Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — H1 FY2010 Earnings Presentation
24 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, November 2009
Slide 1: 平成22年3月期 第2四半期 決算説明資料
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） 平成２２年３月期 第２四半期 決 算 説 明 資 料
Slide 2: 目次
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） 【 目 次 】 Ⅰ 平成 22 年３月期第２四半期 決算ダイジェスト １ 損益の状況 単体 ・・・・・・・・・・・ 1 ２ 資産・負債の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等残高 ①期末残高 単体 ・・・・・・・・・・・ 2 ②期中平均残高 単体 ・・・・・・・・・・・ 2 （参考１）預金の種類別内訳（期末残高） 単体 ・・・・・・・・・・・ 2 （参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高） 単体 ・・・・・・・・・・・ 3 （参考３）中小企業等貸出残高・比率 単体 ・・・・・・・・・・・ 3 （参考４）保証協会保証付融資（期末残高） 単体
Slide 3: 損益の状況【単体】
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） Ⅰ 平成 22 年３月期第２四半期 決算ダイジェスト １．損益の状況【単体】 21 年度中間期は、業務の効率化を進め、人件費や物件費などの経費が 17 億円減少したことに加え、国債等債 券損益が前年のマイナスから改善し、プラスに転じたことから、業務純益は 52 億円増加して 71 億円となりま した。 また、株式関係損益を 19 億円計上したほか、引き続き資産の健全化を進め不良債権処理を 15 億円実施した 結果、経常利益 57 億円、中間純利益は 64 億円となりました。 （百万円） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中
Slide 4: 資産・負債の状況 預金、貸出金、有価証券等残高
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ２．資産・負債の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等残高 預金は個人預金・法人預金とも順調に増加し、21 年９月末残高は 20 年９月末比 746 億円増加し、２兆 3,165 億円となりました。また、貸出金残高は事業性貸出・個人ローンともに堅調に推移し、21 年９月末残高は 20 年 ９月末比 434 億円増加して１兆 6,622 億円となりました。 ① 期末残高【単体】 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 預 金 2,316,549 62,814 74,672 2,253
Slide 5: 貸出金の種類別内訳、中小企業等貸出残高
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） （参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高）【単体】 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 貸 出 金 1,662,216 △3,409 43,478 1,665,625 1,618,738 事業性残高 1,150,489 △11,968 22,191 1,162,457 1,128,298 個人ローン残高 511,726 8,558 21,286 503,168 490,440 住宅ローン残高 496,119 9,293 22,627 486,826 473,492 その他ローン
Slide 6: 投資信託・公共債・保険窓販
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） （２）投資信託・公共債・保険窓販 投資信託等預かり資産残高は、20 年度に株式相場の下落により投資信託の時価が下落したため、20 年９月末 比 220 億円減少して 1,273 億円となりました。一方、年金保険の販売は引き続き好調で、21 年度上期の年金保 険販売額は 277 億円となりました。 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 投資信託預かり資産残高 127,398 13,230 △22,007 114,168 149,405 （億円） 投資信託預り資産残高 1,703
Slide 7: 不良債権の状況、自己資本比率及び繰延税金資産の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ３．不良債権（金融再生法開示債権）の状況【単体】 21 年９月末の金融再生法開示債権残高は、20 年９月末比 10 億円増加して 422 億円となりましたが、開示債権 比率は、引き続き低水準を維持し 2.51％となりました。 （百万円、％） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 開示債権残高 （Ａ） 42,225 △696 1,051 42,921 41,174 総与信残高 （Ｂ） 1,679,688 △4,203 40,122 1,683,891 1,639,566 開示債権比率(Ａ)/
Slide 8: 決算の概況 損益状況【単体】
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） Ⅱ 平成 22 年３月期第２四半期 決算の概況 １．損益状況【単体】 （百万円） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中間期比 1 業務粗利益 20,444 4,605 15,839 2 資金利益 15,342 △2,886 18,228 3 役務取引等利益 2,105 206 1,899 4 その他業務利益 2,996 7,284 △4,288 5 （うち国債等債券損益） ( 3,362 ) ( 8,784 ) ( △5,422 ) 6 国内業務粗利益 18,570 2,700 15,870 7 資金利益 14,089 △
Slide 9: 損益状況【連結】
