Takihyo Co., Ltd. · TSE:9982
Takihyo — FY2016 Earnings Presentation
23 slides from Takihyo's earnings presentation, Apr 4, 2016
Slide 1: 2016年2月期 決算説明会
265th Anniv. Apparel Textile 2016年2月期 Retail, and…. 決算説明会 東証一部 9982 ・資料内の数値は切り捨てによる百万円単位で表⽰しております。 ・当資料の業績予想及び将来予想は、現時点における事業環境に基づき当社が判断した 予想であり、今後の事業環境により実際の業績が異なる場合があることをご承知おき下さい。 Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 2016年 4月4日 0
Slide 2: 2016年2月期 連結業績 ハイライト
2016年2月期 連結業績 ハイライト 婦⼈販売グループの⽴ち上げによる新規先拡⼤や既存先の取引の拡⼤、商品の付加価値向上に向けた 連結売上高 得意先への商品提案などにより、前期比8.6%の増収。 連結営業利益 ASEAN諸国における⽣産背景の開拓、物流コストのさらなる削減などに努め、前期比11.8%の営業利益 増益となるも、急激な円高進⾏に伴い為替予約についてデリバティブ評価損326百万円を計上したことにより、 連結経常利益 前期比5.1%の経常利益減益。 前期実施した連結子会社にかかるのれん償却等340百万円の影響がなくなったことにより、前期比28.5%の 連結当期純利益 当期純利益増益。
Slide 3: 売上高
売上高 売上高 商品売上高の推移(単体) （百万円） （百万円） 77,784 80,000 72,516 2016年2月期 70,796 68,179 前期 64,271 実績 増減額 前期比 実績 60,000 9.9% 6.1% 6.4% 売上高 2.8% -2.4% 連結 84,351 6,694 108.6% 77,656 40,000 24,621 単体 78,488 7,242 110.2% 71,246 21,095 20,102 18,110 20,000 15,522 商品売上高 77,784 6,987 109.9% 70,796 賃貸売上高 704 254 156.6%
Slide 4: 売上総利益
売上総利益 売上総利益 売上総利益(連結)・ (百万円) [参考]為替レート(2月末スポットレート)の推移 2016年2月期 (円) 前期 40,000 130.0 実績 増減額 前期比 実績 119.27 113.62 売上総利益 35,000 110.0 連結 16,563 659 104.1% 15,904 101.94 (売上総利益率) 19.6% - -0.8p 20.5% 92.51 単体 15,784 5.7% 14,932 30,000 90.0 80.68 (売上総利益率) 20.1% - -0.8p 21.0% ［参考］期末為替ﾚｰﾄ 113.62 ▲ 5.65 95.3%
Slide 5: 販売管理費・営業利益
販売管理費・営業利益 販管費・営業利益(連結) 販管費の推移(連結) (百万円) (百万円) 2016年2月期連結 15,000 14,055 14,093 13,657 14,050 前期 12,925 実績 増減額 前年同期比 実績 売上高 84,351 6,694 108.6% 77,656 6,254 6,426 6,460 10,000 5,680 6,264 販売費及び⼀般管理費 14,050 393 102.9% 13,657 人件費 6,460 195 103.1% 6,264 3,729 3,813 3,693 3,343 3,445 5,000 物流費 3,445 101
Slide 6: 連結貸借対照表・ROE
連結貸借対照表・ROE 連結貸借対照表 総資産・純資産・⾃⼰資本比率 （百万円） (百万円) 連結 61,041 2016年2月期 60,000 57,030 50,949 53,311 53,193 実績 増減 前期比 前期末実績 総資産 57,030 ▲ 4,011 93.4% 61,041 40,000 35,660 31,606 31,774 31,344 28,933 流動資産 28,261 ▲ 3,599 88.7% 31,861 59.0% 59.4% 58.1% 固定資産 28,769 ▲ 411 98.6% 29,180 20,000 56.6% 54.6% 流動負債 21,
Slide 7: 連結業績予想
