Rogaland Sparebank · OSL:ROGS

Rogaland Sparebank — Sandnes Sparebank — Investor Day (May 2017)

70 slides from Rogaland Sparebank's investor day presentation, May 18, 2017

  1. Slide 1: Sandnes Sparebank Kapitalmarkedsdag

    Sandnes Sparebank Kapitalmarkedsdag Stavanger, 18. mai 2017

  2. Slide 2: Program for dagen

    Vitenfabri » 10:30 Sandnes Sparebank - Strategi og utsikter 11:30 Lunsj 12:15 Regionale utviklingstrekk - Atle Blomgren, seniorforsker ved IRIS AS 12:45 Teknologiutvikling i Eika Alliansen - Steinar Simonsen, konserndirektor ITi Eika Gruppen 13:30 Kundepresentasjon - Idar Heskestad, daglig leder i B

  3. Slide 3: Innhold

    Innhold Banken var 2 | Strategi 2020 rs | Nokkeltall fa} Kredittkvalitet 6 Finansiering

  4. Slide 4: Banken vår

    Marked og kunder Organisasjon Fysisk tilstedeværelse • Kundebase på 40.000 • 140 år med bankdrift privatmarkedskunder og 5.000 I Sandnes: Rådhusgata 3 • 132 årsverk bedriftsmarkedskunder • Hjemmemarkedet består av ni kommuner • SSB Boligkreditt ble stiftet i 2008 for å i Rogaland: Sandnes, Gjesdal,

  5. Slide 5: Strategi 2020

    Innhold 4 ] Banken var Strategi 2020 rs | Nokkeltall fa} Kredittkvalitet Finansiering

  6. Slide 6: Strategi 2020

    @ Strategi 2020 Kundelafte Verdier Strategiske mal Delstrategier og handlingsplaner Malstyring Grunnpilarer for bankens drift ——— Regulatoriske krav

  7. Slide 7: Kundevekst, kundeverdi, kundeopplevelse

    Kundevekst Lønnsomhet Kundeverdi Kundeopplevelse Synlighet i markedet

  8. Slide 8: Det er vi som skal øke verdien for kunden

    (=) Det er visom skal gke verdien for kunden

  9. Slide 9: Visjon

    (=) Visjon Vl SKAL VARE BEST eT OG PERSONLIGE KUNDEOPPLEVEL , KLASSEN PA GodE 5ERO

  10. Slide 10: Kundeløfte

    (=) Kundelofte Enklere valg a8

  11. Slide 11: Enklere, bedre, gladere

  12. Slide 12: Strategiske mål

    Svært fornøyde kunder Lønnsom vekst og ypperlig omdømme Kompetente, engasjerte Egenkapitalavkastning og prestasjonsorienterte over snittet medarbeidere

  13. Slide 13: Kompetente, engasjerte og prestasjonsorienterte medarbeidere

    Kompetente, engasjerte og prestasjonsorienterte medarbeidere • Medarbeiderengasjement over 80 p • Attraktiv arbeidsplass • Sykefravær under 3,5 % • Riktig person, riktig kompetanse, riktig rolle • Målstyring satt i system

  14. Slide 14: Svært fornøyde kunder og ypperlig omdømme

    Svært fornøyde kunder og ypperlig omdømme • KOI bedre enn sammenlignbare banker innen 2020 • Sterk merkevare. Kjennskap over 60 % • Tillit i markedet (Fundingkost. Gr3)

  15. Slide 15: EK-avkastning over snittet

    EK-avkastning over snittet • Et relativt mål, målt mot en benchmark over en 3-års periode mot sammenlignbare banker - Lokalbanker med samme størrelse, lik fundingkostnad og standardbankvekting av kapital • Gitt dagens soliditetskrav, pågående marginpress og dagens rente- nivå, er et egenkapitalavkas

  16. Slide 16: Lønnsom vekst

    Lønnsom vekst • Volumvekst utlån • Andel inntekter fra andre produkter • Rentenetto • Kostnadsprosent • Tap/forvaltningskapital

  17. Slide 17: Strategisk og operasjonelt nivå

    Visjon Kundeløfte Strategisk nivå Verdier Strategiske mål Delstrategier og handlingsplaner Målstyring Operasjonelt nivå Grunnpilarer for bankens drift Regulatoriske krav

