Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — Q2 2011 Earnings Presentation
19 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Aug 5, 2011
Slide 1: AE ALES BA
AE ALES BA <5UL8E SAR EVKS.
Slide 2: 目 次
目 次 Ⅰ 第２四半期決算の概要 …P 3 Ⅱ 年間の見通し …P 9 Ⅲ トピックス … P13 Ⅳ ご参考資料 … P15 注意： 本情報は、2011年8月5日現在の将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれています。 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があり ます。 2
Slide 3: 第２四半期決算の概要
| ®B2O+FMRAORZ
Slide 4: ガス販売量実績（単体）
ガス販売量実績 （単体） 百万ｍ3（45ＭＪ） （百万ｍ３未満四捨五入） 800 106.4% 101.0% 716 709 673 600 101.1% 111.9% 281 278 【卸供給】 251 400 104.8% 101.1% 【大 口】 330 346 342 200 97.3% 100.0% 【小 口】 92 90 90 0 10年1-2Q実績 11年1-2Q実績 1Q発表時（5/10）見通し 4
Slide 5: ガス販売量実績（単体） 前年同期との比較
ガス販売量実績 （単体） 前年同期との比較 百万ｍ3（45ＭＪ） （百万ｍ３未満四捨五入） 800 106.4% 716 （＋43） 673 600 111.9% ＩＮＰＥＸへの卸供給量の増加 （+27） 281 （＋30） 【卸供給】 251 400 新規開拓需要による増加 （+10） 定期メンテ時期の変更 （+4） 104.8% 既存需要の変動 （+3） 【大 口】 330 小口への移行 （△1） 346 （＋16） 200 工業用需要家の脱落 （△2） 省エネによる空調需要の減少 （△0.5） 大口からの移行（+0.5） 97.3% 【小 口】 92 90 （△2） 0 10年1-2Q実
Slide 6: 産業用ガス販売量の前年同月比較
産業用ガス販売量の前年同月比較 130% GWの稼動増 120% 定期メンテ時期の変更 など 110% 100% 90% リーマンショックからの回復 80% 70% 09年1月 10年1月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 前年同月比 6ヵ月移動平均 ※ 大口産業用のガス販売量 新規開拓分を除く 6
Slide 7: 連結売上高/営業利益
連結売上高/営業利益 （億円未満切捨て） 売上高 営業利益 億円 億円 800 50 ＋24 △1 （104.1%） （99.8%） 39 △12 620 621 40 595 （67.3%） 600 30 ＋7 （141.3%） 26 400 20 18 200 10 0 0 10年1-2Q実績 11年1-2Q実績 1Q発表時見通し 10年1-2Q実績 11年1-2Q実績 1Q発表時見通し 7
Slide 8: 連結営業利益の分析（前年同期比較）
連結営業利益の分析 （前年同期比較） （単位未満切捨て） ※（ ）内は、対前年同期増減 （単位：億円） 売上総利益 146 （△12） 売上高 620 （+24） ガス 122 （△11） ガス 522 （+21） ＬＰＧ 59 （+0） 売上高 522 （+21） その他 37 （+2） （+） 販売量の増加 （+20） （+） スライド単価の上昇 （+9） （-） 大口料金のスライド基準の変更等 （△8） 売上原価 399 （+33） （+） 原料使用量の増加 （+22） （+） 原料価格の上昇 （+16） 営業利益 26 （△12） （-） ＬＮＧ基地コスト等の減少 （△5） LPG･そ
Slide 9: 年間の見通し
Ⅱ 年間の見通し 9
Slide 10: ガス販売量見通し（単体）
ガス販売量見通し （単体） 百万ｍ3（45ＭＪ） （百万ｍ３未満四捨五入） 1,600 103.5% 100.3% 1,420 1,415 1,400 1,372 1,200 106.0% 101.1% 【卸供給】 537 569 563 1,000 800 600 103.4% 100.1% 【大 口】 664 687 686 400 200 95.8% 98.8% 【小 口】 171 164 166 0 10年実績 11年見通し 1Q発表時見通し 10
