Nj Holdings, Inc. · TSE:9421
Nj — Q3 FY2022 Earnings Presentation
23 slides from Nj's earnings presentation, May 12, 2022
Slide 1: 2022年6月期 第3四半期決算説明資料
2022年6⽉期（第31期） 第３四半期決算説明資料 株式会社エヌジェイホールディングス （JASDAQスタンダード︓9421） 2022年5⽉12⽇ 1
Slide 2: 当資料についての注意
当資料についての注意 当資料に記載されている当社及び当社⼦会社の現在の戦略・計画・認識等のうち、将来の業績 等に関する⾒通しは、リスクや不確実な要因を含んでおり、実際の業績は、様々な要因により、⾒ 通しとは⼤きく異なることがあります。実際の業績に影響を与えうる主要な要因には、当社及び当 社⼦会社の事業領域を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社及び当社⼦会社の提供する製品 ・サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落や顧客の求めに応じることのできる技術 ⼒等があります。なお、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるものではありません。 当資料の作成に際し、正確性を確保するため、注
Slide 3: 目次
⽬次 Ⅰ. 2022年6⽉期 第3四半期決算ハイライト １．連結業績 ２．セグメント別業績 Ⅱ. 2022年6⽉期 業績⾒通し Ⅲ.会社概要 3
Slide 4: 2022年6月期 第3四半期決算ハイライト
@ NJ holdings IT .20226F 3) S3U+HRENISTh
Slide 5: 連結業績 業績サマリー
1. 連結業績 （1）業績サマリー ゲーム事業にて受注額が計画を下回ったことと、原価増の⾒通しから⾚字が⼤きく拡⼤。 （単位︓百万円） 2021年6⽉期 2022年6⽉期 前期差異 3Q累計 3Q累計 売上⾼ 9,022 8,300 △722 ・ゲーム事業︓開発の遅延等により受注 額が計画を⼤きく下回ったことに加え、 開発中タイトルの原価が増加しており、 売上原価 7,328 7,524 196 原価⾒通しを⾒直し。 売上総利益 1,693 775 △918 販売費及び⼀般管理 費 1,514 1,396 △118 営業利益 179 △620 △800 経常利益 171 △623 △794 税
Slide 6: セグメント別業績
1. 連結業績 （2-1）セグメント別業績 ゲーム事業は、営業損失が⼤きく拡⼤。モバイル事業は、減収増益。 （単位︓百万円） 売上⾼ セグメント利益（営業利益） 2021年6⽉期 2022年6⽉期 2021年6⽉期 2022年6⽉期 前期差異 前期差異 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 ゲーム事業 7,040 6,346 △694 408 △421 △830 モバイル事業 1,938 1,909 △28 35 42 7 その他 49 50 1 13 23 9 セグメント間取引消去 及び全社費⽤ △5 △6 △0 △167 △171 △4 のれん償却額 ― ― ― △110 △93 17
Slide 7: セグメント別業績 売上高（四半期毎）
1. 連結業績 （2-2）セグメント別業績 売上⾼（四半期毎） ゲーム事業にて開発の遅延等により受注額が計画を⼤きく下回り、減収。 （単位︓百万円） 売上⾼ 2021.6期 2022.6期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ゲーム事業 2,276 2,367 2,396 2,324 2,366 2,116 1,863 モバイル事業 571 679 687 626 626 628 655 その他 17 17 15 16 16 16 17 セグメント間取引消去及び 全社費⽤ △2 △2 △1 △1 △2 △1 △2 のれん償却額 ― ― ― ― ― ― ― 連結合計 2,863 3,061
Slide 8: セグメント別業績 営業利益（四半期毎）
1. 連結業績 （2-3）セグメント別業績 営業利益（四半期毎） ゲーム事業にて減収影響に加え、原価⾒通しの⾒直しにより、⾚字が⼤きく拡⼤。 （単位︓百万円） セグメント利益（営業利益） 2021.6期 2022.6期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ゲーム事業 139 107 162 107 89 △199 △311 モバイル事業 8 2 23 17 32 △4 14 その他 2 5 5 8 8 7 6 セグメント間取引消去及び 全社費⽤ △55 △57 △54 △55 △58 △59 △53 のれん償却額 △37 △37 △36 △36 △36 △36 △19 連結合計 57 2
Slide 9: ゲーム事業（概要）
2. セグメント別業績 （1-1）ゲーム事業（概要） ゲーム事業 売上⾼は、開発案件の中⽌や終了に加え、開発の遅延等により⾒込んでいた受注額が獲得できなかったこと から、計画を⼤きく下回り、減収。 営業利益は、上記のとおり受注額が計画を⼤きく下回ったことに加え、開発中タイトルの原価が増加しており、 原価⾒通しを⾒直した結果、営業損失が⼤幅に拡⼤。 （単位︓百万円） ゲーム事業 売上⾼ （単位︓百万円） ゲーム事業 利益 8,000 7,040 500 408 6,346 6,000 300 100 4,000 -100 21.6期3Q累計 22.6期3Q累計 2,000 -300 0
Slide 10: ゲーム事業（セグメント売上内訳）
2. セグメント別業績 （1-2）ゲーム事業（セグメント売上内訳） 運営売上が減少するなか、開発遅延等により受注額の獲得が進まず、 開発売上は前年同⽔準まで低下。 （単位︓百万円） ゲームセグメント売上内訳 8,000 7,000 6,000 3,880 3,126 5,000 （55％） （49％） 4,000 3,000 2,000 3,161 3,220 1,000 （45％） （51％） 0 21.6期 3Q累計 22.6期 3Q累計 開発合計 運営・ロイヤリティ合計 ※運営売上には、納品・リリース後の継続的なバージョンアップなどの開発を伴う売上が含まれております。 ※運営売上とロイヤ
Slide 11: ゲーム事業（セグメント売上内訳 四半期毎推移）
2. セグメント別業績 （1-3）ゲーム事業（セグメント売上内訳 四半期毎推移） 開発の遅延等により⾒込んでいた受注額が獲得できなかったことから、計画を⼤きく下回る。 （単位︓百万円） ゲームセグメント売上内訳 3,000 2,500 2,000 1,068 1,238 ＋78 1,316 △120 1,196 △128 1,320 ＋8 △2 1,326 △89 △22 1,045 △32 1,500 1,328 1,013 1,000 1,298 △227 500 △104 ＋82 ＋179 1,130 △49 1,080 ＋48 1,129 ＋169 1,072 △221 972 868
Slide 12: ゲーム事業（セグメント営業利益 四半期毎推移）
2. セグメント別業績 （1-4）ゲーム事業（セグメント営業利益 四半期毎推移） 開発の遅延等により受注が計画を下回ったことに加え、開発中タイトルの原価が増加してお り、原価⾒通しを⾒直した結果、⾚字が⼤幅に拡⼤。 （単位︓百万円） ゲームセグメント営業利益 四半期推移 300 182 200 162 139 107 107 82 89 100 0 20.6 4Q 20.6 5Q 21.6 1Q 21.6 2Q 21.6 3Q 21.6 4Q 22.6 1Q 22.6 2Q 22.6 3Q -100 -200 -199 -300 -311 -400 ※営業利益の開発その他・運営ロイヤリティによ
Slide 13: ゲーム事業（現在の案件状況等）
2. セグメント別業績 （1-5）ゲーム事業（現在の案件状況等） 現在の案件状況等 現在開発中の案件数※1 ・パッケージ型※2 ※3（主なプラットフォーム︓専⽤機、PC） 5件 （2022年2⽉10⽇末⽐ ±0） ・スマホ型※2 ※4（主なプラットフォーム︓スマホ、PC） 1件 （2022年2⽉10⽇末⽐ ±0） 開発・運営体制の状況 ・ゲーム⼈員数※5 768名 （2021年12⽉末⽐ ▲5名） （2021年6⽉末⽐ ▲16名） ※1 5⽉12⽇時点における開発中のタイトル数であり、本年度内に開発完了するタイトル数を⽰すものではありません。 ※2 マルチプラットフォーム対応タイトルは
Slide 14: モバイル事業（概要）
2. セグメント別業績 （2）モバイル事業（概要） モバイル事業 売上⾼︓サブブランドや格安SIMの訴求もあって契約獲得数は前年並みの⽔準となりましたが、端末販売を 伴わないSIM単体契約の割合が増加していることから、減収。 営業利益︓サブブランドなど低料⾦プランへの移⾏による将来的な利益低下を防ぐため、新規契約の獲得に 注⼒するとともに、端末はそのままにSIMのみの乗り換えニーズを取り込んだことから、１顧客あたりの販売利益 額が低下いたしましたが、前年同期⽐においては、前期は値引き規制による価格訴求⼒低下や新料⾦プラン の動向への様⼦⾒により利益推移が低調であったことから、増益。 （
Slide 15: 2022年6月期 業績見通し
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Slide 16: 通期業績見通し
1. 通期業績⾒通し 当第3四半期決算及び最近の業績状況を踏まえ、通期業績予想について、5⽉12⽇付 「業績予想の修正に関するお知らせ」にて、下記のとおり修正しております。 （単位︓百万円） （参考） 2022年6⽉期 2022年6⽉期 差異 2021年6⽉期 前回予想 修正予想 通期 売上⾼ 11,490 10,870 △620 11,988 営業利益 △280 △700 △420 220 経常利益 △290 △710 △420 204 親会社株主に帰属する 当期純利益 △510 △930 △420 △92 EBITDA※ △70 △480 △410 595 ※ EBITDA︓営業利益に
Slide 17: 業績見通し（対策の進捗状況）
2. 業績⾒通し（対策の進捗状況） ゲーム事業の主な業績悪化要因に対する対策の進捗状況 ① 開発の遅延の正常化について 開発体制の仕切り直しや要件の整理などに取り組んでおり、3⽉頃より取り組みの効果が表れ始めてお りますが、遅延の正常化は、5⽉末になる⾒込みです。 ② 売上⾼減少のリカバリーについて 原価が主に⼈件費であるため、失った売上機会の取り戻しは難しいものの、次の開発段階において売 上の獲得を⽬指してまいります。 ③ 新規案件の受注の⽬処について 複数の企画提案が進⾏しているものの、案件規模の⼤型化により、検討期間が⻑くなるなか、開発ライ ンの待機⼈員の解消に向けて、部分受託や派遣
Slide 18: 会社概要
tie @ NJ holdings 18
Slide 19: 会社情報及び沿革
1. 会社概要 （1）会社情報及び沿⾰ ■会社概要 設 ⽴ ︓ 1991年12⽉ 本 社 ︓ 東京都港区芝三丁⽬８番２号 住友不動産芝公園ファーストビル７階 資 本 ⾦ ︓ 592,845千円 （2021年6⽉末現在） 従 業 員 数 ︓ 連結 907名 （2022年3⽉末時点。うち平均臨時従業員50名（派遣社員を除く）） ■沿 ⾰ ・91年 12⽉ (株)新都市科学研究所として設⽴ ・95年 11⽉ ディーディーアイ関⻄ポケット電話(株)と代理店契約を締結し移動体通信事業(現 モバイル事業)を開始 ・96年 4⽉ エヌ･ティ･ティ関⻄移動体通信網(株)（現 (株)NTTドコモ）と代理店契約を
Slide 20: 事業内容及び主なグループ会社
1. 会社概要 （2）事業内容及び主なグループ会社 株式会社エヌジェイホールディングス （持株会社） 株式会社ゲームスタジオ 株式会社トライエース 株式会社ウィットワン 株式会社ネプロクリエイト ゲーム事業 モバイル事業 auショップ運営 主にゲームの開発受託・運営受託 販売店ピポパーク運営 ※ 2020年3⽉に(株)ウィットワンにて沖縄拠点（(株)ウィットワン沖縄）を開設いたしました。 ※ 2020年7⽉にグループの技術連携強化や⽣産性向上を推進するため株式会社テックフラッグを設⽴いたしました。 20
Slide 21: ゲーム事業（概要）
1. 会社概要 （3-1）ゲーム事業（概要） 当社のゲーム事業は開発受託および運営受託を主としております。 当社ゲーム事業 開発受託 ゲーム提供 納品 発売／配信 デベロッパー パブリッシャー 運営受託 （⼤⼿ゲームメーカー ゲームユーザー （開発・運営） など） ゲーム収益 購⼊／課⾦ 受託開発型 レベニューシェア※（ロイ ヤリティ） ※ 受託開発をベースとしながら、ゲーム収益の⼀部の受領を⽬指す受託収益スキームです。受領には売上等の条件が伴うことがあります。 21
Slide 22: ゲーム事業（各社の事業領域）
1. 会社概要 （3-2）ゲーム事業（各社の事業領域） スマホゲームの開発・運営フェーズとゲーム各社の主なカバー範囲 運営 企画・制作 ｲﾍﾞﾝﾄ運営 投稿監視 ﾒｰﾙｻﾎﾟｰﾄ 海外ﾛｰｶﾗｲｽﾞ 追加企画・制作 ｻｰﾊﾞ監視 ﾕｰｻﾞｰ告知/調査 翻訳・LQA KPI分析 ｱﾌﾟﾘ挙動監視 公式ｻｲﾄ/SNS 海外ｹﾞｰﾑﾚﾋﾞｭｰ 22
Slide 23: お問合せ
お問合せ お問合せ窓⼝ 株式会社エヌジェイホールディングス 経営企画室 TEL︓03-5418-8128 Email︓ir＠njhd.jp URL︓https://www.njhd.jp 23