Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — FY2020 Earnings Presentation
38 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, March 2020
Slide 1: 決算説明資料 2020年3月期
株式会社清水銀行 決算説明資料 2020年3月期 東証第1部：8364
Slide 2: 清水銀行の概要
清水銀行の概要 清水銀行の概要 2020年3月31日現在 店舗ネットワーク 2020年3月31日現在 本支店・出張所79店舗 ローンセンター7箇所 創立 1928年7月1日 本店所在地 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号 総資産 1兆5,858億円 預金残高 1兆3,869億円 貸出金残高 1兆1,567億円 資本金 108億1,626万円 本支店・出張所79店舗 店舗数 （静岡県内76店舗、静岡県外3店舗） 従業員数 901人 連結自己資本比率 8.63％（国内基準） 単体自己資本比率 8.42％（国内基準） 経営理念 1. あ 社会的公共性を重んじ健全経営をすすめる 2. お客様に親しまれ
Slide 3: 目次
目次 Ⅰ 静岡県のトピックス 静岡県の主要指標 1 第27次中期経営計画（経営基盤の強化） 16 静岡県のインフラと産業集積 2 第27次中期経営計画（コンサルティング人員の拡充） 17 Ⅱ 2020年3月期決算概要 第27次中期経営計画（コンサルティング機能の高度化） 18 第26次中期経営計画の振り返り 3 第27次中期経営計画 19 （デジタライゼーションへの対応と業務効率化の追求） 決算概要（損益の推移） 4 第27次中期経営計画（人財活力の最大化） 20 決算概要（貸出金・貸出金利息） 5 第27次中期経営計画（清水銀行SDGs宣言の具現化） 21 決算概要（預金・個人預かり資産）
Slide 4: 静岡県のトピックス
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Slide 5: 静岡県の主要指標
静岡県の主要指標 基本データ 静岡県の日本一 資料：静岡県の県民経済計算 東部地区の日本一 項目 計数 全国順位 基準年 ● 富士山（世界遺産、標高3,776ｍ） ● 韮山反射炉（世界遺産） 人口 366万人 10位 2018年 ● 柿田川（湧水量約100万トン/日） ● 医療機器（生産額シェア18%） 県内総生産 17兆444億円 10位 2016年度 ● 富士川（日本一広い河口幅） ● 特殊印刷用紙出荷額（出荷額シェア44％） ● 花時計（世界最大の花時計） 1人当りの県民所得 330万円 4位 2016年度 ● B１グランプリ受賞回数日本一（富士宮やきそば） 製造品出荷額等 17兆5,1
Slide 6: 静岡県のインフラと産業集積
静岡県のインフラと産業集積 中部横断自動車道 （新清水JCT－双葉JCT） 新清水JCT－双葉JCT間、南部－下部温泉 早川区間を除き開通 ※2020年内には、全線開通予定 富士山静岡空港 搭乗者数 2018年度の搭乗者数は過去最高を記録 （搭乗者数3か年推移） 2016年度：611,361人（搭乗率61.6％） 2017年度：670,046人（搭乗率67.5％） 2018年度：714,239人（搭乗率71.7％） 静岡県の工場立地件数 静岡県の訪日外国人宿泊者数 工場立地件数 全国順位 宿泊者数 全国順位 （位） （件） 1 1 1 （位） （千人泊） 120 1 2,000 5 4 4 ・
Slide 7: 2020年3月期決算概要
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Slide 8: 第26次中期経営計画の振り返り
第26次中期経営計画の振り返り 目指す姿 存在意義の発揮 名 称 ～地域・お客さまとともに、持続的成長を実現するために～ 計画期間 2016年4月1日～2020年3月31日（4年間） 基本方針 金融仲介機能の向上 生産性の向上 経営基盤の確立 人財活力の向上 2020年3月期目標 2020年3月期実績 コア業務純益 40億円以上 25億円 コアＯＨＲ 70％台 85.5% 計数目標 中小企業等向け貸出金残高 8,800億円以上 9,227億円 うち事業性貸出金 5,400億円以上 5,585億円 うち消費者ローン 3,400億円以上 3,642億円 個人預金残高 1兆円以上 9,850億円 T
