Slide 1: 2023年12月期 第1四半期 決算概要
2023年12月期 第1四半期（1～3月） 決算概要 2023年 5月1日 株式会社 大塚商会 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 2: 2023年第1四半期 ポイント
2023年第1四半期 ポイント ■連結・単体ともに、売上・各利益とも新記録更新 ■SI事業： 売上21.4%増の高伸長。前年同期の供給不足が改善。 期末需要を掴み、GIGAの2021年を上回る。 ■S＆S事業 売上5.8%増。前年「収益認識に関する会計基準」の適 用の影響が一巡し、堅調な推移に戻る。 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 1
Slide 3: 2023年第1四半期 業績の概要
2023年第1四半期 業績の概要 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 242,609 +15.5% 218,504 +15.2% 営 業 利 益 16,875 +22.4% 14,619 +19.6% 経 常 利 益 17,431 +21.6% 16,067 +16.9% 純 利 益 ※ 11,591 +10.2% 11,147 +5.8% ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 2
Slide 4: 連結 売上高・利益の状況
連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 250,000 239,350 242,609 20,000 218,681 224,329 17,431 16,484 17,238 210,069 15,087 200,000 16,000 16,699 14,338 16,875 16,147 14,648 150,000 13,785 12,000 11,486 11,591 10,882 10,519 100,000 10,042 8,000 50,000 4,000 営業利益 売上高 経常利益 純利益 0 0 2019年1
Slide 5: 連結 セグメント別売上高
連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 250,000 239,350 242,609 218,681 224,329 210,069 200,000 156,454 158,299 150,000 142,502 144,594 130,382 100,000 50,000 76,179 79,734 82,896 79,687 84,310 0 2019年1Q 2020年1Q 2021年1Q 2022年1Q 2023年1Q 「収益認識に関する会計基準」 適用前 適用後 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserve
Slide 6: 連結 売上高の四半期推移
連結 売上高の四半期推移 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 （単位：億円） 2,500 2,000 2,426 2,352 2,393 2,188 2,272 1,968 2,100 1,997 1,500 1,855 1,000 500 0 1Q 2Q 3Q 4Q ※2022年12月期より「収益認識に関する会計基準」を適用しております。 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 5
Slide 7: 連結 経常利益の四半期推移
連結 経常利益の四半期推移 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 （単位：百万円） 20,000 15,000 17,238 17,431 17,408 17,007 14,338 15,096 10,000 14,075 9,795 9,245 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 6
Slide 8: 単体 詳細セグメント別売上高
単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 250,000 218,389 218,504 197,520 202,009 200,000 189,680 120,662 119,872 150,000 108,663 107,323 97,113 100,000 15,592 15,569 13,696 15,297 13,411 40,832 42,297 43,425 45,166 50,000 38,696 36,748 38,260 39,858 35,445 38,167 0 2019年1Q 2020年1Q 2021年1Q 2022
Slide 9: 単体 詳細セグメント別売上高増減率の四半期推移
詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 2023年1Q 増減率 （単位：％） SI関連商品 +23.4 受託ソフト等 +11.7 30.0 保守等 +7.7 23.4 サプライ +4.0 20.0 16.4 11.4 10.1 16.3 14.0 8.2 11.7 10.0 11.9 9.5 5.3 4.9 7.7 10.0 2.5 1.3 2.7 4.1 5.3 4.0 0.0 2.3 5.2 -3.2 -11.1 -10.0 -8.9 -7.3 -12.0 -11.5 -11.0 -10.7 -20.0 -18.3 -19.5 会計基準の変更に伴い2022年は前年減 -30.0
Slide 10: 単体 顧客企業の年商別売上構成
単体 顧客企業の年商別売上構成 2023年1Ｑ 20.76% 27.65% 51.59% 2022年1Ｑ 21.48% 27.11% 51.41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 ※2022年から収益認識に関する会計基準を適用しており、比較可能な２期間の構成比を表示しております。 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 9
Slide 11: 単体 顧客企業の業種別売上構成
単体 顧客企業の業種別売上構成 2023年1Ｑ リース・信販 官公庁・ ・その他 学校教育 9.61% 7.57% サービス業 27.78% 小売業 3.26% 建築業 7.54% 卸売業 17.67% 製造業 26.57% Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 10
Slide 12: 連結 自己資本と有利子負債
連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 100 307,113 300,000 285,149 268,362 80 200,000 60 56.9 55.1 57.3 40 100,000 20 9,198 9,383 8,576 0 1.9 1.9 1.6 0 2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 11
