Mensch und Maschine Software SE · XETR:MUM
Mensch und Maschine Software — Investor Presentation (February 2022)
20 slides from Mensch und Maschine Software's investor presentation, Feb 9, 2022
Slide 1: Mensch und Maschine Software SE
Mensch und Maschine Software SE Unternehmenspräsentation Stand 9. Februar 2022 / vorläufige Zahlen 2021 © 2022 Mensch und Maschine
Slide 2: Geschäftsmodell
Geschäftsmodell ◼ Führender Entwickler von CAD/CAM/CAE/PDM/BIM-Lösungen ◆ CAD/CAM/CAE = Computer Aided Design / Manufacturing / Engineering PDM = Product Data Management / BIM = Building Information Management ◆ Gegründet 1984 - 38 Jahre am Markt // IPO 1997 - 25 Jahre börsennotiert ◼ Wertschöpfung
Slide 3: CAD/CAM in der Praxis (Segment Software)
CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) ◼ CAM – Computer Aided Manufacturing ◼ Tochterfirma Open Mind – Produktlinie hyperMILL® ◼ High-End – Erzielter Preis ca. EUR 30.000 / Arbeitsplatz ◼ CAM erwirtschaftet über 1/3 der Konzern-Wertschöpfung Die Anschaffungskosten von Präzisions- Werkzeugmaschinen
Slide 4: CAD/CAM in der Praxis (Segment Software)
CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) Bis 5x mehr Spanvolumen durch „helikales“ Schruppen. 78% beim Schruppen + 90% beim Ebenen-Schlichten: Ebene Flächen bis zu 10x schneller Schlichten durch neuartige Kegelfräser mit leicht konvexer Krümmung. Bearbeitungszeit für dieses Flugzeug-Leichtbauteil: 2
Slide 5: CAM meets 3D-Druck: Nachbearbeitung von Metalldruckteilen
CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) CAM (subtraktiv) meets 3D-Druck (additiv): Nachbearbeitung von Metalldruckteilen ◼ 3D-Druck bietet faszinierende Möglichkeiten für Leichtbauteile mit innenliegenden Wabenstrukturen oder Kühlkanälen ◼ Allerdings kommt das Teil nicht fertig aus der Maschine, so
Slide 6: BIM / Garten- Landschafts- und Erdbau (DATAflor)
CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) ◼ BIM / Garten- Landschafts- und Erdbau für Architekten und ausführende Firmen ◼ Tochterfirma DATAflor, Göttingen ◼ Die Softwarelösungen umfassen sowohl den grafischen Planungsteil (Bild links) als auch Kalkulation, Ausschreibung, Angebotserstellung, Baustell
Slide 7: BIM / Ingenieurbau: SOFiSTiK
CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) ◼ BIM / Ingenieurbau: Statik- und Bewehrungssoftware ◼ Langjährige Beteiligung an SOFiSTiK AG per 1.1.2019 von 13,3% auf 51% aufgestockt ◼ Einbringung per Aktientausch, Gründer/Management weiter mit 49% an Bord ◼ SOFiSTiK (gegr. 1987) ist technologisch führen
Slide 8: Statik- und Dynamikberechnung der Arnulfparkbrücke
CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) ◼ Beispiel: Statik- und Dynamikberechnung der Arnulfparkbrücke u.a. Lastberechnung Taktschiebephasen und CFD-Windsimulation Kunde: SSF Ingenieure, München, Deutschland © 2022 Mensch und Maschine
Slide 9: CAE – Computer Aided Engineering
CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) ◼ CAE – Computer Aided Engineering ◼ Bestand: ecscad – MuM-Produkt ab 1993, Ende 2008 an Autodesk verkauft – seit 2014 wieder rücklizensiert und bis 2019 weiter gepflegt ◼ Neu seit 2020: eXs – voll Daten- und weitgehend Bedienungs-Kompatibel ◼ Schnelle Datenb
Slide 10: Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus)
Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus) ◼ Beispiel BIM – Building Information Modeling / Management: Hohe Effizienzsteigerung bei komplexen Innenausbauprojekten Kunde: BMS2 GmbH, München, Deutschland © 2022 Mensch und Maschine
