Bvz Holding Ag · SIX:BVZN
Bvz — FY2021 Earnings Presentation
33 slides from Bvz's earnings presentation, Mar 16, 2022
Slide 1: Bilanzmedienkonferenz Präsentation Geschäftsergebnis 2021
Bilanzmedienkonferenz Präsentation Geschäftsergebnis 2021 Mittwoch, 16. März 2022 1
Slide 2: Agenda
Agenda ▪ Das «Public Private Partnership»-Modell ▪ Konzernergebnis 2021 im Überblick ▪ Rückblick 2021 ▪ Geschäftsgang 2021 o Coronafolgen: Wegfall der ausländischen Gäste → Für touristische Bahnen der BVZ besonders schwerwiegend, Glacier Express eingestellt (22.12.2020-7.5.2021), Zahlreiche MGBahn-E
Slide 3: «Public Private Partnership»
«Public Private Partnership» «An der BVZ Gruppe lässt sich mustergültig aufzeigen, dass die PPP ein Erfolgsmodell sein kann. Die Öffentlichkeit kommt in den Genuss einer hochstehenden, zuverlässigen Versorgung und profitiert zugleich von Effizienzgewinnen der Privatwirtschaft. Dabei hat die BVZ Grup
Slide 4: PPP: Zusammenwirken & Abgrenzung
PPP: Zusammenwirken & Abgrenzung Vision: Vermittlung von attraktiven und qualitativ hochstehenden Angeboten im Tourismusbereich Beteiligungen Immobilien Gornergrat Keine Terminal Täsch, (Matterhorn Bahn BVZ Holding AG ZBAG) Abgeltungsberechtigung - Private und Partnerschaften Sicherstellung Service
Slide 5: BVZ: Vier strategische Geschäftsfelder
BVZ: Vier strategische Geschäftsfelder BVZ Holding AG 100% 100% 34% 50% Matterhorn * AG Matterhorn* Gornergrat Bahn AG BVZ Asset Terminal AG Täsch Gotthard Bahn (GGB) Management AG (MTT) (MGM) 50% 22% 75% Andermatt Central Zermatt Matterhorn Gotthard AG Bergbahnen AG Verkehrs AG (MGV) Geschäftsfeld
Slide 6: Herausforderung PPP am Beispiel Glacier Express
Herausforderung PPP am Beispiel Glacier Express Status Glacier Express ▪ AG nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen (ohne Abgeltungen) ▪ Der «langsamste Schnellzug der Welt» = weltbekannte Marke & Aushängeschild des Schweizer Tourismus ▪ Sehr positive Entwicklung seit Gründung der AG 2018 → 2019: 25
Slide 7: Das Ergebnis 2021 auf einen Blick
Das Ergebnis 2021 auf einen Blick Ertrag CHF 143.0 Mio. (+ CHF 15.1 Mio., +11.7%) Gewinn CHF 3.7 Mio. (+ CHF 13.1 Mio., +139.4%) Frequenzen 7.4 Mio. (+ 0.7 Mio., +10.4%) → MGBahn, GGB, Autoverlad, Glacier Express Rekord Autoverlad Furka 291.7 T Mitarbeitende Fahrzeuge (+36 T, +14.1%) 645 (-10) 7
Slide 8: Aktienkennzahlen
Konzernergebnis Aktienkennzahlen Aktienkurs BVZ Holding -11.4% in CHF 885 855 790 735 700 Dez Mar Jun Sep Dez 2020 2021 2020 2021 Veränd. Börsenkapitalisierung (MCHF) 156 138 -18 Kurs-/Gewinnverhältnis (KGV) -16.5 37.1 Kurs-/Buchwertverhältnis (KBV) 85.7% 74.4% Ausbezahlte Dividende 7.5 - 8
Slide 9: März: Neue Dienstkleider
gornergrat bahn GA CTRESS byz Marz: Neue Dienstkleider
Slide 10: April: Neues Zutrittssystem Autoverlad Furka
April: Neues Zutrittssystem Autoverlad Furka Schweizweite Premiere mit automatischer Nummernschilderkennung ▪ Onlinekauf: Angabe Fahrzeugkennzeichen Erfassung durch Kamera → automatische Öffnung der Barriere ▪ Alternative: Ticketkauf am neuen Billettautomaten vom Auto aus an der Zufahrtsspur.
