Fujita Kanko Inc. · TSE:9722
Fujita Kanko — Q3 2021 Earnings Presentation
15 slides from Fujita Kanko's earnings presentation, Nov 9, 2021
Slide 1: 2021年12月期 第3四半期 決算説明資料
藤田観光株式会社 ２０２１年１２月期 第3四半期 決算説明資料 2021年11月9日 藤田観光株式会社 （証券コード：9722）
Slide 2: 損益計算書
損益計算書 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 ➤前年比15億円の増収、コスト削減が順調に進捗し実質の前年比では営業赤字を58億円縮小 ➤３Q（７～９月）は緊急事態宣言下においても、前年比22億円の増収 ※参考前年比：2020年２Qにおいて営業休止中の固定費2,289百万円を特別損失に振り替えているため、振り替え前の実績と比較 2020年 2021年 3Q累計 3Q累計 前年比 参考前年比※ 主な増減要因 （百万円） 実績 実績 売上高 17,699 19,221 1,521 1,521 WHG事業 7,650 7,214 ▲435 ▲435 1～3月 ▲5,501 ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ
Slide 3: 損益計算書（売上）
損益計算書 （売上） 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 売上高推移 （百万円） 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2020年 2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 WHG事業 ラグジュアリー＆バンケット事業 リゾート事業 その他 ４～５月 1～3月 4～6月 7～9月 第１回 第2回 第3回 第4回 緊急事態宣言 緊急事態宣言 緊急事態宣言 緊急事態宣言 7月～12月 7月～9月 Go Toキャンペーン 東京2020 （10月から東京追加）
Slide 4: 損益計算書（コスト）
損益計算書 （コスト） 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 ➤コスト削減が進捗→収益構造改善 営業固定費（2019年３Q累計比） （％） 2021年３Q累計 営業固定費 100 2019年同期比で72％まで低減 90 2021年３Q累計 固定人件費 80 2019年同期比で64％まで低減 70 60 ＜主なコスト削減策＞ 50 ・早期希望退職の実施 ・役員報酬、従業員給与・賞与の減額 40 ・外部委託費の内製化 30 ・賃料交渉 など 20 10 0 2019年３Q 2020年３Q 2021年３Q 振替前 ※ ※ 2020年２Qは営業休止中の固定費2,289百万円を 特別損失に振り替え
Slide 5: WHG事業 ３Q概況
WHG事業 ３Q概況 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 ●無観客ながらも、東京2020関連利用取込もあり都内事業所の稼働率・ADRが2020年比向上 ▲地方事業所は稼働率が2020年比で向上するも、ADRは伸びず ３Q 2020年比 2019年比 （7～9月） ADR 稼働率 ADR 稼働率 合計 +28.3％ +22.1pt ▲27.0％ ▲44.6pt 東京 +69.7% +32.9pt ▲23.7％ ▲44.5pt 東京以外 ▲3.3％ +10.2pt ▲35.2％ ▲45.1pt 新規開業 ホテルタビノス京都 ホテルグレイスリー台北 ・7月30日開業 ・客室数190室 ・9月
Slide 6: ラグジュアリー＆バンケット事業（ホテル椿山荘東京） ３Q概況
ラグジュアリー＆バンケット事業（ホテル椿山荘東京） ３Q概況 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 ●東京2020関連利用、「東京雲海」効果で稼働率・ADRともに2020年比向上 ●婚礼実施件数が増加、婚礼部門2020年比増収（2020年からの延期含む） ▲平日稼働率の低迷が続く ▲法人宴会は低迷継続、接待需要の回復は緩やか ホテル椿山荘東京 部門別売上高 ３Q 2020年比 2019年比 ３Q（７～９月） （7～9月） 宿泊部門 +103.9％ ▲9.0％ 2020年比 2019年比 婚礼部門 +140.6％ ▲39.7％ ADR 稼働率 ADR 稼働率 宴会部門 +23.2％ ▲78
Slide 7: リゾート事業 ３Q概況
リゾート事業 ３Q概況 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 ●感染者数増加の中でもシルバーウィーク、週末を中心に需要取込 ３Q（７～９月） 【箱根小涌園 天悠】 ※2020年はGo Toキャンペーン実施 プライベートビアガーデン、 2020年比 2019年比 特製二段重弁当の ADR 稼働率 ADR 稼働率 客室デリバリーなどの 巣ごもりプラン ▲4.7％ ▲21.5pt ▲3.6％ ▲24.2pt ３Q（７～９月） 【箱根小涌園ユネッサン】 2020年比 2019年比 メディア露出増加やSNS活用効果もあり堅調に推移 入場人員 入場単価 入場人員 入場単価 +11.2％ ▲7.1％
Slide 8: 部門別売上高および主要事業所の営業指標
