Dena Co., Ltd. · TSE:2432
Dena — Q1 FY2006 Earnings Presentation
29 slides from Dena's earnings presentation, Jul 26, 2006
Slide 1: 2006年度第1四半期 業績のご報告
2006年度第1四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 2006年度第1四半期ハイライト
2006年度第1四半期ハイライト 1. 売上高、営業利益ともに - 売上高 2,352百万円 (対前年同期比 +93%) 全社 引き続き大幅な成長基調 - 営業利益 800百万円 (対前年同期比 +295%) - 中国でのサービス展開に向けた子会社設立準備 2. 新規領域への進出 - 旅行・保険領域における展開（株式会社エアーリンク - 及び株式会社瀧本の株式取得） - 2006年6月末で会員数が67万人を突破 3. モバオクの順調な推移 - 5月よりPC展開を開始（検索・商品画面閲覧） モバイル 4. ポケットアフィリエイトの拡大 - ネットワーク規模の拡大に伴い売上も大きく伸長 - 6月末
Slide 3: 2006年度第1四半期業績のご報告
2006年度第1四半期業績のご報告 ■連結業績 ■Webコマース事業 ■モバイル事業 ■今後の事業展開 3
Slide 4: 2006年度第1四半期連結業績の概要
2006年度第1四半期連結業績の概要 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 モバイル事業が引き続き 売上高 2,352 1,219 +93% 2,038 +15% 順調に拡大 営業利益 800 202 +295% 628 +27% 経常利益 808 207 +290% 617 +31% ㈱ディー・エヌ・エーに当 当期純利益 504 200 +152% 489 +3% 期より法人税が発生 4
Slide 5: 売上高の推移
売上高の推移 (百万円) 2,352 ソリューション 68 モバイル 2,038 2,000 Ｗｅｂコマース 155 1,751 210 1,500 1,420 1,515 1,219 195 1,103 1,047 315 816 1,000 277 569 794 181 303 542 214 486 119 500 68 24 58 4 724 779 768 600 655 457 493 555 415 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2004年度 2005年度 2006年度 (注) 1. セグメント間の内部売上高又は振替高を消去後の金額にて記載しておりま
Slide 6: 費用構成の推移
費用構成の推移 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 売上原価合計 654 415 +57% 515 +27% 労務費 25 43 -41% 27 -8% 減価償却費 64 52 +24% 60 +6% 広告媒体費 491 155 +215% 364 +35% アフィリエイトの拡大 その他 73 164 -56% 62 +16% 販管費合計 898 600 +49% 893 +0% 人件費 351 226 +55% 315 +11% 人員増 前四半期に積極的な広告宣伝活 販促費・広告費 254 208 +22% 293 -14% 動を展開 その他
Slide 7: 営業利益・営業利益率の推移
営業利益・営業利益率の推移 (営業利益：百万円) (営業利益率：％) 800 800 営業利益 3 7 .3 40 700 営業利益率 3 4 .0 628 652 600 2 8 .1 30 3 0 .8 500 2 0 .2 2 0 .8 399 400 20 1 6 .6 300 1 1 .6 217 202 8 .9 200 160 10 100 56 48 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2004年度 2005年度 2006年度 (注) 当社は2005年度より連結決算を行っておりますので、参考値として2004年度単体の数値を記載しております。 7
Slide 8: キャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの推移 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 営業活動による キャッシュ・フロー 382 375 +7 936 -553 ㈱モバオクの法人税 投資活動による ㈱ペイジェントのシス キャッシュ・フロー -303 -26 -276 -98 -205 テム開発に伴う投資 前四半期に㈱ディー・ 財務活動による エヌ・エー、当四半期 キャッシュ・フロー 428 315 +112 4,724 -4,295 に㈱ペイジェントの第 三者割当増資を実施 現金及び現金同等物の 期末残高 12,377 5,311 +7,066 11,870 +507
Slide 9: グループ総取扱高の推移
グループ総取扱高の推移 (百万円) 7月1日 モバオク有料化 25,000 22,200 22,440 21,354 20,037 20,000 16,771 17,445 15,000 11,113 10,000 6,954 4,969 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2004年度 2005年度 2006年度 (注) 総取扱高は、当社グループが運営するマッチングサービスにおける売買成立高の合計額です。 (対象サイト：ビッダーズ、提携サイト、ポケットビッダーズ、au Shopping Mall、モバオク、ａｕオークション、モバコレ) 9