Slide 11: April: Gornergrat Webseite Tagesplaner
April: Gornergrat Webseite Tagesplaner Digitaler Tourguide, der Kunden ein individuelles Tagesprogramm zusammenstellt Online-Zugriffszahlen bis Ende 2021 ~ 20’000 Pläne ~ 125’000 Aktivitäten für Kunden generiert den Kunden vorgeschlagen 11 11
Slide 12: Mai: Wiederaufnahme Betrieb Glacier Express
Mai: Wiederaufnahme Betrieb Glacier Express 12 12
Slide 13: Juni: Zooom the Matterhorn
Juni: Zooom the Matterhorn 13 13
Slide 14: Juli: Meet the Sheep
gornergrat, bahn ete byz Juli: Meet the Sheep 14
Slide 15: September: Professionalisierung Tunnelrettung Furka-Basistunnel
September: Professionalisierung Tunnelrettung Furka-Basistunnel ▪ Neue Organisation – Leiter RFT, vier Einsatzleiter und fünf Mitarbeitende ▪ Beschaffung 4 neuer Lösch- und Rettungsfahrzeuge (Zweiwegfahrzeuge für Einsatz auf Schiene und Strasse, Invest: CHF 5 Mio.) 15 15
Slide 16: November: Aufsteiger des Jahres 2021 Swiss Arbeitgeber Award
November: Aufsteiger des Jahres 2021 Swiss Arbeitgeber Award 16 16
Slide 17: > 56 Mio. Kontakte
Gornergrat online Offline > 20 Mio Kontakte Partner Online (Affiliates) eigene >2.3 Mio Kanäle Kontakte Auswertung Print 22 Mio + SBB noch nicht Impressionen vorhanden > 56 Mio. Kontakte bzw. Social Media Online Impressionen Drittplattformen 2.15 Mio > 200‘000 Reichweite Impressionen Schweizer Medie
Slide 18: 2021: Coronasituation
2021: Coronasituation 90 55 Glacier Winter 2020/21 Mitarbeitende Mitarbeitende Express Gornergrat und mit in eingestellt vom Andermatt mit positivem Quarantäne 22.12.2020 zusätzlichem Test bis 07.05.2021 Schutzkonzept (137 Betriebstage) Über mehr als 100 250’000 30’000 Stunden Sitzungen Schutzmasken
Slide 19: Gornergrat Mobilität
Geschäftsentwicklung der strategischen Geschäftsfelder Gornergrat Mobilität Ertrag Gewinn/Verlust Ertrag Gewinn/Verlust MCHF / % ggü. VJ MCHF / % ggü. VJ MCHF / % ggü. VJ MCHF / % ggü. VJ 13.9% 14.3% 200.0% 8.5% 6.9% -53.0% 18.4% -32.0% -109.8% 68.0 36.8 46.2 49.4 17.3 19.8 12.3 4.8 1.5 1.2 2019 202
Slide 20: Immobilien Beteiligungen
Geschäftsentwicklung der strategischen Geschäftsfelder Immobilien Beteiligungen Ertrag Gewinn MTT ZBAG MCHF / % ggü. VJ MCHF / % ggü. VJ Beteiligungsertrag Beteiligungsertrag MCHF MCHF 22.9% 2.2% 6.3% 7.4% -12.7% -9.9% 4.9 5.2 5.5 1.2 1.1 1.3 0.55 0.25 0.27 0.27 0.00 0.00 2019 2020 2021 2019 2020 20
Slide 21: Erträge nach Geschäftsfelder
Konzernergebnis Erträge nach Geschäftsfelder Private & Partnership Public) Gornergrat Immobilien Sonst. Leistungen Mobilität Beiträge inkl. Beteiligungen, In Mio. CHF und Glacier Express öff. Hand 3.2 6.9% 9.8 29.6% 49.4 46.2 -0.9 43.1 2.5 -3.3% 14.3% 33.2 26.1 25.2 19.8 0.4 17.3 7.3% 5.2 5.5 2020 2
Slide 22: Erfolgsrechnung
Konzernergebnis Erfolgsrechnung in TCHF 2020 2021 Veränderung Ertrag vor Abgeltungen 94’761 99’967 5’205 5.5% Leistungen öffentliche Hand 33’218 43’067 9’849 29.6% Betriebsertrag 127’979 143’034 15’054 11.8% Material- und Dienstleistungsaufwand 30’631 33’317 2’686 8.8% Personalaufwand 57’660 57’419