Slide 11: 連結売上高/営業利益見通し
連結売上高/営業利益見通し （億円未満切捨て） 億円 売上高 億円 営業利益 1,500 80 1,303 1,319 71 1,183 △52 ＋120 △16 60 （27.2%） （110.2%） （98.8%） 1,000 40 ＋1 500 （105.2%） 20 19 18 0 0 10年実績 11年見通し 1Q発表時見通し 10年実績 11年見通し 1Q発表時見通し 11年1-2Q実績 11年3-4Q見通し 粗利影響感度 （3Q-4Q） 為替レート （円/＄） 82.2 81.3 （+）1円/＄ △1.5億円 原油価格 （＄/ｂｂｌ） 106.0 114.5 （+）1＄/ｂｂｌ
Slide 12: 連結営業利益見通しの分析（前期比較）
連結営業利益見通しの分析 （前期比較） （億円未満切捨て） ※（ ）内は、対10年実績増減 （単位：億円） 売上総利益 275 （△49） 売上高 1,303 （＋120） ガス 232 （△49） ガス 1,119 （＋118） ＬＰＧ 113 （＋5） 売上高 1,119 （＋118） その他 70 （△3） （+） 販売量の増加 （+） スライド単価の上昇 （-） 大口料金のスライド基準の変更等 売上原価 886 （+167） （+） 原料使用量の増加 （+） 原料価格の上昇 営業利益 19 （△52） （-） ＬＮＧ基地コスト等の減少 LPG･その他 42 （＋0） 11年見通し 10
Slide 13: トピックス
Il KEYIA 13
Slide 14: 「三島きよずみモデル」の展開
「三島きよずみモデル」の展開 エネファーム普及体制確立と販売促進 年間計画120台に対し、131台成約 「エコライフスクエア三島きよずみ」のオープンと エネルギーマネジメントサービスの開始 「きよずみモデル」の展開 面的取組みの展開 エネルギーマネジメントサービス 削減ＣＯ２の買取り ふじのくに地球温暖化対策実行計画 14
Slide 15: ご参考資料
Ⅳ ご参考資料 15
Slide 16: ガス販売計画（単体）
ガス販売計画 （単体） （百万ｍ3未満四捨五入） （単位：百万ｍ3） 11年1-2Q実績 10年1-2Q実績 対前年同期 11年見通し お客さま戸数 （千戸） 314 315 △1 99.5% 314 （取付メーター数） ガ ス 販 売 量 716 673 ＋ 43 106.4% 1,420 直 売 435 422 ＋ 13 103.2% 851 家 庭 用 55 55 △0 99.2% 92 業 務 用 32 33 △1 96.8% 65 工 業 用 349 334 ＋ 15 104.4% 694 卸 供 給 281 251 ＋ 30 111.9% 569 ※ お客さま戸数（取付メーター数）
Slide 17: 連結損益計算書
連結損益計算書 （億円未満切捨て） （単位：億円） 11年1-2Q実績 10年1-2Q実績 対前年同期 11年見通し 売 上 高 620 595 ＋ 24 104.1% 1,303 売 上 原 価 473 436 ＋ 37 108.5% 1,028 売 上 総 利 益 146 159 △ 12 92.0% 275 販 売 管 理 費 120 120 △0 99.9% 255 営 業 利 益 26 39 △ 12 67.3% 19 経 常 利 益 27 39 △ 12 69.4% 20 四半期（当期）純利益 12 21 △9 58.6% 6 為 替 レ ー ト（ 円 / ＄ ） 82.2 91.
Slide 18: 連結キャッシュ･フロー
連結キャッシュ･フロー （億円未満切捨て） （単位：億円） 11年1-2Q実績 10年1-2Q実績 対前年同期 11年見通し 営業キャッシュ･フロー 61 △ 55 ＋ 117 93 投資キャッシュ･フロー △ 36 △ 43 ＋7 △ 94 財務キャッシュ･フロー △ 14 56 △ 70 △0 現 預 金 増 減 額 10 △ 43 ＋ 53 △1 四半期末現預金残高 18 7 ＋ 10 6 フリーキャッシュ･フロー ＋ 25 △ 99 ＋ 124 △1 （10年6月末） 444 △ 74 有 利 子 負 債 残 高 370 390 （10年12月末） 377 △7 18
Slide 19: 設備投資（連結）
設備投資 （連結） （億円未満切捨て） （単位：億円） 11年1-2Q実績 10年1-2Q実績 対前年同期 11年見通し 設 備 投 資 36 46 △9 78.8% 81 う ち 静 浜 幹 線 11 11 + 0 100.0% 23 減 価 償 却 費 58 63 △4 92.5% 121 Ｄ Ｅ レ シ オ （ 倍 ） 0.78 0.99 △ 0.21 ― 0.85 19