Pt Barito Pacific Tbk · IDX:BRPT
Pt Barito Pacific Tbk — Investor Presentation (October 2021)
40 slides from Pt Barito Pacific Tbk's investor presentation, Oct 15, 2021
Slide 1: Paparan Publik 2021
Delivering impact beyond returns Paparan Publik 2021 Akan dipresentasikan pada 15 Oktober 2021 1
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Presentasi ini disiapkan oleh PT Barito Pacific Tbk (“Barito Pacific” atau “Perseroan”) dan berisi informasi mengenai latar belakang umum mengenai Barito Pacific Group termasuk pernyataan-pernyataan mengenai tinjauan usaha, keadaan keuangan dan kinerja operasional yang dicapai pada tangga
Slide 3: Agenda
Agenda 1 Sekilas Perseroan 2 Ikhtisar Keuangan 1H 2021 3 Ikhtisar Bisnis 4 Strategi Pertumbuhan 5 Environment, Social & Governance 6 Q&A 3
Slide 4: Sekilas Perseroan
1 Sekilas Perseroan 2 Ikhtisar Keuangan 1H 2021 3 Ikhtisar Bisnis 4 Strategi Pertumbuhan 5 Environment, Social & Governance 6 Q&A 4
Slide 5: Sekilas Barito Pacific
Sekilas Barito Pacific ● Terdaftar di IDX sejak tahun 1993, Barito Pacific memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$6,3miliar per 30 September 2021 ● Pemegang saham terbesar Barito Pacific adalah Prajogo Pangestu dengan 70,85% saham per 30 September 2021 Petrokimia Energi Properti and Lainnya 38,5%(1)
Slide 6: Lebih dari 40 Tahun Turut Membangun Negeri
Lebih dari 40 Tahun Turut Membangun Negeri Bertransformasi menjadi pemimpin pada sektor Petrokimia dan Energi 2017 2019 2013 ▪ April: Star Energy mengakuisisi ▪ Pabrik baru PE Chandra Asri (400 ▪ Operasional pabrik operasi Salak dan Darajat dari KTA) beroperasi Butadiene (100 KTA) anak perusahaan Ch
Slide 7: Kolaborasi dan Dukungan dari Mitra Strategis Internasional
Kolaborasi dan Dukungan dari Mitra Strategis Internasional Bisnis Energi Bisnis Petrokimia Mitra Mitra ■ Akuisisi 30% saham Chandra Asri pada 2011 ■ Akuisisi 33.33% saham Star Energy senilai US$357 juta di Juli 2017 ■ Saat ini memiliki 30.57% saham di Chandra Asri ■ Mitra dalam berbagi kemampuan tek
Slide 8: Penghargaan yang diterima pada 2021
Penghargaan yang diterima pada 2021 • Chandra Asri, Star Energy dan Yayasan Bakti Barito menerima beberapa penghargaan pada tahun sepanjang 2021 • Chandra Asri dan Yayasan Bakti Barito menerima Penghargaan Indonesia Sustainable Development Awards di berbagai kategori atas kontribusi terhadap perkemb
Slide 9: Ikhtisar Keuangan 1H 2021
1 Sekilas Perseroan 2 Ikhtisar Keuangan 1H 2021 3 Ikhtisar Bisnis 4 Strategi Pertumbuhan 5 Environment, Social & Governance 6 Q&A 9
Slide 10: Tinjauan Manajemen – 1H 2021
Tinjauan Manajemen – 1H 2021 Kinerja Keuangan Kinerja Operasional • Konsolidasi Ebitda 1H-2021 sebesar US$492jt dari • Mempertahankan tingkat utilitas pabrik petrokimia US$205jt pada 1H-2020 (140% YoY) mayoritas di atas 95%, serta operational unit • Konsolidasi Net Income 1H-2021 sebesar US$238jt ge
Slide 11: Kinerja Keuangan – 1H 2021
Kinerja Keuangan – 1H 2021 6M 2021 6M 2020 % Yoy Pendapatan Bersih $1,556jt $1,104jt 40,9% Laba Kotor $496jt $202jt 146,0% Laba Bersih $238jt $14jt 1600,0% EBITDA $492jt $205jt 140,0% Total Aset $7,664jt $7,683jt -0,2% Total Utang $2,928jt $2,680jt 9,2% Total Utang bersih $1,934jt $1,896jt 2,0% EBIT
