Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q3 FY2013 Earnings Presentation

24 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 6, 2013

  1. Slide 1: 2013年3月期 第3四半期 決算

    ２０１３年３月期 第３四半期 決算 ２０１３年２月６日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリ スクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によっ て大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【第３四半期累計実績／通期見通し】 実績ハイライト ２ 主な経営施策 ３ 連結損益計算書（要約） ４ 各種費用 ５ 連結貸借対照表（要約） ６ セグメント別実績 セグメント別：遊技機事業 ７ セグメント別：アミューズメント機器事業 １０ セグメント別：アミューズメント施設事業 １２ セグメント別：コンシューマ事業 １４ 補足資料 １８ ‐1‐ © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 実績ハイライト

    実績ハイライト ・売上高：2,070億円、営業利益：70億円、四半期純利益：30億円 売上高・利益 ・前年同期比で、減収、減益 その他 ・2/5 通期業績予想を下方修正 ・前年同期比で、減収、減益 遊技機 ・パチスロ販売台数は、前年同期実績を下回る ・パチンコ販売台数は、前年同期実績を下回る ・前年同期比で、減収、減益 アミューズメント機器 ・レベニューシェアタイトルによる配分収益が堅調 セグメント別 ・前年同期比で、減収、減益 アミューズメント施設 ・セガ国内既存店舗売上高は、前年同期実績を下回る ・前年同期比で、減収、黒字転換 コンシューマ ・パッケージソフト販売本数は、タイトル数削減によ

  4. Slide 4: 主な経営施策

    主な経営施策 ＜施設開発概要＞ （2013年1月4日公表） 事業者名： セガサミー釜山（仮称） 事業予定地： 韓国釜山広域市海雲台区佑洞1502番地 事業概要： ホテル、エンタテインメント、商業施設等からなる複合施設の開発・運営 ■ 韓国釜山広域市における 敷地面積： 9,911.20㎡ 複合施設開発 延床面積： 148,879.34㎡ 約3,915億KRW 投資金額： （土地取得金額：約1,193億KRW、建物投資想定金額：約2,722億KRW） ＜日程＞ 2013年1月3日： 公募入札結果発表 2013年4月 ： 敷地売買契約書締結（予定） 2013年10月 ： 着工（予定） 2016年6

  5. Slide 5: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第3四半期 第3四半期 5/11期初 2/5修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 売上高 3,116 3,955 2,070 -33.6% 4,700 3,200 -19.1% 遊技機 1,775 2,121 740 -58.3% 2,865 1,430 -32.6% アミューズメント機器 340 499 306 -10.0% 405 385 -22.8% 内 訳 アミューズメント施設 339 446 320 -5.6% 445 425 -4.7% コンシューマ 635 856 603

  6. Slide 6: 各種費用等の実績

    各種費用等の実績 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第3四半期 第3四半期 5/11期初 2/5修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 315 533 327 +3.8% 452 - - 設備投資額 278 361 273 -1.8% 410 - - 減価償却費 107 161 123 +15.0% 189* - - 広告宣伝費 125 172 92 -26.4% 183 - - ※5/11期初計画において、一部減価償却費の集計に誤りがあったため、修正値を記載しております ‐5‐ © SEGA SAMMY HOLDI

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第3四半期末 増減 科目 前期末 第3四半期末 増減 現金・預金 1,277 1,311 +34 支払手形・買掛金 599 398 -201 受取手形・売掛金 735 485 -250 社債（１年内） 235 114 -121 有価証券 665 92 -573 短期借入金 101 148 +47 たな卸資産 345 485 +140 その他 388 335 -53 その他 254 340 +86 流動負債 計 1,323 995 -328 流動資産 計 3,276 2,713 -563 社債 119 1

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第3四半期 第3四半期 5/11期初 2/5修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 売上高 1,775 2,121 740 -58.3% 2,865 1,430 -32.6% パチスロ 834 1,043 440 -47.2% 1,439 - - 内 訳 パチンコ 897 1,018 253 -71.8% 1,375 - - その他 44 60 47 +6.8% 51 - - 営業利益 674 710 77 -88.6% 700 215 -69.7% 営業利益率 38.0% 33.5%

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2012年3月期 2013年3月期 パチスロ 遊技機 第3四半期 第3四半期 5/11期初 2/5修正 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ - 193,323台 204,687台 88,479台 336,000台 - 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ - 25,608台 82,474台 38,663台 133,000台 - 2ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ - 9,715台 13,705台 3,448台 4

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2012年3月期 2013年3月期 パチンコ 遊技機 第3四半期 第3四半期 5/11期初 2/5修正 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 6ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ - 235,425台 276,617台 68,456台 342,000台 - 5ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ - 52,297台 55,671台 20,732台 108,000台 - 11ﾀｲﾄﾙ 14ﾀｲﾄﾙ 12ﾀｲﾄﾙ 15ﾀｲﾄﾙ - 『ぱちんこCR神獣王』 合計 （サミー

  11. Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第3四半期 第3四半期 5/11期初 2/5修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 売上高 340 499 306 -10.0% 405 385 -22.8% 国内 303 439 264 -12.9% 351 - - 内 訳 海外 37 60 42 +13.5% 54 - - 営業利益 50 74 26 -48.0% 13 5 -93.2% 営業利益率 14.7% 14.8% 8.5% -6.2pt 3.2% 1.3% -13.5pt 研究開発費・コンテンツ制作費 66