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） 【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （百万円） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中間期比 1 連結粗利益 21,163 4,590 16,573 2 資金利益 15,305 △2,857 18,162 3 役務取引等利益 2,861 162 2,699 4 その他業務利益 2,996 7,284 △4,288 5 営業経費（△） 13,200 △1,678 14,878 6 不良債権処理額（△） ① 3,202 139 3,063 7 一般貸倒引当金繰入額（△） 1,270 1,270 ― 8 貸出金償却（△） 1,06
Slide 10: 業務純益、利鞘
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ２．業務純益【単体】 （百万円） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中間期比 （１）実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 8,170 6,299 1,871 職員一人当たり（千円） 5,729 4,285 1,444 （２）コア業務純益 4,807 △2,487 7,294 職員一人当たり（千円） 3,371 △2,257 5,628 （３）業務純益 7,095 5,224 1,871 職員一人当たり（千円） 4,975 3,531 1,444 ３．利鞘【単体】 ① 全店分 （％） 21 年度中間期 20 年度中間期 20
Slide 11: ROE、役職員数及び拠点数、有価証券関係損益
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ４．ＲＯＥ【単体】 （％） 21 年度中間期 20 年度中間期 20 年度中間期比 実質業務純益ベース（一般貸倒引当金繰入前） 26.40 20.38 6.02 業務純益ベース 22.92 16.90 6.02 コア業務純益ベース 15.53 △7.96 23.49 中間純利益ベース 20.75 25.72 △4.97 ５．役職員数及び拠点数 ① 役職員数 （人） 21 年９月末 20 年９月末 20 年９月末比 役員数 27 ― 27 職員数 1,403 136 1,267 合 計 1,430 136 1,294 ※役員数には執行役
Slide 12: 有価証券の評価損益【単体】
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ７．有価証券の評価損益【単体】 （平成 20 年９月末） ① 満期保有目的の債券（時価のあるもの） 該当ありません。 ② その他有価証券（時価のあるもの） （百万円） 中間貸借対照表 取得原価 評価差額 うち益 うち損 計上額 株式 58,119 52,031 △6,088 1,978 8,066 債券 367,745 371,558 3,813 4,430 617 国債 307,863 311,805 3,941 4,336 395 地方債 32,848 32,701 △146 27 173 社債 27,033 27,051 18
Slide 13: 自己資本比率（国内基準）
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ８．自己資本比率（国内基準） 【単体】 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 （１） 自己資本比率（％） 9.96 0.41 0.64 9.55 9.32 （２） TierⅠ 67,962 6,449 11,739 61,513 56,223 TierⅠ比率（％） 5.48 0.31 0.77 5.17 4.71 （３） TierⅡ 56,729 3,539 506 53,190 56,223 TierⅡ比率（％） 4.57 0.10 △0.14 4.47 4.71 一般貸倒引
Slide 14: 貸出金等の状況 リスク管理債権の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 【単体】 （百万円、％） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 リスク管理債権 破綻先債権 2,601 △748 674 3,349 1,927 延滞債権 34,916 △47 △14 34,963 34,930 ３カ月以上延滞債権 261 △442 △214 703 475 貸出条件緩和債権 4,356 549 587 3,807 3,769 合 計 42,136 △687 1,033 42,823 41,103 （注）部分直接償却による減少
Slide 15: 貸倒引当金等の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ２．貸倒引当金等の状況 【単体】 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 貸倒引当金 18,132 1,757 4,298 16,375 13,834 一般貸倒引当金 13,128 1,075 6,346 12,053 6,782 個別貸倒引当金 5,003 681 △2,049 4,322 7,052 【連結】 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 貸倒引当金 20,318 1,921 4,634 18,397 15,6
Slide 16: 金融再生法開示債権
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ４．金融再生法開示債権 【単体】 （百万円、％） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 14,005 △109 3,868 14,114 10,137 危険債権 23,602 △694 △3,190 24,296 26,792 要管理債権 4,617 107 372 4,510 4,245 合計（Ａ） 42,225 △696 1,051 42,921 41,174 正常債権 1,637,462 △3,507 39,071 1,640,969 1,598,
Slide 17: 業種別貸出金【単体】
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ６．業種別貸出金【単体】 日本標準産業分類の改定（平成 19 年 11 月）に伴い、 「国内店分（除く特別国際金融取引勘定） 」に係る各業種別の貸出 金残高は、21 年３月末までは改定前の区分に基づき、21 年９月末は改定後の区分に基づき記載しております。 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 国内店分 国内店分 1,662,216 1,665,625 1,618,738 （除く特別国際金融取引勘定） （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 205,011 製造業 174,426 168,871 農業，林業 1,6
Slide 18: 自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ７．自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権【単体】 （平成 21 年９月末現在） （億円、％） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 債務者区分 分 類 区 分 担保等 による 引当額 保全率 区 分 貸出金 与信残高 Ⅰ分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破産更生債権 破綻先債権 26 破 綻 先 6 19 ― ― 及びこれらに 26 (―) (―) 準ずる債権 140 139 0
Slide 19: ２行合算分 損益の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） Ⅳ ２行合算分、池田泉州ホールディングス １．損益の状況【２行単純合算】 （百万円） 21 年度中間期 20 年度中間期 21 年度中間期比 1 業務粗利益 36,358 2,994 33,364 2 資金利益 30,864 △3,981 34,845 3 役務取引等利益 1,263 △893 2,156 4 その他業務利益 4,230 7,867 △3,637 5 経費（△） 24,907 △1,492 26,399 6 うち人件費（△） 11,205 △697 11,902 7 うち物件費（△） 12,389 △621 13,01
Slide 20: 資産・負債の状況【２行単純合算】
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ２．資産・負債の状況【２行単純合算】 （１）預金、貸出金、有価証券等残高 ① 期末残高 （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 預 金 4,231,206 132,472 187,072 4,098,734 4,044,134 貸 出 金（ⅰ） 3,412,588 16,975 146,484 3,395,613 3,266,104 有価証券 1,223,891 167,007 170,257 1,056,884 1,053,634 うち私募債（ⅱ）※ 31,766 △5,434
Slide 21: 保証協会保証付融資、投資信託・保険窓販、不良債権
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） （参考４）保証協会保証付融資（期末残高） （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 保証協会保証付融資残高 236,508 10,501 27,465 226,007 209,043 （参考５）私募債残高（保証協会保証付、銀行保証付） （百万円） 21 年９月末 21 年３月末 20 年９月末 21 年３月末比 20 年９月末比 保証協会保証付私募債 3,944 △153 △460 4,097 4,404 銀行保証付私募債 27,821 △5,282 △7,972 33,103 3
Slide 22: 池田泉州ホールディングス業績予想等
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） ４．池田泉州ホールディングス並びに子銀行の業績予想等 池田泉州ホールディングス（連結）の 22 年３月期の業績につきましては、経常収益 1,200 億円、経常利益 131 億円、当期純利益 102 億円を予想しております。 配当につきましては、普通株式 2 円 70 銭、第一種優先株式は 196 円を 18.5 で除した額、第二種優先株式は 204 円 50 銭を 18.5 で除した額を予定しております。 （１）池田泉州ホールディングス ① 業績予想 【単体】 （百万円） 21 年度予想 営業収益 6,600 営業利益 5,800 経
Slide 23: 池田銀行 業績予想
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） （２） 池田銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 21 年度予想 20 年度実績 20 年度比 経常収益 60,000 △16,682 76,682 経常利益 9,500 43,650 △34,150 当期純利益 10,000 47,234 △37,234 業務純益 13,000 15,439 △2,439 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 14,000 11,827 2,173 コア業務純益 11,000 △6,943 17,943 与信関連費用 4,500 △7,945 12,445 【連結】 （百万円） 21 年度予想
Slide 24: 泉州銀行 業績予想
株式会社 池田泉州ホールディングス （株式会社 池田銀行） （３） 泉州銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 21 年度予想 20 年度実績 20 年度比 経常収益 48,000 △5,984 53,984 経常利益 3,500 3,468 32 当期純利益 900 731 169 業務純益 5,900 △1,398 7,298 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 5,900 △2,000 7,900 コア業務純益 4,400 △3,672 8,072 与信関連費用 2,300 △2,519 4,819 【連結】 （百万円） 21 年度予想 20 年度実績 20 年度比 経常収益 53,
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