Slide 1: 2012年3月期 第2四半期 決算補足説明資料
Gurunavi, Inc. 株式会社ぐるなび 2012年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 代表取締役社長 久保 征一郎 http://www.gnavi.co.jp 1
Slide 2: 目次
目次 2012年3月期2Q 決算ハイライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 業績対見通し進捗 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 売上高とコスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 加盟飲食店数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ARPUの推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ぐるなび会員数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 2012年3月期の重点施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 2012年3月期1Q～2Q TOPICS ・・・・・・・・・
Slide 3: 2012年3月期2Q 決算ハイライト
2012年3月期2Q 決算ハイライト 2012年3月期2Q業績 業績見通し通り進捗 ◆ 戦略経費437百万円を投下し、中長期成長のための施策を積極的実施 ◆ 売上高 震災影響により 2Q累計前年比 △ 4.7％ 1Q→2Q増加傾向 2Q対1Q増加率 + 3.4％ ◆ 経常利益 売上減少及び中長期施策実行により 2Q累計前年比 △21.7％ ◆ エントリー会員施策により、総加盟店舗数は順調に増加 ◆ ぐるなび会員施策により、ぐるなび会員数は順調に増加 売上高 売上高 11,332百万円 11,332百万円 前年同期比△ 前年同期比△ 4.7％ 4.7％ 経常利益 経常利益 1,368百万円 1,
Slide 4: 業績対見通し進捗
業績 対見通し進捗 ◆ 2012年3月期2Q業績 業績見通し通り進捗 2011年3月期 2012年3月期 （百万円） 2Q累計 2Q累計 業績見通し 売上高 11,894 11,332 11,388 営業利益 1,728 1,347 1,155 経常利益 1,746 1,368 1,175 当期純利益 913 792 678 ◆ 対見通し進捗 通期 戦略経費の成果 通期 【売上高】 25,453 【経常利益】 3,285 下期見通し 1,150 ・e-DM強化 400 ・地産他消及び 震災復興 400 2Q累計 11,332 2Q累計 ・EC事業 350 2Q累計 11,388 戦略経費の成果
Slide 5: 売上高とコスト 前年比較
売上高とコスト 前年比較 売上高 コスト ◆ 震災の影響により前年比 △4.7％ ◆ 中長期成長のために戦略経費投下 ◆ 効率的運用により諸経費削減 （百万円） 11,894 11,332 （百万円） 震災影響による売上減 12,000 12,000 538 △900 販促パック+継続型△900 11,000 405 687 11,000 10,166 9,984 379 306 380 関連事業+149 10,000 240 10,000 437 戦略経費増＋197 1,879 ・EC事業売上増＋112 9,000 1,636 9,000 2,294 2,250 その他経費減△410 8,0
Slide 6: 売上高とコスト 四半期推移
売上高とコスト 四半期推移 売上高 コスト ◆有料加盟店舗数、ARPU増加により ◆戦略経費を投下し、ぐるなび会員施 販促パックサービス増加 策、EC事業強化等を積極的に実行 （百万円） 6,000 5,572 5,760 （百万円） 6,000 322 365 4,919 5,064 193 113 180 5,000 200 5,000 207 戦略経費内訳 230 ・ぐるなび会員施策 808 828 （ポイント、タッチ他） 1,175 1,075 ・EC事業強化 他 4,000 4,000 876 925 3,000 3,000 312 384 306 270 2,000 4,107 4
Slide 7: 加盟飲食店数の推移
加盟飲食店数の推移 （加盟店数：店） （単価：円 / 月額） 90,000 50,000 ●総加盟店舗数（有料＋無料） ：82,500店 1Q比 ＋5,774店 ●加盟店舗数（有料） ：48,184店 1Q比 +149店 45,000 82,500 80,000 ●ARPU（販促パック＋継続型） ：34,790円 1Q比 +571円 40,000 70,000 加盟店数（無料掲載） 加盟店数（有料掲載） 総加盟店ARPU（販促パックサービス＋継続型サービス＋スポット型サービス） 35,000 総加盟店ARPU（販促パックサービス＋継続型サービス） 60,000 30,000 50,000 50
