Slide 1: 2012年3月期 決算説明会
2012年3月期 決算説明会 東証1部 （2181） 2012年5月24日（木）
Slide 2: 目次
目 次 ごあいさつ 第1部 テンプホールディングス連結決算概要 第2部 テンプホールディングス営業戦略 参考資料 Copyright (C) since 2012 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 1
Slide 3: 2012年3月期 決算発表サマリー
2012年3月期 決算発表サマリー 2012年3月期 総括 2013年3月期 見通し 見通し Copyright (C) since 2012 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 2
Slide 4: 第1部 テンプホールディングス連結決算概要
第1 部 テンプホールディングス連結決算概要 テンプホールディングス連結決算概要 東証1部 （2181）
Slide 5: 2012年3月期 連結損益計算書
2012年3月期 連結損益計算書 ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） ＋3.5％ ％ ＋42.1％ ％ ＋44.5％ ％ 233,195 225,273 5,748 8,170 3,482 2,410 売上高 営業利益 当期純利益 2011/3月期 月期 2012/3月期 月期 2011/3月期 月期 2012/3月期 月期 2011/3月期 月期 2012/3月期 月期 2012/3月期 2011/3月期 構成比 2012/3月期 月期 構成比（％） 増減額 前期比（％） （％） 予想 売上高 225,273 100.0 233,195 100.0 ＋7,922
Slide 6: 2012年3月期 連結事業別売上高
2012年3月期 連結事業別売上高 ※百万円未満は切捨てて表示しております。 ＋1.3％ ％ （単位：百万円、％） ＋31.9％ ％ △2.0％ ％ △7.2％ ％ 196,258 193,810 8,883 18,624 24,564 3,955 8,702 3,671 人材派遣、 人材派遣、人材紹介事業 R&Dアウトソーシング アウトソーシング事業 アウトソーシング事業 アウトソーシング事業 アウトソーシング事業 その他 その他の事業 2011/3月期 月期 2012/3月期 月期 2011/3月期 月期 2012/3月期 月期 2011/3月期 月期 2012/3月期 月期 2011/3
Slide 7: 四半期別業績推移（連結）
四半期別業績推移（連結） 64,000 3,000 売上高 営業利益 ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） 62,000 2,500 60,000 2,000 2011/3期売上高 58,000 1,500 2012/3期売上高 2011/3期営業利益 2012/3期営業利益 56,000 1,000 54,000 500 52,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 2011/3月期 2012/3月期 月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 売上高 55,706 56,084 56,340 57,14
Slide 8: 2012年3月期 セグメント別業績推移①
2012年3月期 セグメント別業績推移① ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） 売上高は内部取引消去後、営業利益は内部取引消去前となります。 11 人材派遣、人材紹介事業 22 R&Dアウトソーシング事業 前期売上高 当期売上高 前期営業利益 当期営業利益 前期売上高 当期売上高 前期営業利益 当期営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 53,000 2,000 2,500 150 1,800 52,000 2,400 1,600 100 51,000 1,400 2,300 50,000 1,200 50 2,200 49,000 1,000 2,100 80
Slide 9: 2012年3月期 セグメント別業績推移②
