Natixis — Groupe BPCE — FY2014 Earnings Presentation
81 slides from Natixis's earnings presentation, Feb 19, 2015
Slide 1: Résultats de l'année 2014
Résultats de 19 février 2015 l’année 2014
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des
Slide 3: Solides performances du Groupe BPCE en 2014
Solides performances du Groupe BPCE en 2014 Résultat avant impôt1 en forte hausse (5,6 Md€, + 9,5 % vs. 2013) et résultat net part du groupe1 dépassant 3 Md€ (3,1 Md€, + 5,9 % vs. 2013) Réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne Epargne de bilan2 : collecte nette > 20 Md€ sur un an Encours de créd
Slide 4: Premiers résultats de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique (2014-2017)
Premiers résultats de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique (2014 – 2017) Digital Innovations au service de nos clients (dans le domaine des paiements en particulier) et développement de la banque numérique (dont déploiement de la signature électronique dans les agences) Première année du Epa
Slide 5: Sommaire
Sommaire 1 2 3 4 5 Résultats Solvabilité Résultats Plan Conclusion du Groupe et liquidité des métiers stratégique BPCE 19 février 2015 Résultats de l’année 2014 5
Slide 6: Résultats de l'année 2014 du Groupe BPCE
Résultats de l’année 2014 du Groupe BPCE Résultat net part du groupe1 : 3,1 Md€, + 5,9 % vs. 2013 Résultats 2014 /2013 pf Métiers cœurs 2 2014 /2013 pf 2014 En millions d'euros variation % 2014 variation % 1 Produit net bancaire 23 609 2,3% 21 988 2,3% Frais de gestion -16 330 1,2% -14 543 2,5% 1 Ré
Slide 7: Résultats du 4ème trimestre 2014 du Groupe BPCE
Résultats du 4ème trimestre 2014 du Groupe BPCE Résultat net part du groupe1 : 576 M€, - 3,1 % vs. T4-13 Résultats T4-14 /T4-13 pf Métiers cœurs 2 T4-14 /T4-13 pf T4-14 En millions d'euros variation % T4-14 variation % 1 Produit net bancaire 5 901 -1,1% 5 534 0,5% Frais de gestion -4 324 1,6% -3 839
Slide 8: Eléments non opérationnels
Eléments non opérationnels Réevaluation de la dette propre et Funding Valuation Adjustment 2014 2013 T4-14 T4-13 En millions d'euros Réevaluation de la dette propre1 -270 -254 -28 -134 Impact de l'introduction du Funding Valuation Adjustment (FVA) -82 -82 Impact sur le résultat avant impôt -351 -254
Slide 9: Résultats du Groupe BPCE
Résultats du Groupe BPCE Coût du risque moyen en 2014 de 29 pb1, en baisse de 6 pb vs. 2013 Coût du risque en pb1 42 50 41 41 Banques Populaires 39 37 34 Coût du risque moyen stable en 2014, à 41 pb Caisses d’Epargne 27 28 25 27 27 29 29 Coût du risque moyen stable en 2014, à 28 pb Banque commercial
Slide 10: Sommaire
Sommaire 1 2 3 4 5 Résultats Solvabilité Résultats Plan Conclusion du Groupe et liquidité des métiers stratégique BPCE 19 février 2015 Résultats de l’année 2014 10
Slide 11: Solvabilité
Solvabilité Forte progression de la solvabilité en 2014 (+ 160 pb) portant le ratio de CET1 à 12,0 %1 Evolution du ratio de Common Equity Tier 1 + 23 pb +42 pb +41 pb + 62 pb - 37 pb 12,0 %1,2 11,7 %2 10,4 %1 Ratio de CET1 pro Mise en réserve Evolution de Emission de parts Mise en Ratio de CET1 Impa
Slide 12: Solvabilité
Solvabilité Niveau élevé de solvabilité globale (15,6 %1) fin 2014 et forte capacité de génération annuelle de CET1 (environ 150 pb par an depuis 2012) Ratios de solvabilité1 (en %) Génération dynamique de Common Equity Tier 1 15,6 % + 160 pb vs. 2013 13,1 % 2,6 + 310 pb vs. 2012 11,6 % 1,5 1,0 1,4
Slide 13: Liquidité
Liquidité Renforcement continu de la structure de bilan Réserves de liquidité (en Md€) Coefficient emplois/ressources clientèle3 et refinancement CT1 147% Réserves de liquidité : 172 Md€ au 31/12/2014 138% 4 128% 5 61 Md€ de liquidités placées auprès des banques centrales 126% 6 121% 111 Md€ d’actif
Slide 14: Liquidité