Slide 9: 決算概要（損益の推移）
決算概要（損益の推移） 損益の推移 コア業務粗利益の増減要因 （百万円） ●実質業務純益は、前期比1億37百万円増加の24億15百万円 ＋75 17,600 ●コア業務純益は、前期比2億54百万円増加の25億20百万円 17,513 ●有価証券関連損失により、経常損失44億64百万円 ＋392 17,427 17,400 （百万円） ▲287 2019年3月期 2020年3月期 17,200 前期比 ＋14 経常収益 23,048 23,245 197 17,000 ▲281 業務粗利益 17,526 17,322 ▲ 203 16,800 有価証券利息配当金 （コア業務粗利益） 17,513
Slide 10: 決算概要（貸出金・貸出金利息）
決算概要（貸出金・貸出金利息） 貸出金残高（末残） 消費者ローン残高（末残） ●貸出金残高は、前期比275億円増加 ●消費者ローンは、住宅ローンを中心に増加し前期比69億円増加 ●静岡県内貸出金残高は、1兆円を突破 貸出金残高 うち静岡県内貸出金残高 消費者ローン 住宅ローン （億円） ＋275 （億円） ＋69 12,000 11,291 11,567 4,000 10,970 3,572 3,642 10,025 3,428 9,872 10,000 9,445 3,000 8,000 2,354 2,434 2,251 6,000 2,000 4,000 1,000 2,000 0 0
Slide 11: 決算概要（預金・個人預かり資産）
決算概要（預金・個人預かり資産） 預金残高（末残） 個人預かり資産残高 ●個人預金は、地域に密着した営業基盤の拡充に努め、前期比169 ●個人預かり資産残高は、預金・個人年金保険等が増加し 億円増加 前期比240億円増加 （億円） （億円） 14,000 16,000 ＋240 14,000 13,903 13,869 12,000 11,545 11,786 13,506 11,157 12,000 3,656 3,542 3,434 10,000 ■法人預金 10,000 8,000 ■預金 8,000 9,680 9,850 ＋169 9,454 6,000 6,000 9,454 9,
Slide 12: 決算概要（有価証券）
決算概要（有価証券） 有価証券残高（末残） 有価証券利回り ●有価証券残高は、投資信託の減少により前期比133億円減少 （％） （億円） 2.50 2.30 3,500 2.00 2.00 2.00 ▲133 3,081 3,005 3,000 1.50 1.37 2,871 ■外貨建 1.14 1.11 535 464 ■国債 1.00 ▲全体 448 1.10 0.90 ◆円建 2,500 0.91 0.50 451 640 ■地方債 540 2,000 0.00 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 838 有価証券関係損益・デュレーション 587 ■社債 1,500 7
Slide 13: 決算概要（与信関連・自己資本比率）
決算概要（与信関連・自己資本比率） ●金融再生法開示債権は、前期比14億円増加の185億円となり、 ●自己資本比率（連結・単体）は、自己資本の額の減少により低下 総与信に占める比率は、前期比0.07ポイント上昇の1.56％ 与信関係費用 自己資本比率（連結) （百万円） （億円、%） 2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期 前期比 3月末 3月末 3月末 前年末比 一般貸倒引当金繰入額 ▲ 323 - 147 147 自己資本比率 10.30 9.41 8.63 ▲ 0.78 個別貸倒引当金繰入額 634 ‐ 1,954 1,954 自己
Slide 14: 決算概要（配当・業績予想）
決算概要（配当・業績予想） ●財務基盤の安定化をより一層図るため、期末配当について ●2021年3月期業績予想については、単体で経常利益30億円、 1株当たり5円減額し、年間配当は55円を予定 当期純利益20億円を見込む 1株当たり年間配当 連結業績予想 （円） （億円） 2020年 2021年 2018年 2019年 2020年 通期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 前期比 増減額 実績 予想 1株当たり年間配当 60 65 55 ▲ 10 経常収益 289 269 ▲ 20 ※2019年3月期の1株当たり年間配当のうち、5円は創立90周年記念配当 経常利益 ▲ 42 33 75 親
Slide 15: 第27次中期経営計画および取り組み施策について
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Slide 16: 第27次中期経営計画（100周年に向けたありたい姿）
第27次中期経営計画（100周年に向けたありたい姿） 経営理念 1. 社会的公共性を重んじ健全経営をすすめる 2. お客様に親しまれ、喜ばれ 役にたつ銀行をつくる 3. 人間関係を尊重し働きがいある職場をつくる 100周年に向けたありたい姿 MISSION VALUE VISION （企業が果たすべき責務、存在意義） （組織共通の価値観） （将来のありたい姿、究極の目標） 「組織を流れる改革精神と、組織を支える 「あなたは、私のことを見ていてくれる、 全員の力を結集し、地域の発展と、当行 わかってくれる、そして、願いを叶えてくれる。 の永続性を確保する。」 清水銀行は、こんな銀行でありたい。」
Slide 17: 第27次中期経営計画（位置付け）
第27次中期経営計画（位置付け） 第27次中期経営計画は、100周年に向けての1stフェーズとして、収益力の底上げを図っていく重要な期間と位置付けた 創立100周年 （令和10年） VISION（将来のありたい姿、究極の目標） VALUE（組織共通の価値観） 「存在意義の発揮」 「あなたは、私のことを見ていてくれる、 わかってくれる、 そして、願いを叶えてくれる。 清水銀行は、こんな銀行でありたい。」 MISSION（企業が果たすべき責務、存在意義） 「組織を流れる改革精神と、組織を支える全員の力を 結集し、地域の発展と、当行の永続性を確保する。」 創立90周年 （平成30年） THE SHI
Slide 18: 第27次中期経営計画（概要）
第27次中期経営計画（概要） 名 称 ZENSHIN ～架け橋を築く～ 計画期間 令和2年4月1日 ～ 令和5年3月31日（3年間） 基本方針 お客さま本位の追求 人財活力の最大化 経営基盤の強化 ① コア業務純益 30億円 以上 計数目標 ② 中小企業等向け貸出金残高 1兆円 以上 ③ 連結自己資本比率 ８% 以上 THE SHIMIZU BANK,LTD. 12
Slide 19: 第27次中期経営計画（計数目標）
第27次中期経営計画（計数目標） コア業務純益 中小企業等向け貸出金残高 連結自己資本比率 ＜計画最終年度＞ ＜計画最終年度＞ ＜計画最終年度＞ 30億円以上 1兆円以上 8％以上 ■預金や融資、有価証券などの銀行の基本的な業務であ ■銀行の健全性を図る指標の一つ。貸出金などのリスク げた利益から一般貸倒引当金繰入額と国債等債券損益 ■総貸出金から中堅・大企業等向け貸出金を除いた貸出 資産に対する自己資本の割合で、当行をはじめ国内の の影響を除いたもの。コア業務純益＝業務純益-国債 金残高（公社、消費者ローン等を含む） みに支店がある金融機関には国内基準が適用され、4% 等債券損益+一般貸倒引
Slide 20: 第27次中期経営計画（お客さま本位の追求）
第27次中期経営計画（お客さま本位の追求） ＜あるべき姿＞ ■店舗機能・配置の見直しにより、店舗および人員の最適化がなされ、お客さまへの対応力が高まっている。 ■お客さまとの関係性を強化し、企業価値の向上につながる真に役立つ提案ができている。 ■本部もお客さまの企業価値向上・お客さまに役立つ提案の実施という共通の目線を持ち、営業店を強力にサポートしている。 ■デジタライゼーションへの対応を進め、非対面チャネルの機能も強化され、お客さまの利便性が向上している。 店舗ネットワークの最適化による人員創出 市場性、資金量、業務量に基づく最適化 店舗形態・営業形態の見直しによる人員創出 コンサルティング
Slide 21: 第27次中期経営計画（人財活力の最大化）
第27次中期経営計画（人財活力の最大化） ＜あるべき姿＞ ■当行で働く従業員一人ひとりが、誇りと働きがいを感じている。 ■人事制度が、従業員のやる気を引き出す原動力として機能している。 ■従業員の成長の後押しに向けて、組織的なサポートができている。 従業員エンゲージメントの向上 働き方改革の浸透 子育て世代への支援 若手従業員の意欲向上 働きがいの向上 ダイバーシティの進展 女性活躍の推進 柔軟な勤務形態導入の検討 専門分野人財の中途採用検討 人事制度の見直し キャリアパスの見直し検討 やる気の最大化 シニア層の活躍領域の見直し検討 スタッフ職の活躍領域の見直し検討 能力を最大限発揮できる適材