2012年3月期 セグメント別業績推移② ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） 売上高は内部取引消去後、営業利益は内部取引消去前となります。 33 アウトソーシング事業 44 その他の事業 前期売上高 当期売上高 前期営業利益 当期営業利益 前期売上高 当期売上高 前期営業利益 当期営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 8,000 600 1,200 200 7,000 150 500 1,000 6,000 100 400 800 5,000 50 4,000 300 600 0 3,000 -50 200 400 2,000 -100 100 200 1,
Slide 10: 2012年3月期 貸借対照表/キャッシュ・フロー計算書（連結）
2012年3月期 貸借対照表/キャッシュ・フロー計算書（連結） ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） 2011/3月期 2012/3月期 月期 実績 構成比 実績 構成比 増減額 資産 79,336 100.0 86,529 100.0 7,192 流動資産 63,124 79.6 72,499 83.8 9,375 （現金及び預金） 31,448 39.6 38,316 44.3 6,867 （受取手形及び売掛金） 27,913 35.2 30,282 35.0 2,368 固定資産 16,212 20.4 14,029 16.2 △2,182 負債 29,015
Slide 11: 2013年3月期 業績予想
2013年3月期 業績予想 ※百万円未満は切捨てて表示しております。 （単位：百万円、％） ※セグメントの業績は、内部取引消去後となります。 2012/3月期 2013/3月期予想 月期予想 上期 下期 通期 上期 下期 通期 構成比 前期比 前期比 構成比 前期比 売上高 113,275 119,919 233,195 100.0 119,500 ＋5.5 125,700 ＋4.8 245,200 100.0 ＋5.1 人材派遣、 95,822 100,435 196,258 84.2 98,600 ＋2.9 102,720 ＋2.3 201,320 82.1 ＋2.6 人材紹介事業 R&D
Slide 12: 業績の推移（連結）
業績の推移（連結） ※百万円未満は切捨てて表示しております。（単位：百万円、％） 245,062 245,200 8,908 9,000 8,170 233,195 6,343 5,748 224,613 225,273 売上高 営業利益 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2009/3月期 2010/3月期 2011/3月期 2012/3月期 2013/3月期（予想） 売上高 245,062 224,613 225,273 233,195 245,200 営業利益 8,908 6,343
Slide 13: 配当方針
配当方針 2012年3月期期末配当金は、業績が堅調に推移したことを受け、 １株当たり２円増配し、８円に修正 順調な業績の伸長を見込み、2013年3月期も中間配当8円、 期末配当8円による年間2円増配の16円を予定 2011/3月期 2012/3月期 月期 2013/3月期（予想） 中間 期末 年間 中間 期末 年間 中間 期末 年間 1株当たり 6円 6円 12円 6円 円 8円 円 14円 円 8円 8円 16円 配当金 1単元株 （100株当たり） 600円 600円 1,200円 600円 円 800円 円 1,400円 円 800円 800円 1,600円 配当金 配当金総額 693百
Slide 14: 第2部 テンプホールディングス営業戦略
第2 部 テンプホールディングス営業戦略 テンプホールディングス営業戦略 東証1部 （2181）
Slide 15: テンプグループ中期経営戦略①
テンプグループ中期経営戦略① 経営効率の 経営効率の向上 地域戦略の 地域戦略の強化 女性の 女性の就業支援 専門分野および 専門分野および 新たな職種領域 たな職種領域 への積極展開 への積極展開 グローバル市場 グローバル市場への 市場への 積極展開 Copyright (C) since 2012 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 14
Slide 16: テンプグループ中期経営戦略②
テンプグループ中期経営戦略 ② １ 地域戦略の 地域戦略の強化 & ２ 専門分野および 専門分野および新 および新たな職種領域 たな職種領域への 職種領域への積極展開 への積極展開 2011年8月 日本テクシードの完全子会社化 技術サービス市場における競争力の強化、技術系人材の基盤増強 2011年11月 高いブランド力を誇る2社のM&A コベルコパーソネル---営業・地域基盤の強化 テンプスタッフ・メディア（旧日経スタッフ）---営業基盤、職種領域の強化 2012年5月 安全性情報管理業務（PV業務）の受託専門会社を共同設立 Copyright (C) since 2012 Temp Hold