Liquidité Capacité démontrée à lever des montants importants grâce à une diversification accrue 41,4 Md€ levés à MLT en 2014 (138 % Refinancement MLT réalisé au 31/12/2014 du programme 2014) 35,2 Md€ sur le pool de refinancement MLT de BPCE 6,1 Md€ sur le pool de refinancement MLT du CFF Durée moyen
Slide 15: Sommaire
Sommaire 1 2 3 4 5 Résultats Solvabilité Résultats Plan Conclusion du Groupe et liquidité des stratégique BPCE métiers 19 février 2015 Résultats de l’année 2014 15
Slide 16: Résultats des métiers
Résultats des métiers Banque commerciale et Assurance Résultats 2014 /2013 pf T4-14 /T4-13 pf 2014 T4-14 En millions d'euros variation % variation % Produit net bancaire 15 045 0,8% 3 733 -3,0% 1 Produit net bancaire 15 020 0,7% 3 709 -3,7% 1 2 2 Banques Populaires 6 366 0,6% 1 564 -3,6% 1 Caisses d
Slide 17: Résultats des métiers
Résultats des métiers Banque commerciale et Assurance : progression du résultat avant impôt de 3,3 % vs. 2013, à 3,8 Md€ Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 31/12/2013 Encours d’épargne et de crédits2 (en Md€) Activité commerciale des réseaux BP et CE 578 596 558 Près de 600 Md€ d’encou
Slide 18: Résultats des métiers
Résultats des métiers Banques Populaires : des performances commerciales en progression sur l’ensemble des compartiments Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 31/12/2013 Poursuite du développement sur les clientèles Encours d’épargne et de crédits (en Md€) prioritaires + 6,2 % de clients
Slide 19: Résultats des métiers
Résultats des métiers Caisses d’Epargne : dynamique commerciale maintenue en 2014 Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 31/12/2013 Encours d’épargne et de crédits (en Md€) Evolution dynamique du fonds de commerce 379 359 371 Clients particuliers bancarisés : + 2,9 % Professionnels actifs
Slide 20: Résultats des métiers
Résultats des métiers Financement de l’Immobilier1 : contribution au résultat avant impôt du groupe redevenue positive en 2014 (115 M€ vs. – 44 M€) Activité demeurant dynamique dans un marché morose Encours de crédits4 (en Md€) – Métiers cœurs Production en 2014 > 10 Md€ avec des marges en améliorat
Slide 21: Résultats des métiers
Résultats des métiers Assurance, BPCE IOM et Banque Palatine : forte progression de la contribution au résultat avant impôt du groupe en 2014 ( + 9 % vs. 2013, à 394 M€) Sauf mention contraire, variations exprimées vs. 31/12/2013 Indicateurs d’activité Assurance1 Assurance vie : 2014 / 2013 >Collect
Slide 22: Résultats des métiers
Résultats des métiers Métiers cœurs de Natixis : Banque de Grande Clientèle, Épargne, SFS 1 Résultats 2014 /2013 pf T4-14 /T4-13 pf 2014 T4-14 En millions d'euros variation % variation % 1 Produit net bancaire 6 980 7,5% 1 801 8,7% 1 Banque de Grande Clientèle 2 899 3,7% 705 8,2% Épargne 2 818 15,2%
Slide 23: Résultats des métiers
Résultats des métiers Métiers cœurs de Natixis : dynamisme du PNB (+ 7,5 % vs. 2013) et très forte augmentation de la contribution au résultat avant impôt du groupe (+ 19,2 % à 2,2 Md€) Évolution du PNB et du RAI des métiers cœurs (en M€)1 Banque de Grande Clientèle : RAI + 23,7 %1 + 7,5 % +19,2% vs
Slide 24: Résultats des métiers
Résultats des métiers Banque de Grande Clientèle : amélioration significative de la rentabilité et développement des franchises clés Données présentées hors éléments exceptionnels1 Évolution des revenus (en M€) Activités de financement Activités de financement Marchés de capitaux1 Financements struc
Slide 25: Résultats des métiers
Résultats des métiers Épargne : collecte nette record en gestion d’actifs (+ 28 Md€), fort dynamisme de l’assurance et de la banque privée ; hausse significative des revenus (+ 15,2 %) et de la rentabilité Gestion d’actifs Gestion d’actifs : actifs sous gestion (en Md€) Collecte nette record en 2014