Slide 12: Kinerja Keuangan
Kinerja Keuangan Kinerja dan pencapaian finansial yang meningkat ditengah pandemi Pendapatan (US$ mn) EBITDA (US$ mn) Q2 2021: +14,3% Q-o-Q 830 34% 1H 2021: +40,9% Y-o-Y 32% 32 30% 29% 726 25% 668 1 135 Q2 2021: -3,2% Q-o-Q 610 3 127 16% 1H 2021: +139,2% Y-o-Y 1 560 127 132 - 494 249 243 1 131 4 211
Slide 13: Kinerja Keuangan (lanjutan)
Kinerja Keuangan (lanjutan) Posisi neraca yang solid Total Asset (US$ mn) Total Debt & Net Debt (US$ mn) 7.683 7.650 7.665 2.880 2.860 2.928 7.042 7.182 2.604 2.680 2.694 1.880 1.896 2.037 1.934 1.745 1.839 2018 2019 2020 1Q2021 2Q21 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 Debt Net Debt Total Liabilitas / Tot
Slide 14: Akses Sumber Pembiayaan Yang Beragam
Akses Sumber Pembiayaan Yang Beragam Pembiayaan Utang Sukses melakukan serangkaian pembiayaan Obligasi IDR Pinjaman Bank Ekuitas dan Utang $481jt $613jt 16% 21% • Penerbitan Green Bond korporasi pertama dari Indonesia dengan peringkat Investment Grade sebesar US$1,1 miliar Obligasi US$ 63% $1,823jt
Slide 15: Ikhtisar Bisnis
1 Sekilas Perseroan 2 Ikhtisar Keuangan 1H 2021 3 Ikhtisar Bisnis 1H 2021 4 Strategi Pertumbuhan 5 Environment, Social & Governance 6 Q&A 15
Slide 16: Petrochemical: Chandra Asri
Petrochemical: Chandra Asri Perusahaan Petrokimia Terintegrasi dan Terbesar di Indonesia • Produsen petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu- satunya pabrik Naphtha Cracker, Styrene Monomer, Butadiene, MTBE danButene-1 di Indonesia • Pemimpin Pasar di pasar petrokim
Slide 17: Petrochemical: Chandra Asri
Petrochemical: Chandra Asri Memimpin Pasar Indonesia di Setiap Lini Produk Perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia(1) Substitusi impor Ethylene & Propylene Polyethylene • Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya populasi, daya beli Pertamina Chandra Lotte 22% Asri 18% Chandra dan kons
Slide 18: Petrochemical: Chandra Asri
Petrochemical: Chandra Asri Memimpin Pasar Indonesia dengan Portfolio Produk yang Luas CAP menawarkan rangkaian produk yang paling beragam dan merupakan produsen dominan dengan ~40% kapasitas petrokimia di Indonesia Capacity ('000 tons per year) (%) Others Total Ethylene 100% 900 - - - - - - - 900 P
Slide 19: Tingkat utilisasi
Tingkat utilisasi Naphtha Cracker Pabrik Polyethylene Pabrik Polypropylene Pabrik Styrene Monomer 99% 97% 88% 96% 96% 76% 92% 85% YTD Q2-20 YTD Q2-21 YTD Q2-20 YTD Q2-21 YTD Q2-20 YTD Q2-21 YTD Q2-20 YTD Q2-21 Pabrik Butadiene Pabrik MTBE Pabrik Butene-1 Seluruh Pabrik 89% 93% 86% 82% 74% 51% YTD Q2
Slide 20: Energi: Star Energy Geothermal
Energi: Star Energy Geothermal Menggali potensi Indonesia sebagai pemilik panas bumi terbesar • Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi atau 4 geothermal dunia. Saat ini hanya sekitar 4%(1) yang sudah di eksplorasi. • Melalui Star Energy Geothermal (SEG), Barito Pacific terus berfokus untuk penge
Slide 21: Energi: Star Energy Geothermal
