Slide 1: 2022年12月期 連結決算報告、中期経営計画の概要
2022年12月期 連結決算報告、 中期経営計画の概要 2023年2月14日 クリエートメディック株式会社 代表取締役社長 佐藤 正浩 1
Slide 2: 業界環境
業界環境 ▮ 当社グループでは、コロナ禍の営業戦略、重点分野の新製品開発、MDRのライセンス維持に注力 国内市場 海外市場 ▮ 新型コロナウイルス感染症 ▮ 新型コロナウイルス感染症 ・断続的な変異株の感染拡大も、 ・中国はゼロコロナ政策が解除、感染者数が急拡大 ワクチン接種の整備により医療体制は回復へ ・欧州は日本同様に回復基調 ▮ 製品の安全性 ▮ ロシア、ウクライナの侵攻 ・生物学的安全性試験、植込み型医療機器等の ・ウクライナ情勢は未だ収束の見通しが立たず MRI安全性評価など、安全性の規制強化 ・欧米の金融政策による急激な円安 ▮ サステナビリティ、環境対策 ・原油価格や物価が高騰
Slide 3: 営業成績
営業成績 ▮ 売上高は、全ての販売形態（自社販売、海外販売、OEM販売）が増加となり増収確保 ▮ 利益面では、売上原価が原材料や物流コストの高騰、販管費の情報関連投資の償却費負担により、 営業利益、経常利益、当期純利益が減益 （百万円） 2021 2022 増減額 増減率 実績 売上比 実績 売上比 売上高 11,698 － 12,257 － 558 ＋4.8% 売上原価 6,438 55.0% 6,882 56.2% 444 ＋6.9% 売上総利益 5,260 45.0% 5,374 43.8% 114 ＋2.2% 販管費 4,393 37.6% 4,636 37.8% 243 ＋5.5%
Slide 4: 売上推移（販売形態別）
売上推移（販売形態別） 売上推移 コメント （百万円） ■ 自社販売 6,986M（前期比＋1.5%） 自 2020 2,958 2,477 1,203 ▮泌尿器 3,434M（前期比+7.8%） 社 2021 3,187 2,488 1,208 泌尿器 導尿関連のﾌｫｰﾘｰﾄﾚｲｷｯﾄは上海市ﾛｯｸﾀﾞｳﾝで欠品も、 販 消化器 ﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ単品がこの不足分を上回り増加 尿管留置用ｽﾃﾝﾄ、新製品の残尿測定器が好調 売 2022 3,434 2,365 1,185 その他 ▮消化器 2,365M（前期比△4.9%） 腸閉塞治療のｲﾚｳｽﾁｭｰﾌﾞが増加、 一方、胃ろう関連は欠品、大腸
Slide 5: 売上構成（販売形態別）
売上構成（販売形態別） ▮ 全ての販売形態が増加 ▮ 特に海外販売は中国販売の為替影響と輸出販売の好調が牽引 売上構成比 （百万円） 2021 2022 増減額 増減率 OEM販売, 自社販売, 11.3% 総合計 11,698 12,257 ＋558 ＋4.8% 58.8% 自社販売 6,884 6,986 ＋101 ＋1.5% 連結売上高 海外販売 3,493 3,930 ＋437 ＋12.5% 12,257百万円 OEM販売 1,320 1,340 ＋19 ＋2.5% 海外販売, 29.9% 5
Slide 6: 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費 ▮ 情報関連投資の償却費、国内の配送費と研究開発費が増加 （百万円） 2021 2022 増減額 増減率 販売費及び一般管理費 4,393 4,636 ＋243 ＋5.5% 人件費 2,702 2,772 ＋70 △2.6% 国内の人員が僅かに減少 グループ会社の昇給、為替影響 給与手当 2,060 2,088 ＋28 ＋1.4% 退職給付費用 110 109 △1 △1.0% 法定福利費 402 412 ＋10 ＋2.6% 経費 1,691 1,864 ＋173 ＋10.2% 支払手数料 261 256 △4 △1.8% 荷造運搬費 261 291 ＋30 ＋11.7%
Slide 7: 営業利益分析
営業利益分析 （百万円） 前期：866 ▮ 売上高の増加 売上高の増加 +134 全ての販売形態が増加 生産の操業度改善 +198 ▮ 生産の操業度改善 前期のベトナムの操業停止が解消、 +224 生産挽回により操業度が改善 海外販売の為替影響 ▮ 為替影響 海外生産・仕入の為替影響 △401 4Qの円安進行で売上・原価に影響 輸入運賃の増加 △45 ▮ 輸入運賃 原油高騰による増加 販管費の増加 △243 ▮ 販管費 情報関連投資、国内配送費の増加 当期：737 7
