Bank Millennium SA · GPW:MIL
Bank Millennium SA — Q3 2015 Earnings Presentation
39 slides from Bank Millennium SA's earnings presentation, Oct 23, 2015
Slide 1: Grupa Banku Millennium – Wyniki za III kwartał 2015 r.
Grupa Banku Millennium Wyniki za III kwartał 2015 r. 23 października 2015 r.
Slide 2: Zastrzeżenie
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. („Bank”). Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako element jakiegokolwiek zaproszenia, lub oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowad
Slide 3: Lider rynku w zakresie jakości oraz poziomu satysfakcji klientów
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Lider rynku w zakresie jakości oraz poziomu satysfakcji klientów Bank Millennium Pierwsze miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” Pierwsze miejsce w kategorii „Bank w Internecie” Pierwsze miejsce w kategorii „Bankowość Hipoteczna” W prestiżowym ranki
Slide 4: Udokumentowane osiągnięcia w zakresie poprawy jakości
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Udokumentowane osiągnięcia w zakresie poprawy jakości … Konsekwentne nastawienie na poprawę jakości*, która była jednym z najważniejszych priorytetów strategii Banku począwszy od 2010 roku, zaowocowało widocznym postępem w rankingu Newsweeka, zarówno w
Slide 5: Wspomagają akwizycję nowych rachunków i klientów
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. … wspomagają akwizycję nowych rachunków i klientów … Akwizycja rachunków bieżących (narastająco) w tys. 230,8 201,3 173,7 128,4 105,9 64,3 51,6 W roku 2015 otworzono ponad 200 tysięcy rachunków bieżących, głównie nowe Konta 360° (ponad 300 tysięcy otw
Slide 6: Z silnym wykorzystaniem platformy online
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. … z silnym wykorzystaniem platformy online Wysoka elastyczność zastosowanych rozwiązań umożliwia szybkie wdrażanie innowacyjnych zmian Najlepsze doświadczenie Klienta jest Nieustannie innowacyjny naszym priorytetem Wdrożenie technologii responsywnej w M
Slide 7: Porządek prezentacji
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Porządek prezentacji Informacje makroekonomiczne Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 7
Slide 8: Przegląd makroekonomiczny
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Przegląd makroekonomiczny Kształtowanie się stóp procentowych (%) Kształtowanie się stawki Libor CHF 3M (%) Kw - Kw (bp) 0 0 0 R - R (bp) -56 -150 -100 Bank centralny utrzymał stopy procentowe na Kształtowanie się krzywych dochodowości PLN (%) rekordo
Slide 9: Przegląd makroekonomiczny
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Przegląd makroekonomiczny Wzrost PKB i stopa bezrobocia (%) Inflacja (CPI %) Inwestycje i konsumpcja prywatna (% r/r) Polska gospodarka utrzymała solidne tempo wzrostu Kształtowanie się kursów walutowych w I poł. 2015, wspieranego przez odbudowę koniu
Slide 10: Przegląd makroekonomiczny
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Przegląd makroekonomiczny Kredyty dla gospodarstw domowych Depozyty gospodarstw domowych (mld zł) (mld zł) Kredyty dla korporacji Depozyty korporacji (mld zł) (mld zł) Źródło: NBP * dane za wrzesień – szacunki Banku Millennium na podstawie wstępnych dan
Slide 11: Porządek prezentacji
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Porządek prezentacji Informacje makroekonomiczne Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 11
Slide 12: Podstawowe dane finansowe za I-III kw. 2015 r.
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Podstawowe dane finansowe za I-III kw. 2015 r. Stabilny zysk netto: 493 mln zł narastająco oraz 166 mln zł w III kwartale Stabilna zyskowność i poprawa Koszty operacyjne spadły o 2,5% r/r, pomimo wyższych opłat na BFG* efektywności kosztowej Wskaź
Slide 13: Rentowność
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Rentowność Zysk netto (w mln zł) 12,1% 11.1% ROE Zysk netto za trzy kwartały 2015 r. wyniósł 493,5 mln zł i był na podobnym poziomie, 0% co w I-III kw. 2014 r. 493,2 493,5 W ujęciu kwartalnym zysk netto wzrósł w +0,3% III kwartale 2015 r. o 0,3%. 16
Slide 14: Wynik z tytułu odsetek
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek* (w mln zł) Wynik z tytułu odsetek* wzrósł o 2,6% w III kw. 2015 r. po stosunkowo niewielkim -4,9% kwartalnym spadku w dwóch poprzednich 1111,0 1056,9 kwartałach w wyniku znacznych cięć stóp procentowych N
Slide 15: Dochody pozaodsetkowe
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Dochody pozaodsetkowe Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu prowizji wyniósł w I-III kw. (w mln zł) 2015 r. 456 mln zł i zmniejszył się o 2,9% w -2,9% stosunku do analogicznego okresu 2014 r. 469,5 (efekt bazowy opłat interchange). W ujęciu 455,7 kwa
Slide 16: Koszty operacyjne i wskaźnik efektywności
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Koszty operacyjne i wskaźnik efektywności Koszty operacyjne Wskaźnik koszt/dochód (w mln zł) -2,5% 51,6% 832,3 811,7 50,3% 49,9% 49,3% 49,2% 422,7 400,6 -5,2% -1,9% III kw.14 IV kw.14 I kw.15 II kw.15 III kw.15 274,4 271,2 266,0 -3,1% 409,6 411,1 136,2
Slide 17: Jakość aktywów
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Jakość aktywów Wsk. kredytów z utratą wartości/przeterm. wg segmentów* Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł na koniec września 4,6% i jest jednym z Z utratą wartości najniższych wśród głównych polskich banków. 11,1% 10,8% 10,6% 10,7% 11,2% Ud
Slide 18: Koszt ryzyka
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Koszt ryzyka Odpisy na utratę wartości w RZiS* Odpisy na ryzyko kredytowe utworzone w 63 57 60 51 59 KOSZT I-III kw. 2015 r. (196 mln zł) były niższe o RYZYKA** 2,7% niż w analogicznym okresie 2014 r. i -2,7% stanowiły 57 pb średnich kredytów netto. 2
Slide 19: Płynność i współczynnik adekwatności kapitałowej
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Płynność i współczynnik adekwatności kapitałowej Współczynnik adekwatności kapitałowej* Współczynniki kapitałowe Grupy wzrosły do 16,0% (TCR) i 15,5% (CET1) dzięki 16,0% zaliczeniu do kapitału podstawowego 15,2% 15,2% Tier1 50% skonsolidowanego zysku
Slide 20: Porządek prezentacji
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Porządek prezentacji Informacje makroekonomiczne Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 20
Slide 21: Podstawowe dane biznesowe za I-III kw. 2015 r.
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Podstawowe dane biznesowe za I-III kw. 2015 r. Pierwsze miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” Wiodąca pozycja w Pierwsze miejsce w kategorii „Bank w Internecie” zakresie jakości i satysfakcji klientów Pierwsze miejsce w kategorii „Bankowość H
Slide 22: Środki Klientów
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Środki Klientów Środki Klientów Grupy (w mln zł) +7,7% Środki Klientów Grupy wzrosły o 7,7% +0,7% 56 409 57 869 58 299 rocznie i o 0,7% kwartalnie, z czego 54 145 54 353 7 635 7 111 depozyty wzrosły o 7,9% r/r i 1,9% 6 710 6 761 7 435 kw./kw. 47 435 4
Slide 23: Portfel kredytowy
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Portfel kredytowy Portfel kredytowy Grupy (netto) Kredyty netto ogółem wyniosły 46,2 mld zł (w mln zł) +5,3% -1,7% i zmniejszyły się nieznacznie o 1,7% w 46 535 46 998 46 191 stosunku do czerwca 2015 r., głównie z 43 847 44 143 powodu spadku portfela
Slide 24: Wyniki biznesu detalicznego - depozyty
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Wyniki biznesu detalicznego - depozyty Depozyty ogółem Klientów indywid. i udział w rynku 5,3% 5,2% 5,2% 5,4% 5,5% Depozyty detaliczne odnotowały solidny wzrost o 12,1% r/r i 3,7% kw./kw., (w mln zł) +12,1% utrzymując dynamiczny kwartalny +3,7% 32 946
Slide 25: Wyniki biznesowe detalu – portfel kredytowy
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Wyniki biznesowe detalu – portfel kredytowy Kredyty dla klientów indywidualnych (brutto) (w mln zł) r/r kw/ Kredyty dla klientów indywidualnych kw 33 831 34 443 33 441 (brutto) wzrosły o 5,7% r/r – pewne 31 643 32 018 1 137 1 181 +5.7% -2.9% 1 132 1 1
Slide 26: Wyniki biznesowe detalu – pożyczki gotówkowe i hipoteczne
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Wyniki biznesowe detalu – pożyczki gotówkowe i hipoteczne Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych Portfel pożyczek gotówkowych (brutto) (w mln zł) (w mln zł) +25% 1927 +21% +2,5% 1541 4 218 4 322 3 982 3 570 3 741 674 669 584 I-III kw.14 I kw.15 II kw.15 III
Slide 27: Wyniki biznesowe przedsiębiorstw – kredyty
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Wyniki biznesowe przedsiębiorstw – kredyty Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 3,0% r/r kw/ kw (w mln zł) 13 563 14 119 14 028 14 190 +4,6% +1,2% 13 483 1 545 1 591 1 626 1 697 1 818 +17,7% +7,2% Kredyty dla przedsiębiorstw (
Slide 28: Wyniki biznesowe przedsiębiorstw – transakcje i depozyty
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Wyniki biznesowe przedsiębiorstw – transakcje i depozyty Przelewy krajowe Przelewy międzynarodowe (w tys.) (w tys.) +18% +12% 8 455 71 74 8 028 66 69 7 144 7 441 7 252 64 III kw.14 IV kw.14 I kw.15 II kw.15 III kw.15 III kw.14 IV kw.14 I kw.15 II kw.15
Slide 29: Wyniki biznesowe przedsiębiorstw – leasing i faktoring
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Wyniki biznesowe przedsiębiorstw – leasing i faktoring Leasing – nowa produkcja Udział w 7,7% 6,8% Sprzedaż leasingu w I-III kw. 2015 r. na rynku * poziomie 1747 mln zł, tzn. 0,8% więcej (w mln zł) r/r. Millennium Leasing utrzymuje +0.8% wysoką piątą
Slide 30: Porządek prezentacji
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Porządek prezentacji Informacje makroekonomiczne Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 30
Slide 31: Główne nagrody i osiągnięcia w ostatnim czasie (1)
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Główne nagrody i osiągnięcia w ostatnim czasie (1) Pierwsze miejsce w rankingu Newsweeka „Przyjazny bank” Pierwsze miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” Pierwsze miejsce w kategorii „Bank w Internecie” Pierwsze miejsce w kategorii „Bankowoś
Slide 32: Główne nagrody i osiągnięcia w ostatnim czasie (2)
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Główne nagrody i osiągnięcia w ostatnim czasie (2) Bank Millennium finalistą prestiżowego konkursu „BAI-Infosys Finacle Global Banking Innovation Awards 2015” dla najbardziej innowacyjnych instytucji bankowych w kategorii „Channel Innovation” za wprow
Slide 33: Notowania akcji Banku Millennium
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Notowania akcji Banku Millennium Kapitalizacja rynkowa/płynność Informacje ogólne na temat akcji Banku Millennium 10 069 11,0 Liczba akcji: 1 213 116 777 (notowane 1 213 007 541) 8 737 7 133 Notowane na: Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Slide 34: Kredyty hipoteczne – kształtowanie się rat w CHF
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Kredyty hipoteczne – kształtowanie się rat w CHF Porównanie raty CHF i PLN * Skokowy wzrost kursu CHF w (w PLN) styczniu spowodował wzrost rat hipotecznych, który był niższy niż kurs CHF/PLN skala wzrostów, które wystąpiły w 3.93** latach 2008 i 2011.
Slide 35: Działania wspomagające kredytobiorców hipotecznych
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Działania wspomagające kredytobiorców hipotecznych Bank w pełni wdrożył zestaw rozwiązań tzw. „Sześciopak” zalecany przez Związek Banków Polskich (ZBP) w celu złagodzenia negatywnych efektów aprecjacji CHF, stabilizacji poziomu rat kredytów i wsparcia k
Slide 36: Syntetyczny rachunek zysków i strat (pro-forma)
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Syntetyczny rachunek zysków i strat (pro-forma) 1-3kw 2014 1-3kw 2015 2kw 2015 3kw 2015 (mln zł) pro-forma pro-forma pro-forma pro-forma Wynik z tytułu odsetek * 1 111,0 1 056,9 348,4 357,5 Wynik z tytułu prowizji 469,5 455,7 147,4 151,6 Pozostałe przyc
Slide 37: Wyniki segmentów biznesowych
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Wyniki segmentów biznesowych (mln zł) Segment Detaliczny Segment Przedsiębiorstw Segment Skarbu, ALM i inne 1-3kw. 2014 1-3kw. 2015 zmiana 1-3kw. 2014 1-3kw. 2015 zmiana 1-3kw. 2014 1-3kw. 2015 zmiana Wynik z tytułu odsetek 869,0 800,4 -7,9% 242,8 195,8
Slide 38: Bilans
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Bilans AKTYWA (mln zł) 30/09/2014 30/06/2015 30/09/2015 Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 1 705 1 939 1 710 Należności od pozostałych banków 1 711 3 736 2 772 Należności od Klientów 43 847 46 998 46 191 Należności z tytułu zakupionych papierów wartośc
Slide 39: Kontakt
Bank Millennium – wyniki za III kwartał 2015r. Kontakt Stron internetowa: www.bankmillennium.pl Marek Miśków – analityk Tel: +48 22 598 1116 Kontakt to Departamentu Relacji Inwestorskich: e-mail: marek.miskow@bankmillennium.pl Artur Kulesza – Kierujący Relacjami Inwestorskimi Katarzyna Stawinoga Tel