Slide 8: ARPUの推移
ARPUの推移 ●ARPU（販促パック＋継続型） ：34,790円 前1Q比 +571円 → 震災の影響による販促正会員シェアの低下により、1QはARPU低下 → 2Qは販促会員数が回復基調となりシェア上昇により、ARPU改善 (ARPU：円) (販促正会員シェア：％) 35,500 31.5% 31.0% 35,000 30.5% 34,500 30.0% 34,000 29.5% 33,500 29.0% 28.5% 33,000 28.0% 32,500 27.5% 32,000 27.0% 2010.3 1Q 2010.3 2Q 2010.3 3Q 2010.3 4Q 2011.3 1
Slide 9: ぐるなび会員数の推移
ぐるなび会員数の推移 （万人） 900 859 845 ぐるなび会員数 800 802 754 719 700 705 696 685 670 656 641 621 600 601 595 588 568 543 534 500 515 500 470 433 400 300 200 100 0 2007.3 2007.3 2007.3 2007.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2009.3 2009.3 2009.3 2009.3 2010.3 2010.3 2010.3 2010.3 2011.3 2011.3 2011.3 2011.3 2012.3 201
Slide 10: 2012年3月期の重点施策
2012年3月期の重点施策 ぐるなびの事業モデルを支える2つのプラットフォーム ぐるなび会員の拡大 ●オンライン・プラットフォーム 飲食店のオフィシャルな情報を発信するサイト ポイント ●オフライン・プラットフォーム 1,000人の多面的な営業体制 ターゲティングe-DM ぐるなびが対象とする事業テーマとその市場規模 ぐるなびNEWタッチ マルチデバイス対応 高級店対応 地産他消 ＥＣ事業拡大 料理教室 シェフネットワーク 食市場 デリバリー 10 10
Slide 11: ぐるなび会員施策
ぐるなび会員施策 ぐるなびユーザー ぐるなびユーザー ぐるなび会員 ぐるなび会員 ポイント付与 ポイント付与 ポイント付与 ターゲティングe-DM 新サイト ログイン施策 タッチ 高級店対応 シークレットクーポン お店の会員 エントリー会員 チョットぐ レストランメール ソーシャル対応 ＳＥＯ マルチデバイス 900 859 845 ぐるなび会員数 800 802 ぐるなび会員数の推移 754 719 700 705 696 685 670 656 641 ぐるなび利用者の裾野拡大 621 600 601 595 588 568 543 534 × 500 515 500 470 433 40
Slide 12: 地産他消
地産他消 「ふるさと」をキーに市区町村、飲食店をつなぎ「地産他消」を実現 料理教室 シェフネットワーク 12
Slide 13: EC事業
ＥＣ事業 ▼食市場 ▼デリバリー EC事業売上高推移 ポテンシャル （百万円） 700 600 500 400 今期施策 今期施策 8月リニューアル OMOTENASHIカタログ発行 店舗管理画面の改良により大 企業需要の取込み 手ショップが新規加盟 新たな収益モデル 300 （掲載料＋販売手数料） 200 100 0 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 将来 13
Slide 14: 2012年3月期 第1四半期 TOPICS
2012年3月期 第1四半期 TOPICS 貯まったポイントが飲食店で使える ケータイでもスマートフォンでも使える ポイントご利用券 ぐるなびNewタッチ 認証クーポン ご利用券が使えるお店 約4,000店 導入店舗数 約4,000店 4/1 6/13 シェフが教える料理教室 全国市町村の食材情報紹介サイト ぐるなびクッキング ニッポン全国 ふるさと食材図鑑 期中開催目標 1,000店 ●お店の味を習う ●プロの技を学ぶ ●シェフと親しくなる シェフの実演でコツを教わった後は試食 新しいレストランの楽しみ方です 5/11 5/16 14
Slide 15: 2012年3月期 第2四半期 TOPICS
2012年3月期 第2四半期 TOPICS 全国の人気店、個人経営店などで使えるお食事券 美食家へ向けた高級飲食店情報 ぐるなびギフトカード プレミアムレストラン ギフトカードが使えるお店 9月末 約4,000店 2015年3月までに5万店を目指す 9/15 8/22 ぐるなび会員限定の特別なクーポン システム全面リニューアル シークレットクーポン ぐるなび食市場 １）生ビールサービス（3名様まで） 2）飲み放題30分延長♪ 3）19時までにご来店で10％OFF!! ログイン後 お好きなドリンクまたはデザート 人数分サービス 飲み放題60分延長♪ 掲載店 9月末 約6,000店 8/8 9/1
Slide 16: 今期施策の進捗状況
今期施策の進捗状況 重点施策 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 震災影響 飲食店最繁忙期 ポイントご利用券 ギフトカード ぐるなび会員拡大 私のおすすめ・口コミ メニューランキング ぐるなび会員施策 ポイント ポイント・クーポン・タッチ ぐるなびタッチ プレミアム(高級店) メニューランキング ターゲティングe-DM ぐるなびNewタッチ 忘年会広告 マルチデバイス対応 震災後 店舗訪問1日20店 シークレットクーポン 飲食店販促強化 （TVCM、交通広告） 高級店対応 ターゲットe-DM強化 ぐるなびPRO 忘年会対策 ぐるなびクッキング ふるさとニッポンメニュー大賞 地
Slide 17: 参考資料
参考資料 17
Slide 18: 四半期別 データ（連結）
四半期別 データ（連結） 2010.3 2010.3 2010.3 2010.3 2011.3 2011.3 2011.3 2011.3 2012.3 2012.3 売上高 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 販促パックサービス 3,979 4,131 4,338 4,319 4,353 4,336 4,434 4,295 4,107 4,212 継続型サービス 830 861 917 936 937 941 925 865 828 808 スポット型サービス 192 156 390 267 192 186 403 293 200 180 飲食店販促サ
Slide 19: 損益計算書／売上高内訳（連結）
2012年3月期 第2四半期 損益計算書／売上高内訳（連結） 要約損益計算書 （単位：百万円） 売上高内訳 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 2011年3月期 2012年3月期 百分比 百分比 前年同期比 前年同期比 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上高 11,894 100.0% 11,332 100.0% △4.7% 売上高 11,894 11,332 △4.7% 売上原価 2,294 19.3% 2,365 20.9% 3.1% 飲食店販促サービス 10,949 10,338 △5.6% 売上総利益 9,600 80.7% 8,967 79.1% △
Slide 20: 売上原価/販売費一般管理費内訳（連結）
2012年3月期 第2四半期 売上原価/販売費一般管理費内訳（連結） 売上原価/販売費一般管理費内訳 (単位：百万円) 2011年3月期 2012年3月期 売上比 売上比 売上比 内 容 第2四半期 第2四半期 増減 売 上 原 価 2,294 19.3% 2,365 20.9% ＋1.6p ・（今期戦略的経費）115百万円による影響+1.0p （内今期戦略的経費） （ 115 ） 販売費一般管理費 7,872 66.2% 7,619 67.2% +1.0p ・（今期戦略的経費）322百万円による影響＋2.8p （内今期戦略的経費） ( 240 ) ( 322 ) 人 件 費 3,387 28
Slide 21: 貸借対照表（連結）
2012年3月期 第2四半期 貸借対照表（連結） 要約貸借対照表 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 2011年3月期 2012年3月期 年度末 第2四半期 比較増減 年度末 第1四半期 比較増減 （2011.3.31） （2012.9.30) （2011.3.31） （2012.6.30) 流 動 資 産 合 計 15,076 11,045 △4,031 流 動 負 債 合 計 8,133 3,435 △4,698 支 払 手 形 及 び 現 金 及 び 預 金 10,398 6,626 △3,772 買 掛 金 127 97 △29 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 3
Slide 22: メディアパワー推移
1996年4月 1996年10月 1997年4月 1997年10 月 1998年4月 ※アプリＰＶ含まず 1998年10 月 1999年4月 1999年10 月 2000年 4月 8.6億ＰＶ／月間 2000年10月 2001年 4月 2001年10月 2002年 4月 月間ユニークユーザー ■PV数推移 （ PC＆モバイル ） 2002年10月 2003年 4月 2003年10月 2004年4月 2004年10月 2005年4月 2005年10月 ※月間ユニークユーザー ： 月間でぐるなびを見たブラウザー数 2006年 4月 （ 2010年12月現在、 2006年10月 2007年 4月 メ
