Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — Q2 FY2015 Earnings Presentation
32 slides from Alsok's earnings presentation, Oct 31, 2014
Slide 1: 2015年3月期第2四半期 決算説明会
2015年3月期第２四半期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：2331） 2014年10月31日
Slide 2: 目次
目次 Section １ 第２四半期の決算概要 2 Section ２ 重点施策進捗状況 18 Section ３ 通期見通し 26 1
Slide 3: 第2四半期の決算概要
第２四半期の決算概要 Section1 Section １ 第２四半期の決算概要 Section ２ 重点施策進捗状況 Section ３ 通期見通し 2
Slide 4: 決算Topics
第２四半期の決算概要 決算Topics Section1 １ 中間期ベースで3期連続増収・増益 ・半期の売上として過去最高の1,700億円超 ・利益面でも実質過去最高 ２ セキュリティ事業の売上が順調 ・引き続き常駐警備が好調 ・機械警備長期収入も堅調な伸び ３ M&A効果による増収 ・ALSOK双栄㈱、日本ビル・メンテナンス㈱子会社化が寄与 3
Slide 5: 損益の状況【前年同期比】
第２四半期の決算概要 損益の状況【前年同期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 +8.4% 171,471 158,147 +7.2% 40,889 38,146 +0.5% +3.6% +5.5% 8,016 8,055 8,787 9,100 4,628 4,881 14/3期2Q 15/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q （百万円） 4
Slide 6: 損益の状況【計画比】
第２四半期の決算概要 損益の状況【計画比】 Section1 （単位：百万円） 15/3期2Q実績 15/3期2Q計画 計画比 達成率 売上高 171,471 174,100 ▲ 2,628 98.5% 売上総利益 40,889 44,400 ▲ 3,510 92.1% 営業利益 8,055 11,500 ▲ 3,444 70.0% 経常利益 9,100 12,500 ▲ 3,399 72.8% 当期純利益 4,881 6,500 ▲ 1,618 75.1% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前年同期比】
第２四半期の決算概要 業務別売上高の状況【前年同期比】 Section1 （単位：百万円） 15/3期2Q実績 14/3期2Q実績 前年同期比 増減率 セキュリティ事業 145,004 136,945 8,059 5.9% 機械警備 76,274 73,616 2,658 3.6% 常駐警備 42,875 37,963 4,912 12.9% 警備輸送 25,854 25,365 489 1.9% 綜合管理・防災事業等 26,467 21,202 5,265 24.8% 合計 171,471 158,147 13,324 8.4% 合計 171,471 158,147 13,324 8.4%
Slide 8: 機械警備業務の状況
第２四半期の決算概要 機械警備業務の状況 Section1 売上高 （百万円） +3.6% 76,274 [契約収入： 前年同期比 +2.3% ] 73,616 [工事収入： 前年同期比 +2.8% ] [売却収入： 前年同期比 +11.3% ] ・機械警備純増件数の順調な伸び ・防犯カメラ、出入管理装置等の機器売却も 好調 14/3期2Q 15/3期2Q 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
第２四半期の決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備契約件数の推移【法人向け】 [純増件数 ： 15,344 件 ] 455,372 15,344 （ 前年同期比 +4,569 件 +42.4% ） 433,451 10,775 415,320 [新規受注件数： 前年同期比増加 ] 402,382 9,059 393,536 5,802 [解約件数 ： 前年同期比増加 ] 440,028 4,683 [新規受注単価： 前年同期比上昇 ] [平均単価 ： 前年同期比低下 ] 11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【個人向け】
第２四半期の決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備契約件数の推移【個人向け】 [純増件数 ： 17,266 （件） ] 254,910 17,266 （ 前年同期比 +1,426 件 +9.0% ） 224,141 15,840 190,686 [新規受注件数： 前年同期比増加 ] 16,684 237,644 [解約件数 ： 前年同期比増加 ] 153,657 140,469 8,583 [新規受注単価： 前年同期比低下 ] 4,614 [平均単価 ： 前年同期比低下 ] 11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 9
Slide 11: 常駐警備業務の状況
第２四半期の決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 売上高 （百万円） +12.9% ・大型常駐警備の受注が順調 42,875 都心の再開発ビルや工場等 37,963 ・臨時警備も増加 公的機関等からの受注 14/3期2Q 15/3期2Q 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
第２四半期の決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 売上高 （百万円） 〔ATM綜合管理 純増 1,809台〕 +1.9% ・大手銀行等を中心に受注拡大 25,365 25,854 ・大手コンビニエンスチェーンATMは引続き増加 〔入金機オンラインシステム 純増 799台〕 ・飲食店、自動車ディーラー、運送業などで 受注増加 14/3期2Q 15/3期2Q 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業等の状況
第２四半期の決算概要 綜合管理・防災事業等の状況 Section1 売上高 （百万円） +24.8% ・Ｍ＆Ａ ２社による売上大幅増加 26,467 ・ＡＥＤの販売が好調 ・安否確認サービス 21,202 純増契約件数 179件 ・ALSOK電報 配達件数 21,411件 14/3期2Q 15/3期2Q 12
Slide 14: 業種別売上高・構成比の状況
第２四半期の決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 （億円） 1,800 59 (3.4%) 59 (3.7%) 個人 ※ 1,600 52 (3.5%) 56 (3.6%) 152 (8.9%) 1,400 48 (3.5%) 128 (8.3%) 136 (8.6%) 官公庁・郵政 129 (8.7%) 405 132 (9.6%) 金融機関 1,200 405 401 (23.6%) 407 (26.3%) (25.4%) 1,000 388 (27.6%) 事業法人 (28.1%) 800 600 ※ サービ スご提供先 951 985 1,097
Slide 15: 損益の分析
第２四半期の決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 項目 15/3期2Q累計 前年同期比 増減率 売上高 1,714 133 +8.4% 売上原価 1,305 105 +8.8% 労務費 665 60 +10.1% 経費 359 32 +10.0% 減価償却費 46 9 +24.2% 工事・売却原価 234 3 +1.4% 販管費 328 27 +9.0% 広告宣伝費 10 0.5 +5.4% 人件費 225 19 +9.7% その他 84 5 +7.0% 減価償却費 7 1 +15.8% 営業利益 80 0.3 +0.5% 14
Slide 16: 連結貸借対照表について
第２四半期の決算概要 連結貸借対照表について Section1 （単位：億円） 15/3期2Ｑ 14/3期末 前期末比 15/3期2Ｑ 14/3期末 前期末比 流動資産 1,758 1,994 ▲ 236 流動負債 903 1,143 ▲ 239 現金及び預金 418 431 ▲ 13 買掛金 141 177 ▲ 35 警備輸送業務用現金 804 1,045 ▲ 241 短期借入金 388 596 ▲ 208 及び警送用立替金 その他 373 368 4 売掛金 337 334 2 棚卸資産 48 43 4 固定負債 375 479 ▲ 103 前払費用 24 21 2 長期借入金 27 39
Slide 17: 連結キャッシュ・フロー計算書の状況
第２四半期の決算概要 連結キャッシュ・フロー計算書の状況 Section1 （百万円） 15/3期2Q 14/3期2Q 前年同期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,693 1,988 705 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 6,887 ▲ 6,637 ▲ 249 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,695 ▲ 3,903 5,598 現金及び現金同等物の期末残高 33,294 32,016 1,278 15/3期の主な内訳 ●営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 9,087 減価償却費 5,463 仕入債務の増減額 ▲ 7,181 退職給付に係る資産の増減額
Slide 18: 設備投資等
第２四半期の決算概要 設備投資等 Section1 設備投資推移 （百万円） 13/3期2Q累計 14/3期2Q累計 15/3期2Q累計 5,527 6,653 5,206 減価償却費推移 （百万円） 13/3期2Q累計 14/3期2Q累計 15/3期2Q累計 5,690 4,444 5,463 17