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目 タイトル名 販売実績 「WORLD CLUB Champion Football」シリーズ トレーディングカードゲーム 28億円 戦国大戦 トレーディングカードゲーム 19億円 StarHorse3 Season I A NEW LEGEND BEGINS. メダルゲーム 16億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売などを含む 『WORLD CLUB Champion Football』シリーズ 『戦国大戦』 ⓒSEGA ⓒPanini S.p.A. All Rights Reserved ©SEGA The game is made by

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第3四半期 第3四半期 5/11期初 2/5修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 売上高 339 446 320 -5.6% 445 425 -4.7% 営業利益 12 3 9 -25.0% 10 0 - 営業利益率 3.5% 0.7% 2.8% -0.7pt 2.2% - - セガ国内既存店舗売上高前年比 100.5% 100.5% 93.7% - 99.0% - - 国内AM施設数 247店舗 241店舗 237店舗 -10店舗 237店舗 - - 出店数 3店舗 3

  14. Slide 14: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店舗売上高前年比／国内ＡＭ施設数 120 350 （％） 国内ＡＭ施設数（右軸） （店舗） セガ国内施設既存店舗売上高前年比（左軸） 111.1 110 103.7 300 103.0 100.9 100.3 99.2 100 96.2 100.8 96.6 95.6 96.3 99.1 95.4 98.8 98.6 92.3 248 96.2 92.8 93.0 24 8 247 96.2 250 241 90.8 240 238 2 37 90 80 200 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4

  15. Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第3四半期 第3四半期 5/11期初 2/5修正 通期実績 前年同期比 前期比 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 売上高 635 856 603 -5.0% 850 830 -3.0% パッケージ（ゲームコンテンツ） 263 - 322 - - 490 664 デジタル（ゲームコンテンツ） 205 - 322 - - 内 訳 玩具 76 89 67 -11.8% 94 - - アニメーション 70 104 71 +1.4% 108 - - その他/消去等 -1 -1 -3 - 4 - - 営業利益 -55 -1

  16. Slide 16: セグメント別：コンシューマ事業 販売実績

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2012年3月期 2013年3月期 5/11期初 2/5 修正 第3四半期累計実績 通期実績 第3四半期累計実績 通期計画 通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） 日本 9 (16) 183 16

  17. Slide 17: 主要販売品目/パッケージ（ゲームコンテンツ）

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 （販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 Sonic & All-Stars Racing Transformed （欧・米） PS3, Xbox360, PSV, WiiU 93万本 11月・12月 Football Manager 2013 （欧・米） PC, PSP 73万本 10月 龍が如く５ 夢、叶えし者 （日） PS3 58万本 12月 『Sonic & All-Stars Racing Transformed』 『龍が如く５ 夢、叶えし者』 ©SEGA ©SEGA ‐ 16 ‐ ©

  18. Slide 18: 主要販売品目/デジタル（ゲームコンテンツ）

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目/デジタル（ゲームコンテンツ） 発売／サービス タイトル／サービス名 プラットフォーム 開始時期 7月 ファンタシースターオンライン2 PC （PSV：2月、スマートフォン：2013年） ドラゴンコインズ iOS 11月 Kingdom Conquest Ⅱ iOS, Android 12月 『ファンタシースターオンライン2』 『ドラゴンコインズ』 『Kingdom Conquest Ⅱ』 ©SEGA ©SEGA/©SEGA Networks ©SEGA/©SEGA Networks ‐ 17 ‐ © SEGA SAMMY HOLDINGS INC.

  19. Slide 19: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 遊技機業界の動向

    遊技機業界の動向 遊技機市場規模 パチスロ機市場規模 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 パチスロ機設置台数（台） 2,003,482 1,635,860 1,448,773 1,347,176 1,390,492 1,474,838 パチスロ機年間販売台数（台） 1,647,759 1,744,308 913,094 766,094 979,794 1,259,924 パチスロ機市場規模(百万円) 490,959 502,501 247,860 225,869 286,700 375,054 パチンコ機市場規模 2006年 2007年 2008年 2009

  21. Slide 21: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2008年 2009年 2010年 2011年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 Y社 172,000 18.8% サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% 2 S社 133,714 14.6% S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% 3 サミー 123,286 13.5% U社 100,000 13.1% S社 116,

  22. Slide 22: アミューズメント・ゲーム業界の動向

    アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 （億円） 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 業務用アミューズメント機器販売高 2,234 2,191 1,962 1,696 1,732 1,848 アミューズメント施設売上高 7,029 6,781 5,731 5,043 4,958 4,875 アミューズメント合計 9,262 8,972 7,693 6,739 6,689 6,723 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 ゲームセンター営業所数

  23. Slide 23: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） ２００９年３月期～２０１３年３月期 ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2013/201303_3q_transition.xls) (億円) 2 0 0 9 年3 月期 2 0 1 0 年3 月期 2 0 1 1 年3 月期 2 0 1 2 年3 月期 2 0 1 3 年3 月期 第2 四半期 第1 四半期 第2 四半期

  24. Slide 24: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリ スクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によっ て大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

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