Slide 13: 単体 重点戦略事業の状況
単体 重点戦略事業の状況 ＜ 売 上 高 ＞ （単位：百万円） 2021年 2022年 2023年1Q 1Q 1Q 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 たのめーる 45,129 46,240 +2.5% 48,693 +2,453 +5.3% ＳＭＩＬＥ 2,457 2,514 +2.3% 3,771 +1,256 +50.0% ＯＤＳ 13,466 13,002 -3.4% 15,122 +2,119 +16.3% ＯＳＭ 24,245 22,257 -8.2% 24,869 +2,612 +11.7% (ODS: Otsuka Document Solutions OSM: O
Slide 14: 単体 たのめーる年次推移
単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） 200,000 たのめーる その他たのめーる事業 3,201 180,000 3,502 3,051 調達ASPｻｰﾋﾞｽ 3,157 2,854 160,000 たのめーる たのめーる 2,029 ライオン事務器様 1,475 スタート！ プラス との提携 1,560 140,000 プライベートブランド 2,207 2022年までは通期 1,408 1,128 120,000 TANOSEE 183,172 2,313 173,528 個人向け通販 2,465 166,649 100,000 2,552 159,932 163,448 ぱーそなる
Slide 15: パソコン販売台数の四半期推移
パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: 複写機販売台数の四半期推移
複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: 新規売上企業数
新規売上企業数 新規売上企業数 前年増減率 +14.4% 四半期毎の 季節性はあるが 順調に推移 +4.4% +0.0% +0.1% △0.2% 6,500 △2.2% △4.2% △10.9% △20.3% 省略線 4,000 △30.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2021年 2022年 2023年 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: 受注の状況
受注の状況 【追加受注額 と 企業数の構成比】 【全体の受注件数 と 受注率】 前四半期に取引のあったお客様との、当四半期受注額と企業数の構成比 受注率 ＝ 受注件数 ÷ 商談件数 ※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定 30,00 0 追加受注額 受注件数 +18.0% 27,50 0 +14.8％ +2.3％ +16.0% 25,00 0 +14.0% 22,50 0 +12.0% 20,00 0 17,50 0 +10.0% 15,00 0 30.4％ 30.3% +8.0% 12,50 0 +6.0% 10,00 0 7,500 +4.0% 5,000 追加受注額 受注件数 追加
Slide 19: 一口座当たりの売上高増減率
一口座当たりの売上高増減率 （単位：％） 15.0 +12.0 +11.8 +10.6 +9.2 +9.5 +9.7 10.0 +8.1 +5.7 +4.9 高水準を継続 5.0 +2.9 +3.3 +5.6 0.0 -5.0 -7.2 -10.0 -12.6 -14.4 -15.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2022年 2023年 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 18
Slide 20: オフィスまるごと大塚商会
オフィスまるごと大塚商会 サプライ 電力 事務機系 FAX 回線 （ASP・Webｻｰﾋﾞｽ） LED MRO BEMS VC ゲートウェイ 回線系 KT PBX 音声系 複写機 システム系 サーバー PC ソフトウェア Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. タブレット 19
Slide 21: AI活用で「まるごと」推進
ＡＩ活用で「まるごと」推進 大塚商会ならではの、ビッグデータのAI活用。 お客様の「お困りごと」を解決しながら、ノウハウを蓄積中。 ＣＡＳＥ １ ＣＡＳＥ ２ ALL大塚 で 「まるごと」 へ 「たのめーる」 から 「まるごと」 へ AI エンジニアの対応頻度が 「たのめーる」 で大量の段ボール の示唆 高い傾向のお客様を発見。 を発注するお客様を発見。 移転情報をキャッチ。 営業 商談に担当エンジニアが同行。 回線インフラ案件を受注。 移転後オフィスの IT環境全般を受注。 の対応 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 22: AI示唆による受注件数の蓄積
ＡＩ示唆による受注件数の蓄積 着実に実績を積み上げ、 累積 3万件超 「AI」 と 「営業」の 相互学習サイクルを継続 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 21
Slide 23: 基幹系・情報系のDX統合パッケージ
基幹系・情報系の ＤＸ統合パッケージ データベースを一元化 オンプレも、クラウドも 統合 基幹系 情報系 DX統合パッケージ 2023年2月～ 2023年6月～（予定） DX統合パッケージ with freee dot DataのAI機能を標準実装 自動入金消込・自動仕訳機能（AI） 第一弾として、販売管理データを活用した で業務効率化と生産性の向上 商品別の需要予測機能を提供予定 日常業務にAIを組み込み、業務の効率化・高度化を実現 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 22
Slide 24: 2023年12月期の計画
2023年12月期の計画 （単位：百万円） 連 結 1～6月 通期 1Q 実績 （計画） （計画） 売 上 高 242,609 468,600 901,000 営 業 利 益 16,875 33,200 58,600 経 常 利 益 17,431 33,900 59,600 純 利 （※親会社株主に帰属する純利益） 益 ※ 11,591 22,890 40,170 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 23
Slide 25: Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 24
Slide 26: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 １．本資料は、2023年12月期第1四半期の業績及び今後の経営戦略に関する情報の 提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘する ものではありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製