連結業績予想 2017年2月期 取り組み課題 ① 売上シェアの拡⼤ ③ コスト削減への取り組み ② 丁寧かつクリエイティブな仕事を進めていくため ④ 海外マーケットの開拓 の基盤整備 ⑤ 事業の選択と集中 連結業績予想 実績の推移と業績予想(連結) （百万円） (百万円) (百万円) 2016年2月期 2017年2月期 90,000 84,351 86,000 4,000 79,370 実績 通期予想 上期 下期 77,656 74,547 通期 16年3月公表 前期比 予想 予想 2,875 3,000 売上高 84,351 86,000 102.0% 39,300 46,700 2,700
Slide 8: グローバルチャレンジ〜変革と前進〜
グローバルチャレンジ〜変⾰と前進〜 Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 7
Slide 9: グローバルチャレンジ 〜 変革と前進 〜
グローバルチャレンジ 〜 変⾰と前進 〜 全世界へchallenge 全員でchallenge 世界に向けて Global 組織に横串を通し､ 本格的に打って出る タキヒヨーの強みを結集 日本も世界という大きな枠の⼀部。 国境という垣根を取り払い、 世界をマーケットとする事業展開に Challenge １つ１つの部門も タキヒヨーグループという世界の⼀部。 部門の垣根を取り払い、 本格的に挑戦します。 シナジー創出に挑戦します。 Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 8
Slide 10: グローバルチャレンジ 取り組み状況
グローバルチャレンジ〜変⾰と前進〜 取り組み状況 実施時期（決算期） 取り組み課題 施策 取り組み状況 2014/2 2015/2 2016/2 販売 売上の拡⼤ 婦⼈販売グループ • 2016/3月婦⼈販売グループ 新設 の一部を再編し、取引先軸の 付加価値の 総合企画室新設 ● 販売をさらに強化 向上 一宮工場新設 • 2015/9月PV･ファブリック ● 初出展 海外向け販売 国際営業部設置 →海外への⽣地販売強化 の強化 ● • 海外への製品販売を推進 コスト ⽣産拠点の ホーチミン駐在員 【ASEAN等⽣産比率】 ダウン/ シフト 事務所設置 ● 2016/2 14%（+7%） 効率
Slide 11: 国内シェアの拡大 ー 組織・体制
国内シェアの拡⼤ ー 組織・体制 アイテム単品での「取引」から、アイテムを超えた「取り組み」をさらに強化 ＜アパレル営業部の組織＞ アイテムごとの部隊 お取引先 アイテム別提案 「ものづくり」がわかれ ＜婦人各部＞ ば、お取引先のニーズ 圧倒的なアイ をカタチにできます 各アイテムの企画・ 個別ニーズへの対応 テム単品商品 提案 アイテム横断提案 の提案ニーズ ⽣産アレンジ・コント 2016/3 ロール 強化 「ものづくり」 ニーズの 多様化 連携 ⼀部移⾏ のノウハウ 2015/3 設置 取引先ごとの部隊 付加価値の ＜婦人販売ｸﾞﾙｰﾌﾟ＞ 個別ニーズへの 高い商品提案 取引先ごとの個別
Slide 12: 国内シェアの拡大
国内シェアの拡⼤ タキヒヨーの特徴・強みを最⼤限に⽣かし、部門間の連携の強化により売上を拡⼤ お取引先への 新規取引先の お取引先との 販売アイテム 開拓 取り組み提案 拡⼤ 婦⼈販売グループの展⽰会 Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 11
Slide 13: 海外販売の拡大
海外販売の拡⼤ 海外有名ブランドへの⽣地販売をさらに推進するとともに、アパレル製品の海外販売 を拡⼤ 販売 販売 ヨーロッパ アメリカ 販売 アジア タキヒヨー ミラノ支店 NY支店 韓国 Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 12
Slide 14: 海外販売の拡大 ー PV初出展
海外販売の拡⼤ ー PV初出展 2015年9月世界最高峰の⽣地の展⽰会「プルミエール・ヴィジョン・ファブリック」に初 出展、国際的な知名度向上により海外有名ブランドへのさらなる販売拡⼤を目指す タキヒヨー⾃慢のオリジナル⽣地 デニムとシェットランド羊毛 を織りあげた⽣地 シェットランド羊毛の糸は ⼀宮工場で作りました！ 世界から選りすぐられたサプラ イヤーだけが出展！ 初出展にして、PVアワードに 当社の⽣地がノミネート！ 写真差し替え(28日撮影) 某海外有名ブランド © Première Vision 向けに開発した⽣地 Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Lt
Slide 15: 生産拠点の確立
⽣産拠点の確⽴ ASEAN諸国への⽣産拠点の開拓を進め、チャイナリスクの軽減、⽣産拠点ネット ワークの最適化を図る ASEAN等⽣産比率30%へ 中華人⺠共和国 2016/2 バングラ デシュ 2014/2 2015/2 通期 インド ミャンマー 通期 通期 ラオス 4% 7% 14% タイ ベトナム フィリピン カンボジア シンガポール 2013年7月 ホーチミン駐在員 事務所設⽴ インドネシア Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 14
Slide 16: 品質の向上
品質の向上 2014年12月に⼤連品質管理センターを設⽴し、2015年7月より本格稼働 不良品をつくらない体制を目指す Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 15
Slide 17: 事業概要 <参考資料>
事業概要 ＜参考資料＞ Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 16
Slide 18: タキヒヨーグループの事業
タキヒヨーグループの事業 アパレル製品および⽣地の企画・製造卸売りを主⼒とし、ライフスタイルを豊かにする 総合的事業を展開 アパレル･テキスタイル事業 94% 関連事業 6% アパレルODM※ テキスタイル ⽣活関連リテール事業 ＜コメダ珈琲店＞フランチャイジー 不動産賃貸 アパレルリテール ゴルフウェアブランド ＜ZOY＞ 名古屋ZERO GATE D-room （底地賃貸） 小矢部 ※ ODM（Original Design Manufacturing）とは･･･ タキヒヨー⾃らが店頭リサーチ、企画デザインした商品を、相⼿先に提案し、製造、品質・納期のコントロールまで⾏うこと Copyri
Slide 19: タキヒヨーの特徴①
タキヒヨーの特徴① 企画・ 年間150回を超える展⽰会・商談会による企画・提案⼒とそれを可能 提案⼒ にする120⼈を超える⾃社デザイナーを有する 幅広い しまむらグループをはじめとする専門店、量販チェーン、通販、アパレル 取引先 メーカーなど幅広い取引先を有する Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 18
Slide 20: タキヒヨーの特徴②
タキヒヨーの特徴② 約200の⽣産ネットワークにより、あらゆるアイテムをトレンド変化に ⽣産体制 対応し低コストで提供できる⽣産体制を有する 一貫体制 マーケットリサーチから、商品企画、⽣産、物流まで、QR（クイック レスポンス）を可能にする一貫体制を有する ＜タキヒヨー・オペレーション・プラザ＞ 総延床面積15,000坪以上、年間5,000万枚以上を取り扱う物流拠点 Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 19
Slide 21: タキヒヨーを支える多彩なキャラクター
タキヒヨーを支える多彩なキャラクター ディズニーをはじめとする多彩なキャラクターを取扱い、ベビーキッズ分野のサプライヤー としては最⼤規模 主なライセンスブランド ベビー・キッズ分野の 売上高は、卸売業で No.1を誇ります （繊研新聞社調べ） など42ブランド 新たにライセンスを取得したブランド 2016年3月末より発売 2016年1月より発売 2016年8月より発売 Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 20
Slide 22: 創造性あるものづくりを支える一宮工場
創造性あるものづくりを支える一宮工場 原料からものづくりをすることにより、ノウハウを蓄積。アパレル部門や輸出部門への ノウハウ、製品提供により提案⼒の強化を図る 一宮工場 「ものづくりの 原理原則」 を知る 旧式の英式紡績機と 原料からオリジナルの糸、 織機を設置 ⽣地を開発 お取引先のニーズ の具現化⼒・ モノの作り方がわから 提案⼒の強化 なければ、お取引先 のニーズをカタチにする ことはできません！ ・国内シェアの拡⼤ ・海外販売の強化 Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved. 21
Slide 23: Be Creative Be Precise
Be Creative Be Precise 【決算内容およびIRに関するお問い合わせ先】 タキヒヨー株式会社 ＩＲ室 ＴＥＬ ： ０５２－５８７－７０３０ E-mail ： ir-dept@takihyo.org 弊社は、事業内容、業績について客観的な分析レポートを作成しております タキヒヨーについてさらに詳しく知りたい方はシェアードリサーチ社のウェブサイト www.sharedresearch.jpからタキヒヨーのレポート をご覧ください Copyright (C) 2016 TAKIHYO Co., Ltd. All rights reserved.