Slide 26: Résultats des métiers
Résultats des métiers SFS : bonne résistance de l’activité dans les financements spécialisés et nette hausse de la rentabilité Financements spécialisés Crédit consommation >Encours fin de période + 9 % vs. fin décembre 2013 Cautions et garanties Contribution aux résultats du groupe >Revenus: + 13 %
Slide 27: Participations financières
Participations financières1 Forte réduction du périmètre en 2014 : notamment mise en bourse de près de 60 % du capital de Coface et passage en consolidation par mise en équivalence de Nexity Résultats 2014 /2013 T4-14 /T4-13 2014 T4-14 En millions d'euros variation % variation % Produit net bancaire
Slide 28: Participations financières
Participations financières Chiffre d’affaires1 (en M€) Coface + 1,6 % Chiffre d’affaires1 : + 2 % vs. 2013 conformément aux objectifs fixés + 1,1 % Bonne maîtrise des charges2 Baisse de 1 % vs. 2013 et de 5 % au T4-14 vs. T4-13 1 438 1 461 367 Nette amélioration du ratio combiné en 2014 363 Loss rat
Slide 29: Sommaire
Sommaire 1 2 3 4 5 Résultats Solvabilité Résultats Plan Conclusion du Groupe et liquidité des métiers stratégique BPCE 19 février 2015 Résultats de l’année 2014 29
Slide 30: Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement »
Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement » Créer les banques leaders de la relation humaine et du digital De nouveaux formats d’agences et de nouvelles Nombre de clients bancarisés principaux expériences clients pour enrichir notre modèle de plus de 25 ans relationnel Agences « nouvelle défini
Slide 31: Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement »
Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement » Affirmer le groupe comme un acteur majeur de l’épargne pour financer ses clients Encours en gestion privée (en Md€) Gestion privée : réalisations en ligne avec les objectifs du plan stratégique + 6,5 % Objectif 2017: Nouvelle organisation du groupe av
Slide 32: Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement »
Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement » Devenir un bancassureur de plein exercice Des étapes importantes pour la création au sein de Natixis d’une plateforme unique d’assurance Clients particuliers équipés1 (en %) Accord entre CNP Assurances et le Groupe BPCE sur la mise en œuvre d’un parte
Slide 33: Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement »
Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement » Accélérer l’internationalisation du groupe PNB de la Banque de Grande Clientèle réalisé Natixis poursuit son développement mondial à à l’international travers ses métiers cœurs dans le cadre du plan stratégique « New Frontier » Décembre 2013 +8% 2014
Slide 34: Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement »
Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement » Gagner en efficacité collective : synergies de revenus et de coûts globalement en ligne avec les objectifs Contributions aux synergies de revenus Par métiers 56 % 198 M€ de synergies de revenus au 31 décembre 2014, avec un léger retard ne Assurance re
Slide 35: Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement »
Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement » Investir dans les talents du groupe et valoriser son ADN coopératif Collaborateurs Le Groupe BPCE, un acteur majeur du recrutement 2013 2014 L’innovation pédagogique pour apprendre autrement : Embauche > 18 750 collaborateurs formés par classe virtuel
Slide 36: Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement »
Plan Stratégique 2014-2017 « Grandir autrement » Consolider les grands équilibres financiers du groupe 2013 2014 Cibles 2017 Revenus des métiers coeurs 21,5 Md€ 22 Md€ ≥ 23 Md€ Coefficient d’exploitation 69,9 %1 69,2 %1 ≤ 65 % Résultat net part du groupe 2,9 Md€1 3,1 Md€1 ≥ 4 Md€ Ratio de Common Equ
Slide 37: Sommaire
Sommaire 1 2 3 4 5 Résultats Solvabilité Résultats Plan Conclusion du Groupe et liquidité des métiers stratégique BPCE 19 février 2015 Résultats de l’année 2014 37
Slide 38: Conclusion
Conclusion Une base de Un bilan solide : Un rôle actif Première année du résultat solide et dans le plan stratégique récurrente : Ratio de CET1 de financement 2014-2017 : 12,0 %2 de l’économie : résultats en 3,1 Md€ de Ratio de solvabilité ligne avec les résultat net part global de 15,6 %2 hausse ob
Slide 39: Annexes
Résultats de l’année 2014 19 février 2015 Annexes
Slide 40: Annexes
Annexes Groupe BPCE Organigramme du Groupe BPCE Compte de résultat Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat par métier Compte de résultat Bilan consolidé Ecarts d’acquisition Participations financières Compte de résultat Structure financière Tableau de variation des capitaux pro
Slide 41: Organigramme du Groupe BPCE
Annexe - Groupe BPCE Organigramme du Groupe BPCE 19 février 2015 Résultats de l’année 2014 41
Slide 42: Compte de résultat : passage des données pro forma aux données publiées
Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat : passage des données consolidées pro forma aux données consolidées publiées Groupe BPCE Banque commerciale et Assurance BGC, Epargne, SFS Participations Financières Hors Métiers 2013 Impacts des Impacts des Impacts des Impacts des Impacts des 2013 pub opérati
Slide 43: Compte de résultat annuel par métier
Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat annuel par métier Banque Banque de Grande Participations commerciale et Clientèle, Epargne Métiers cœurs Hors métiers Groupe BPCE financières Assurance et SFS En millions d'euros 2014 2013 pf 2014 2013 pf 2014 2013 pf % 2014 2013 pf 2014 2013 pf 2014 2013 pf %
Slide 44: Compte de résultat trimestriel par métier
Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat trimestriel par métier Banque Banque de Grande Participations commerciale et Clientèle, Epargne Métiers cœurs Hors métiers Groupe BPCE financières Assurance et SFS En millions d'euros T4-14 T4-13 pf T4-14 T4-13 pf T4-14 T4-13 pf % T4-14 T4-13 pf T4-14 T4-13 pf
Slide 45: Compte de résultat trimestriel
Annexe - Groupe BPCE Compte de résultat trimestriel Groupe BPCE En millions d'euros T1-13 pf T2-13 pf T3-13pf T4-13 pf 2013 pf T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 2014 Produit net bancaire 5 679 5 728 5 585 5 834 22 826 5 850 5 958 5 658 5 792 23 257 Frais de gestion -3 945 -4 022 -3 912 -4 256 -16 135 -3 977 -
Slide 46: Bilan consolidé
Annexe - Groupe BPCE Bilan consolidé ACTIF en m illions d'euros 31/12/2014 31/12/2013 PASSIF en m illions d'euros 31/12/2014 31/12/2013 C aisses, banques centrales 79 028 60 410 Banques centrales 2 0 Actifs financiers à la juste valeur par résultat (1) 229 300 206 072 Passifs financiers à la juste v
Slide 47: Écarts d'acquisition
Annexe - Groupe BPCE Écarts d’acquisition Acquisition En millions d’euros 31/12/2013 Dépréciation Conversion Autres 31/12/2014 /Cession Entités Banque commerciale 904 -1 903 et Assurance Natixis 2 555 21 - 51 165 12 2 702 Participations 709 - 709 0 financières1 Total 4 168 - 688 - 52 165 12 3 605 Le
Slide 48: Tableau de variation des capitaux propres
Annexe - Structure financière Tableau de variation des capitaux propres Capitaux En millions d’euros propres part du groupe 31 décembre 2013 51 339 Distributions - 430 Augmentation de capital (parts sociales) 1 726 Résultat 2 907 Rémunération des TSSDI - 219 Emission et remboursement de TSSDI - 471
Slide 49: Passage des capitaux propres aux fonds propres