Slide 17: テンプグループ中期経営戦略③
テンプグループ中期経営戦略 ③ ３ グローバル市場 グローバル市場への 市場への積極展開 への積極展開 テンプグループのアジア拠点網を拡充 2011年5月香港/チムサーチョイ、2011年12月中国/深センに事業所を開設 ケリーサービスとの戦略的業務提携による連携強化、対応範囲の拡充 ４ 女性の 女性の就業支援 2012年4月 幼老複合施設の開設 保育関連の人材サービス、在宅介護サービスの実績を活かし、女性の社会進出を支援 ５ 経営効率の 経営効率の向上 グループ経営の効率化、成長分野を見極めた経営資源の最適化を推進 Copyright (C) since 2012 Temp Holdings
Slide 18: 事業別TOPICS① 人材派遣、人材紹介事業
事業別TOPICS ① 11 人材派遣、人材紹介事業 売上高 2012/3月期 2013/3月期（予想） 1,962億円 2,013億円 売上高 2. 6％ 増 2012年 年3月期 2012年 年 3月期 月期 月期 2013年 年3月期 2013年 年 3月期 月期 月期 2011年3月、東日本大震災の発生 2012年4月、改正労働者派遣法公布 営業基盤、専門領域の拡充 取引社数の拡大 高いブランド力を誇る2社のM&A 顧客企業、スタッフの顧客満足度向上 （旧（株）日経スタッフ） [グローバル戦略]アジア圏の人員体制および ケリーサービスとの連携を強化 東日本大震災の復興支援 被災地域の求
Slide 19: 事業別TOPICS② R&Dアウトソーシング事業
事業別TOPICS ② 22 R&Dアウトソーシング事業 売上高 2012/3月期 2013/3月期（予想） 87億円 売上高 7.8％ 増 93億円 2012年 年3月期 2012年 年 3月期 月期 月期 2013年 年3月期 2013年 年 3月期 月期 月期 活況を呈する自動車産業 グループ協業を推進し、シナジーを最大化 2011年8月、日本テクシードの完全子会社化 2012年4月入社、過去最多となる新卒 採用を実施 テクシードグループ内の事業再編 （子会社売却・再編により、経営効率の改善） 選択と集中による効率的な事業運営で 収益性を向上 新卒・中途採用の強化による人員増強 Copy
Slide 20: 事業別TOPICS③ アウトソーシング事業
事業別TOPICS ③ 33 アウトソーシング事業 売上高 2012/3月期 2013/3月期（予想） 245億円 300億円 売上高 22.1％ 増 2012年 年3月期 2012年 年 3月期 月期 月期 2013年 年3月期 2013年 年 3月期 月期 月期 企業のアウトソーシングニーズが加速 業務品質・生産性の向上、専門性のさら なる追求により、アウトソーサーへと進化 グループ各社の垣根を超えたコラボレーショ ンの実現、営業効率の向上 対企業：業務のサポーターからベストパート （ノウハウ、導入・運用事例の蓄積など） ナーへ。対求職者：仕事を通じてキャリアアップ が具現化できる場を提供
Slide 21: 事業別TOPICS④ その他の事業
事業別TOPICS ④ 44 その他の事業 売上高 2012/3月期 2013/3月期（予想） 36億円 45億円 売上高 22 . 6％増 2012年 年3月期 2012年 年 3月期 月期 月期 2013年 年3月期 2013年 年 3月期 月期 月期 [再就職支援事業] 再就職支援、教育、留学、介護など各事業 下期より需要が回復傾向 の成長力拡大と収益性の向上を継続 2012年4月、グループホームと保育園を併設 [再就職支援事業] した、幼老複合施設を開設 2011年3月期に実施した、子会社2社 の統合により、ノウハウの集中と経営の 効率化を推進 あいび あいびーの家ふたば 「地域共生」
Slide 22: 当資料取り扱い上のご注意
当資料取り扱い上のご注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する 記述は、当社が2012年5月24日現在入手している情報 及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。 実際の業績等は、様々な要因により、大きく異なる場合が あります。 Copyright (C) since 2012 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 21
Slide 23: 参考資料
SF AR FISK IVF1 DTA Ral1eB (2181)
Slide 24: テンプホールディングス 会社概要
