Hirogin Holdings, Inc. · TSE:7337
Hirogin — Q3 FY2024 Earnings Presentation
23 slides from Hirogin's earnings presentation, Mar 13, 2025
Slide 1: Small meeting materials, March 2025
IR=-714> 79784 20254 3 A138 LY OSFAMAIVFH IA a
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント Ⅰ．2024年度第３四半期決算および業績見通し ･･･ p.3 Point 2024年度第3四半期の業績は、順調。 1 （親会社株主に帰属する四半期純利益290億円、進捗率82.8％） Point 2 2024年度は過去最高益＋株主還元も過去最高額を見込む。 Ⅱ．中期計画2024の初年度の総括 ･･･ p.12 Point 企業価値向上に向け、着実に「地域総合サービスグループ」としての歩みを進めている。 3 （ソリューションメニューの拡充、経営資源の再配分等） Point 足元のマーケット環境は、計画策定時から大きく変化しており、「中期計画2024」のKPI・ 4 計数目標の見
Slide 3: 2024年度第3四半期決算および業績見通し
KHEWAITS. LY ODEAMWFIA I. 20244258 3 WERRAS LU Rial a
Slide 4: 2024年度第3四半期決算の概要
2024年度第3四半期決算の概要 連結業績サマリー 広島銀行 業績サマリー (億円) (億円) 2024年度 2024年度 前年 前年 ( 進捗率 ) 第3四半期 （進捗率） 第3四半期 同期比 同期比 コア業務粗利益 786 96 (76%) 連結粗利益 836 89 資金利益 633 73 （除く国債等債券関係損益） 877 112 うち貸出金利息 676 69 資金利益 632 85 非資金利益 152 22 役務取引等利益 188 18 法人ソリューション 51 12 特定取引・その他業務利益 15 △ 13 アセットマネジメント 32 △4 （うち国債等債券関係損益） △ 40 △
Slide 5: 主要グループ会社の実績 - 広島銀行以外 -
主要グループ会社の実績 - 広島銀行以外 - 金融連結子会社 非金融連結子会社 ひろぎん証券 ひろぎんリース しまなみ債権回収 ひろぎんキャピタルパートナーズ ‘24年度 ‘24年度 ‘24年度 ‘24年度 (百万円) 前年 (百万円) 前年 (百万円) 前年 (百万円) 前年 第3Q 第3Q 第3Q 第3Q 同期比 同期比 同期比 同期比 業務粗利益 3,574 7 業務粗利益 2,170 268 業務粗利益 482 138 業務粗利益 173 61 経常利益 594 △ 16 経常利益 1,208 288 経常利益 15 145 経常利益 62 19 四半期純利益 394 △ 11 四半期
Slide 6: グループ総与信・総預り資産
グループ総与信（末残）・総預り資産（広島銀行＋ひろぎん証券 末残） 【HD連結】グループ総与信（末残） 【HD連結】総預り資産（広島銀行＋ひろぎん証券 末残） 年率 （億円） 年率 （億円） 111,163 111,112 （+0.6％） 85,497 （+10.0％） 110,485 540 （+31.7％） 108,241 87,0 00 87,0 00 5,549 5,055 5,382 （+6.5％） 891 （+6.5％） 4,481 ひろぎん証券 540 （△4.8％） 4,585 4,554 4,206 （+8.3％） 85,0 00 85,0 00 金融商品仲介 4,013 7
Slide 7: 貸出金（末残）
貸出金（末残） （億円） 【銀行単体】貸出金（末残） 年率 84,103 （+10.0％） 事業性貸出金（円貨）の金利別内訳（2024年12月末） 77,457 76,438 （短プラの追随率※2） 72,753 80,0 00 80,0 00 17,168 （+20.6％） 70,0 00 14,331 70,0 00 14,234 地共貸出※ 14,320 固定金利 短プラ他※1 長期貸出 引上げ済 18,569 （+4.4％） 1兆5,061億円 60,0 00 60,0 00 1兆1,557億円 個人ローン 50,0 00 17,392 17,895 50,0 00 17,785 （2
Slide 8: 預金等（末残）
預金等（末残） 【銀行単体】預金等（末残） 貸出金利回り、預貸金利回り差 年率 （億円） 93,995 94,184 93,830（△0.4％） 貸出金利回り 1.80% 92,774 1.60% 4,436 4,981 3,589 （△27.9％） 1.40% 1.06% 1.03% 1.09% 1.10% 1.07% 1.08% 公金・金融預金 6,016 0.98% 0.88% 0.94% 0.83% 1.20% 1.00% 1.03% 1.05% 1.04% 0.80% 1.01% 0.96% 1.00% 0.99% 0.60% 0.87% 0.93% 0.83% 28,761 27,
Slide 9: 有価証券（末残）・有価証券評価損益
有価証券（末残）・有価証券評価損益 有価証券（末残） 有価証券評価損益 19,695 （億円） （億円） 327 17,792 17,062 2,815 '23/3末 '24/3末 '23/12末 '24/12末 '23/12末比 222 15,815 220 2,832 1,199 満期保有目的 0 0 2 △ 12 △ 14 その他 162 2,650 投資信託 1,943 債券 0 0 2 △ 12 △ 14 1,411 固定債 1,799 977 3,404 株式 1,098 変動債 1,605 その他 - - - - - 固定債 1,955 2,743 変動債 788 2,590 そ
Slide 10: 2024年度 業績予想
2024年度 業績予想 2024年度の業績予想 2028年度（「中期計画2024」最終年度）の計画 （億円） 中間期 2024年度 年初 過去最高益 450億円程度 業績予想 前年比 実績 公表比 経常利益 265 505 164 65 350億円 親会社株主に帰属する 184 350 74 50 当期純利益 276億円 （参考）広島銀行の2024年度の個別業績予想 （億円） 中間期 2024年度 年初 業績予想 前年比 実績 公表比 資金利益 412 825 84 45 '23年度 '24年度 ′28年度計画 非資金利益 103 210 32 30 実績 見通し 「中期計画2024」最終年度
Slide 11: 資本政策
資本政策 約60円 右肩 47.0円 55 1株当たりの 上がり 配当金額 200 .0 37.0円 45 27.0円 38※ 24.0円 24.0円 35 22.5円 自己株式取得総額 150 .0 18.0円 20.0円 30 2024年度 25 50億円 100 .0 ※ 144 15 114.4 配当金総額 84.3 50.0 62.4 70.2 74.9 74.9 （予定含む） 5 (億円) 56.1 0.0 △5 ’24年度 ’28年度 '17年度 '18年度 '19年度 '20年度 '21年度 '22年度 '23年度 '24年度 ※うち100万株については、2025年6月開催予定
Slide 12: 政策保有株式の縮減
政策保有株式の縮減 政策保有株式の縮減状況 政策保有株式の各種方針 簿価ベース 連結純資産対比15%未満（時価ベース） （億円） 銘柄数 94 縮減目標 88 ＊2029年3月末目標（中計最終年度）まで （上場株式） 600 79 76 100 90 429 500 80 356 連結純資産が積みあがっていく中、約20億円の縮減が必要 70 400 278 60 上場株式 300 267 50 383 40 310 Point 縮減交渉先との継続的な対話による着実な縮減 200 236 205 30 20 100 非上場株式 46 46 10 42 44 （’24.12末時点） 銘柄数 時価
Slide 13: 中期計画2024の初年度の総括
RHEOAWTS. LF ODFAMWTTIZ Tl. PHHtH2240MFE ORE —————
Slide 14: 概要 -「地域」・「当社グループ」の目指す姿-
概要 ｰ「地域」・「当社グループ」の目指す姿ｰ ▶ 「中期計画2024」では、「活力ある地域」（＝県内総生産の維持・拡大）の実現に向け、地域のマテリアリティを明確化。その解決に取組むことを通じて、当社グ ループは「地域における圧倒的な存在感」を発揮していく。 ▶ 業務軸の深化・拡大、人的資本の最大化を通じて「当社グループ」の目指す姿を実現し、企業価値の向上を図っていく。 「地域」の目指す姿 「当社グループ」の目指す姿 地域のマテリアリティ 地域において圧倒的な存在感を発揮していくために 活力ある地域 人口減少の抑制 業務軸の深化・拡大 県内総生産 機能 ❏ 金融・非金融面での高度なソリューショ
Slide 15: 初年度の成果（抜粋）
初年度の成果（抜粋） 経営資源の配賦・投資 注力分野における取組み ❏ 金利ある世界を迎え、注力分野へ約1,000 ❏ 当社保養所跡地（宮島口）の有効活用 億円のリスク・アセット配賦 （ラグジュアリーホテル新設） 地域開発ビジネス （中期計画の進捗通り） ❏ エクイティビジネスおよびアライアンス強化に向け、 ❏ 総人員を横這いとする中、注力分野※へ121 新たなファンド出資162億円実施（うち、CVC 名人員配置（2025年4月配置含む） Point Point ファンド20億円） 法人ソリューション （中期計画の進捗通り） ❏ スタートアップ創出に向けたマッチングイベント ❏ 適材適所の配置
Slide 16: 地域活性化指標と経営指標の進捗
地域活性化指標と経営指標の進捗 地域活性化指標 当社グループの取組み（広島県における取組み） 広島県の スタートアップ・ベンチャー支援の件数 街づくり・地域開発への関与件数 環境ファイナンス実行額 人口社会増減 5年間累計目標 年度計画 5年間累計目標 5年間累計目標 800件 達成 年度計画 120件 年度計画 1,800億円 減少幅縮小 年度計画 28件 達成 年度計画 125件 350億円 140 (2028年) 140 2,000 120 120 ３Q ３Q 実績 37 実績 508 100 1,500 ３Q 100 80 実績 80 1,000 60 60 広島県の 84 40 82
Slide 17: 地域活性化指標と経営指標の進捗
地域活性化指標と経営指標の進捗 当社グループの経営指標（2028年度） 連結ROE 連結自己資本比率 連結BPS HD連結 11.2% 11.0%程度 2,000円以上 7%以上 11.0% 11%程度 6.8% 6.5% 1,800円 5.4% 程度 1,760円 1,777円 10.2% 10.2% 10.0%程度 10%程度 銀行連結 '23年度 ’23年度 '24年度 ’24年度 '24年度 ’24年度 '28年度 ’28年度計画 ’23年度 ’24年度 ’24年度 ’28年度計画 ’23年度 ’24年度 ’24年度 ’28年度計画 実績 中間期 第3Q 計画 中期計画2024 実績
Slide 18: 中長期的に目指すROEの水準
中長期的に目指すROEの水準 将来的に資本コストを 8～10% 上回るROEを目指す 約7.5% 6.8% 当社が認識する資本コスト※ 5.4% 6％～9％程度 4.5% （※）資本コストは、CAPMおよび株式益回り（PERの逆数）を参照に算出 2.5% 中期計画2020 中期計画2024 '21年度 '22年度 '23年度 '24年度 '28年度 中長期に 中間期 目指す姿 HIROGIN HOLDINGS | 2025.3 説明会資料 17
Slide 19: 利益水準見直し検討 - マーケットシナリオ
利益水準見直し検討 （参考）中期計画のマーケットシナリオ 中期計画2024のマーケットシナリオ 現在の想定金利 日銀政策金利（短期） 0.10% 円貨金利 ‘24年度 ‘25年度 ‘26年度 ‘27年度 ‘28年度 10年国債金利（長期） 1.50% 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 FF金利（短期） 3.00% 外貨金利 米10年国債金利（長期） 3.75% 2025年7月 0.75％ 為替（ドル／円） 135円 日本銀行 2026年1月 日経平均株価 41,000円 政策金利 1.00％ 0.1％ （参考）貸出金・調達（預金・外部調達等）の資金量および利回り ‘23年度
Slide 20: 利益水準見直し検討
利益水準見直し検討 ▶ 足元のマーケット環境は、計画策定時から大きく変化しており、「中期計画2024」のKPI・計数目標の見直しを検討。（2025年5月に公表予定） （参考）資金利益における政策金利（円金利）上昇シミュレーション（有価証券運用除く） （単位：億円） +約200億円 注力分野における収益影響 +約195億円 600 政策金利1.0％ +約160億円 680 政策金利0.75％ 戦略的「投資」の拡充 300 +約 90億円 △40億円 政策金利0.5％ 630 「金利上昇」への対応 （政策金利1.0％の場合） 0 運用 ＋約110億円 調達 580 590億円＋α 530 その他
Slide 21: 第2次トランプ政権による自動車サプライヤーへの影響
Ⅲ．第2次トランプ政権による自動車サプライヤーへの影響 20
Slide 22: 第2次トランプ政権による自動車サプライヤーへの影響
第2次トランプ政権による自動車サプライヤーへの影響 製造業向け貸出金に占める自動車製造業の割合（’24.9末） 関税導入による影響の当社想定 関税25%が１年間継続した場合の完成車メーカーの営業利益に与える影響 Tier1等 を試算。（年間数百億円～1千億円超の利益額減少） 1,295億円 完成車メーカーの財務内容に与える影響は大きいと試算されるが、関税が長期 間継続する可能性は低いと予想されている。 関税によるコスト上昇分のサプライヤーに対する転嫁（値下げ要請）は、昨 今の経済情勢等を踏まえると限定的な範囲に留まると想定。 Tier2以下 サプライヤーの最大リスクは、完成車の
Slide 23: ディスクレーマー
ディスクレーマー 本資料には、株式会社ひろぎんホールディングス（以下「当社という）およびそのグループ会社（以下「当社グループ」という）に関連 する予想、見通し、計画等の将来に関する記述が含まれています。これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本資料の作成 時点における予測等を基礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの 記述または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があります。こ のような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する追加情報について