Energi: Star Energy Geothermal Tiga Aset Operasional dengan Kapasitas Terpasang Total 875MW Wayang Windu Salak 4 Darajat ◼ Kabupaten Bandung, Jawa Barat ◼ Kabupaten Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat ◼ Kabupaten Garut dan Bandung, Jawa Barat ◼ Kapasitas terpasang total 227 MW ◼ Kapasitas terpasang total
Slide 22: Energi: Star Energy Geothermal
Energi: Star Energy Geothermal Rekam Jejak Kinerja Operasional Yang Kuat Star Energy Geothermal Operating Assets – Average Net Capacity Factor Wayang Windu Salak Units 1 to 3 Salak Units 4 to 6 (1) 97% 97% 99% 99% 90% 88% FY 2020 6M-2021 FY-2020 6M-2021 FY-2020 6M-2021 Darajat Unit 1 Darajat Units 2
Slide 23: Energi: Jawa 9 & 10
Energi: Jawa 9 & 10 Suplai Listrik Dengan Emisi Lebih Rendah Menggunakan teknologi mutakhir untuk mengurangi jejak karbon • Barito Pacific memiliki kepemilikan saham minoritas di PT Indo Raya Tenaga (Proyek Jawa 9&10) sebagai bagian portofolio perseroan di bidang energi. • Jawa 9&10 saat ini telah m
Slide 24: Strategi Pertumbuhan
1 Sekilas Perseroan 2 Ikhtisar Keuangan 1H 2021 3 Ikthisar Bisnis 4 Strategi Pertumbuhan 5 Environment, Social & Governance 6 Q&A 24
Slide 25: Rekam Jejak dalam Menciptakan Pertumbuhan
Rekam Jejak dalam Menciptakan Pertumbuhan Perusahaan Proyek Capex (U$m) Tahun Proyek yang telah diselesaikan Chandra Asri • Ekspansi cracker dan TAM 380 2015 Star Energy • Akuisisi Salak/Darajat Geothermal 2,103 2017 Chandra Asri • Pabrik SBR, JV dengan Michelin 477 2018 • Ekspansi pabrik Butadiene
Slide 26: Rencana Pertumbuhan Yang Nyata dan Terukur
Rencana Pertumbuhan Yang Nyata dan Terukur Hamiding & Sekincau (Survey Awal & Eksplorasi) ➢ Hak untuk menyamai 2nd Naphtha Cracker ➢ 1.100 ktpa penawaran tender terbaik SSBR Synthetic Rubber PP Plant untuk lisensi ➢ 120 ktpa Debottlenecking mengembangkan area Pabrik MTBE and Butene-1 ➢ COD: 3Q 2018
Slide 27: Kompleks Petrokimia Terintegrasi Kedua
Kompleks Petrokimia Terintegrasi Kedua Rekam Jejak yang Kuat dalam Memberikan Pertumbuhan yang Berkelanjutan & Menguntungkan Merger SSBR PE Baru, Ekspansi dengan TPI Pabrik BD Ekspansi Beroperasi, Ekspansi MTBE dan Cracker & & CAP2* Beroperasi Cracker Ekspansi PP, Furnace Butene-1 Akuisisi SMI Penin
Slide 28: Pertimbangan Proses Pemilihan Investor Strategis
Pertimbangan Proses Pemilihan Investor Strategis Keselarasan Strategi Win-Win-Win dan Sinergi Kemitraan Keselarasan Strategis CAP Keselarasan Strategis SCG Keselarasan Strategis TOP ▪ Operator kompleks petrokimia terkemuka ▪ Mitra Jangka Panjang CAP ▪ Keamanan pasokan bahan baku jangka di Indonesia
Slide 29: Environment, Social & Governance
1 Sekilas Perseroan 2 Ikhtisar Keuangan 1H 2021 3 Ikhtisar Bisnis 4 Strategi Pertumbuhan 5 Environment, Social & Governance 6 Q&A 29
Slide 30: Environment, Social, Governance adalah Bagian dari DNA Kami
Environment, Social, Governance adalah Bagian dari DNA Kami Beroperasi berlandaskan prinsip ESG 4 • Bagi kami, menjaga keseimbangan operasional usaha dengan aspek lingkungan dan sosial adalah hal yang krusial. Hal ini telah menjadi bagian dari DNA kami. • Setiap anak usaha kami senantiasa mendukung
