Pob Ag · XETR:PO1
Pob — Investor Presentation (June 2026)
22 slides from Pob's investor presentation, June 2026
Slide 1: POB AG – Wandelanleihe 2026/2031
Building scalable businesses in Digital Services, AI and Digital Health. Unternehmenspräsentation POB AG – Wandelanleihe 2026/2031
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation wurde von der POB AG (vormals PERFORMANCE ONE AG) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sie ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, beda
Slide 3: Investment Highlights
Investment Highlights 10 % Zins plus Zugang zur Equity Story einer KI-fokussierten Beteiligungsholding. 10 % p.a. 2,50 € 1,25 Mio. € 2,5 Mio. € 5,1 Mio. € 6-10 Mio. € laufender Zins Wandlungspreis / Cap max. Volumen aktuelle Marktkap*. Bewertung bei 2,50 € Substanzwert-Logik * Aktienreferenzpreis 1,
Slide 4: Inhalt
Inhalt 1. Unternehmen 2. Beteiligungen 3. Financials & Ausblick 4. Wandelanleihe 2026/2031 5. Q&A 4
Slide 5: 1. Unternehmen
Inhalt 1. Unternehmen 2. Beteiligungen 3. Financials & Ausblick 4. Wandelanleihe 2026/2031 5. Q&A 5
Slide 6: Unternehmensgeschichte
Unternehmensgeschichte Von der Performance Marketing Agentur zur KI-getriebenen Beteiligungsholding. 2009 Gründung der suchdialog GmbH als Performance Performance-Marketing-Dienstleister Marketing 2015 Dienstleister Einführung der Strategie „PERFORMANCE ONE“ basierend auf integrierten Outcome-Lösung
Slide 7: Entwicklung der letzten 12 Monate
Entwicklung der letzten 12 Monate Strukturelle Neuaufstellung der POB AG ermöglicht als Grundstein für den weiteren Aufbau der Werttreiber in der Gruppe. Vorher Heute ● Historisch gewachsene Beteiligungsstruktur POB AG ● Operative Aktivitäten, Holdingfunktionen und Branding 90,0% 48,9% 49,5% schwere
Slide 8: POB AG: Beteiligungsplattform für skalierbare Geschäftsmodelle
POB AG: Beteiligungsplattform für skalierbare Geschäftsmodelle Die Holding bündelt Beteiligungen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen und fokussiert sich auf nachhaltige Wertsteigerung. gering POB AG ist die Plattform für Aufbau, Entwicklung und Wertsteigerung in drei attraktiven Digital $$$ Mark
Slide 9: 2. Beteiligungen
Inhalt 1. Unternehmen 2. Beteiligungen 3. Financials & Ausblick 4. Wandelanleihe 2026/2031 5. Q&A 9
Slide 10: Digital Services: Performance One GmbH
Digital Services: Performance One GmbH Profitable, KI-gestützte Digital-Growth-Plattform mit produktisiertem Serviceangebot, Recurring Revenues und langjährigen Kundenbeziehungen. Positionierung Geschäftsmodell Leistungsportfolio • Profitables Digital-Services-Geschäft • Langjährige Kundenbeziehungen
Slide 11: Digital Health: E-Health Evolutions GmbH
Digital Health: E-Health Evolutions GmbH Evidenzbasierte Mental-Health-App mit wachsender B2B-Traktion, klinisch belegter Wirksamkeit und ZPP-Zertifizierung. Unternehmen und Krankenkassen fordern zunehmend evidenzbasierte, Globale Krise - der Menschen in aller Erwachsenen Psychische Industrieländern
Slide 12: Künstliche Intelligenz: BrainNova GmbH
Künstliche Intelligenz: BrainNova GmbH Cashflow-orientierter Anbieter von KI- und Daten-Projekten mit erfolgreichem Projekt-Track-Record und Fokus auf skalierbare KI-Co-Produkte mit Spin-off-Potenzial. ERFOLGREICHE UMSATZ & EBITDA-ENTWICKLUNG 01 2024 bis 2026p in Mio. EUR (nicht konsolidiert) KUNDENP
Slide 13: 3. Financials & Ausblick
Inhalt 1. Unternehmen 2. Beteiligungen 3. Financials & Ausblick 4. Wandelanleihe 2026/2031 5. Q&A 13
Slide 14: Financials & Ausblick
Financials & Ausblick Solide operative Basis und klare strategische Prioritäten als Grundlage für die weitere Entwicklung. UMSATZ- UND EBITDA-ENTWICKLUNG FOKUS 2026+ POB AG (KONZERN) 2024 bis 2026p in Mio. EUR ● Wertsteigerung unserer Beteiligungen & Umsatz Exitvorbereitungen Adjusted EBITDA 10,3 –
Slide 15: 4. Wandelanleihe 2026/2031
Inhalt 1. Unternehmen 2. Beteiligungen 3. Financials & Ausblick 4. Wandelanleihe 2026/2031 5. Q&A 15
Slide 16: Warum Wandelanleihe?
Warum Wandelanleihe? Planbare Verzinsung plus Zugang zur Equity Story. Planbarer Zins Definierte Equity-Upside Klare Struktur ● 10 % p.a. laufende Verzinsung ● Wandlungspreis von 2,50 € ● Mittelverwendung definiert ● halbjährliche Zinszahlung ● Partizipation an möglicher ● drei Werttreiber statt Neube
Slide 17: Warum in POB AG investieren?
Warum in POB AG investieren? Markante Lücke zwischen Börsenkurs und Substanzwert. AKTUELLER BÖRSENWERT + SPIN-OFFs/EXITS E-HEALTH EVOLUTIONS MIT + DIVIDENDEN + WACHSTUM IN MEHREREN DIGITAL SERVICES FINANZIERUNGSRUNDEN + HEBEL FÜR SCHNELLE KI- BEWERTET EXIT(S) BENCHMARKBEWERTUNG WERTSTEIGERUNG E-HEAL
Slide 18: Wandelanleihe 2026/2031: Eckdaten
Wandelanleihe 2026/2031: Eckdaten 10 % Zins plus Zugang zur Equity Story einer KI-fokussierten Beteiligungsholding. Emittentin POB AG Instrument Wandelanleihe / Wandelschuldverschreibung Volumen bis zu 1,25 Mio. € Stückelung Nennbetrag: 100,00€ Zinssatz 10 % p.a. Zinszahlung halbjährlich Laufzeit 5
Slide 19: Mittelverwendung
Mittelverwendung Finanzierungsstruktur stärken und operative Werttreiber gezielt finanzieren. Netto-Mittelzufluss: ca. 1,15 Mio. € 60 % 20 % 10 % 10 % Finanzierungsstruktur Wachstum E-Health Wachstum KI - Wachstum Digital POB AG (ca. 60%) (ca. 20 %) BrainNova (ca. 10 %) Services (ca. 10 %) ● Ablösung
Slide 20: Zeichnung, Listing und Zeitplan
Zeichnung, Listing und Zeitplan Bezugsangebot, Platzierung und geplantes Listing Angebotsstruktur ● Bezugsangebot an Bestandsaktionäre und öffentliche Platzierung ● Lead-Partner - Bank M ● Listing der Wandelanleihe in Frankfurt geplant ● Mögliche Nachplatzierung nicht bezogener Stücke (sofern verfüg
Slide 21: Zusammenfassung / Q&A
Zusammenfassung / Q&A POB AG Wandelanleihe 2026/2031: Zins, Upside und Beteiligungswert. ● KI-fokussierte Beteiligungsholding für E-Health, Digital Services und KI-Anwendungen Investment Case ● Transparente Holdingstruktur nach Neupositionierung ● Digital Services als operative Basis mit KI-Upside u
Slide 22: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Building scalable businesses in Digital Services, AI and Digital Health. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!