Slide 11: Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus)
Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus) ◼ Beispiel Datenmanagement für Industriekunden: Konstruktions- und ERP-Daten verbinden - mit MuM PDM booster Kunde: Otto Zimmermann GmbH, Saarbrücken, Deutschland © 2022 Mensch und Maschine
Slide 12: Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus)
Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus) ◼ Vollautomatisierte Variantenkonstruktion mit customX - Zeitgewinn bis 90% Projektbeispiele: Verteilerkästen und Gastronomie-Vitrinen Kunde: Bals Elektrotechnik, Kirchhundem, Deutschland Kunde: Beer Grill AG, Villmergen, Schweiz © 2022 Mensch und M
Slide 13: Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus)
Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus) ◼ Beispiel: Infrastruktur für Kommunen - die „Digitale Stadt“ MuM MapEdit als Datendrehscheibe hilft der „Grünen Stadt am Meer“ Emden beim Erreichen ihrer ambitionierten Nachhaltigkeitsziele Kunde: Stadtwerke Emden, Deutschland © 2022 Mensch und Mas
Slide 14: Branchenverteilung Rohertrag (2021: EUR ~138,4 Mio)
Branchenverteilung Rohertrag (2021: EUR ~138,4 Mio) Bereich Industrie (~55%): ◼ CAM-Software hyperMILL mit eigenem Kern hyperCAD S Software Zielgruppe: Eigner/Käufer von Werkzeugmaschinen CAD/CAM ◼ Systemhaus: Digitalisierung/Schulung für Maschinenbau, Fahrzeug-/Flugzeug-/Schiffsbau, Verfahrenstechn
Slide 15: Global mit Schwerpunkt DACH
Global mit Schwerpunkt DACH ◼ Geografische Umsatzaufteilung: (2020) Global ◆ Deutschland: EUR ~113 Mio / ~46% 8% ◆ Schweiz/Österreich: EUR ~47 Mio / ~19% übriges ◆ Übriges Europa: EUR ~65 Mio / ~27% Europa Deutsch- 27% land ◆ Global: EUR ~19 Mio / ~8% 46% ◆ Die MuM-eigene CAD/CAM- und BIM/Ingenieurb
Slide 16: Geschäftsentwicklung (vorläufige Zahlen 2021)
Geschäftsentwicklung (vorläufige Zahlen 2021) 80 275 Umsatz 2019 Umsatz 2020 ◼ Rekord-Umsatz 2021: EUR ~266 Mio / +9% (+8% zu 2019) 250 Materialaufwand Systemhaus Materialaufwand Software 70 Umsatz 2021 ◆ Umsatzwachstum 2014-2021: +9,6% p.a. 225 Rohertrag Systemhaus Umsatz +9,6% p.a. Rohertrag Softw
Slide 17: Rückblick & Ausblick
Rückblick & Ausblick Rohertrag +9,2% p.a. / EBIT +26% p.a. – wie geht das? 175 EBIT ◼ Ganz einfach: Kosten+AfA 2014-2021 nur +6,3% p.a. Kosten+AfA 150 ◼ Im MuM-Konzern wird die Kostenentwicklung kontinuierlich & dezentral (~100 Profitcenter) bei ~2/3 der Rohertragsentwicklung ausgesteuert ➢ Kontinui
Slide 18: Die MuM-Aktie
Die MuM-Aktie 1900% 70,00 Management 7,3% 1800% DAX Software (Kurs / Price) 66,50 ◼ Notierungen: 1700% 63,00 TecDAX (Kurs / Price) ◆ scale, Frankfurt (scale30) 1600% MuM-Aktie / M+M share 59,50 1500% 56,00 ◆ m:access, München 1400% 52,50 1300% 49,00 ◼ Designated Sponsors: Free Float 46,4% Drotleff 1
Slide 19: Warum in die MuM-Aktie investieren?
Warum in die MuM-Aktie investieren? ◼ MuM ist ein führender Anbieter von technischen Softwarelösungen ◆ Gegründet 1984 – seit 38 Jahren am Markt etabliert ◆ Mehr als 30.000 aktive Kunden mit weit über 100.000 Arbeitsplätzen weltweit ◆ Eigentümergeführt und seit 25 Jahren börsennotiert ◼ Gut skalierb
Slide 20: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Weitere Infos: www.mum.de / Investor Relations © 2022 Mensch und Maschine
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