Slide 8: 経常利益、当期純利益
経常利益、当期純利益 （百万円） 2021 2022 増減額 営業利益 866 737 △129 営業外収益 156 80 △75 受取利息など、為替差益 営業外費用 13 9 △3 支払利息 経常利益 1,009 809 △200 特別利益 68 27 △40 大連市奨励金、固定資産売却益 特別損失 112 － △112 法人税、 305 376 ＋70 法人税等調整額 当期純利益 660 460 △199 8
Slide 9: 設備投資、研究開発費
設備投資、研究開発費 ▮ 設備投資 - 国内は新基幹システムの情報関連投資 - 大連クリエートの生産設備、クリエート国際貿易の移転に伴う投資 （百万円） 2020 2021 2022 ・ 設備投資額 483 570 440 （減価償却費） 405 462 600 情報関連投資の償却費負担 ▮ 研究開発費 - 国内の開発体制強化および生物学的安全性試験の増加 - 大連クリエートの開発体制強化により増加 （百万円） 2020 2021 2022 研究開発費 630 785 882 9
Slide 10: 前中期の振返り（中期経営計画・2022）
前中期の振返り（中期経営計画・2022） ■ 重点施策 重点施策 成果 今後の課題 ▮ 次代の長期戦略ビジョン 主力分野の新製品発売 ・新製品の創出 泌尿器:残尿測定器 ・新規事業の探索 フォーリーのタイプ追加 消化器:胃瘻フェイシルPEGキット ▮ グローバル事業の推進 中国販売:イレウス、生検針が堅調 東南アジアの新市場開拓は 輸出販売:MDRのライセンス維持 現地のマーケティング強化 新興国の新規受注獲得 ▮ 中長期的な会社発展に 中長期経営課題の検討 ガバナンス、サステナビリティの 向けた構造改革 ガバナンス強化として指名報酬委員会、 取組み強化 サステナビリティ委員会の設置 ■ 中期
Slide 11: 中期経営計画の概要（中期経営計画・2025）
中期経営計画の概要（中期経営計画・2025） 重点施策 中期経営目標 1. 国内販売の拡大 自社販売の新製品、価格改定の販売施策 売 上 高 ：140億円 経常利益： 14億円 2. 海外の新市場開拓 海外販売体制の強化、東南アジアなど新興国向け 製品投入 販売形態別売上 3. 新製品の自社開発 当社グループ開発部門の連携強化、自社開発品の OEM販売, 新製品上市 20.7 自社販売, 75.0 4. 新規事業の探索 将来的な成長戦略の柱となる新規事業の探索、 M&A・アライアンスを含めた事業化の推進 連結売上高 5. 10年後の事業発展に資する将来構想 140 億円 6. 人材の育成、多様
Slide 12: 次期の業績予想
次期の業績予想 ■ 連結業績予想 （百万円） 2022 2023(予) 増減額 増減率 実績 売上比 予想 売上比 売上高 12,257 － 12,537 － ＋279 ＋2.3% 営業利益 737 6.0% 885 7.1% ＋147 ＋20.0% 経常利益 809 6.6% 902 7.2% ＋92 ＋11.5% 当期純利益 460 3.8% 591 4.7% ＋130 ＋28.3% ■ 販売形態別売上 （百万円） 2022 2023(予) 増減額 増減率 総合計 12,257 12,537 ＋279 ＋2.3% 自社販売 6,986 7,060 ＋73 ＋1.1% 海外販売 3,930
Slide 13: 配当政策
配当政策 ▮ 利益還元の基本方針 当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要施策と位置付け、 今後の収益力向上のために内部留保による経営基盤の強化を図りつつ、 安定的かつ継続的な配当を実施することを基本方針としております。 2022実績 2023(予) 37.0円 37.0円 配当金 中間 17.0円 中間 17.0円 期末 20.0円 期末 20.0円 13
Slide 14: 将来情報に関する注意事項
将来情報に関する注意事項 当資料に記載されている将来情報は、現時点の見通しに基づくものであり、 予期せぬ事象や経営環境の変化により実際と異なる可能性があります 14