場にてシステムキッチンの自己完結生産を可能とし、 バランスのとれた東西２拠点体制を構築 いわき事業所（７工場） 岡山工場 21
Slide 23: 経営環境
３．経営環境 ■新設住宅着工戸数 （戸） ＊国土交通省 建築着工統計調査報告 2011年8月まで15ヵ月連続で前年同月比プラス （％） 100,000 新設住宅着工戸数（戸） ⇒その後、9月以降は前年同月を下回る水準で推移 60.0 前年同月比（％） 83,398 81,986 80,000 40.0 74,517 71,921 71,998 71,390 72,838 72,687 72,635 69,298 68,688 68,785 69,069 68,198 67,120 66,568 66,709 66,757 67,273 65,984 64,951 65,008 64,206 6
Slide 24: システムキッチンのクラス別シェア
４．システムキッチンのクラス別シェア 中級および普及クラスのシェアが伸長 システムキッチンにおける業界シェア推移 （％） 28.0 25.3 24.0 高級 20.6 20.0 19.1 中級 16.5 16.0 15.5 15.1 16.3 15.9 16.0 14.5 14.3 普及 14.7 13.9 11.7 14.0 12.0 13.1 9.3 9.7 その他（特注品）のシェアは、 8.0 2008年3月期 27.3％ 2009年3月期 27.7％ 2010年3月期 33.6％ 2011年3月期 31.5％ 4.0 2011年9月期 24.6％ 2008/3 2009/3 2010/
Slide 25: 新クリンレディの社会的評価
５．新クリンレディの社会的評価 All About 「キッチンオブザイヤー2011」で「グランプリ・大賞」 ● シンプルで端正なキッチンデザインは、高い好感が持たれ、フロアコンテナ等の引出し収納の 密度も高機能化された ● クロムやニッケルなどのレアメタルを大幅に削減した新素材ステンレス『NSSCR FW1』による キャビネットは、接着剤の使用をほとんどなくし、重量は50%減と半減。リサイクル可能だけで なく、運送搬入時の環境負荷を低減する画期的な技術を導入している ● これからのキッチンデザインの方向を示す指針を示した意義はグランプリに値する 「第14回ステンレス協会賞」で優秀賞 ● これま
Slide 26: 経営基本方針（新中期経営計画による）
６．経営基本方針（新中期経営計画による） 12中計を徹底的に推進し、ザ・キッチンカンパニーを確立する リフォーム政策の一気通貫 差別化商品の ＳＲ総合競争力強化 技術開発 営業力 商品力 アジアへの展開 ブランドの強化 海外事業力 ブランド力 “The “The Kitchen Company” の実現 Kitchen Company” の実現 25
Slide 27: 「商品力」 ①商品ラインナップ
７．「商品力」 ①商品ラインナップ 専業メーカーならではのモノづくり 【当期のリニューアル実績】 高付加価値品 “The Kitchen Company” としてのステータスブランド ● 「クリンレディ」 （フルモデルチェンジ） ステンレスの良さをお値打ち価格 で体感いただくためのモデル 高級タイプシステムキッチン ＊ システムバスでは、「アクリアバス」を 「Ｓ. Ｓ.」 モデルチェンジ 「Ｓ. Ｓ. ライトパッケージ」 ロ ハ ー 中・高級タイプシステムキッチン イ ・ ・ プ 「クリンレディ」 プ ラ ラ イ 普及タイプシステムキッチン 経済性と高付加価値性を同時 イ ス 「ラクエラ」 に
Slide 28: 「商品力」 ②アクリアバスのモデルチェンジ
７．「商品力」 ②アクリアバスのモデルチェンジ アクリアバス 2012年3月1日～受注開始 「清掃性」と「デザイン性」を強化 ● 5年ぶりのモデルチェンジ ▲清掃性を向上させる「クリンヘアキャッチャー」 ● ご好評の業界トップクラスの「保温性」や「安全性」に 加えて、ニーズが高い「清掃性」と「デザイン性」を向上 【清掃性】 カビの根が入り込みにくい新しい目地材「クリンパッキン」 や、排水口のお手入れが楽になるステンレス製の「クリン ヘアキャッチャー」を標準装備することにより、清掃性が 向上 【デザイン性】 クリナップ独自の透明感と深みのある人工大理石素材 「アクリストンクオーツ」を、浴槽や洗面
Slide 29: 「営業力」 ～リフォーム政策の一気通貫化～
