Mos Food Services, Inc. · TSE:8153
Mos Food Services — Q2 FY2012 Earnings Presentation
39 slides from Mos Food Services's earnings presentation, Nov 7, 2011
Slide 1: 平成24年3月期 第2四半期決算説明会
平成24年3月期 第2四半期決算説明会 平成23年11月7日 株式会社モスフードサービス 本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものでは なく、リスクや丌確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、本件記述とは異 なる可能性があることにご留意ください。 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【1】
Slide 2: 本日の予定
本日の予定 １．平成24年3月期 第2四半期 16：00－16：10 １６：００－１６：１０ 決算の概要 経営管理部長 本間 宣彦 ２．今期の施策・進捗状況 16：10－16：45 代表取締役社長 櫻田 厚 ３．質 疑 応 答 １６：４５－１７：００ 16：45－17：00 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【2】
Slide 3: 決算の概要
決算の概要 経営管理部長 本間 宣彦 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【3】
Slide 4: モスバーガー事業 売上前年比と店舗数
モスバーガー事業 売上前年比と店舗数 全店売上前年比 96.4％ 既存店売上前年比 95.8％ 既存店客数前年比 95.4％ 既存店客単価前年比 100.5％ H22年9月末 H23年3月末 出店 退店 T/O H23年9月末 増減 加盟店 1,311 1,315 22 19 ▢7 1,311 ▢4 直営店 49 49 1 4 5 51 2 ▢2 ▢2 合計 1,360 1,364 23 23 1,362＇※（ ＇※（ ＇※（ ※ H23年度テイクオーバー＇加盟店9店→直営店、直営店2店→加盟店、直営店2店→その他飲食事業（ モスバーガークラシック、MOSDO＇モスド（は今期よりその他飲食事業
Slide 5: 損益計算書
損 益 計 算 書 ＇百万円（ H23年3月期 H24年3月期 増減率 公表値 増減 第2四半期 第2四半期 (%) (期初計画) 売上高 31,883 31,458 ▢424 ▢1.3 31,000 営業利益 1,941 1,024 ▢917 ▢47.2 1,150 経常利益 2,145 1,173 ▢971 ▢45.3 1,350 当期純利益 1,012 749 ▢262 ▢25.9 750 売上高 チェーン全店売上高 49,173 ＇▢1,689（ ＇前年対比 96.7%（ ▢424 販管貹 +688 ＇増減率 +5.2%（ 営業利益 ・販売促進貹 +132 ▢917 ・主に直営店舗増加
Slide 6: 貸借対照表
貸 借 対 照 表 ＇百万円（ H23年 H24年3月期 H23年 H24年3月期 増 減 増 減 3月期 第2四半期 3月期 第2四半期 流動資産 21,042 18,778 ▢2,263 流動負債 9,296 7,630 ▢1,665 有形固定資産 8,508 8,580 71 固定負債 2,208 2,610 401 無形固定資産 803 764 ▢39 純資産 37,182 37,596 414 投資その他の資産 18,332 19,715 1,382 資産合計 48,686 47,837 ▢849 負債・純資産合計 48,686 47,837 ▢849 流動資産 ・現預金 ▢293
Slide 7: キャッシュフロー(連結)
キャッシュフロー＇連結（ ＇百万円（ H23年3月期 第2四半期 H24年3月期 第2四半期 増 減 営業活動による 2,457 472 ▢1,985 キャッシュフロー ・税引前当期利益 ▢945 ・減価償却貹 +97 ・売上債権の増加▢378 ・たな卸資産の増加 ▢191 ・仕入債務の減少 ▢509 ・法人税等の支払 +114 投資活動による ▢3,151 ▢459 2,691 キャッシュフロー ・有価証券取得、償還 +508 ・有形固定資産取得 ▢495 ・投資有価証券取得、償還 +2,375 財務活動による ▢767 ▢918 ▢151 キャッシュフロー ・短期借入金の減少▢704 ・長
Slide 8: 今期の施策・進捗状況
今期の施策・進捗状況 代表取締役社長 櫻田 厚 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【8】
Slide 9: 項目
項 目 1．上期の総括 ① モスバーガー事業 ＇国内 ／ 海外) ② その他飲食事業 2．下期の施策 3．10年ビジョンに向けた施策 4．経営数値目標 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【9】
Slide 10: 上期の総括
１. 上 期 の 総 括 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【10】
Slide 11: モスバーガー事業 国内事業
①モスバーガー事業 国内事業 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【11】
Slide 12: 売上高・客数・客単価前年比の推移
売上高・客数・客単価前年比の推移 (%) 120 売上＇全店（ 115 売上＇既存店（ 客数 110 客単価 105 100 95 90 85 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【12】
Slide 13: 上期：モスバーガー月次情報
上期：モスバーガー月次情報 □モス全店：前年同月比 □モス既存店：前年同月営業日補正 モスバーガー既存店 モスバーガー全店 平成23年度 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 ４月 100.9 98.9 102.1 101.3 99.2 102.1 ５月 102.9 99.2 103.7 103.6 99.9 103.7 ６月 87.6 90.4 96.9 88.0 90.8 96.9 第1 四半期 97.0 96.1 101.0 97.5 96.6 101.0 ７月 92.0 92.9 99.0 92.7 93.5 99.1 ８月 93.0
Slide 14: 地域別売上分析
【地域別売上分析】 震災間接影響 売上前年比 上半期累計 ※前年対象店 115.0 ●東北3県＇岩手、宮城、福島（・・・復興需要 110.0 ●関東１都6県・・・消貹の減退ムード、節電 ●北海道、山梨県、京都府・・・観光客の減少 105.0 ●愛知県・・・製造業の輪番操業による影響 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 01_ 02_ 03_ 04_ 05_ 06_ 07_ 08_ 09_ 10_ 11_ 12_ 13_ 14_ 15_ 16_ 17_ 18_ 19_ 20_ 21_ 22_ 23_ 24_ 25_ 26_ 27_ 28_ 29_ 30_ 31_ 32_ 33_
Slide 15: 今期の重点施策
今 期 の 重 点 施 策 モスバーガー事業における 現場力の飛躍的向上 モス国内事業 商品 価格帯・時間帯・新規需要に応じた商品投入 営業 店舗発信力の強化 出店 都市部・過去退店立地への積極出店 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【15】
Slide 16: 上期の総括 商品：価格帯・時間帯
上期の総括 ●価格帯・時間帯・新規需要に応じた商品投入● ①モス国内事業 商品 価格帯：ボリュームゾーンの強化 「とびきりシリーズ」への新商品投入 とびきりハンバーグサンド「Ｂ．Ｌ．Ｔ．」 490円 とびきりシリーズ 販売食数累計 5,600万食 ＇H23年9月末現在（ 時間帯：ティータイムの強化 スイーツメニューの積極投入 「フローズンスイーツ各種」 「玄米フレークシェーク各種」 「モスのかき氷」 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【16】
Slide 17: 上期の総括 新規需要：コラボ商品の投入
上期の総括 ●価格帯・時間帯・新規需要に応じた商品投入● ①モス国内事業 商品 新規需要：コラボ商品の投入 ～ＪＡＬとのコラボ商品～ 国際線にて10万食提供 Ｈ23年6月1日～8月末 【延長】Ｈ23年 9月1日～11月末 ※機内食専用商品 ～日本テレビ「スッキリ!!」とのコラボ商品～ ～東ハトとのコラボ商品第6弾～ テーマ 「日本人の心に残るハンバーガー」 販売期間計 133万食 H23年5月26日～7月31日 【ピリ辛“フルーツ味噌”チキンバーガー】 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【17】
Slide 18: 店舗発信力の強化 携帯メール・SNS活用
上期の総括 ●店舗発信力の強化● ①モス国内事業 営業 携帯メール・ＳＮＳの積極活用 ～コミュニケーションツールの多様化への対応～ ◆“モスの携帯サイト”会員数 320万人 iPhone,、Android向け「モスバーガー公式アプリ」も開発 スマートフォンユーザー会員数 60万人 ◆twitter(ツイッタ―) モスバーガーアカウント フォロワー数 約17万人 ◆ＭＯＳ ＢＵＲＧＥＲ 公式Facebookページ Ｈ23年8月より開設 ＇会員数・フォロワー数 H23年9月末現在（ MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【18】
Slide 19: 都市部・過去退店立地への積極出店
上期の総括 ●都市部・過去退店立地への積極出店● ①モス国内事業 出店 H23年度上半期 23店舗出店 ＇23店舗出店／23店舗退店 増減なし（ 23店舗中10店舗が過去退店立地 【竹ノ塚店】 【マリンコープ宮古店】 ■ 店舗数実績 前期末 出 店 退 店 第2四半期計 増 減 モスバーガー 1,364 23 23 1,362※ ▢2※ ※H23 年度よりモスバーガークラシック、モスド＇ＭＯＳＤＯ（はその他飲食事業へ移行 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【19】
Slide 20: モスバーガー事業 海外事業
①モスバーガー事業 海外事業 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【20】
Slide 21: モス海外事業 複数地域への同時出店
上期の総括 ①モス海外事業 今 期 の 重 点 施 策 出店 複数地域への同時出店 H23年度上半期 25店舗出店 ＇25店舗出店／3店舗退店 22店舗純増（ 台湾 185⇒202店舗 中国＇厦門（ 4⇒8店舗 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【21】
Slide 22: 直近進出国：オーストラリアの近況
上期の総括 ①モス海外事業 直近進出国：オーストラリアの近況 H23年3月31日 サニーバンクプラザ店／1号店 OPEN H23年10月15日 ソウル＇soul（店／2号店（OPEN サニーバンクプラザ店 売上高＇Ｈ23年4月～9月（ 6,350万円＇予算比135.7％（ 【サニーバンクプラザ店】 【ソウル＇soul（店】 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【22】
Slide 23: その他飲食事業
② その他飲食事業 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【23】
Slide 24: その他飲食事業 マザーリーフ・MOSCO
上期の総括 ②その他飲食事業 「マザーリーフ ティースタイル」 「マザーリーフ」新業態としてセルフスタイルの紅茶カフェを出店 ６月 グランデュオ立川店 ７月 仙台ＥＤＥＮ店 ９月 大崎店 「ＭＯＳＣＯ」 「ＭＯＳＣＯ」＝モスのコーヒーショップ モスバーガー創業の地「成増」にてＯＰＥＮ 7月 東武成増駅店 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【24】
Slide 25: その他飲食事業 モスド2号店
上期の総括 ②その他飲食事業 モスド２号店 9月 京都河原町通りショップ ＯＰＥＮ モスバーガーが食事メニューを、ミスタードーナツがスイーツメニューを担当 既存のハンバーガーや揚げドーナツを使用しない新業態 ※ H20年2月、㈱ダスキン＇ミスタードーナツ事業（と㈱モスフードサービス＇モスバーガー事業（において、 資本・業務提携を締結しました。 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【25】
Slide 26: 下期の施策
２. 下 期 の 施 策 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【26】
Slide 27: 下期の施策 モス国内事業
下期の施策 モス国内事業 商品戦略 定期的な新商品投入 「とびきりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｻﾝﾄﾞ 「玄米餅のおしるこ 季節感のある商品投入 焼きﾄﾏﾄ＆ﾁｰｽﾞﾃﾞﾐ」 <粒あん>」 国産肉＇牛・豚の合挽肉) 北海道十勝産あずき 国産野菜 北海道産玄米餅 営業戦略 戦略 海外店舗と連動した 新商品キャンペーンを実施予定 12月26日 登場 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【27】
Slide 28: 下期の施策 モス海外事業 韓国進出
下期の施策 モス海外事業 韓国 8地域目の新規進出 H23年10月 モスバーガーコリア＇現地法人（設立 H24年 3月 1号店出店予定 5年で30店舗の出店計画 その他飲食事業 Ｈ23年度中 首都圏へ出店予定 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【28】
Slide 29: 10年ビジョンに向けた施策
3. 10年ビジョンに向けた施策 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【29】
Slide 30: モスグループの10年ビジョン実現に向けた施策
モスグループの10年ビジョン実現に向けた施策 【10年ビジョン：平成31年度 事業領域別店舗数・店舗売上高目標】 事業領域 店舗数 店舗売上高 国内モスバーガー事業 2,000店舗 1,700億円 海外モスバーガー事業 1,800店舗 1,000億円 その他飲食事業 300店舗 160億円 合計 4,100店舗 2,860億円 組織改編 意図および目的 各事業の責任単位の明確化 ／意思決定、行動のスピードアップ 概要 国内モスバーガー事業、海外モスバーガー事業、未来事業、 それぞれを事業単位とし、事業担当取締役を配置 各事業担当取締役には大幅な権限委譲 MOS FOOD SERVICES,IN
Slide 31: 簡易組織図
モスグループの10年ビジョン実現に向けた施策 【簡易組織図】 国内モスバーガー 海外モスバーガー 未来事業 事業 事業 CSR推進室 次世代モス開発部 経営戦略 社長室・監査室 人材開発部 経営管理部 本部 総合企画室 社 長 取締役会 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【31】
Slide 32: 経営数値目標
３．経営数値目標 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【32】
Slide 33: 連結損益計画
連結損益計画 ＇百万円（ H23年3月期 H24年3月期 計画 売上高 63,175 64,000 営業利益 3,223 2,750 経常利益 3,602 3,050 当期純利益 1,854 1,900 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【33】
Slide 34: モスバーガー事業 売上高前年比
モスバーガー事業 売上高前年比 期初計画 通期見込み 全店売上前年比 H24年3月期 101.0% 100.0% H24年3月期 100.0% 99.0% 既存店売上前年比 上半期 98.0% 95.8% 下半期 102.1% 102.1% MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【34】
Slide 35: 店舗数計画
店舗数計画 計画 Ｔ/O H24年3月期 H23年3月期 増減 Ｈ24年3月期 及び 第2四半期実績 ① 出店 退店 店舗譲渡 ② ②-① 計画 加盟 1,315 49 31 ▢7 1,311 ▢4 1,326 店 モスバーガー 直営 49 5 4 5 51 2 55 店 モスバーガー 計 1,364 54 35 ▢2※ 1,362 ▢2 1,381 その他飲食事業 86 16 11 2※ 86 0 93 海外事業 243 31 5 - 265 22 269 総 合 計 1,693 101 51 0 1,713 20 1,743 ※ H23年度テイクオーバー＇加盟店9店→直営店、直営店2店→加
Slide 36: 海外各国 店舗数計画
海外各国 店舗数計画 実 績 H24年3月期 H23年3月期 増減 H24年3月期 第2四半期実績 ① 出店 退店 ②-① 計画 ② 台湾 185 19 2 202 17 200 シンガポール 28 0 0 28 0 27 香港 15 1 0 16 1 16 タイ 6 1 1 6 0 7 インドネシア 4 0 0 4 0 5 中国 4 4 0 8 4 10 オーストラリア 1 0 0 1 0 3 新規国 － － － － 0 1 合 計 243 25 3 265 22 269 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【36】
Slide 37: 配当について
配当について H23年3月期 H24年3月期 1株当たり配当金 8 円 10 円 中 間 1株当たり配当金 12 円 10 円 期 末 1株当たり配当金 20 円 20 円 年 間 純資産配当率 1.7% 1.7% 配当性向 33.3% 32.5% MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【37】
Slide 38: 経営指標
経営指標 ＇％（ H23年3月期 H24年3月期 売上高営業利益率 5.1 4.3 総資産経常利益率＇ROA（ 7.4 6.3 自己資本当期純利益率＇ROE（ 5.0 5.1 MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【38】
Slide 39: ご清聴ありがとうございました
11月8日＇火（より新発売 胡麻だれチキンバーガー 340円 ご清聴ありがとうございました MOS FOOD SERVICES,INC. Public Relations IR Group 【39】