  18. Slide 18: Strategisk og operasjonelt nivå

    Visjon Enklere valg Strategisk nivå Enklere, bedre, gladere Kunder, vekst, lønnsomhet, medarbeidere Handlingsplaner for forretningsområdene Målstyring satt i system (KPI’er) Operasjonelt nivå Effektiv og stabil drift Regulatoriske krav

  19. Slide 19: Målstyring

    • Delstrategier • Handlingsplaner • KPI’er på flere nivåer • Balansert målstyringsmodell

  20. Slide 20: Synlighet i markedet

    • Bygge et sterkt og positivt omdømme • Mer aktiv markedsføring, også for å forsterke de assosiasjonene vi ønsker å være kjent for • Aktiv på sponsorater • Skape engasjement og begeistring for Sandnes Sparebanks Gavefond • Til stede i lokale medier • Aktive på SoMe • Ansatt direktør for Kundeoppleve

  21. Slide 21: Personlig rådgivning og digital

    (=) Personlig radgivning og 100 % digital

  22. Slide 22: Eika Alliansen

    • Alliansebank siden 19. oktober 2015 • Største bank i alliansen, største eier • Samarbeid om et bredt spekter av produkter og tjenester • Samarbeid om nye og innovative teknologiske løsninger • Økt utviklingskraft, fremtidsretta bank • Selvstendig bank med lokal tilhørighet og lokal betydning • Sto

  23. Slide 23: Personmarked

    • Øke synlighet og relevans i markedet • Sterkere prestasjons- og salgskultur • Øke salg andre produkter • Lønnsom vekst utlån • Hjelpe kunden til å ta enklere valg • Utvikling av betjeningskonsept • Balanse, eget konsept for kunder som har kommet i økonomisk ubalanse • Ny direktør for Personmarked

  24. Slide 24: Bedriftsmarked

    • Tett på kundene • Lokalkunnskap • Øke salg andre produkter • Lønnsom vekst, utlån • Fokus på fleksibilitet og dyktige medarbeidere som forstår kundens behov • Hjelpe kunden til å ta enklere valg • Utvikling av betjeningskonsept • Langsiktig, forutsigbar, proaktiv, raske tilbakemeldinger

  25. Slide 25: Innhold

    Innhold 4 ] Banken var 2 | Strategi 2020 Nokkeltall fa} Kredittkvalitet Finansiering

  26. Slide 26: Resultat etter skatt

    115 250 95 89 200 169 171 75 149 61 150 129 55 47 100 35 26 50 15 0 -4 -5 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 -50 -74 -100 26

  27. Slide 27: Egenkapitalavkastning

    16,9 % 0 8,6 % 8,1 % 0 7,3 % 10,3 % 6,2 % 0 7,3 % 0 4,1 % 0 0 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 -0,9 % 0 0 -3,5 % 27

  28. Slide 28: Ren kjernekapitalprosent

    Mål: 18% 18% 15,6 % 15,8 % 15,6 % 15% 14,3 % 15% 14,5 % 12,0 % 12,2 % 12,0 % 12,1 % 11,6 % 12% 12% 11,0 % 9% 9% 6% 6% 3% 3% 0% 0% 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 Ren kjernekapitalprosent Reg. minstekrav 31/12/17 28

  29. Slide 29: Kapitaldekning

    20 20 18 18 16 16 14,6 14,3 14 14 12,7 11,2 11,1 11,4 10,9 12 11,0 10,6 10,9 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 29

  30. Slide 30: Kapitaldekning

    30 30 25 25 23,3 23,9 22,5 22,0 21,9 22,7 22,8 21,5 21,3 21,5 20 20 15 15 10 10 5 5 0 0 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 30

  31. Slide 31: Rentenetto

    1,65% 1,64% 1,63% 1,78% 1,60% 1,69% 1,66% 1,64% 1,58% 1,33% 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 31

  32. Slide 32: Andre inntekter

    16,9 61,1 61,9 15,2 15,5 58,7 14,4 54,7 13,5 50,9 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 32

  33. Slide 33: Kostnader

    Estimat: 90 450 406 80 78 400 74 71 70 67 330 65 350 323 60 300 287 288 50 250 40 200 30 150 20 100 10 50 0 0 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 33

  34. Slide 34: Kostnadsgrad

    1 1 65% 81% 1 1 54% 1 1 62% 45% 59% 1 40% 53% 0 37% 1 47% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 34

  35. Slide 35: Innhold

    Innhold 4 ] Banken var Strategi 2020 rs | Nokkeltall Kredittkvalitet Finansiering

  36. Slide 36: Utlån fordelt på sektor

    Eiendom 54,9 % 67 % Bygg og Andre anlegg sektorer* 14,0 % 33 % 8,2 % Olje og gass 0,4 % Offentlig og Jordbruk privat 4,0 % tjenesteyting Detaljhandel 4,2 % 14,2 % Utlån PM Utlån BM Note(*): andre sektorer = (industri + hotell & restaurant + transport) 36

  37. Slide 37: 10 største engasjement innen eiendom

    27 000 00 0,15 6 Størrelse 232.499 Debitor Lokalisering Kontraktslengde * Leietaker Kommentar 47.216 0,16 (NOKm) 25 000 00 2.450.060 1 297 Forus Lang Oljerelatert 15,8 % 16,1 % 0,15 2 260 Forus Medium Oljerelatert 23 000 00 107.846 3 202 Forus Kort Diversifisert Utvikling 0,15 14,7 % 4 164 Sandnes L

  38. Slide 38: Store engasjement

    115 % 96 % 71 % 3,1 2,9 2,9 3,1 62 % 2,9 77 % 2,8 2,5 2,5 58 % 2,6 2,4 2,5 64 % 2,7 2,2 46 % 1,8 1,8 1,7 37 % 1,7 35 % 1,3 1,1 1,1 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 Store engasjement Ansvarlig kapital Store engasjement Ansvarlig kapital Store eng i % av ans.kap Store eng i % av ans.k

  39. Slide 39: Tap på utlån og garantier

    Estimat: 0,20 % 0% 1,00 % 1% 1% 0% 0,51 % 1% 0,11 % 0% 0,10 % 234 0% 45 0,09 % 0,09 % 0,16 % 0,10 % 0% 25 0% 0,01 % 112 22 20 19 0% 39 22 0% 3 0% 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 Tap på utlån og garantier Tap i % av brutto utlån Tap på utlån og garantier Tap i % av brutto utlån 39

  40. Slide 40: Misligholdte og tapsutsatte engasjement

    2,64 % 2,32 % 2,38 % 2,24 % 2,24 % 2,17 % 2,10 % 1,97 % 2,01 % 507 481 475 1,05 % 462 452 598 554 481 459 240 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2012 2013 2014 2015 2016 Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement Netto misligh. og tapsuts. i % av netto utlån Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement Ne

  41. Slide 41: Personmarked risikoklasser og LTV

    11 0,0 % 10 0,0 % 2,6 % 3,6 % 41,1 % 5,0 % 5,2 % 6,0 % 5,9 % 6,2 % 6,3 % 6,1 % 90 ,0 % 9,8 % 80 ,0 % 26,6 % 26,9 % 23,6 % 24,9 % 23,2 % 22,5 % 34,1 % 70 ,0 % 60 ,0 % 66,6 % 63,8 % 64,7 % 50 ,0 % 61,7 % 3,9 % 2,8 % 2,4 % 54,7 % 40 ,0 % Laveste Lav Middels Høy Høyeste Mislighold 2012 2013 2014 2015 20

  42. Slide 42: Bedriftsmarked risikoklasser

    11 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 10 0,0 % 1,3 % 2,0 % 0,7 % 1,8 % 65% 2,4 % 4,4 % 5,6 % 5,6 % 4,6 % 4,9 % 90 ,0 % 80 ,0 % 70 ,0 % 92,7 % 94,3 % 93,0 % 92,1 % 91,9 % 23% 60 ,0 % 7% 50 ,0 % 3% 0% 1% 40 ,0 % Laveste Lav Middels Høy Høyeste Mislighold 2012 2013 2014 2015 2016 Laveste/Lav Middels H

  43. Slide 43: Innhold

    Innhold Banken var Strategi 2020 Nokkeltall Kredittkvalitet 4299989 Finansiering

  44. Slide 44: Forfallsstruktur finansiering

    4.500 4.000 3.845 - 3.500 25% 3.000 2.622 2.000 2.500 300 47% 2.015 1.870 2.000 1.744 1.000 225 - 25% - 1.500 2,3 % 1.000 1.000 825 0,0 % 1.000 1.845 1.322 183 919 500 790 870 OMF Seniorgjeld Tilleggskapital - 0 Tidsinnskudd Innskudd 2017 2018 2019 2020 2021 2022+ Senior usikret OMF Ansvarlig lån /

  45. Slide 45: SSB Boligkreditt

    For høy risikoklasse; Klargjort for Boligkreditt; 14,9 % 18,0 % Sandnes 52,6 % For høy LTV; 14,4 % SSB Boligkreditt 47,4 % Kan klargjøres; 17,7 % Ikke kvalifisert pant; 23,5 % Fastrente; 11,1 % Uten sikkerhet; 0,4 % 45

  46. Slide 46: Likviditet LCR og NSFR

    2.9 99 .0 00 163 % LCR 2.778.317 2.772.317 2.734.317 2.687.817 2.499.0 00 2.517.076 2.468.317 2.294.317 1.9 99 .0 00 1.995.317 1.4 99 .0 00 999.000 1.107.317 NSFR 131 % 49 9.0 00 -1.0 00 1K17 2K17 3K17 4K17 1K18 2K18 3K18 4K18 1K19 Fri likviditet Låneadgang Norges Bank Tilgjengelige OMF Likviditetsb

  47. Slide 47: Oppsummering

    Oppsummering Banken var Strategi 2020 Nokkeltall Kredittkvalitet Finansiering ©4999

  48. Slide 48: Mål og forventninger

    < 290 NOKm 60-100 NOKm > 15,2 % 25-50 % 48

  49. Slide 49: Oppsummering strategiske mål

    Svært fornøyde kunder Lønnsom vekst og ypperlig omdømme Kompetente, engasjerte Egenkapitalavkastning og prestasjonsorienterte over snittet medarbeidere

  50. Slide 50: Kontaktinformasjon

    | Sandnes: Rådhusgata 3 | Stavanger: Haakon VIIs gate 7 | Oslo: Dronning Mauds gate 10 | | Telefon: 03260 | www.sandnes-sparebank.no |

  51. Slide 51: Appendiks

    =) Sandnes Sparebank Appendiks

  52. Slide 52: Resultatregnskap

    Beløp i tusen kroner 1K17 1K16 2016 2015 Netto renteinntekter o.l. 115.998 98.792 441.797 448.124 Netto provisjonsinntekter 13.511 14.354 61.909 50.941 Andre Driftsinntekter 19.543 -3.414 112.520 2.923 Sum andre driftsinntekter 33.054 10.940 174.429 53.864 Sum andre driftskostnader 67.137 71.174 288

  53. Slide 53: Andre inntekter

    84,4 174,4 163,4 8,2 26,8 23,5 58,7 48,9 46,7 86,7 53,9 6,2 84,7 16,9 32,5 33,1 49,4 30,2 23,0 26,2 61,9 10,9 27,4 8,0 2,0 6,4 5,9 11,5 50,9 6,0 35,7 54,7 61,1 58,7 14,4 15,2 15,5 39,0 13,5 20,4 -0,3 -10,1 2012 2013 2014 2015 2016 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 -49,9 Øvrige inntekter datterselskaper og ti

  54. Slide 54: Utlåns- og innskuddsmarginer

    2,35 % 3,50 % 1K15 2,02 % 3,37 % 2K15 2,08 % 3,25 % 3K15 1,96 % 3,13 % 4K15 Utlånsmargin PM 1,95 % 3,02 % 1K16 2,11 % 3,18 % 2K16 1,98 % 3,05 % 3K16 Utlånsmargin BM 1,97 % 3,14 % 4K16 2,08 % 3,60 % 1K17 -1% -1% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% -0,61 % -0,55 % 1K15 -0,53 % -0,13 % 2K15 -0,43 % -0,16 % 3K15 0,00

  55. Slide 55: Likviditetsportefølje etter rating

    Norsk stat Private Senior Bank Foretak 59% Norsk kommune Utenlandske kredittforetak Utenlandsk kommune 33% Statsgarantert Norske 1% kredittforetak 6% 2% 0% AAA AA A BBB BB Under BB 55

  56. Slide 56: Innskudd fordelt PM og BM

    52% 51% 50% 50% 49% 54 % 46 % Innskudd PM Innskudd BM 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 56

  57. Slide 57: Netto utlån fordelt på geografi

    Netto utlån fordelt på geografi 0,4 % 14% 4% 67 % 33 % 82% Utlån PM Utlån BM Rogaland Oslo / Akershus Andre fylker Utenlandske kunder 57

  58. Slide 58: Utlån etter sikkerhet og rente

    0,7 % 1,3 % 0,2 % 5% 98% 95 % Eiendom Andre sikkerheter Fritidsbolig Usikret Fast Flyt Note(*): LTV-beregningen er konservativ hva gjelder tilleggssikkerhet i tilfeller med kausjon fra kunder i andre banker, driftstilbehør, varelager, etc. Omtrent halvparten av eng. med LTV > 100% har ytterlligere s

  59. Slide 59: Nøkkeltall

    2K15 3K15 4K15 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2015 2016 Vekst forvaltning -0,1 % -0,7 % -7,1 % -0,4 % -2,2 % 0,1 % -0,7 % -0,2 % -5,3 % -3,2 % Vekst utlån 0,3 % -0,9 % -2,8 % -1,3 % -2,0 % -0,5 % -2,1 % -1,0 % -3,4 % -5,9 % Vekst innskudd 1,5 % -3,7 % -17,1 % -2,1 % -1,9 % -3,1 % 2,7 % 1,5 % -20,3 % -4,4

  60. Slide 60: Egenkapitalbevis og største eiere

    Pris Volum 20 største egenkapitalbeviseierne per 31.03.2017 # egenkapitalbevis Andel 65 8.000.000 1. Sparebank 1 SR-Bank C/O SR-Investering 3.485.009 15,14 % 2. Merrill Lynch 2.270.083 9,86 % 60 7.000.000 3. Clipper AS C/O Inge Steensland 1.088.738 4,73 % 4. Eika Utbytte VPF C/O Eika Kapitalforvaltn

  61. Slide 61: Ratinger

    Sandnes Sparebank, 21October 2016 • Sandnes’s ratings reflect good pre-impairment profitability, adequate asset quality and good capitalisation, and it’s entrenched regional presence in south-west Norway. Its ratings are constrained by the banks’s smaller franchise relative to domestic peers, and by

  62. Slide 62: Boligprisutvikling

    Kilder: Eiendomsverdi 90 110 100 120 130 140 150 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 mar. 15 jun. 15 sep. 15 des. 15 mar. 16 jun. 16 sep. 16 des. 16 mar. 17 94 124 134 152 Oslo Norge Bergen Stavanger 62

  63. Slide 63: Boligprisutvikling regioner

    Kilder: Eiendomsverdi 90 95 100 105 110 115 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 mar. 15 jun. 15 sep. 15 des. 15 mar. 16 jun. 16 sep. 16 des. 16 mar. 17 94 96 113 Sandnes Stavanger Haugesund 63

  64. Slide 64: Boligprisutvikling Rogaland

    Kilder: Eiendomsverdi 30 90 10 50 70 110 130 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 mar. 15 jun. 15 sep. 15 des. 15 mar. 16 jun. 16 sep. 16 des. 16 mar. 17 33 40 92 Norge Stavanger stavanger Rogaland ex 64

  65. Slide 65: Arbeidsledighet

    Kilder: www.nav.no 1 0 2 3 4 5 6 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 jan. 14 mar. 14 mai. 14 jul. 14 sep. 14 nov. 14 jan. 15 mar. 15 mai. 15 jul. 15 sep. 15 nov. 15 jan. 16 mar. 16 mai. 16 jul. 16 sep. 16 nov. 16 jan. 17 mar. 17 Norge Rogaland 65

  66. Slide 66: Oljepris

    20 40 60 80 0 100 120 140 160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Reuters/Bloomberg 52 66

  67. Slide 67: Ledighet kontorlokaler

    Data: Akershus Eiendom 12,0 % 11,2 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2015 2016 2009 2013 2014 67

  68. Slide 68: Leiepriser kontor Stavanger

    Data: Akershus EIendom 2.000 1.950 1.900 1.894 1.755 1.700 1.700 1.650 1.600 1.600 1.500 1525 1450 1450 1400 1350 1350 1300 1300 1271 1200 1144 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stavanger-CBD Stavanger-Oil 68

  69. Slide 69: Definisjoner nøkkeltall

    Innskuddsdekning Egenkapitalavkastning før skatt UB innskudd fra kunder/UB netto utlån til kunder (Resultat før skatt / dager i perioden x dager i året) / ((UB sum egenkapital + IB sum egenkapital) / 2 Likviditetsindikator (LCR) Likvide aktiva / netto likviditetsutgang innen 30 dager i et stresscena

  70. Slide 70: Ansvarsfraskrivelse

    This presentation has been prepared solely for promotion purposes of Sandnes Sparebank. The presentation is intended as general information and should not be construed as an offer to sell or issue financial instruments. The presentation shall not be reproduced, redistributed, in whole or in part, wi

Sandnes Sparebank — Investor Day (May 2017) on 6ix