Slide 31: AUM Global didedikasikan untuk investasi ESG
AUM Global didedikasikan untuk investasi ESG ESG rating pada saat ini Rating Provider 2020 Score 2021 Score Target MSCI ESG LEADERS √ BB BBB A Sustainalytics 34.1 (High Risk) Under review 25-27 (Medium Risk) FTSE ESG Not rated Under review • Meskipun ESG Rating adalah tren baru dalam beberapa tahun
Slide 32: Environment, Social & Governance
Environment, Social & Governance Aspek Lingkungan • Reforestasi dan pembangunan green corridor serta revitalisasi mata air • 4.8 % Penerapan jalan aspal plastik • Menggunakan 53 forklift elektrik untuk Reduction mengurangi emisi sampai 446 ton CO2e • Instalasi panel surya 4,800m2, mengurangi emisi h
Slide 33: Yayasan non-profit kami untuk berbakti bagi negeri
Environment, Social & Governance Aspek Sosial Yayasan non-profit kami untuk berbakti4bagi negeri • Yayasan Bakti Barito didirikan pada tahun 2011 oleh para pendiri Barito Pacific Group, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab grup kami terhadap masyarakat dan lingkungan. • Kami memiliki prinsip
Slide 34: Membangun Negeri Melalui Yayasan Bakti Barito
Environment, Social & Governance Aspek Sosial Membangun Negeri Melalui Yayasan Bakti Barito Yayasan Bakti Barito beroperasi dengan empat pilar utama: Pendidikan Lingkungan Sosial Ekonomi • Pelatihan guru • Reforestasi • Program • Pertanian • Program dan kesehatan terintegrasi beasiswa membangun • Pe
Slide 35: Kontribusi Sosial, Lingkungan dan Kemasyarakatan
Environment, Social & Governance Aspek Sosial Kontribusi Sosial, Lingkungan dan Kemasyarakatan Pilar Bakti Barito 4 2011-2020 Jan 2021 – Jul 2021 (Milyar Rupiah) (Milyar Rupiah) Pendidikan 40.8 2.5 Pelatihan guru, program beasiswa, program sekolah vokasi, Pendidikan usia dini, perpustakaan digital L
Slide 36: Environment, Social & Governance
Environment, Social & Governance Aspek Sosial 4 + + + + Total donasi Rp 76 Milyar (periode Maret 2020 – Juli 2021) 36
Slide 37: Environment, Social & Governance
Environment, Social & Governance Aspek Tata Kelola Name Position Company Name Position Company Prajogo Pangestu President Commissioner BRPT Tanawong Areeratchakul Commissioner CAP Henky Susanto Independent Commissioner BRPT Thammasak Sethaudom Commissioner CAP Salwati Agustina Independent Commission
Slide 38: Barito Melangkah Menuju Masa Depan
Barito Melangkah Menuju Masa Depan Kolaborasi perusahaan dengan NGO atau civil society dengan fokus 4 utama untuk implementasi perubahan yang nyata Advokasikan pentingnya carbon offset dan carbon credit, sebagai mekanisme pendanaan terhadap green investment dan ekonomi sirkuler Membuka mata pencahar
Slide 39: Q&A
1 Sekilas Perseroan 2 Ikhtisar Keuangan 1H 2021 3 Ikhtisar Bisnis 4 Strategi Pertumbuhan 5 Environment, Social & Governance 6 Q&A 39
Slide 40: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi barito-pacific.com
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: barito-pacific.com dan ikuti akun media sosial kami! 40
PT Barito Pacific — Investor Presentation (October 2021) on 6ix