部門別売上高および主要事業所の営業指標 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 部門別売上高（1月～9月） 営業指標 前年との対比（1月～9月） （百万円） 売上高 宿泊部門 ADR 稼働率 部門 前年比 実績 合計 ▲22.5％ +7.3pt 宿 泊 6,097 ▲55 W H G W H G 東京 ▲30.0％ +11.6pt そ の 他 1,117 ▲380 東京以外 ▲16.8％ +3.0pt 宿 泊 1,076 474 ホ テ ル 椿 山 荘 東 京 +19.0％ +6.2pt ラグジュ 婚 礼 4,156 2,003 箱 根 小 涌 園 天 悠 +1.8％ ▲8.3pt アリー
Slide 9: 貸借対照表
貸借対照表 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 ➤2021年９月28日に増減資を実施 ・増資により150億円の資本性資金を確保（成長投資の原資・構造改革・運転資金） ・資本金を１億円とする減資の実施、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えた財務体質へ 2019年末 2020年末 2021年9月末 純資産 264.3億円 13.4億円 348.2億円 自己資本比率 25.4％ 1.2％ 28.8％ （百万円） ＜資産＞ 2020年12月 2021年9月 前期末比 主な増減要因 増資および下記資産売却による現預 流動資産合計 10,149 46,720 36,571 金の増加 資産売却（太閤
Slide 10: 事業計画（2021年~2025年）の進捗状況
事業計画（2021年~2025年）の進捗状況 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 戦略 主要施策 進捗 具体策 実施済 早期希望退職、従業員給与カット （コスト削減が計画以上に進捗、士気向上のため従業員給与削減を9月に解除） 労務費改革 実施中 役員報酬カット、従業員賞与カット、社外出向等 【Ⅰ】 客室清掃・警備・食器洗浄等の外注業務の内製化、 構造改革の コスト改革 実施中 新規出店の見直し、賃料減額交渉 推進 不採算事業所 実施中 2021年内に8事業所・店舗の直運営を終了（契約期間満了含む） 対応 挑戦できる環境を整備、成果を出した人に報いる制度 人事制度改革 策定中 （2022
Slide 11: 2021年12月期 足元の状況
2021年12月期 足元の状況 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 ➤年内の収益最大化、次年度に向けた需要獲得へ 施策：ワクチン接種済証明書、陰性証明書提示での優待プラン販売 会員プログラム刷新を見据え、藤田観光グループメンバーズカード 全社共通 （FGMC）会員入会促進 入国規制緩和を受けたビジネス需要増を取り込むべく、販売を推進 概況：緊急事態宣言解除後、ビジネス客利用や地方事業所を中心に予約が進捗 WHG 直近予約が多い状況は変わらず 事業 施策：販売予約機能を集約し、チェーンメリットを活かした販売促進 近隣施設とのタイアッププラン造成、付加価値向上へ 【ホテル椿山荘東京】 ラグ
Slide 12: 四半期別売上高・営業利益推移
四半期別売上高・営業利益推移 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 売上高推移 営業利益推移 （百万円） （百万円） 20,000 2,000 1,000 15,000 0 -1,000 10,000 -2,000 -3,000 5,000 -4,000 -5,000 0 -6,000 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 11
Slide 13: 会社概要
会社概要 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 上場取引所 東京証券取引所市場第一部 社名 藤田観光株式会社 証券コード 9722 普通株式 100株 単元株式数 A種優先株式 1株 事業年度 毎年1月1日～12月31日 基準日 12月31日 配当金支払株主確定日（普通株式） 12月31日および中間配当を実施するときは6月30日 定時株主総会 毎年3月 普通株式 12,207,424株 発行済株式の総数 計 12,207,574株 A種優先株式 150株 普通株式 44,000,000株 発行可能株式総数 計 44,000,150株 A種優先株式 150株 決算期 毎年12月31日 12
Slide 14: 施設一覧（2021年11月9日現在）
施設一覧（2021年11月9日現在） 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 WHG事業 リゾート事業 ラグジュアリー＆バンケット事業 ≪宿泊≫ 37拠点 11,226室（開業予定1拠点含む） ≪宿泊≫12拠点 560室（開業予定1拠点含む） ≪宿泊≫ 1拠点 267室 ■ワシントンホテル ■ホテルグレイスリー 箱根小涌園 天悠 150室 ホテル椿山荘東京 267室 （22拠点 7,018室） （11拠点 3,198室） 箱根小涌園 美山楓林 15室 ≪婚礼・宴会≫ 5拠点 仙台 223室 札幌 440室 箱根小涌園 三河屋旅館 25室 マリーエイド 新宿（本館） 1,280室 銀座 27
Slide 15: IR担当部門（お問合せ先）
IR担当部門 （お問合せ先） 藤田観光株式会社 企画本部 経理・財務IR部 TEL：03-5981-7727 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/index.html 注意事項： 当資料は、藤田観光グループの業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではございません。 また、注記を行っている場合を除き、2021年9月30日現在のデータに基づいて作成しております。 尚、当資料に掲載された予測等は作成時点での当社の判断であり、経営環境の変動により今後変更され る可能性がありますのでご了承くださ