Annexe - Structure financière Passage des capitaux propres aux fonds propres1 en milliards d’euros - 1,2 + 3,8 + 11,3 - 4,1 - 4,8 - 1,4 + 3,8 -1,52 61,229 61,2 55,3 51,1 51,114 47,279 47,3 47,279 Capitaux Annulation des Participations Ecarts Différentiel Autres Fonds propres Fonds propres Fonds prop
Slide 50: Ratios prudentiels et notations
Annexe - Structure financière Ratios prudentiels et notations BÂLE 3 1 BÂLE 2,5 31/12/2014 1 31/12/2013 pf 31/12/2013 31/12/2012 Total risques pondérés 393 Md€ 409 Md€ 369 Md€ 381 Md€ Fonds propres Common Equity 46,6 Md€ 42,3 Md€ 42,0 Md€ 40,9 Md€ Tier 1 Fonds propres Tier 1 50,0 Md€ 46,5 Md€ 47,3 M
Slide 51: Composition des risques pondérés au 31/12/2014
Annexe Composition des risques pondérés au 31/12/20141 64% Banque commerciale et Assurance 393 Md€ 30% Natixis Autres 6% 1 Estimation au 31/12/2014 19 février 2015 Résultats de l’année 2014 51
Slide 52: Ratio de levier
Annexe Ratio de levier1 Passage des actifs bilantiels aux actifs prudentiels éligibles au calcul du ratio de levier En milliards d’euros 31/12/2014 Fonds propres Tier 1 51,1 Total bilan prudentiel 1 157,2 Ajustements au titre des expositions sur dérivés2 -35,3 Ajustements au titre des opérations de
Slide 53: Conglomérat financier
Annexe Conglomérat financier Vision Retraitements Vision Ratio conglomérat financier CRR/CRD 42 conglomérat financier +0,2 EFP1 bancaires (CRR/CRD4) Fonds propres prudentiels > + EFP1 assurances (Solvency 1) Fonds propres 60,5 60,2 60,2 60,7 globaux (en Md€) 1 2 3 Passage ratio Bâle 32 à ratio congl
Slide 54: Ressources à moyen et long termes
Solvabilité et liquidité Ressources à moyen et long termes Diversification de la base d’investisseurs1 3% 4% 6% 18% 70% Devises Devises EUR 2013 2014 52% 30 % 48 % 2% 33% 8% USD 3% GBP JPY AUD CHF Autres EUR 7% 51% 34% 1 Sur émissions non sécurisées clients institutionnels 19 février 2015 Résultats
Slide 55: Compte de résultat annuel par métier
Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat annuel par métier Assurance Banque commerciale et Banques Populaires Caisses d'Epargne et Autres réseaux Assurance En millions d'euros 2014 2013 pf % 2014 2013 pf % 2014 2013 pf % 2014 2013 pf % Produit net bancaire 6 359 6 330 0,5% 7 109 7
Slide 56: Compte de résultat trimestriel par métier
Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat trimestriel par métier Assurance Banque commerciale et Banques Populaires Caisses d'Epargne et Autres réseaux Assurance En millions d'euros T4-14 T4-13 pf % T4-14 T4-13 pf % T4-14 T4-13 pf % T4-14 T4-13 pf % Produit net bancaire 1 563 1 623
Slide 57: Compte de résultat trimestriel
Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat trimestriel Banque commerciale et Assurance En millions d'euros T1-13 pf T2-13 pf T3-13pf T4-13 pf 2013 pf T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 2014 Produit net bancaire 3 637 3 759 3 677 3 850 14 924 3 789 3 743 3 780 3 733 15 045 Frais de gestion -2 4
Slide 58: Compte de résultat trimestriel Banques Populaires et Caisses d'Epargne
Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat trimestriel Banques Populaires et Caisses d’Epargne Banques Populaires En millions d'euros T1-13 pf T2-13 pf T3-13pf T4-13 pf 2013 pf T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 2014 Produit net bancaire 1 536 1 612 1 559 1 623 6 330 1 618 1 621 1 557 1 563 6
Slide 59: Réseau Banque Populaire : encours d'épargne
Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Banque Populaire : encours d’épargne (en Md€) 217,1 207,1 198,7 54,4 Var. 49,1 T4-14 / T4-13 46,1 Dépôts à vue + 10,8 % 42,6 42,3 Livrets + 0,7 % 40,2 16,3 Épargne logement + 7,1 % 14,8 15,2 Comptes à terme + 5,6 % 28,4 29,9 25,7 OPCVM - 8,6 % 21,1 19,
Slide 60: Réseau Banque Populaire : encours de crédits
Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Banque Populaire : encours de crédits (en Md€) 165,5 167,4 160,0 Var. T4-14 / T4-13 87,4 89,9 81,6 Immobilier + 2,9 % Consommation + 4,3 % + Trésorerie 17,6 17,2 17,9 Équipement - 0,6 % Autres ns 53,8 54,2 53,9 Total crédits + 1,1 % 6,9 6,7 5,7 Déc. 20
Slide 61: Réseau Caisse d'Epargne : encours d'épargne
Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Caisse d’Epargne : encours d’épargne (en Md€) 379,3 370,5 358,8 Var. 40,7 47,0 T4-14 / T4-13 35,4 Dépôts à vue + 15,7 % 126,8 Livrets - 3,9 % 132,7 131,9 Épargne logement + 11,0 % Comptes à terme + 15,8 % 42,1 46,7 39,2 Emprunts Réseaux - 0,5 % 13,3 16
Slide 62: Réseau Caisse d'Epargne : encours de crédits
Annexe - Banque commerciale et Assurance Réseau Caisse d’Epargne : encours de crédits (en Md€) 210,7 200,9 185,3 Var. T4-14 / T4-13 127,0 120,2 109,4 Immobilier + 5,7 % Consommation + 3,0 % + Trésorerie 19,9 Équipement + 1,1 % 19,3 18,4 Autres ns 57,8 58,5 Total crédits + 4,9 % 54,3 3,2 3,6 5,3 Déc.
Slide 63: Compte de résultat trimestriel - Assurance et Autres réseaux
Annexe - Banque commerciale et Assurance Compte de résultat trimestriel - Assurance et Autres réseaux (*) Assurance et Autres réseaux En millions d'euros T1-13 pf T2-13 pf T3-13pf T4-13 pf 2013 pf T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 2014 Produit net bancaire 360 374 379 419 1 533 365 394 427 391 1 577 Frais de
Slide 64: Compte de résultat annuel par métier
Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat annuel par métier Services Financiers Banque de Grande Clientèle, Banque de Grande Clientèle Epargne Spécialisés Epargne et SFS En millions d'euros 2014 2013 pf % 2014 2013 pf % 2014 2013 pf % 2014 2013 pf % Produit net bancaire
Slide 65: Compte de résultat trimestriel par métier
Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel par métier Services Financiers Banque de Grande Clientèle, Banque de Grande Clientèle Epargne Spécialisés Epargne et SFS En millions d'euros T4-14 T4-13 pf % T4-14 T4-13 pf % T4-14 T4-13 pf % T4-14 T4-13 pf % Produit
Slide 66: Compte de résultat trimestriel
Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel BGC, Epargne et Services Financiers Spécialisés En millions d'euros T1-13 pf T2-13 pf T3-13pf T4-13 pf 2013 pf T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 2014 Produit net bancaire 1 654 1 616 1 642 1 657 6 568 1 688 1 785 1 669 1 719 6
Slide 67: Compte de résultat trimestriel par métier
Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel par métier Banque de Grande Clientèle En millions d'euros T1-13 pf T2-13 pf T3-13pf T4-13 pf 2013 pf T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 2014 Produit net bancaire 798 678 739 652 2 867 727 757 674 624 2 781 Frais de gestion -432
Slide 68: Compte de résultat trimestriel par métier
Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel par métier Epargne En millions d'euros T1-13 pf T2-13 pf T3-13pf T4-13 pf 2013 pf T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 2014 Produit net bancaire 547 624 594 682 2 447 647 710 689 772 2 818 Frais de gestion -415 -451 -445 -482 -1 7
Slide 69: Compte de résultat trimestriel par métier
Annexe - Banque de Grande Clientèle, Épargne et SFS Compte de résultat trimestriel par métier Services Financiers Spécialisés En millions d'euros T1-13 pf T2-13 pf T3-13pf T4-13 pf 2013 pf T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 2014 Produit net bancaire 309 313 308 323 1 253 314 318 306 324 1 262 Frais de gestion
Slide 70: Participations financières : compte de résultat trimestriel
Annexe - Participations financières Compte de résultat trimestriel Participations financières En millions d'euros T1-13 T2-13 T3-13 T4-13 2013 T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 2014 Produit net bancaire 414 442 398 466 1 720 403 420 419 456 1 698 Frais de gestion -351 -354 -338 -386 -1 429 -337 -350 -347 -395
Slide 71: Hors métiers : compte de résultat trimestriel
Annexe - Hors métiers Compte de résultat trimestriel Hors métiers En millions d'euros T1-13 pf T2-13 pf T3-13pf T4-13 pf 2013 pf T1-14 T2-14 T3-14 T4-14 2014 Produit net bancaire -26 -89 -132 -139 -386 -29 9 -210 -116 -347 Frais de gestion -91 -101 -77 -250 -519 -67 -125 -76 -90 -357 Résultat brut d
Slide 72: Encours douteux et dépréciations
Annexe – Risques Encours douteux et dépréciations Groupe BPCE En millions d’euros 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 Encours bruts de crédits clientèle 623 256 590 704 586 479 Dont encours douteux 22 919 23 330 21 921 Taux encours douteux / encours bruts 3,7 % 3,9 % 3,7 % Dépréciations constituées1 12
Slide 73: Répartition des engagements
Annexe – Risques Répartition des engagements au 31 décembre 2014 Répartition des engagements Répartition des engagements Entreprises par contrepartie par secteur économique 5% Finance Assurance 15,3% 9% Locations immobilières 11,3% 26% Energie 9,7% Immobilier 9,3% 4% Holdings et diversifiés 6,7% Ser
Slide 74: Répartition géographique des engagements
Annexe – Risques Répartition géographique des engagements au 31 décembre 2014 Administrations centrales / banques centrales et autres Établissements expositions souveraines Entreprises 4% 1% 1% 3% 17% 4% 7% 18% 10% 19% 16% 27% 69% 37% 67% France Centralisation épargne réglementée Europe hors France
Slide 75: Expositions sensibles
Annexe – Expositions sensibles Recommandations du Forum de Stabilité Financière Avertissement Sommaire À l’exception de la synthèse de la page suivante, CDO (Collateralized Debt Obligations) les informations qui suivent sont établies CMBS (Commercial Mortgage-backed Securities) sur le périmètre du G
Slide 76: Synthèse des expositions sensibles
Annexe - Reporting FSF Groupe BPCE au 31 décembre 2014 Synthèse des expositions sensibles Groupe BPCE Total Total En milliards d’euros (hors Natixis) Natixis 31/12/2014 30/06/2014 Exposition nette CDO d’ABS (Asset-backed Securities) 0,0 0,0 0,0 0,2 marché résidentiel US Exposition nette Autres CDO à
Slide 77: Expositions sensibles : Autres CDO
Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) Autres CDO (non couverts) Exposition Variations Autres Exposition Exposition En millions d’euros nette de valeur variations nette brute 30/06/14 S2-14 S2-14 31/12/14 31/12/14 Portefeuille à la juste valeur ns 4 - 0 4 5 par résultat Portefeuille à la just
Slide 78: Expositions sensibles : CMBS
Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) CMBS Exposition Variations Autres Exposition Exposition En millions d’euros nette de valeur variations nette brute 30/06/14 S2-14 S2-14 31/12/14 31/12/14 Portefeuille à la juste valeur 1 0 0 1 1 par résultat Portefeuille à la juste valeur 17 -5 0 12 12 p
Slide 79: Expositions sensibles : RMBS
Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) RMBS Portefeuille de RMBS Exposition Variations Autres Exposition Exposition Répartition de l’exposition au Royaume-Uni nette de valeur variations nette brute En millions d’euros 30/06/14 S2-14 S2-14 31/12/14 31/12/14 résiduelle par notation Portefeuille
Slide 80: Protections acquises
Annexe - Expositions sensibles (hors Natixis) Protections acquises Rehausseurs de crédit (monoline) Les protections acquises auprès de rehausseurs de crédit par le Crédit Foncier sur des actifs financiers, prennent la forme de garanties financières (et non de CDS) et constituent une sûreté annexe à
Slide 81: 19 février 2015 Résultats de l’année 2014
19 février 2015 Résultats de l’année 2014 81