Slide 23: マルチデバイス対応
マルチデバイス対応 iPhone版 Android版 お店のウリ検索 ■最近の対応状況 4月 ぐるなびアプリ内に「お店のウリ検索」 6月 ソーシャルタウンガイドアプリ「Square Clip」 7月 スマートフォンWeb版改修 7月 ケータイ版、スマートフォン版「ぐるたび」 8月 Windows® Phoneにプリインストール ■アプリDL数推移イメージ iPhoneアプリ（レストラン） iPadアプリ（レストラン） iPad版 Android版レシピ Square Clip iPadアプリ（レシピ） Androidアプリ（レストラン） others 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3
Slide 24: 復興応援活動 pick up
復興応援活動 pick up 「外食の日」飲食店にエールを！ 震災以降、厳しい状況におかれている外食産業の活性化のため、少なく とも週に一度は外食を行う取り組みです。 当社の「水曜は外食の日」を皮切りに、賛同企業を募集 現在179社、25,900人以上 参加！ 3/13～ 避難生活者のための本格移動型レストラン Happy Restaurant 被災された方々に、食を通じて「楽しいひととき」や「特別な思い出」 を作っていただき、明日の活力として頂くため、BEST OF MENU入賞 シェフや芽生会等、当社の飲食店ネットワークを活かし、プロの料理人 による本格コース料理を提供。 ＠群馬県吾妻郡
Slide 25: ぐるなびの事業モデルとイノベーション
ぐるなびの事業モデルとイノベーション ぐるなび 生活者の新しい 飲食店の ライフスタイル ライフライン ＜店舗ページ＞ ぐるなび 飲食店情報検索 店舗基本情報 基本加盟（加盟料金） インターネットユーザー 店舗ウリ情報 加 など 自店情報の入力 PRO 飲食店情報入手 盟 飲 飲食店情報入手 食 特集 販促パック（サービス料金） 店 バナー広告 E-DM 年間スケジュール ぐるなび通信 販促計画の推進 巡回スタッフ コールセンター ぐるなび大学 来 店 25
Slide 26: 加盟店の成長戦略
加盟店の成長戦略 2011年9月末データ：総掲載店舗数 50万店、総加盟店舗数 82,500店 有料加盟店舗数 48,184店、販促正会員数 14,020店、ビギナー会員数 34,164店 2011年9月末現在の会員構成像 １.4万店 当社が目指す会員構成像 1万店 販促正会員 正会員 10万店 4.8万店 ビギナー会員 販促会員 約20万店 ビギナー会員 有料加盟店 約50万店 約50万店 エントリー会員 無料加盟店 リスト掲載店 リスト掲載店 未加盟店 26
Slide 27: 関連事業 紹介
関連事業 紹介 食のトータルサイト 「ぐるなび」 に加え、 “食”をキーワードとした関連事業を展開しています。 27
Slide 28: 会社概要（2011年9月末）
会社概要（2011年9月末） 社 名 株式会社ぐるなび （証券コード：2440） 設立年月日 1989年10月2日（会社設立） 2000年2月29日（株式会社ぐるなび発足） 本社所在地 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資 本 金 2,334百万円（発行済株式数 25,984,000株） 事 業 内 容 インターネットを活用した飲食店向けＰＲ・販売促進支援等のサービス事業 役 員 代表取締役会長 滝 久雄、代表取締役社長 久保 征一郎、 取締役 香月 壯一、菊池 俊彦、鈴木 清司、吉田 真由美、溝上 宏、渡辺 昌宏、中島 邦雄、津田 暁夫 執行役員8名、監査役（常）1名（非）
Slide 29: http://www.gnavi.co.jp/
http://www.gnavi.co.jp/ ＩＲに関するお問合せ https://ssl.gnavi.co.jp/company/contact/?page=ir Disclaimer:本資料は、2012年3月期第2四半期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的とした ものではありません。 又、本資料は2011年9月末日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での当社 29 の判断であり、その情報の正確性・完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります