Slide 1: Résultats financiers S1 2023
Résultats financiers S1 2023 7 SEPTEMBRE 2023 TRANSFORMATION ET DISCIPLINE NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM by MUSEUM STUDIO, Washington DC, USA ©2022 Jim Preston / NASM
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle concernant l’activité, les résultats et la situation financière du groupe Chargeurs. Ces anticipations s’appuient sur des hypothèses qui semblent raisonnables à ce stade mais sont dépendantes de facteurs exogène
Slide 3: Sommaire
01 INTRODUCTION Sommaire 02 REVUE OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE 03 CONCLUSION RÉSULTATS S1 2023 3
Slide 4: Introduction
Introduction Michaël Fribourg Président-Directeur Général RÉSULTATS S1 2023 4
Slide 5: Chargeurs, un groupe international diversifié et leader sur ses marchés
Chargeurs, un groupe international diversifié et leader sur ses marchés DES MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES UNE EMPREINTE INTERNATIONALE TECHNOLOGIES CHARGEURS ADVANCED CHARGEURS PCC MATERIALS FASHION TECHNOLOGIES N°1 Mondial N°1 Mondial Sites de production CA : 746,4 m€ Centres de distribution Bureaux comm
Slide 6: Un modèle d’affaires flexible et offensif, à fort levier opérationnel
Un modèle d’affaires flexible et offensif, à fort levier opérationnel Un portefeuille de métiers protecteur… …et prometteur pour la croissance future du Groupe Advanced Materials : • Coûts de production optimisés et rebond de la profitabilité dès la reprise des • Grâce à sa position de n°1 mondial,
Slide 7: Un modèle d’affaires flexible et offensif : illustration au S1 2023
Un modèle d’affaires flexible et offensif : illustration au S1 2023 Un portefeuille de métiers protecteur… …et prometteur Pôle Technologies, résilience Pôle Luxe, soit 30% du CA total de la profitabilité au S1 2023 Groupe au S1 2023 Des signes de rebond et d’accélération : résultat opérationnel béné
Slide 8: S1 2023 : Chargeurs s’est adapté par le haut, dans un contexte défavorable
S1 2023 : Chargeurs s’est adapté par le haut, dans un contexte macro-économique défavorable Des éléments favorables commencent à impacter positivement Résultats du S1 2023 marqués par des vents contraires les résultats du Groupe au T2 2023 • Contexte inflationniste élevé tout au long du 1er semestre
Slide 9: Technologies
Tirant parti du contexte actuel, Chargeurs a poursuivi la transformation de ses métiers, préparant les fondamentaux de demain Innovation Demande Pricing Efficacité des Conjoncture produits et structurelle Power organisations services Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept 2022 2023 2022 2
Slide 10: Les nouveaux moteurs de croissance ont permis d’atténuer la baisse de la contribution de CAM
Les nouveaux moteurs de croissance ont permis d’atténuer la baisse de la contribution de CAM au résultat opérationnel des activités au S1 2023 CA pôle Luxe : +16,4 % soit 30 % du CA Groupe, Les nouveaux moteurs de croissance compensent soutenu notamment par la forte dynamique partiellement la moindr
Slide 11: En résumé, Chargeurs avance avec ambition, discipline et flexibilité
En résumé, Chargeurs avance avec ambition, discipline et flexibilité et maintient ses 3 priorités : Améliorer la performance Assurer la croissance organique Poursuivre la génération de cash opérationnelle Avec comme hypothèse la confirmation du redressement progressif au sein de CAM, Chargeurs a pou
Slide 12: Les éléments à retenir de ce 1er semestre 2023
Les éléments à retenir de ce 1er semestre 2023 Advanced Materials PCC Fashion Museum Studio Point bas de Technologies l’activité dépassé Accord de JV en Amélioration de Arabie Saoudite la rentabilité SWAINE RSE Lancement d’une NATIVATM Ouverture du gamme innovante flagship store de Progression des Z
Slide 13: Evénements marquants du 1er semestre 2023
Evénements marquants du 1er semestre 2023 Deux annonces structurantes pour la croissance future du pôle Luxe • Accord de Joint - Venture entre Museum Studio et Knowliom et Zamil Group. Objectif : Chargeurs accélère son déploiement Accompagner musées et institutions culturelles sur les marchés du Moy
Slide 14: Faits marquants du semestre dans la démarche RSE
Faits marquants du semestre dans la démarche RSE Lancement de produits innovants et responsables, et investissements industriels pour améliorer la performance énergétique CAM : • Oxygen poursuit son développement et continue de séduire de nouveaux clients. 40 % des nouveaux produits développés chez
Slide 15: Revue opérationnelle et financière
Revue opérationnelle et financière Olivier Buquen Directeur Financier RÉSULTATS S1 2023 15
Slide 16: La baisse du chiffre d’affaires du Groupe au S1 2023 s’explique par la contraction des volumes chez CAM
La baisse du chiffre d’affaires du Groupe au S1 2023 s’explique principalement par la contraction des volumes de vente chez CAM Moindre diminution du pôle Technologies et accélération En M€ -11,5% croissance brute du pôle Luxe au 2ème trimestre -12,0% croissance organique 398.7 2023 vs 2022 T1 T2 S1
Slide 17: Pôle Technologies
Revue opérationnelle Pôle TECHNOLOGIES Des fondamentaux solides RÉSULTATS S1 2023 17
Slide 18: Chargeurs Advanced Materials
Résultats du S1 2023 impactés par la baisse des volumes Advanc ed M at erials CHARGEURS S 1 2023 S 1 2022 V ar iation T2 2023 T2 2022 V ar iation En millions d'euros ADVANCED MATERIALS Chiffre d'affaires 146,7 190,7 -23,1% 76,0 94,8 -19,8% Croissance organique -23,1% -19,2% EBITDA 8,6 21,0 en % du C
Slide 19: Chargeurs PCC Fashion Technologies
Amélioration de la marge opérationnelle portée par le levier opérationnel et le pricing power PCC Fashion Technologies CHARGEURS PCC (excl. Healthcare Solutions) En millions d'euros S1 2023 S1 2022 Variation T2 2023 T2 2022 Variation FASHION TECHNOLOGIES* Chiffre d'affaires 100,5 111,1 -9,5% 49,2 56
Slide 20: Pôle Luxe
Revue opérationnelle Pôle LUXE Dynamiques quantitative et qualitative prometteuses RÉSULTATS S1 2023 20
Slide 21: Chargeurs Museum Studio
Accélération de la croissance et de la rentabilité au S1 2023 Museum Studio S1 2023 S1 2022 Variation T2 2023 T2 2022 Variation CHARGEURS En millions d'euros Chiffre d'affaires 61,2 36,3 +68,6% 37,2 20,4 +82,4% MUSEUM STUDIO Croissance organique EBITDA 5,3 3,2 +48,5% +62,7% en % du CA 8,7% 9,0% Résu
Slide 22: Chargeurs Luxury Fibers
Le succès de NativaTM accélère la mutation de la division vers un modèle Product As A Service Luxury Fibers CHARGEURS En millions d'euros S1 2023 S1 2022 Variation T2 2023 T2 2022 Variation LUXURY FIBERS Chiffre d'affaires Croissance organique 40,3 54,4 -25,9% -25,2% 18,6 23,4 -20,5% -18,8% EBITDA 1
Slide 23: Chargeurs Personal Goods
Une nouvelle division au potentiel prometteur Personal Goods S1 2023 S1 2022 Variation T2 2023 T2 2022 Variation En millions d'euros CHARGEURS Chiffre d'affaires Croissance organique 4,1 - 2,1 - PERSONAL GOODS EBITDA en % du CA 0,5 12,2% - Résultat opérationnel des activités 0,2 - en % du CA 4,9% •
Slide 24: Revue financière : Résultat net part du Groupe positif à 3,3 M€
Revue financière Résultat net part du Groupe positif à 3,3 M€ S1 2023 S1 2022 Variation En millions d'euros Croissance du chiffre d’affaires de 16,4 % pour le pôle Luxe et baisse Chiffre d'affaires 352,8 398,7 -11,5% 1 de 19,7 % pour le pôle Technologies liée principalement à la Marge brute 88,9 105
Slide 25: Cash-flow opérationnel en progression et maîtrise du BFR
Cash-flow opérationnel en progression et maîtrise du BFR En millions d'euros S1 2023 S1 2022 EBITDA 24,9 37,0 Non récurrent - cash -4,3 -4,8 Frais financiers - cash -10,5 -7,0 Impôts - cash -3,2 -3,0 Autres - -4,1 Marge brute d'autofinancement 6,9 18,1 1 Moindre contribution de l’EBITDA, notamment d
Slide 26: Un bilan solide et des ressources financières encore renforcées
Un bilan solide et des ressources financières encore renforcées En millions d'euros 30/06/2023 31/12/2022 Immobilisations incorporelles 272,2 276,0 Immobilisations corporelles 84,8 84,4 Mises en équivalence 7,3 8,1 Autres actifs et passifs nets 37,6 26,1 BFR 66,9 66,9 Total des capitaux employés 468
Slide 27: Chargeurs renforce ses ressources financières et sa liquidité
Chargeurs renforce ses ressources financières et sa liquidité • Extension de 125 M€ de lignes renouvelables du crédit syndiqué portant sa maturité à décembre 2025 et extension de 40 M€ de financements bilatéraux portant leur maturité à l’été 2026 • Obtention d’un financement renouvelable additionnel
Slide 28: Conclusion
Conclusion Michaël Fribourg Président-Directeur Général RÉSULTATS S1 2023 28
Slide 29: Chargeurs avance avec confiance et prudence, et maintient ses 3 priorités
Compte tenu du contexte actuel, Chargeurs avance avec confiance et prudence, et maintient ses 3 priorités Assurer la croissance Améliorer la performance Poursuivre la génération de organique opérationnelle cash ❖ Capitaliser sur le leadership et la ❖ Point bas atteint et rebond de la ❖ Financer les
Slide 30: Chargeurs
os & CHARGEURS High Emotion Technology®