Kyowa Kirin Co., Ltd. · TSE:4151

Kyowa Kirin — Kyowa Hakko Kirin — FY2009 Earnings Presentation

29 slides from Kyowa Kirin's earnings presentation, Jan 29, 2010

  1. Slide 1: 2009年度決算

    協和発酵キリン株式会社 協和発酵キリン株式会社 2009 年度決算 2009年度決算 2010年1月29日 代表取締役社長 松田 譲 将来の業績見込みおよび研究開発の状況等については、現時点で入手した情報に基づき判断されたものです。 従って、実際の業績は経済情勢や為替動向等のさまざまな要因によって変動する可能性があります。

  2. Slide 2: 目次

    目次 Page >> 2009年度決算概要 2 >> パイプライン 8 >> 2010年度通期予想 19 >> Appendix 24 1

  3. Slide 3: 2009年度決算概要

    KYOWA KIRIN 200955 E RAZ

  4. Slide 4: 2009年度通期 損益計算書

     決算概要 2009年度通期 損益計算書 億円 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2 0 0 9 年 3,091 282 294 87 4 - 1 2 月 ▲531 ▲144 ▲137 ▲16 前年同期比 (▲14.7%) (▲33.8%) (▲31.9%) (▲16.1%) 2 0 0 8 年 3,622 426 432 104 4 - 1 2 月 概要 食品事業の連結除外、景気後退による化学品事業の低迷、為替影響等により減収減益 >> 医薬 国内主力製品は伸長したが、前年計上したKW-0761に関するライセンス契約一 時金収入減の影響が大きく減収減益 >> バイオケミカル 決算期変更に

  5. Slide 5: 2009年度通期損益計算書（医薬事業）

     2009年度通期損益計算書 （医薬事業） 億円 2008年4-12月 2009年4-12月 前年同期比 売上高 1,613 1,582 ▲30 営業利益 296 266 ▲30 研究開発費 325 316 ▲9 4-12月 2008年 2009年 ドル・円 ¥103/$ ¥94/$ 【前年計上したライセンス契約一時金収入の影響を除くと実質増収増益】  売上高は、ネスプ／エスポー、レグパラ、アレロック、パタノール等国内主力製品は伸 長したが、前年計上したKW-0761に関するライセンス契約一時金(98億円）減や為替 影響による輸出等のマイナス要因などにより減収  営業利益は、販売費・研究

  6. Slide 6: 主力医薬品の売上・単体

     主力医薬品の売上・単体 2008年 2009年 億円 増減率 4-12月 4-12月 ネスプ/エスポー 344 396 15%↑ コニール 181 183 1%↑ アレロック 156 173 11%↑ パタノール 22 30 36%↑ グラン/ノイアップ 143 138 3%↓ デパケン 83 88 6%↑ コバシル 40 37 8%↓ レグパラ 33 55 67%↑ 輸出・技術収入 263 151 43%↓ 5

  7. Slide 7: 2009年度通期損益計算書（バイオケミカル・化学品）

     2009年度通期損益計算書（バイオケミカル・化学品） 億円 2008年 2009年 前年同期比 4-12月 4-12月 売 上 高 675 697 +22 バイオケミカル 営業利益 74 30 ▲43 売 上 高 773 523 ▲249 化 学 品 営業利益 35 ▲19 ▲55 /$ ¥103/$ ¥94/$ ▲¥9/$ 為 替 /€ ¥151/€ ¥133/€ ▲¥18/€ ナ フ サ /kl 約¥70,000/kl 約¥39,000/kl ▲約¥31,000/kl バイオケミカル >> 決算期変更に伴い、海外子会社は1-12月実績を連結 >> 輸液・医療用を中心とした医薬・工業用原

  8. Slide 8: 化学品事業

     化学品事業 億円 売上高 営業利益 ナフサ（/KL） 400 320 \85,800 300 201 194 178 200 150 \52,000 118 \33,300 \41,300 100 \27,000 \42,600 24 5 -4 5 0 -35 -20 -100 08/7-9 08/10-12 09/1-3 09/4-6 09/7-9 09/10-12 【原料指標価格のナフサ価格は上昇基調にあり、また販売数量も回復基調にある】  基礎化学品では中国等の成長市場向けに拡販を実施  環境対応型機能性製品は国内外ともに順調に需要が回復 以上の要因などにより10-12月期は営業

  9. Slide 9: パイプライン

    KYOWA KIRIN WITFTY copyright© Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd. All Rights mm °)

  10. Slide 10: パイプライン (2010年1月現在)

     パイプライン (2010年1月現在） （PhⅡ以上） 開発段階 自社or 領域 名称 適応症 剤型 備考 日本 海外 導入 米国 悪性腫瘍 ヒト化抗体 KW-0761 PhⅡ 注射 自社 （がん領域以外の全疾患について日本・中国・韓国・台湾を除く全世 PhⅠ/Ⅱa （血液がん） 界における独占的開発/販売権を米国Amgen社へ08年3月に導出） KRN321 申請中 ★がん化学療法による Kirin- 持続型赤血球造血刺激因子製剤 注射 ネスプ 2008/11 貧血 Amgen 日本で透析施行中の腎性貧血治療剤として07年7月より発売中 がん 血小板減少症 Kirin- 血小板増殖刺激因子

  11. Slide 11: パイプライン (2010年1月現在)

     パイプライン (2010年1月現在） （PhⅡ以上） 開発段階 自社or 領域 名称 適応症 剤型 備考 日本 海外 導入 米国申請中 KW-6002 PhⅢ 2007/4 パーキンソン病 経口 自社 中枢 神経系 Britannia KW-6500 PhⅢ パーキンソン病 注射 Pharma （PhⅠ） 開発段階 自社 or 領域 名称 適応症 剤型 備考 日本 海外 導入 KW-2450 米国PhⅠ 悪性腫瘍 経口 自社 KRN654 PhⅠ/Ⅱ 血小板増多症 経口 Shire 米国 KW-2449 PhⅠ/Ⅱa 悪性腫瘍 経口 自社 がん KW-2478 欧州PhⅠ 悪性腫瘍 注射

  12. Slide 12: パイプライン (2010年1月現在) PhⅠ

     パイプライン (2010年1月現在） （PhⅠ） 開発段階 領域 名称 適応症 剤型 自社 or 導入 備考 日本 海外 免疫 臓器移植時の 完全ヒト抗体 ASKP1240 PhⅠ 注射 自社 アレルギー 拒絶反応 アステラス製薬と共同開発 汎発性血管内凝固症候群、 KW-3357 PhⅠ 欧州PhⅠ 先天性アンチトロンビン欠乏に 注射 自社 遺伝子組換えアンチトロンピン製剤 その他 基づく血栓形成傾向 KRN23 米国PhⅠ 低リン血症性くる病 注射 自社 完全ヒト抗体 【上記以外のパイプライン】 フィリピンにおいてフィルグラスチム（G-CSF製剤）の承認申請を行っています。 タイ、シン

  13. Slide 13: 抗体医薬パイプライン (2010年1月現在)

     抗体医薬パイプライン (2010年1月現在） Overview of Development Pipeline Therapeutic Preclinical Ph I Ph II Area KW-0761(CCR4) U.S. (Ph I/IIa) Japan (Ph II) KRN330(A33) がん 10抗体 U.S. (Ph I/IIa) (8個が BIW-8962(GM2) POTELLIGENT® U.S. (Ph I/IIa) 抗体, 5個が KM-Mouse 免疫・ ASKP1240(CD40) アレルギー 抗体） ND With Astellas KRN23(FGF23

  14. Slide 14: 導出抗体医薬品 (2010年1月現在)

     導出抗体医薬品 (2010年1月現在） Antibody Target Licensee Reported Stage Remarks Amgen Ph I KW-0761 CCR4 POTELLIGENT® (Except in JP, CN, KR,TW) (AMG 761) MedImmune Ph II BIW-8405 IL-5R POTELLIGENT® (Except in Japan, Asia) (MEDI-563） Life Science KW-2871 GD3 Ph II Pharmaceuticals Anti-LIGHT Sanofi aventis Resea

  15. Slide 15: POTELLIGENT技術関連アライアンス

     POTELLIGENT®技術関連アライアンス (2010年1月現在） プロダクトライセンス 共同研究開発 導 入 導 出 技術ライセンス CSL Limited ※ 5個のPOTELLIGENT抗体が臨床開発中 14

  16. Slide 16: 導出等化合物の進捗 (2010年1月現在)

     導出等化合物の進捗 (2010年1月現在) Phase Name Partner Remarks I II III Merck KW-3902 Terminated (NovaCardia) 骨髄増殖性疾患 CEP-701 Cephalon (FLT-3 inhibitor) 悪性腫瘍 KW-2871 Life Science (anti-GD3) (Low-fucose antibody) (Malignant melanoma) MEDI-563 アレルギー MedImmune (BIW-8405:POTELLIGENT®) (Anti-IL-5R antibody) KRN951 悪

  17. Slide 17: 導入等化合物の進捗 (2010年1月現在)

     導入等化合物の進捗 (2010年1月現在) Phase Name Partner Remarks I II III 炎症性腸疾患（クローン病） Asacol ゼリア新薬 ※潰瘍性大腸炎は承認 パーキンソン病 KW-6500 Britannia (Injection) ARQ197 ArQule 悪性腫瘍 HFT-290 久光製薬 申請中 がん疼痛 KW-2246 Orexo 申請準備中 がん疼痛 16

  18. Slide 18: 今期導入契約まとめ

     今期導入契約まとめ 09/12/24 イムナス・ファーマ株式会社（日本） 抗アミロイドβペプチド抗体の独占的実施権の獲得  10/1/4 Dicerna社（米国） 核酸医薬創薬におけるDDS技術に関する共同研究、商業実施権の獲得 契約一時金 4百万ドル 開発・販売 マイルストーンなど 最大120百万ドル 10/1/8 Reata社（米国） 糖尿病性腎症治療薬バルドキソロンメチルの日本及びアジア地域における独占的 開発・販売権の獲得 契約一時金 35百万ドル 開発マイルストーン 最大97百万ドル 販売マイルストーン 最大140百万ドル ロイヤリティ 2桁% 10/1/29 イーライリ

  19. Slide 19: リアタ・ファーマシューティカルズ

     リアタ・ファーマシューティカルズ Reata Pharmaceuticals, Inc. http://www.reatapharma.com/ 設 立 ： 2002年 所在地 ： 米国テキサス州アービング市 社 長 ： ウォーレン・ハフ Warren Huff 業務内容 ： 炎症性疾患治療薬の開発 バルドキソロンメチル 米国において糖尿病性腎症患者を対象にフェーズⅡを実施中の低分子医薬品。 治験参加者の90%以上において糸球体濾過量(eGFR)を改善。 その他の腎機能、血糖および心血管疾患の指標にも有意な改善が観察された。 18

  20. Slide 20: 2010年度通期予想

    KYOWA KIRIN 201057 3 1B BAF 48

  21. Slide 21: 2010年度 通期予想

     2010年度 通期予想 億円 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2010年1-12月 4,000 360 375 200 対 前 年 同 期 (▲1.7%) (+16.4%) (+14.9%) (+99.2%) 2009年1月-12月 4,070 309 326 100 ※2009年度は決算期変更のため9ヶ月決算でしたが、上記表の2009年度実績は、2009年3月期通期実 績（12か月）から2009年3月期4-12月実績（9か月）を差し引いた2009年1～3月（2009年3月期第4四半 期）の実績に2009年12月期4-12月実績を加えた、2009年1月～12月の12か月間の実績数値を記

  22. Slide 22: 2010年度 通期予想（医薬事業）

     2010年度 通期予想 （医薬事業） 億円 2009年1月-12月 2010年1月-12月 前年同期比 売 上 高 2,073 2,050 ▲23 営 業 利 益 318 290 ▲28 研究開発費 416 415 ▲1 >> 売上高 薬価改定の影響を受け減収となるが、主力のネスプ／エスポー、レグパラ、 パタノールは数量増により増収を見込む 新製品は、ペルマックス、アサコール、HFT-290の寄与を見込む 技術収入では、マイルストーン収入の増加を織り込んでいる >> 研究開発費 09年度に発生した導入一時費用がなくなるが、抗体治験薬等製造設備、 東京リサーチパーク新研究棟の稼動による減価償

  23. Slide 23: 2010年度通期予想（主力医薬品の売上・単体）

     2010年度通期予想（主力医薬品の売上・単体） 億円 2009/1-12 2010/1-12 増減率 ネスプ/エスポー 489 497 2%↑ コニール 233 213 9%↓ アレロック 267 260 3%↓ パタノール 74 79 7%↑ グラン/ノイアップ 170 151 11%↓ デパケン 112 110 2%↓ コバシル 48 44 8%↓ レグパラ 68 73 7%↑ ペルマックス － 20 － 輸出・技術収入 180 226 26%↑ ※2009年は荷送りベース、2010年は実消化ベースで表示しています ※ノイアップの販売は2010年3月より㈱ヤクルト本社に承継予定です ※

  24. Slide 24: 2010年度通期予想（バイオケミカル・化学品事業）

     2010年度通期予想（バイオケミカル・化学品事業） 億円 2009年 2010年 前年同期比 1月-12月 1月-12月 売 上 高 906 840 ▲66 バイオケミカル 営業利益 39 40 +0 売 上 高 642 1,210 +567 化 学 品 営業利益 ▲55 27 +82 /$ ¥94/$ ¥91/$ ▲¥3/$ 為 替 /€ ¥130/€ ¥133/€ +¥3/€ ナ フ サ /kl 約¥36,000/kl 約¥45,000/kl 約+¥9,000/kl バイオケミカル >> アミノ酸ビジネスは販売数量、売上金額とも前年同期比増を見込むが、価格競争の影響を 受ける >> ア

  25. Slide 25: Appendix

    KYOWA KIRIN Appendix copyright© Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd. All Rights mm’)

  26. Slide 26: 医薬事業 増減差異分析

     医薬事業 増減差異分析 注記のない場合は単体ベースの影響 2008年4-12月 売上高 2009年4-12月 1,613億円 ▲30億円 1,582億円 増収要因 主力製品の伸長 減収要因 Amgen社からの契約一時金 為替影響 営業利益 296億円 ▲30億円 266億円 増益要因 主力製品の伸長 研究開発費・販売費の効率化 統合に関するのれん64.7億円 減益要因 Amgen社からの契約一時金 為替影響 25

  27. Slide 27: バイオケミカル事業 増減差異分析

     バイオケミカル事業 増減差異分析 注記のない場合は単体ベースの影響 2008年4-12月 売上高 2009年4-12月 675億円 +22億円 697億円 増収要因 決算期変更に伴う海外子会社の 12ヶ月連結 ヘルスケア製品伸長 減収要因 為替影響 ビタミン市況低迷 営業利益 74億円 ▲43億円 30億円 増益要因 ヘルスケア製品伸長 統合に関するのれん4.6億円 減益要因 為替影響 ビタミン市況低迷 26

  28. Slide 28: 化学品事業 増減差異分析

     化学品事業 増減差異分析 注記のない場合は単体ベースの影響 2008年4-12月 売上高 2009年4-12月 773億円 ▲249億円 523億円 増収要因 機能性製品の拡販 減収要因 景気後退による需要減 製品市況の悪化 営業利益 35億円 ▲55億円 ▲19億円 増益要因 原燃料価格下落によるコスト改善 統合に関するのれん0.3億円 減益要因 景気後退による需要減 製品市況の悪化 在庫影響 27

  29. Slide 29: 本資料のお問合せ先

    本資料のお問合せ先 協和発酵キリン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 03-3282-0009 28

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