Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q3 2021 Earnings Presentation
30 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, December 2021
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa - 3T21
Davivienda Presentación Corporativa - 3T21
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 12 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 17 3 Composición Accionaria 6 9 Calidad, Cobertura y Costo de Riesgo 18 4 Resultados de Nuestra Gestión Sostenible 7 10 Estructura de Capital 20 5 Historia 8 11 Principales Indic
Slide 4: Banco Davivienda en breve
Banco Davivienda en breve Principales Cifras Cartera: $ 10,6 Cartera: $ 13,0 Miles de millones USD A/A Clientes: 7,2M Clientes: 360k 3 Activos $ 38,0 3,2% 2 Cartera Bruta $ 29,8 1,9% Depósitos $ 23,8 3,1% Patrimonio $ 3,7 7,6% Utilidad Neta1 251 M 100% Cartera: $6,2 Clientes: +13,3M Clientes: 1,2M P
Slide 5: Nuestro principal accionista: Grupo Bolívar
Nuestro principal accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia. con más de 80 años de experiencia. Cifras consolidadas USA (Miami) Activos USD 39 mil millones Honduras Patrimonio USD 4,3 mil millones El Salvador Clientes +18 millones Colombia Costa Rica Colabora
Slide 6: Composición Accionaria Sep. 2021
Composición Accionaria Sep. 2021 ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² 100%¹ ACCIONES PREFERENCIALES 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) 4. Cifras a 30 de Se
Slide 7: Avances de Nuestra Gestión Sostenible
Avances de Nuestra Gestión Sostenible Ámbito Ambiental Ámbito Social Financiamiento Verde Financiamiento Social Miles de Millones USD Miles de Millones USD - Construcción sostenible - Vivienda de Interés Social - Energía Renovable - Vivienda de Interés Social - Infraestructura sostenible para mujer
Slide 8: Un banco con tendencia de crecimiento sostenible
Un banco con tendencia de crecimiento sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas 2021 2021 13,2% 2020 2019 2021 2015 15,9% 11,8% Participación de 1994 2016 Mercado por 2018 2013 3,8% Activos Activos(2) 15,0% 2012 $38,0MM (1)
Slide 9: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ Miles de Millones USD 2004 Jun. 2021 A/A Comercial -4,9% Consumo 3,8% $1,3 $29,8 Vivienda 14,0% Total 1,9% A/A Colombia COP 8,6% $1,3 $29,8 Internacional USD -6,3% Colombia USD -8,7% 1. Cartera bruta consolidada. Cifras en miles de millones USD. Tasa de cambio a septiembre de 2
Slide 10: Cartera enfocada en segmentos y productos estratégicos
Cartera enfocada en segmentos y productos estratégicos Miles de Millones USD 2% Cartera Vivienda Cartera Consumo Libre inversión Leasing habitacional Libranza Vivienda de Interés $7,7 $8,4 Tarjeta de crédito Social Vehículo Vivienda Residencial Sobregiros Cartera Comercial $13,7 Cifras consolidadas
Slide 11: Fuentes de fondeo estables y diversificadas
Fuentes de fondeo estables y diversificadas Miles de Millones USD $31,7 Cartera / Depósitos 123,8% 125,2% 130,7% 128,9% 122,3% 125,2% Cartera / Fuentes de Fondeo 94,2% 92,9% 97,2% 95,9% 93,4% 94,2% Emisiones Internacionales Titularización de Cartera4 Valor de la Rent. Cupón Vto Precio¹ Emisión al Vto
Slide 12: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio Clientes Digitales1 88% 89% 94% 77% 74% 38% CONS COL PN SV CR HN Créditos Empleados y pensionados Vivienda Créditos de Consumo Vehículo Créditos Garantizados Libranza E AM Seguros Medios de Pago BL IG IA NF AB SOAT* Tarjeta de Crédito CO LE Tecnología eCard
Slide 13: Evolución de la Transformación Digital
Evolución de la Transformación Digital Venta de Productos Banca Digital (Miles de Productos) A/A 48% Captación Digital Crédito Digital (Millones) (Miles de Productos) 25% 1,2x 1,6x A/A A/A 151% 74% 46% A/A A/A Canales Tradicionales Canales Digitales Composición Transaccional (Millones de Transaccion
Slide 14: DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital Transferir dinero¹ Pagar facturas Clientes DaviPlata Plataforma de Tiempo al aire en el celular Recibir remesas Productos Retirar Dinero Comprar seguros 13,3 Móviles 12,7 +600K +2,3M T/T A/A 3,4 3,0 Comercios: Pago por QR Medio de Ecommerce: DaviPlata Con prod
Slide 15: DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital Saldo en Depósitos Electrónicos Ingresos Transaccionales Acum. (USD $ Millones) (USD $ Millones) 1,3x 1,2x A/A A/A Usuarios activos (30 días) 41% Ecards Transacciones Acum. Compras Acum* Tarjetas vigentes Monetarias + No Monetarias (USD $ Millones) CAC (Millon
Slide 16: DaviPlata, Nuevas Funcionalidades
DaviPlata, Nuevas Funcionalidades Mi Negocio +10,1 M clientes Tienda Virtual en la App Administrar perfil de negocio sin costo Conectar a los Manejar las finanzas del comercios con el día negocio a día de los clientes DaviPlata Organizar productos en catálogos y compartirlos por redes sociales Nuevo c
Slide 17: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración A/A 6,6% Fondos de Inversión Servicios de corretaje de valores, Fondos $16,8 $17,6 $17,9 Fondos y Portafolios Fondos Voluntarios de Pensión de Inversión, investigación y banca de 18,4% inversión 6,3% Activos en Cust
Slide 18: Riesgo de Crédito
Riesgo de Crédito Calidad, CoR, Cartera por etapas (%) Cartera por Etapas Calidad1 Cartera Vencida > 90 días Cartera 3T20 2T21 3T21 Comercial 3,65% 3,92% 3,99% Consumo 0,75% 2,90% 2,76% Vivienda 3,47% 4,96% 4,45% Total 2,80% 3,90% 3,76% Vivienda2 (120) 3,21% 4,17% 3,70% 3T20 2T20 3T21 Total3 (120) 2
Slide 19: Riesgo de Crédito
Riesgo de Crédito Cobertura (%) Cobertura Provisiones1 Stock Provisión / Cartera2 Cartera 3T20 2T21 3T21 Cartera 3T20 2T21 3T21 Comercial 156,5% 143,5% 141,0% Comercial 5,7% 5,6% 5,6% Consumo 1050,7% 234,7% 231,4% Consumo 7,9% 6,8% 6,4% Vivienda 64,3% 47,5% 46,9% Vivienda 2,2% 2,4% 2,1% Total 197,0%
Slide 20: Estructura de Capital
Estructura de Capital Relaciones de Solvencia Patrimonio Miles de millones USD Distancia vs Mínimo Regulatorio 3,9% 696 pbs 3,6 3,7 11,50% 3,00% 1,50% 1,50% 2T21 3T21 1,00% CET1 4,50% 7% Leverage Ratio Nuevos 2T21 3T21 mínimos + colchones BIII1 Solv. Básica Ord. (CET1) C. Sistémico (CET1) C. Conserv
Slide 21: Principales Indicadores
Principales Indicadores ROA & ROE NIM Razón de ingresos por servicios Eficiencia ROE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio (5 Periodos) Eficiencia = (Gastos Operacionales) / (Margen fin bruto + Ingresos Operacionales + Otros ingresos ROA = Utilidad Neta (12 meses) / Activos Promedio (5 Pe
Slide 22: Una institución financiera líder en Colombia
Una institución financiera líder en Colombia Clientes¹ +17,9 M Oficinas 525 Cajeros 2,1 Mil Corresponsales Bancarios +15 Mil Empleados 12,9 Mil Participación Miles de millones USD Septiembre 2021 A/A Ranking de mercado Activos 29,1 2,8% 3 13,3% Cartera Bruta 22,9 2,1% 2 15,9% Comercial 10,1 -6,5% 3 1
Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Sep. 21 A/A El Salvador Activos 9.169 5,3% Clientes +1,4 millones Cartera Bruta 6.246 5,2% Oficinas 132 Costa Rica Comercial 3.240 3,3% Cajeros 534 Panamá Consumo 1.624 8,3% Empleados +4,1 mil Vivienda 1.382 5,9% Dep
Slide 24: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Comité de Auditoría Miembros Junta Directiva Contribuye a la supervisión de la efectividad de los controles internos junto con la Junta Directiva. Compuesto por tres miembros, dos de los cuales deben ser independientes. Revisa los estados financieros
Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Efraín Forero, Presidente ● Presidente desde 1990 ● Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con Master de la Universidad de Michigan ● Alrededor de 31 años de experiencia en el sector financiero Ricardo León, Álvaro Carrillo, VP Ejecutivo de Riesgo VP Ejecuti
Slide 26: Ambiente Macroeconómico Colombia
Ambiente Macroeconómico Colombia Anexo 1 Producto Interno Bruto (A/A) Indicador de Confianza Davivienda1 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 Sep-16 Ago-17 Jun-18 Abr-19 Feb-20 Dic-20 Oct-21 *Promedio año corrido Fuente: Banco Davivienda. 1. *¿Su nivel de confianza sobre la situación Fuente: Dep
Slide 27: Ambiente Macroeconómico Centroamérica
Ambiente Macroeconómico Centroamérica Anexo 1 Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Sep-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dic-20 Mar-21 Jun-21 Jun-20 Sep-20 Dic-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Tipo de Cambio Tasa de Política Monetaria Ene-20 Jun-20 Nov-20 Mar-21 Ago-21 Abr-20 Jul-20 Oct-20 Ene-21 Apr-21
Slide 28: Balance Consolidado
Balance Consolidado Anexo 2 Millones USD 3T20 2T21 3T21 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 2.885 2.953 3.337 384 13,0% 452 15,7% Inversiones 4.264 4.217 4.352 135 3,2% 88 2,1% Cartera 27.638 27.614 28.335 720 2,6% 696 2,5% Comercial 14.408 13.730 13.709 -21 -0,1% -699 -4,9% Cons
Slide 29: P&G Consolidado
P&G Consolidado Anexo 2 Acumulado Millones USD 3T20 2T21 3T21 $ T/T T/T $ A/A A/A Sep 2020 Sep 2021 $ A/A A/A Total ingresos 762 729 721 -9 -1.2% -42 -5.5% 2347 2109 -238 -10.2% Cartera 694 683 686 3 0.4% -8 -1.2% 2158 2031 -128 -5.9% Comercial 272 232 238 6 2.5% -34 -12.7% 825 696 -129 -15.6% Consu
Slide 30: Visítenos en ir.davivienda.com
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