８．「営業力」 ～リフォーム政策の一気通貫化～ リフォーム戦略の強化 ● 「水まわり工房」会員店＝約2,500店 （2012年3月末現在） ● リフォームフェア 前期開催実績：2,183回 今期開催計画：2,800回 流通連携の強化 ●地域有力店と連携してサブユーザー対象にリフォームセミナーを実施 ● 有力店／サブユーザー主催でリフォームフェアを実施 ＳＲ総合競争力の強化 ● 専業メーカーの強みを活かしたＳＲづくり（大阪ＳＲの大型移転／開設等） ● ＳＲアドバイザーのレベルアップ 28
Slide 30: 「ブランド力」 ①料理アカデミー
９．「ブランド力」 ①料理アカデミー ◎キッチンから笑顔をつくる料理アカデミー T 2009年より EVEN 寄付講座を毎年実施 ●200名を超える参加希望者の中から抽選で26名の受講者を決定 ●聖徳大学のご協力のもと、聖徳大学オープンアカデミーを会場に10月7日～毎月1回、計6回実施 ●郷土料理、美学、科学、健康、安全、食育など多彩な切り口から、食に関する講義と調理実習を展開 料理アカデミー B WE “Ｗｅｂ分校” 開設 （クリックするだけで誰でも受講可能） ● これまでの講座内容を“Ｗｅｂ分校”として ホームページに掲載 ▲“Ｗｅｂ分校”トップページ http://cleanup.jp/
Slide 31: 「ブランド力」 ②エコプロダクツ出展
９．「ブランド力」 ②エコプロダクツ出展 ◎日本最大の環境展「エコプロダクツ２０１１」に出展 来場者18万人に、クリナップのブランドメッセージ E N T である“キッチンから笑顔をつくろう”と、 EV 新クリンレディの高い環境性能をアピール。 30
Slide 32: 「海外事業力」
10．「海外事業力」 瀋陽 ●中国 北京 いわき ハウスメーカーと共同し、 遼寧省瀋陽市 にキッチン 東京 を現地にて生産／供給 上海 岡山 ●ベトナム ハノイ 台北 代理店と共に現地にＳＲを 新規オープン 香港 ●台湾 既存代理店をサポートする ために現地事務所を設立 31
Slide 33: 中期的な戦略 ①顧客目線のモノづくりの追求
11．中期的な戦略 ①顧客目線のモノづくりの追求 『より確かな商品』づくりを目指して･･･ クリナップは、いつの時代においても、お客様の目線から 確かな品質の提供を最優先に考えたモノづくりを続けています。 各種法律・制度などへの対応 クリナップの 3Rへの取り組み モノづくり ●住宅性能表示制度（品確法） ●Reduce （廃棄物の発生を抑制） 『より確かな商品』 ●資源有効利用促進法 ●Reuse （廃棄物の再利用） ●長期優良住宅普及促進法 等 ●Recycle （原材料としての再利用） ＣＳＲ 環境対応 【モノづくりの基礎】 クリナップ独自の品質管理思想に基づく「ＣＰＳ（クリナップ・プロ
Slide 34: 中期的な戦略 ②『第二の創業』の基盤確立
11．中期的な戦略 ②『第二の創業』の基盤確立 ◎創業65周年を目標に、「第二の創業」に相応しい基盤を確立する 創業者理念 「五心」 震災での経験をふまえ、 企業理念 「家族の笑顔を創ります」 個人・家族・社会を大切 にしてグローバル展開す 行動理念 る企業を目指す 「私たちは、心豊かな食・住文化を創ります」 「私たちは、公正で誠実な企業活動を貫きます」 「私たちは、自らの家族に誇れる企業を創ります」 新ブランドステートメント キッチンから、笑顔をつくろう 活動方針 33
Slide 35: IRお問合せ先
IRお問合せ先 クリナップ株式会社 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 広報・ブランド推進課 IR担当まで ご連絡ください Tel 03-3810-8241 Fax 03-3800-2261 URL http://cleanup.jp/ 34
Slide 36: お断り事項
お断り事項 本資料は、2012年3月期の決算（2011年4月～2012年3月） の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が 発行する有価証券への投資を勧誘することを目的としたもの ではありません。 また、本資料は、2012年5月16日現在のデータに基づいて 作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、 資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完 全性を保証又は約束するものではなく、また、今後予告なしに 変更されることがあります。 35