Slide 10: Webコマース事業
Webコマース事業 売上高 (百万円) 800 広告 法人支援 779 768 第1四半期ハイライト 724 マッチング手数料* 700 167 655 187 売上高は前年同期比28％増 600 174 600 158 モバイル展開の加速化 135 - ポケットビッダーズ、au Shopping Mallを 500 315 中心に会員獲得や取扱高を強化 292 400 266 - au Shopping Mallでは6月からテレビCM等 247 260 プロモーションを積極的に展開 300 アフィリエイト戦略の推進 200 - 広告クライアントの獲得に向けた営業強化 283 295 288
Slide 11: ビッダーズ重要指標の推移(1)
ビッダーズ重要指標の推移(1) 取扱高 会員数 (百万円) (万人) 6,806 6,812 449 6,597 420 5,984 22% 6,000 400 384 5,594 35% 360 333 300 4,000 200 2,000 100 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 05年度 06年度 05年度 06年度 11
Slide 12: ビッダーズ重要指標の推移(2)
ビッダーズ重要指標の推移(2) 期末出品数 クラブビッダーズ店舗数 (万品) (店) 220 2,311 2,311 206 2,210 2,070 16% 200 1,997 185 185 29% 2,000 170 150 1,500 100 1,000 50 500 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 05年度 06年度 05年度 06年度 12
Slide 13: モバイル事業
モバイル事業 売上高 (百万円) 1,515 1500 売上高内訳 モバオク 584百万円 1,103 ポケットアフィリエイト 896百万円 1000 816 モバゲータウン 175百万円 569 その他 118百万円 500 303 連結・部門内消去 258百万円 セグメント合計 1,515百万円 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2005年度 2006年度 13
Slide 14: モバオク重要指標の推移
モバオク重要指標の推移 有料会員数(月末) 取扱高 期末出品数 (万人) (百万円) (万品) 67 15,602 15,622 223 65 62 15,000 14,443 14,548 211 60 60 200 56 54 51 12,000 11,461 50 47 151 154 42 150 40 39 130 9,000 33 30 28 100 6,000 20 50 3,000 10 0 0 0 7月 9月 11月 1月 3月 5月 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 05年 06年 05年度 06年度 05年度 06年度 14
Slide 15: モバオクのPC展開による新しいユーザ層の取り込み
モバオクのPC展開による新しいユーザ層の取り込み 18-24才 25-39才 40才～ 積極的な広告宣伝、 モバオク 安全性・利便性の 携帯のみ 更なる向上で拡大 携帯＆PC Yahoo! PCのみ オークション PC対応による 拡大 15
Slide 16: EINAIMOPCLYS—II—A
EINAIMOPCLYS—II—A ORDO ARIEK= LF HAAN III® - 7-3-4 AI ay mbok.jp mee | 190 f#) bed > Bie Bore vay = by IA > EHTS psy be = M/S OT mOARRR = PLY F HATA ITV CoMIOBTESHUNESCAUET BEB ES CRTs FAL q T FUP USIAALIS X SET DURLET OOS Ria FRI Hew FA Mey HEMEL PARTIC Te ML ODUMVISAARO ATA DTU ko Th] BiTt3 “pet B
Slide 17: モバオクの決済サービス
モバオクの決済サービス ③商品発送 ②通知 モバオク ④受取通知 出品者 落札者 ATM ⑤代金支払 ①代金支払 コンビニ 金融機関 株式会社ペイジェント クレジットカード ネットバンキング 出資 出資 出資 (10%) (50%) (40%) 出資(3%) 17
Slide 18: 決済サービス拡大ステップ
決済サービス拡大ステップ DeNAの他サービス 外販 モバオクへの導入 での導入 モバオク auオークション ビッダーズ ポケットビッダーズ モバコレ ・・・ 他社ECサイト 他社物販サイト 他社物販 ・・・ モバオクの安全性・ 新たな収益の実現 業界のデファクト 18 利便性の向上 スタンダードを目指す
Slide 19: ポケットアフィリエイトの成長
ポケットアフィリエイトの成長 累積媒体主数 売上高 (万社/人) (百万円) 20 896 900 20 18 800 2006年度の方針 16 他社メディア 16 700 自社メディア 607 営業力強化とPC 14 13 600 展開により収益の 669 12 飛躍的拡大を継続 10 500 409 する。 10 400 8 510 8 302 300 6 199 351 200 4 263 100 187 227 2 58 97 12 39 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 05年度 06年度 05年度 06年度 19