Slide 22: 第27次中期経営計画（経営基盤の強化）
第27次中期経営計画（経営基盤の強化） ＜あるべき姿＞ ■お客さま対応に費やす時間の最大化に向けた業務効率化、攻めに向けた原資を増加させるためのコスト削減が進められている。 ■当行グループの総合力を発揮し本部機能の強化を図るとともに、外部機関の力も積極的に活用している。 ■地方創生へ積極的に参画するとともに、本業として役立てる領域では金融仲介機能を発揮し、地域の期待に応えている。 リスク・リターンの最適化 安定的な市場運用 市場運用にかかる人財の育成と確保 市場変動時の対応を想定したリスク管理の実施 ローコスト運営の実践 業務効率化の追求 業務集中化の進展 RPA活用範囲の拡大 SBIグループ
Slide 23: 第27次中期経営計画（コンサルティング人員の拡充）
第27次中期経営計画（コンサルティング人員の拡充） お客さま対応力・人財育成の実効力向上 店舗ネットワークの最適化による人員創出 店舗形態・営業形態の見直しによる人員創出 ＜イメージ図＞ 市場性・資金量、業務量に基づく最適化 店舗の軽量化・セミセルフ化 昼休業 創出した人財を適材適所に再配置 フルバンキング店の増員 本部ソリューション担当の増員 統合店舗の利活用 営業担当のセグメント化 事業承継・M&A、海外支援、医療介護、 地域に役立つ利活用 ビジネスマッチング、公的補助金等 法人渉外担当 企業サポート担当 個人渉外担当 MA担当 THE SHIMIZU BANK,LTD. 17
Slide 24: 第27次中期経営計画（コンサルティング機能の高度化）
第27次中期経営計画（コンサルティング機能の高度化） 法人向けソリューションメニューの拡充 資金供給手段の多様化 お客さま向け業務支援の領域拡大 バンコク駐在員事務所の活用促進 リファイナンスローン、資本性ローン、 経営計画策定支援、公的補助金申請支援、 スタンドバイクレジット、海外進出支援、 ファンド等 経理業務支援等 販路拡大、プロモーション等 対話型コンサルティングシート 外部機関、スタートアップ企業等との連携拡充 （事業性評価シート）の活用 法人向け資産運用メニューの拡充 多様なニーズにお応えする商品 お客さま 提携外部機関 法個一体提案力の強化 （会社オーナー相続対策、事業承継、M＆
Slide 25: 第27次中期経営計画（デジタライゼーションと業務効率化の追求）
第27次中期経営計画（デジタライゼーションへの対応と業務効率化の追求） 非対面チャネルの機能強化によるお客さまの利便性向上 オープンAPI 清水銀行アプリ インターネットバンキング インターネット 清水銀行アプリ・オープンAPIの対応拡充 キャッシュレス決済の拡充 清水みなとインターネット支店の商品拡充 SBIグループの活用によるデジタルコンテンツの拡充 連携先の拡大 非対面取扱い商品の拡充 （ローン商品、資産形成商品等） FinTechサービスの拡充 業務効率化の追求 ローコスト運営の実践 ペーパーレス化・電子化の加速 タブレット端末の多用途活用 RPA活用範囲の拡大 業務集中化の進展 TH
Slide 26: 第27次中期経営計画（人財活力の最大化）
第27次中期経営計画（人財活力の最大化） いきいき！ワクワク！の創出 働きがいの向上 やる気の最大化 成長の後押し 従業員エンゲージメントの向上 人事制度の見直し プロフェッショナル人材の育成 働き方改革の浸透 キャリアパスの見直し検討 実践に向けた「Brush Up Program」の深化 行内研修の充実 子育て世代への支援 本部トレーニーの充実 J-Up Siteの有効活用 若手従業員の意欲向上 シニア層の活躍領域の見直し検討 地区別、支店別勉強会の充実 外部派遣研修の活用 「Brush Up Program」 ダイバーシティの進展 本部のトレーニー研修、バンコク研修、地銀協研修等の スタ
Slide 27: 第27次中期経営計画（清水銀行SDGs宣言の具現化）
第27次中期経営計画（清水銀行SDGｓ宣言の具現化） 清水銀行SDGs宣言 国連が提唱するSDGsの達成に貢献するため、 2019年4月に「清水銀行SDGs宣言」を策定 し公表 取り組み事例 金融経済教育の継続的参画 地域行事、イベント、清掃活動への積極的な参加 清水みなとまちづくり 清水みなとまつり 興津川クリーン作戦 安倍川クリーン作戦 静岡県立大学での講義 静岡大学での講義 公民連携協議会へ参画 への参加 への参加 への参加 スポーツ振興等への継続的参画 文化事業への継続的協賛 保有林の計画的整備計画 清水銀行杯少年少女 清水エスパルスへの 特別展覧会への協賛 静岡交響楽団への協賛 植林
Slide 28: 第27次中期経営計画（SBIグループとの連携実績）
第27次中期経営計画（SBIグループとの連携実績） SBIグループが運営するファンドへの出資 金融商品仲介 ●2016年3月「FinTechファンド」へ出資 ●2017年3月：SBI証券と金融商品仲介業務で提携開始 ●2018年8月「AI＆Blockchainファンド」へ出資 ●2019年7月：リアルタイム口振による即時入金サービス開始 ITベンダー 清水銀行 SBIグループ 他金融機関 ●2017年10月：清水銀行SBIマネープラザ浜松OPEN ●2020年 3月：清水銀行SBIマネープラザ静岡OPEN ファンド ●2018年 8月：SBI地方創生アセットマネジメントへ出資・参画 ●2018
Slide 29: 第27次中期経営計画（SBIグループとの連携項目の拡大）
第27次中期経営計画（SBIグループとの連携項目の拡大） （令和2年2月18日資本業務提携） 資産形成 安心・安全 決済・送金・ブロックチェーン 業務効率化 非対面サービス・利便性向上 事業承継・M&A ファンド出資を通じた情報提供 ファンド出資先との連携 新たな領域のファンドへ出資 SBIグループとの連携強化を図る組織新設 SBIグループが有するソリューションラインナップを地域のお客さまに提供 提供商品ラインナップの充実 地域経済活性化への取り組み システムの高度化、共通システム活 安定的な収入の確保と 用による最先端テクノロジーの導入 健全性の向上 SBIグループの SBIグループのグロー
Slide 30: ソリューション営業の実践
ソリューション営業の実践 資金供給手段の多様化 ソリューション営業の実践 ●経営革新等支援貸付(単年度) ● 開業パワーアップ支援資金(単年度) ●公的制度（単年度） （百万円） （百万円） （百万円） 2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 件数 6件 58件 82件 件数 3件 20件 52件 件数 42件 117件 132件 実行額 125 1,768 2,226 実行額 11 100 244 実行額 2,723 6,945 8,647 経営革新計画
Slide 31: バンコク駐在員事務所の取り組み拡大
バンコク駐在員事務所の取り組み拡大 現地でのマッチング支援の強化 現地通貨建て金融支援（資金供給手段の多様化） ●昨年に引き続き、タイに拠点を有 する地方銀行19行と現地に進出 しているお客さま向けに開催 ●県内金融機関では当行のみ参加 ●各行駐在員事務所間での商談成約 に向けた事後フォローを実施 2019年5月「タイ日系企業ビジネス交流会」 ●地方銀行8行、日本政策金融公庫 ならびにバンコック銀行と共催 ●バンコック銀行との業務提携後、スタンドバイクレジット案件 ●県内金融機関では当行のみ申込 は拡大 受付が可能 「タイ日系ビジネス 人財育成 交流会」に帯同 ●2018年2月のバンコック銀行
Slide 32: 外部機関との連携
外部機関との連携 外部機関 連携先一覧 ●お客さまの経営課題の解決に向けて外部機関と連携 2020年3月31日現在 株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業) 公益財団法人静岡県産業振興財団 公的機関 株式会社ＴＫＣ 静岡県商工会連合会 各商工会議所 静岡県事業引継ぎ支援センター(静岡商工会議所) 一般社団法人静岡県中小企業診断士協会 プロフェッショナル人材戦略拠点(静岡商工会議所) 公益財団法人国際人材育成機構（アイム・ジャパン） みらいコンサルティング株式会社 株式会社国際協力銀行 (ＪＢＩＣ） みずほ証券株式会社 【タイ】バンコック銀行 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 【中国】交通銀行 株式会
Slide 33: 非対面チャネルの強化・キャッシュレス化
非対面チャネルの強化・キャッシュレス化 清水みなとインターネット支店（2016年4月開設） 清水銀行アプリ（2018年10月取扱開始） （百万円） 総預金残高、定期預金残高、顧客数の推移 ●2018年12月「マネーツリー」との連携開始 （顧客数） 12,000 10,585 12,000 県内金融機関 10,383 10,000 10,000 初 8,613 8,000 8,000 6,093 6,535 11,688 11,361 ●資産管理アプリの導入による顧客利便性向上 6,000 6,000 ⇒清水みなとインターネット支店の預金残高増加に 8,218 10,638 10,785 4,0
Slide 34: 各種ローン申込の非対面化
各種ローン申込の非対面化 しみずピアカードローン しみずフリーローン しみずＷｅｂ教育ローン しみずＷｅｂオートローン 2016年4月、取扱開始 2017年4月、取扱開始 2020年6月、取扱開始 （百万円） 窓口等で対面 2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末 従来 申込・契約 前年末比 消費者ローン 342,886 357,253 364,252 6,999 本申込 Web 審査結果 住宅ローン 225,124 235,471 243,435 7,964 契約内容 お借入れ 申込 ご連絡 確認 カード・フリーローン 3,028 3,915 4,653 738 その他 114,
Slide 35: 人財育成・働き方改革
人財育成・働き方改革 Brush Up Program～人財育成に向けた取り組みの深化～ ●重要な経営資源である「ヒト」を大切に、人財育成の取り組みの名称（Brush Up Program)を新たに制定 ポートフォリオ研修 支店長向け研修 本部トレーニー制度 多様な研修 入行2年目行員を対象に、 職歴・階層に応じた研修を実 営業店行員の本部のスキ 地方銀行、証券会社の視察 資産運用を自分自身で体験 施し、自ら学ぶ企業風土を醸 ル・専門知識を習得する機 等、多様な研修を実施 し、投資判断する力を習得 成 会の創出 休暇制度の見直し ●フレッシュアップ休暇の新設（有休2日間の新設） 改定前 見直し
Slide 36: SBIグループとの連携強化・経営効率化
ＳＢＩグループとの連携強化・経営効率化 SBIホールディングス株式会社との資本業務提携 清水銀行SBIマネープラザ静岡の開設 ●地方創生と地域経済の活性化 ●2020年3月2日、東静岡支店内に開設 ●SBIグループが目指す地域金融機関との共創を通じた 地方創生へ貢献 本部組織の改正 ●2020年4月、業務開発部を新設 ⇒本部組織は8部署から9部署へ 業務開発部 清水銀行SBIマネープラザ ●業務提携内容について検討を行う専門担当部署 ●2017年10月、全国金融機関初のSBIマネープラザとの ⇒施策を展開していくことで、地域経済の活性化に貢献 共同店舗「清水銀行SBIマネープラザ浜松」 （当行
Slide 37: 地方創生への取り組み・緊急時の支援体制強化
地方創生への取り組み・緊急時の支援体制強化 地方創生への取り組み 2019年9月 地方銀行フードセレクション2019への共催 地方創生私募債（2016年11月取扱開始） 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期 引受件数 54件 43件 50件 引受額 4,340 3,180 3,860 ●地方銀行と取引のある「食品・農畜品」関連企業の販路拡大支援 ●取扱開始からの累計起債件数は を目的とした「地方銀行フードセレクション2019」に共催 150件を突破 ●首都圏や全国に販売先を求めるお客さまが自社製品を紹介する有 効な機会の創出 緊急時の支援体制強化 2019年4月 地方創生
Slide 38: 事前に株式会社清水銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製 し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを 目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料には将…
事前に株式会社清水銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製 し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを 目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料には将来の業績に関する記述が含まれておりますが、これらの 記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境の変化等により、実際の 数値と異なる可能性があります。