Niq Global Intelligence Plc · NYSE:NIQ
Niq Global Intelligence — GfK Adimark — Investor Presentation (July 2019)
35 slides from Niq Global Intelligence's investor presentation, July 2019
Slide 1: Informe Trimestral Mercado Inmobiliario Gran Santiago
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 2do Trimestre 2019 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2019 1
Slide 2: 2do Trimestre 2019: alcance del informe
2do Trimestre 2019 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 01 de Abril 2019 y el 30 de Junio de 2019. En esta medición se visitaron un total de 1.189 proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Oferta Nu
Slide 3: Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos Iniciando Ventas
Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos Iniciando Ventas (2006 – Junio 2019) 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 140 121 123 PROYECTOS INICIANDO VENTA 120 113 97 100 92 90 90 88 89 88 89 86 85 85 82 80 8284 81 7877 80 64 74 63 60 74 69 60 73 60 60 66 72 5959 64 65 72 83 58 58 60 52
Slide 4: Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta
Unidades Nuevas 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 1 3.324 7.716 2 3.072 9.210 3 2.586 6.977 2006 4 3.157 7.729 1 1.846 8.372 2 4.294 12.070 3 2.787 8.234 2007 4 1.708 7.200 1 536 7.742 2 5.075 12.311 3 1.563 6.769 2008 (2006 – Junio 2019) 4 1.082 3.289 1 2.362 3.873
Slide 5: Incorporación Trimestral a la Oferta: Proyectos por Comunas
Incorporación Trimestral a la Oferta Proyectos por Comunas – 2do Trimestre 2019 Comuna Departamento LA FLORIDA 8 PROVIDENCIA 7 Comuna Casa SANTIAGO 7 ÑUÑOA 7 LAS CONDES 5 VITACURA 6 PUENTE ALTO 4 LAS CONDES 5 89 Nuevos LA REINA 3 LA CISTERNA 4 SAN BERNARDO 2 INDEPENDENCIA 4 LO BARNECHEA 2 LO BARNECH
Slide 6: Comunas más Importantes 2017 a Junio 2019
Incorporación Trimestral a la Oferta Comunas más Importante – 2017 a Junio 2019 Acumulado Años 2015 2016 2017 2018 LAS CONDES 6 14 4 6 3 3 7 8 6 10 52 15 30 21 SANTIAGO 3 7 9 7 2 6 9 8 8 7 31 10 26 25 1T 2017 ÑUÑOA 7 9 14 11 12 18 15 12 14 7 51 29 41 57 2T 2017 3T 2017 PROVIDENCIA 6 6 4 23 3 8 7 11
Slide 7: Rango de Superficie Útil
Incorporación Trimestral Proyectos Nuevos según Rangos Sup. Útil 2do Trimestre 2019 (Unidades) Casas Departamentos Rango de Superficie Útil 10,7% 3,1% 2,0% 6,5% 2,7% 2,1% 6,2% 42,5% 11,7% 32,8% 51,1% 28,6% Menos de25 m2 25-49 m2 50-74 m2 75-99 m2 100-124 m2 125-150 m2 Mas de 150 m2 © GfK Adimark | E
Slide 8: Número de Dormitorios
Incorporación Trimestral Proyectos Nuevos según Numero Dormitorios 2do Trimestre 2019 (Unidades) Casas Departamentos Numero de Dormitorios 5,4% 2,2% 1,9% 0,0% 13,7% 0,1% 11,9% 27,1% 80,8% 56,9% 1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm 5 Dorm y Más © GfK Adimark | Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2019 8
Slide 9: Resultados Segundo Trimestre de 2019: Oferta Final
Resultados Segundo Trimestre de 2019 Oferta Final Trimestre Al 30 de Junio 2019 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de 40.576 unidades y 211,9 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior -0,4% 1,3% Respecto al mismo Trimestre 2018 -6,1% 10,2% © GfK Adimark | Estudios
Slide 10: Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Junio 2019) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Crisis Financiera 55.000 50.000 Efecto IVA 45.000 40.000 35.000 Crisis Asiática Unidades 30.000 Crisis Económica 82 25.000 Terremoto 27F 20.000 Crisis Mexico Oferta Disp
Slide 11: Evolución Meses para Agotar Oferta
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período 2006 – Junio 2019) 45 Casas Departamentos Total 40 35 Meses Agotar Oferta 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2
Slide 12: Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 2do Trimestre 2019 Departamentos Casas ÑUÑOA 16,3% BUIN 24,3% SANTIAGO 15,1% COLINA 16,7% LA FLORIDA 9,9% PUENTE ALTO 13,2% MACUL 6,9% SAN BERNARDO 11,5% SAN MIGUEL 6,8% LAMPA 6,2% ESTACION CENTRAL 6,6% MAIPU 6,1% LA CISTERNA 6,2% PADRE HURTADO 3,6%
Slide 13: Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 2do Trimestre 2019 8000 6869 7000 6000 5000 4000 3660 3720 3340 3000 2705 2319 2123 1747 2000 1527 1634 1381 1513 940 959 1.004 881 995 746 1000 296 600 485 565 214 311 42 0 INMEDIATA DE 1 - 3 DE 4 - 6 DE 7 - 9 DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19-
Slide 14: Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (1993 – Junio 2019) 20000 15000 -10% Disminuye respecto Trimestre anterior 10000 2.869 5000 Unidades 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 199
Slide 15: Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata 2006-2019
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (2006 – Junio 2019) 15.000 Departamentos 12.500 2.123 Unidades 10.000 Casas 7.500 746 Unidades 5.000 2.500 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 201
Slide 16: Oferta de Viviendas Nuevas – Estado Avance Construcción
Oferta de Viviendas Nuevas – Estado Avance Construcción 2do Trimestre 2019 (Unidades) Obra No Iniciada 10% 15% Excavaciones 21% 12% Fundaciones Obra Gruesa 11% Terminaciones 31% Obra Terminada Base : 40.576 unidaes © GfK Adimark | Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2019 16
Slide 17: Resultados Segundo Trimestre de 2019: Venta Trimestral
Resultados Segundo Trimestre de 2019 Venta Trimestral Durante el segundo trimestre del 2019 las ventas totales (entrega inmediata + en verde + en blanco) fueron de 9.387 unidades y 44,7 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 6,5% 9,1% Respecto al mismo Trimestre 2018 11,8% 22,9% Re
Slide 18: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Junio 2019) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas 20.000 Efecto IVA 17.500 15.000 Crisis Financiera Crisis Asiática Terremoto 27F 12.500 Unidades Crisis Económica 82 Crisis Mexico 10.000 7.500 5.000 Venta Trim
Slide 19: Velocidad de Venta (%Ventas/Stock)
Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas (Período 2000 – Junio 2019) BAROMETRO 12 11 Reforma Tributaria (IVA) BOOM Velocidad de Venta (%Ventas/Stock) 10 9 8 S/ACTIVO Terremoto 27 F ACTIVO 7 6,3% Guerra de Irak 6 NORMAL Ataque a Torres LENT0 5 Gemelas EEUU 4 DESACELERACION 3 2 Crisis Fi
Slide 20: Ventas Trimestrales en el Gran Santiago (Unidades)
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período 2010 – Junio 2019) 17.500 15.000 12.500 10.000 9.387 8.813 7.500 5.000 2.500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 Primer Segundo Tercero Cuarto © GfK Adimark | Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2019 20
Slide 21: Ventas Trimestrales en el Gran Santiago (Miles de UF)
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período 2010 – Junio 2019) 80.000 70.000 60.000 50.000 44.744 40.000 41.008 30.000 20.000 10.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 Primer Segundo Tercero Cuarto © GfK Adimark | Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2019 21
Slide 22: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas por Rango de Precio
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2012 – Junio 2019) 0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 >5000 7.000 6.000 El 42% de las unidades vendidas se encuentran 5.000 bajo las UF 3.000 Unidades 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Slide 23: Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 2do Trimestre 2019 CASAS DEPARTAMENTOS 1.800 1590 1.600 1.400 1277 1.200 1.000 941 Unidades 853 800 612 600 505 447 490 427 400 339 261 196 229 176 166 200 127 129 113 128 74 139 140 25 01 02 0 INMEDIATA DE 1 - 3 DE 4 - 6 DE 7 - 9 DE 10 - 12 DE 13
Slide 24: Fecha de Entrega de la Venta Trimestral y UF/m2
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 2do Trimestre 2019 CASAS DEPARTAMENTOS UF/m2 1.800 90 1590 1.600 1.400 1277 81,1 82,0 79,9 1.200 Valor UF/m2 77,3 78,0 80 1.000 941 Unidades 853 74,3 74,0 73,6 800 74,1 70,9 612 70,3 70,3 600 505 70,6 447 490 70 427 400 68,4 339 261 196 229 176 16
Slide 25: Venta Trimestral según Estado de Construcción
Venta Trimestral según Estado de Construcción 2do Trimestre 2019 - (Unidades) 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T Estado de obra 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 Venta en blanco 1.868 2.064 3.280 4.311 1.802 1.789 1.497 898 8
Slide 26: Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (2006 – Junio 2019) 80,0 Casas Departamentos Reforma Tributaria (IVA) Departamentos: 70,0 74,8UF/m2 60,0 Alza Costos de 1,8% Construcción y Mano de Obra. 50,0 Reforma Tributaria Casas: 40,0 30,0 58,4UF/m2 0,7% 20,0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Slide 27: Mercado Casas: Oferta Trimestral
Resultados Segundo Trimestre de 2019 Mercado Casas Oferta Trimestral • Al 30 de Junio 2019 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 6.103 unidades. • Durante el segundo trimestre del 2019 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 1.568 unidades. Venta (u) Of
Slide 28: Cantidad de Proyectos Casas en Oferta por Comuna
Cantidad de Proyectos Casas en Oferta por Comuna 2do Trimestre 2019 COLINA 46 BUIN 32 LA REINA 28 PUENTE ALTO 21 LO BARNECHEA 18 PEÑALOLEN 13 MAIPU 12 LAS CONDES 12 LA FLORIDA 10 SAN BERNARDO 10 LAMPA 08 PADRE HURTADO 07 ÑUÑOA 06 HUECHURABA 05 247 Proyectos PUDAHUEL 04 PROVIDENCIA 04 QUILICURA 03 Ca
Slide 29: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas - Casas
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Junio 2019) - CASAS 9.000 8.000 7.000 Oferta 2do Trim 2019 6.000 6.103 Unidades 5.000 Terremoto Crisis Financiera 4.000 Efecto IVA 3.000 2.000 Venta 2do Trim 2019 1.000 1.568 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Slide 30: Distribución Comunal de Ventas - Casas
Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2019 - Casas Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 BUIN 358 BUIN 1.481 BUIN 3.183 BUIN 42,2 PUENTE ALTO 267 PUENTE ALTO 806 PUENTE ALTO 4.019 PUENTE ALTO 46,1 COLINA 251 COLINA 1.021 COLINA 7.983 COLINA 59,0 LAMPA 118 LAMPA 376 LAMPA 3.439 LAMPA
Slide 31: Mercado Departamentos: Oferta Trimestral
Resultados Segundo Trimestre de 2019 Mercado Departamentos Oferta Trimestral • Al 30 de Junio 2019 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 34.473 unidades. • Durante el segundo trimestre del 2019 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 7.8
Slide 32: Cantidad de Proyectos Departamentos en Oferta por Comuna
Cantidad de Proyectos Departamentos en Oferta por Comuna 2do Trimestre 2019 ÑUÑOA 139 LAS CONDES 82 PROVIDENCIA 79 SANTIAGO 78 SAN MIGUEL 66 LO BARNECHEA 62 LA FLORIDA 57 VITACURA 49 ESTACION CENTRAL 33 MACUL 29 LA CISTERNA 23 LA REINA 14 INDEPENDENCIA 13 PEÑALOLEN 12 RECOLETA 11 HUECHURABA 10 MAIPU
Slide 33: Venta Trimestral de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago
Venta Trimestral de Departamentos Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Junio 2019) - Departamentos 50.000 40.000 Oferta 2do Trim 2019 34.473 Unidades 30.000 Crisis Financiera Terremoto 20.000 Efecto IVA Venta 2do Trim 2019 10.000 7.819 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Slide 34: Distribución Comunal de Ventas Departamentos
Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2019 Departamentos Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 SANTIAGO 1.194 SANTIAGO 5.219 SANTIAGO 3.511 SANTIAGO 68,2 ÑUÑOA 1.133 ÑUÑOA 5.623 ÑUÑOA 5.402 ÑUÑOA 81,8 SAN MIGUEL 859 SAN MIGUEL 2.360 SAN MIGUEL 3.326 SAN MIGUEL 57,6 ESTACION CENTRAL
Slide 35: Informe Trimestral Mercado Inmobiliario Gran Santiago
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 2do Trimestre 2019 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2019 35