Slide 20: 急成長中のゲーム&コミュニティサービス「モバゲータウン」
急成長中のゲーム&コミュニティサービス 「モバゲータウン」 ◆ 会員数は第1四半期末で90万人、7月12日には100万人を突破 ◆ 日記や掲示板、サークル、アバターなどのコミュニティ機能の利用度も非常に高い ◆ 第1四半期の売上高は175百万円 対戦型ゲーム 手軽で高品質な ネット接続不要の FLASHゲーム 単独アプリ コミュニティ プラットフォーム 対戦ゲームから コミュニティ形成 ゲームを軸に 会員獲得 チャット アバター 潜在会員 掲示板 日記 サークル 新規会員を 口コミ紹介 ※一部機能はiモードのみの対応 20
Slide 21: モバゲータウンの成長
モバゲータウンの成長 会員数 月間ページビュー （万人） （百万） 90 1,549 1,500 80 1,194 65 60 1,000 38 658 40 500 21 383 20 8 122 0 0 2月 3月 4月 5月 6月 2月 3月 4月 5月 6月 2006年 2006年 21
Slide 22: 主な携帯サイトのPV比較（1日あたり）
主な携帯サイトのPV比較（1日あたり） 有料 モバオク モバオク 6000～7000万 モバゲータウン モバゲー 5200万 2006年2月 ヤフーモバイル ヤフーモバイル スタート (総合ポータル） 4900万 （総合ポータル） girls walker girls walker 3960万 楽天市場 楽天 2600万 魔法のiランド 魔法のiランド 1900万 The News The news 1300万 TDL TDL 1300万 乗換案内 乗り換え案内 800万 いろメロミックス イロメロミックス 500万 出典：野村證券株式会社 金融経済研究所 ヤフー株式会社 有料 （当社サービス
Slide 23: 携帯サービスを成功に導くDeNAの強み
携帯サービスを成功に導くDeNAの強み ◆自社のメガサイトからの誘導 ‐モバオク ‐モバゲータウン ◆勝手サイトからの効率的な集客 ‐20万以上の携帯サイトが登録している 「ポケットアフィリエイト」 ◆サービス構築力 ◆通信事業者の集客力の活用 ‐技術力 ‐KDDIとの提携関係 ‐企画力 ‐DoCoMo、vodafoneでの公式展開 ‐オペレーション力 潜在ユーザ 確固たる構造を持つ 卓越したユーザビリティー 抜群の集客力 を実現したサービス 23
Slide 24: モバイル領域でのサービス展開イメージ
モバイル領域でのサービス展開イメージ コマース＆コミュニティ ポータルでのNo.1を目指す モバゲー タウン モバオク モバオク ポケットビッダーズ 決済 au Shopping Mall ポケット モバコレ ビッダーズ 強力な個々のサービスをベースに、トラフィックやブランドのシナジーを最大限に 活かすことで実現 24
Slide 25: 今後の事業展開
今後の事業展開 ■モバイル・ウェブサービスの強化による収益基盤の一層の拡充 ・ 現在の主軸事業、モバオク、ビッダーズ、ポケットアフィリエイトに 加えてモバゲータウンの更なる拡大に向けた積極投資 ・ 決済サービス、モバコレ等の新サービスを新たな主軸事業へ育成 ・ その他新サービスの立ち上げ検討 ■新規事業ドメインへの参入 ・ 保険代理業、旅行代理業、BtoB事業などを検討中 ・ M&Aも手段として積極的に検討 ■海外進出 ・ まずは中国に注力 25
Slide 26: 中国における子会社の設立
中国における子会社の設立 中国モバイル市場におけるサービス展開のため、北京市に100％子会社を設立 ■中国市場のチャンス ・ 9％台のGDP成長率 、「中間層」の拡大 ・携帯人口4億人超 （PCネット人口 1.1億人） ・携帯インターネット、カメラ付携帯の普及 北京得那網絡科技有限公司 －100%子会社 （DeNA Beijing Co., Ltd.) ・第三世代携帯への期待（年内～来年） ・PCでのEC市場拡大（約2700億円/2005年） ・ 設立年月： 2006年7月以降 ・ 資本金： 30万USドル ・ 代表者： 南場 智子 ■中国市場のリスク ・ 従業員： 3名 ・政府や通信事業者の
Slide 27: ㈱エアーリンク及び㈱瀧本の株式取得
㈱エアーリンク及び㈱瀧本の株式取得 ■6月22日株式譲渡契約締結、7月14日株券引渡済 ■株式会社 エアーリンク ・旅行代理店事業、保険代理店事業 ・資本金350百万円、前期営業収益892百万円、総取扱高83億円 ・昭和54年創業 ・従業員数83名 ・東京、大阪、福岡など17店舗（FCを含む） ■株式会社 瀧本 ・資産管理、ダイレクトメール送付事業 ・資本金70百万円、前期営業収益382百万円 27
Slide 28: 旅行・保険領域における展開
旅行・保険領域における展開 ■旅行・保険に精通した 社員約80名 ■60万人以上の会員基盤 互いの会員基盤・媒体における とブランド クロスセル ■東京・大阪・福岡等の リアル店舗網 エアーリンクの既存旅行・保険商品の ■旅行サプライヤー・保険 インターネット販売 会社120社以上との取引・ 信頼関係 より高い付加価値型旅行、 ■ネット・携帯における 保険商材の開発・販売 ECノウハウ ■500万人以上の会員 基盤 28
Slide 29: 本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますこ…
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー