San-ai Obbli Co. Ltd · TSE:8097
San-ai Obbli — Q2 FY2024 Earnings Presentation
23 slides from San-ai Obbli's earnings presentation, Nov 12, 2024
Slide 1: 2024年度 第2四半期（中間期）決算説明会資料
2024年度 2024年度 第２四半期（中間期） 決算説明会資料 2024年11月12日 三愛オブリ株式会社（証券コード：8097）
Slide 2: 本資料に関する注意事項
本資料に関する注意事項 本資料は、三愛オブリ株式会社（以下、「当社」）が、2024年11月12日開催の決算説明会において使 用した資料です。本資料に記載されている情報は、発表日現在の当社が入手している情報に基づいて 作成されたものであり、将来の業績を保証するものではありません。 本資料には、当社の経営計画、将来の業績見通しなど、将来の事項に関する記述が含まれています。 これらの記述は現時点における当社の判断に基づいて作成しており、実際の業績はさまざまなリスク や不確実性を伴うため、これらの記述とは大きく異なる可能性があります。 また、当社は、本資料に記載された情報に基づいておこなわれたいかなる
Slide 3: 目次
目 次 １．2024 １．2024年度 2024年度 第２四半期 決算概要 ２．業績予想と株主還元 ２．業績予想と株主還元 ３．本事業年度のトピックス ３．本事業年度のトピックス 3
Slide 4: 1. 2024年度 第2四半期 決算概要
Obbli 1. 2024575E S2O+H REREZ
Slide 5: 決算のポイント
決算のポイント 2024年度 2024年度 第２四半期 経営成績 (百万円) 百万円) （参考） FY2023 2Q FY2024 2Q 前年同期比 進捗率 FY2024予想 FY2024予想 売上高 318,066 307,152 -3.4% 650,000 47.3% 営業利益 8,666 5,532 -36.2% 12,500 44.3% 経常利益 9,121 6,055 -33.6% 13,000 46.6% 親会社株主に帰属 する中間純利益 5,640 4,488 -20.4% 9,500 47.2% 航空関連事業が羽田空港における燃料取扱手数料の単価改定により減益 石油関連
Slide 6: 経常利益の推移
経常利益の推移 2024年度の経常利益は羽田空港における燃料取扱手数料の単価改定によって、 2024年度の経常利益は羽田空港における燃料取扱手数料の単価改定によって、2019 年度の経常利益は羽田空港における燃料取扱手数料の単価改定によって、2019年度 2019年度 （コロナ禍前）に近い水準となっている。 (百万円) 百万円) 20,000 17,741 18,000 コロナ禍の期間 16,038 16,000 14,000 13,120 13,000 11,940 12,000 10,001 10,000 9,121 8,000 7,096 6,055 6,000 5,072 5,208
Slide 7: セグメント別 経常利益の推移
セグメント別 経常利益の推移 2020年度以降、コロナ禍により航空関連事業の利益が大きく変動しているものの、それ 2020年度以降、コロナ禍により航空関連事業の利益が大きく変動しているものの、それ 以外の業績は底堅く推移している。 ２Ｑ時点 セグメント利益 年度別比較 (百万円) 百万円) FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 10,000 9,121 8,000 7,096 6,055 6,000 4,580 5,208 5,072 4,000 2,000 0 -2,000 石油関連 化学品関連 ガス関連 航空関連 その他 -4,000 7
Slide 8: 経常利益 前年同期比増減内訳
経常利益 前年同期比増減内訳 10,000 118 (百万円) 百万円) 9,121 9,000 8,000 303 前年同期比 7,000 -2,073 -3,066百万円 3,066百万円 6,055 6,000 -1,414 5,000 航空 +748 石油 +496 石油 +124 ガス -194 石油 -541 ガス +399 その他 +113 航空 -282 4,000 航空 -3,068 石油 -944 3,000 2,000 1,000 0 FY2023 2Q 数量要因 単価要因 その他要因 販管費 FY2024 2Q • 在庫による損益影響は単価要因に含まれる。 • その他要
Slide 9: 石油関連事業 経常利益
石油関連事業 経常利益 (百万円) 6,000 小売部門 507百万円 507百万円 5,146 496 124 5,000 -541 4,281 数量 直営SS 直営SSの販売が低調（ SSの販売が低調（- の販売が低調（-） 4,000 -944 3,000 単価 利幅縮小( 利幅縮小(-) 前年同期比 2,000 卸売部門 3,724百万円 3,724百万円 -864百万円 1,000 単価 利幅改善により増益(+) 利幅改善により増益(+) 0 FY2023 2Q 数量要因 単価要因 その他要因 販管費 FY2024 2Q 産業用燃料油販売部門 63百万円 63百万円 特約店への卸売や
Slide 10: 化学品関連事業 経常利益
化学品関連事業 経常利益 (百万円) 600 自動車用ケミカル商品 17.7％ 17.7％ 100 516 500 -7 -1 414 10 数量 洗車薬剤の販売減少( 洗車薬剤の販売減少(-) 400 前年同期比 単価 利幅回復(+) 利幅回復(+) 300 +101百万円 200 防腐・防かび剤 27.3％ 27.3％ 100 数量 前年同期並み 0 FY2023 2Q 数量要因 単価要因 その他要因 販管費 FY2024 2Q 石油系溶剤 32.6％ 32.6％ 自社製品として防腐・防かび剤、自動車用ケミ 単価 利幅回復(+) 利幅回復(+) カル商品等の製造販売をおこなっている。また、
Slide 11: ガス関連事業 経常利益
ガス関連事業 経常利益 600 399 (百万円) ＜ＬＰガス販売業＞ 252百万円 252百万円 -2 500 小売部門 400 374 -194 数量 夏場の猛暑 場の猛暑で単位 猛暑で単位消 で単位消費量が減少( 費量が減少(-) 300 270 約２千軒 約２千軒の小売営業 千軒の小売営業権 の小売営業権を買収 前年同期比 単価 200 で利益面 で利益面はカバ はカバー(+) -99 +103百万円 100 卸売部門 0 FY2023 2Q 数量要因 単価要因 その他要因 販管費 FY2024 2Q 数量 海上取 海上取引等により増加(+) 引等により増加(+) ＜ＬＰガス販売業＞
Slide 12: 航空関連事業 経常利益
航空関連事業 経常利益 6,000 (百万円) 748 羽田空 羽田空港 1,443百万円 1,443百万円 5,000 4,356 国内線は 内線は悪天候等により 悪天候等により微 等により微減(-) 4,000 数量 国際線は 際線は訪日外国人の増加による 前年同期比 3,000 新規就航や増 新規就航や増便 航や増便により好 により好調(+) -2,574百万円 27 単価 航空燃料取扱手 航空燃料取扱手数料の改 取扱手数料の改定 数料の改定により 2,000 -3,068 1,781 大きく減益 大きく減益( 減益(-) -282 1,000 その他空港 その他空港(25空港、 (25
Slide 13: その他事業 経常利益
その他事業 経常利益 450 113 (百万円) 400 金属製品等の洗浄 金属製品等の洗浄・表面処 ・表面処理業 面処理業 209百万円 209百万円 350 326 半導体製造 半導体製造装置 製造装置の 装置の生産回復に遅れ 産回復に遅れ 300 292 -79 販売他 (-) 250 200 前年同期比 建設工 建設工事業 95百万円 95百万円 150 +34百万円 100 販売他 受注増加により増益 受注増加により増益(+) 増加により増益(+) 50 0 不動産賃 動産賃貸・ソ 貸・ソーラー事業 22百万円 22百万円 FY2023 2Q 販売要因他 販管費 FY2024 2Q
Slide 14: 貸借対照表
貸借対照表 2023年度末 2023年度末 2024年度 2024年度 第２四半期末 (百万円) 百万円) 有利子負債, 有利子負債, 4,473 有利子負債, 有利子負債, 4,503 現金及び預 現金及び預金, 現金及び預 現金及び預金, 36,260 (-17,410) 53,671 その他負債 その他負債, 負債, その他負債 その他負債, 負債, 90,305 73,349 その他流 その他流動資産, 動資産, (支払手形及び -12,292) その他流 その他流動資産, 動資産, 49,297 買掛金 54,948 純資産, 純資産, 固定資産 固定資産, 資産, 122,372
Slide 15: キャッシュ・アロケーションの状況
キャッシュ・アロケーションの状況 2024年度 2024年度 第２四半期末 (百万円) 百万円) 資金調達 (構成比) 成比) 資金活用 (構成比) 成比) 営業に伴う 設備・事業投資 4,120 (14.5%) キャッシュ創出 8,812 (31.0%) (運転資金を除く) 配当金支払 3,215 株主還元 (18.3%) 5,216 自己株式取得 2,000 資産売却等 2,193 (7.7%) 運転資金の減少 10,277 (36.1%) 営業保証金 5,889 (20.7%) 手元資金の活用 17,428 (61.3%) 法人税等支払 2,346 (8.3%) その他資金活用 586
Slide 16: 2. 業績予想と株主還元
Obbli 2. RMP B ERE 16
Slide 17: 業績の進捗と今後の見通し
業績の進捗と今後の見通し 全社・セグメント別 経常利益の進捗 経常利益の進捗 14,000 2Q 4Q(予想) 予想) 12,000 中期経営計画 10,000 2024- 2024-2026年度 2026年度 目標 8,000 経常利益 6,000 4,000 130～ 130～150億円 2,000 0 連結ＲＯＥ (進捗率) 全社 進捗率) (46. 石油 (46.6%) (52 (52. 化学品 .9%) (43 (43. ガス .0%) (18 (18. .7%) 航空 (50. その他 (50.9%) (29 (29. .6%) ８％以上 航空関連事業の単価改定は業績予想に織り
Slide 18: 株主還元の状況
株主還元の状況 (円) １株当たり配当と総還元性向の推移 120 100.0% 84.9% 90.0% 100 中期経営計画 80.0% 2024- 2024-2026年度 2026年度 目標 70.0% 80 54.2% 50 60.0% 60 50.0% １株当たり年間配 株当たり年間配当 40.5% 37.6% 50 40 23.9% 36 40.0% 30.0% 100円 100円を下限とする 下限とする 26 50 20.0% 20 14 14 30 10.0% 14 14 14 19 0 0.0% 総還元性向 総還元性向 100％ 100％を目指す 目指す 中間配 中間配当 期末配
Slide 19: 株価・PBR(株価純資産倍率)の推移
株価・ＰＢＲ( 株価・ＰＢＲ(株価純資産倍率) 株価純資産倍率)の推移 (円) 株価・PBR(株価純資産倍率)の推移（直近１年） (倍) 2,400.00 1.25 2/13 中期経営計画 業績・配 業績・配当予想 1.2 2,200.00 2030年度 2030年度 目標 の修正 1.15 2,000.00 1.1 成長戦略・資本 長戦略・資本政策 ・資本政策の 政策の実行 1,800.00 1.05 と適正な株主 適正な株主還元 な株主還元により 還元により ＰＢＲ( ＢＲ(株価純資産倍率 株価純資産倍率) 倍率) 1 1.0倍 1.0倍以上を持続 1,600.00 上を持続する 持続する
Slide 20: 3. 本事業年度のトピックス
Obbli 3. RBRFEOKEYIRA 20
Slide 21: 伊万里ガス株式会社の株式取得
伊万里ガス株式会社の株式取得 三愛オブリ株式会社は、2024年５月31日佐賀県伊万里市で都市ガス およびＬＰガスの販売をおこなう伊万里ガス株式会社の株式を取得し ました。 これにより同社は三愛オブリグループの一員に加わりました。 ［会社概要（2024 ［会社概要（2024年 2024年9月30日時点） 30日時点）] 日時点）] 商 号 伊万里ガス株式会社 代表取締役 坂本唐市博 設立年月 1964年 1964年 7月 資 本 金 2,500万円 2,500万円 本 社 佐賀県伊万里市二里町大里 事業内容 都市ガスの供給及びプロパン の販売、保安業務ガス機器の 販売及びリース、メンテナン ス、
Slide 22: avatarin株式会社への出資
avatarin株式会社への出資 avatarin株式会社への出資 三愛オブリ株式会社は、ＡＮＡホールディ ングス発のスタートアップ企業である avatarin株式会社への出資を実施しました。 当社では、同社が開発を進めている自立型 ＡＩロボットによる接客や安全管理への活用 を見据えております。 ［会社概要] ［会社概要] 商 号 avatarin株式会社 avatarin株式会社 代表取締役 深堀 昴 設立年月 2020年 2020年 4月 本 社 東京都中央区日本橋室町 事業内容 ＡＮＡホールディ ＡＮＡホールディングス株式会社 発のスタ のスタートアップ トアップ企業として、 さまざまな
Slide 23: DX推進委員会の設立
ＤＸ推進委員会の設立 三愛オブリグループでは、2023年7月に基幹システムの入れ替えによ り、レガシーシステムの刷新を行いました。 三愛オブリ株式会社は、 2024年7月さらなるＤＸ推進を図るため、専門の委員会を立ち上げ、事 業の変革と企業価値の向上に努めてまいります。 ＤＸ推進委員会 マネジメントＤＸ・ コーポレートＤＸ ビジネスＤＸ分科会 ＤＸ人財分科会 分科会 経営判断や意思 業務効率化・ データ活用による グループＤＸ 決定の迅速化 高度化 営業改革・売上拡大 推進人財育成 23