Slide 23: Ergebnisse nach Geschäftsfeldern
Konzernergebnis Ergebnisse nach Geschäftsfeldern Private & Partnership Public) Gornergrat Immobilien Sonst. Leistungen Mobilität In Mio. CHF inkl. Beteiligungen, und Glacier Express 0.3 8.3 2.4 23.0% 122.9% 200% 2.2 1.2 1.3 85.4% 1.1 1.5 2020 2021 -0.4 -1.2 -2.6 2020 2021 2020 2021 -6.7 2020 2021 An
Slide 24: Bilanz
Konzernergebnis Bilanz in TCHF 2020 2021 Veränderung Umlaufvermögen 47’936 54’428 6’491 13.5% Anlagevermögen 355’408 388’768 33’360 9.4% Aktiven 403’345 443’196 39’851 9.9% Kurzfristiges Fremdkapital 33’003 41’452 8’448 25.6% Langfristiges Fremdkapital 188’489 216’185 27’696 14.7% Eigenkapital 181’8
Slide 25: Gegenmassnahmen Ertragseinbrüche
Gegenmassnahmen Ertragseinbrüche ▪ Konsequentes Kostensparprogramm auch 2021 ▪ u. a. erneut Kurzarbeit bei der Gornergrat Bahn ▪ Gezielte Kampagnen im Schweizer und (süd-)deutschen Markt mit Fokus online → zudem Ausspielung auf Drittplattformen wie bspw. Zermatt Tourismus, SBB und Swiss Travel Syste
Slide 26: Grösste Rollmaterialbeschaffungen in der Geschichte
Grösste Rollmaterialbeschaffungen in der Geschichte Gornergrat Bahn – Beschaffung von 5 zweiteiligen Triebzügen für CHF 45 Mio. MGBahn – Beschaffung von 27 dreiteiligen Triebzügen in 2 Etappen für CHF 300 Mio. 26
Slide 27: «Neugestaltung Bahnhof Brig»
«Neugestaltung Bahnhof Brig» 27 27
Slide 28: «Umsetzung BehiG – Stationsumbauten»
«Umsetzung BehiG – Stationsumbauten» 22 von 43 Bahnhöfen: Zermatt, Täsch, Monte Rosa, Kalpetran, Stalden, Eyholz, Visp, Bitsch, Mörel, Feriencenter, Fiesch, Biel, Ulrichen, Obergesteln, Nätschen,Tschamut, Dieni, Rueras, Bugnei, Mumpé Tujetsch, Segnas, Göschenen Grengiols, Lax, Acla Umgebauter Bahnho
Slide 29: «Erweiterung Depot & Werkstätte Glisergrund»
«Erweiterung Depot & Werkstätte Glisergrund» 29 29
Slide 30: Aktuelle Situation Autoverlad Furka
Aktuelle Situation Autoverlad Furka ▪ Kapazitäten: Keine zusätzlichen oder längeren Züge möglich (max. 90 Fahrzeuge/h und pro Richtung) ▪ Nachfrage: Ferien, schönes Wetter und in Folge der Pandemie Umstieg vom öV auf das Auto ▪ Technische Störungen: Vereinzelte Störungen beim Rollmaterial, u.a. «Kin
Slide 31: Bundeslager Pfadibewegung 2022
Bundeslager Pfadibewegung 2022 Mova – on y va! – Alle 14 Jahre findet ein Bundeslager der Pfadibewegung Schweiz statt. Das letzte wurde 2008 in der Linthebene in den Kantonen St. Gallen, Schwyz und Glarus veranstaltet. Im 2022 wird der Grossanlass für Pfadis wieder durchgeführt. Das Bundeslager der
Slide 32: Ausblick 2022
Ausblick 2022 Die BVZ Gruppe sieht sich für die Zeit nach der Pandemie sehr gut aufgestellt (attraktive Angebote, diversifizierte Geschäftsfelder). ▪ Nachfrage nach Freizeiterlebnissen sowie sicheren und komfortablen Transportleistungen wird schnell wieder anziehen. ▪ Konsequente Ausweitung des Digi
Slide 33: Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen?
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen? 33