＜参考資料＞ テンプホールディングス 会社概要 ※2012年3月31日現在 社名 テンプホールディングス株式会社（Temp Holdings Co., Ltd. ） 資本金 2,000百万円 代表者 代表取締役会長兼社長 篠原 欣子 設立 2008年（平成20年）10月1日 事業内容 労働者派遣事業・有料職業紹介事業等の事業を行うグループ会社の経営計画・管理並びにそれに付帯する業務 本社 東京都渋谷区代々木2-1-1 役員構成 代表取締役会長兼社長 篠原 欣子 常勤監査役 平賀 稜威喜 取締役副社長 日比野 三吉彦 監査役（社外） 島田 晴雄 取締役副社長 水田 正道 監査役（社外） 荒井 薫
Slide 25: テンプホールディングス 企業理念
＜参考資料＞ テンプホールディングス 企業理念 就業形態、就業環境、業務内容、就業条件などに対してあらゆる雇用創造の可能性を追求する 年齢・性別・国籍にかかわらず、仕事の経験を通して、人間性の向上を目指し働く人々の成長を支援する 雇用の創造と有用な人々を通して、社会の発展に貢献する Copyright (C) since 2012 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 24
Slide 26: テンプグループ（1）
＜参考資料＞ テンプグループ（1） ※2012年5月1日現在 人材派遣、 人材派遣、人材紹介事業 （地域事業会社） テンプスタッフ 総合人材サービス （専門事業会社） テンプスタッフ・ピープル 東海地域の総合人材サービス テンプスタッフ福岡 九州地域 テンプスタッフ・クロス 富士ゼロックス及び関連会社中心 テンプスタッフファミリエ 長野県・山梨県 コベルコパーソネル 神戸製鋼グループ中心 テンプスタッフグロゥ 群馬県 テンプスタッフ・メディア 日本経済新聞社グループ中心 テンブロス 製造系・作業系・中高年層 パーソナル 販売スタッフの職業紹介 （海外） サポート・エー 自動車関連・キャンペーン
Slide 27: テンプグループ（2）
＜参考資料＞ テンプグループ（2） R&Dアウトソーシング事業 アウトソーシング事業 ※2012年5月1日現在 （国内） 日本テクシード R&Dアウトソーシング（研究開発支援） （海外） GTECHK ITオフショア開発 アウトソーシング事業 アウトソーシング事業 （国内） テンプスタッフ・データ データ処理のアウトソーシング 日本アイデックス 業務処理のアウトソーシング テンプスタッフ・メディカル 健康管理支援・健診事務代行 ハウコム ITサポート（ヘルプデスク、サービスデスク） 東洋ソフトウェアエンジニアリング ソフトウェア受託開発 テンプスタッフ・営業支援 営業機能（部門向け）のアウトソ
Slide 28: 沿革
＜参考資料＞ 沿革 自動車関連・キャンペーンに特化した人材事業、（株）サポート・エーの株式を取得し、連結子会社化 2009年 3月 群馬県での人材事業、テンプスタッフグロゥ（株）の株式を取得し、連結子会社化 4月 ピープルスタッフ（株）の商号を、テンプスタッフ・ピープル（株）に変更 5月 再就職支援事業、日本ドレーク・ビーム・モリン（株）（現 テンプスタッフキャリアコンサルティング（株））の株式を取得し、連結子会社化 富士ゼロックスおよび関連会社を中心とした人材事業、富士ゼロックスキャリアネット（株）の株式を取得し、連結子会社化。同時に、 7月 富士ゼロックスキャリアネット（株）の商号を、テン
Slide 29: 業績の推移（連結）
＜参考資料＞ 業績の推移（連結） ※百万円未満は切捨てて表示しております。（単位：百万円、％） 2013/3月期 2009/3月期 2010/3月期 2011/3月期 2012/3月期 （予想） 売上高 245,062 224,613 225,273 233,195 245,200 売上総利益率 14.1 16.8 15.8 15.8 － 営業利益 8,908 6,343 5,748 8,170 9,000 営業利益率 3.6 2.8 2.6 3.5 3.7 経常利益 9,245 6,734 6,231 8,434 9,200 経常利益率 3.8 3.0 2.8 3.6 3.8 当期純利益 4
Slide 30: 新規登録者数推移（連結）
＜参考資料＞ 新規登録者数推移（連結） ※テンプホールディングス㈱は2009/3月期10月に設立しましたので、それ以前の実績は、ホールディングス設立前 新規登録者数 のテンプスタッフ連結の登録者数を記載しております。 （人） 50,000 50,000 45,000 45,000 40,000 40,000 35,000 35,000 30,000 30,000 25,000 25,000 20,000 20,000 第2四半期 通期 人数（人） 前期比 人数（人） 前期比 15,000 15,000 2008/3月期 82,622 ＋14.2％ 170,215 ＋14.1％ 2009/3月期