Slide 19: 重点施策進捗状況
重点施策進捗状況 Section2 Section １ 第２四半期の決算概要 Section ２ 重点施策進捗状況 Section ３ 通期見通し 18
Slide 20: 重点施策進捗状況 1 HOME ALSOK 売上の拡大
重点施策進捗状況 2015年3月期 重点施策進捗状況 Section2 １ ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ 売上の拡大 ホームセキュリティ 賃貸住宅セキュリティ「アパート・マンションプラン」が好調 ・自治体 自治体向けサービス 緊急通報サービスが好調 ・医療/介護 介護事業への取組み ALSOKケアの展開に加えて、介護事業会社２社をM&Aにて取得 その他サービス ALSOKほっとライフ講座に加え、ALSOK女性向け防犯セミナーをスタート 19
Slide 21: 重点施策進捗状況 2 新しいセキュリティサービスの展開
重点施策進捗状況 2015年3月期 重点施策進捗状況 Section2 ２ 新しいセキュリティサービスの展開 ・ＡＬＳＯＫ‐ＦＭ（ファシリティマネジメント）サポート 販売開始 2014年5月 ・セルフセキュリティ ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫアルボｅｙｅ 販売開始 2014年9月 ・飛行ロボットを活用したソーラーパネル点検 販売開始 2014年10月 20
Slide 22: 重点施策進捗状況 3 M&Aおよびアライアンスの推進
重点施策進捗状況 2015年3月期 重点施策進捗状況 Section2 ３ Ｍ＆Ａおよびアライアンスの推進 ・【2014年08月】 損保ジャパン日本興亜グループとのアライアンス 自動車保険の高付加価値化 少子高齢化社会に対応した介護事業の共同展開 ・【2014年09月】 （有）あんていけあ 株式取得 介護事業 訪問介護拠点 １ ・【2014年10月】 （株）ＨＣＭ 株式取得 介護事業 訪問介護拠点 ７４ 通所介護施設 ２ 有料老人ホーム ５ その他施設 １２ 21
Slide 23: 重点施策進捗状況 4 事業領域の拡大
重点施策進捗状況 2015年3月期 重点施策進捗状況 Section2 ４ 事業領域の拡大 セキュリティ事業 ファシリティマネジメント プロパティマネジメント 綜警ビルサービス ＡＬＳＯＫ 日本ファシリオ ＡＬＳＯＫ双栄 日本ビル・メンテナンス ホーチキ 介護事業 ＡＬＳＯＫケア あんていけあ ＨＣＭ 損保ジャパン日本興亜Ｇ とのアライアンス 22
Slide 24: 重点施策進捗状況 5 海外事業の展開
重点施策進捗状況 2015年3月期 重点施策進捗状況 Section2 ５ 海外事業の展開 ALSOKタイランド ALSOK‐GVサービスを開始 （2014年10月） ソウル駐在員事務所 ALSOKコンサルティングタイ ミャンマー支店を開設 （2014年11月予定） ALSOK上海 （貿易事業をスタート） 台湾新光保全 ALSOKインディア マニラ駐在員事務所（４月開設） ALSOKベトナム ALSOKインドネシア ALSOKマレーシア 23
Slide 25: 重点施策進捗状況 6 収益体制の強化
重点施策進捗状況 2015年3月期 重点施策進捗状況 Section2 ６ 収益体制の強化 【現業部門】 生産性の向上（コスト構造改革）の徹底 ・機械警備隊員のマルチタスク化 ・運用エリアの再編 ・運用事務の集約化 【管理部門】 ＡＬＳＯＫグループ全体として管理部門の集約化を推進中 事務の集約化により、後方作業の効率化を実現 グループ全体で利益の向上を目指す 24
Slide 26: 重点施策進捗状況 7 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて
重点施策進捗状況 2015年3月期 重点施策進捗状況 Section2 ７ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて 新たな警備の具体的方法を構築 大会基本 テスト 計画策定～IOC イベント 提出 IOC視察 東京 リオ 大会 ラグビー 開催 大会 Ｗ杯 開催 日本大会 施設設計 施設施工 完工 25
Slide 27: 通期見通し
通期見通し Section3 Section １ 第２四半期の決算概要 Section ２ 重点施策進捗状況 Section ３ 通期見通し 26
Slide 28: 通期見通し 15/3期 業績計画
通期見通し 15/3期 業績計画 Section3 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 11.2% 365,000 16.4% 328,209 92,300 79,308 46.8% 44.6% 27,800 30,000 46.1% 18,932 20,745 16,000 10,955 14/3期 15/3期 14/3期 15/3期 14/3期 15/3期 14/3期 15/3期 14/3期 15/3期 （百万円） 27
Slide 29: 通期見通し 配当額の推移
通期見通し 配当額の推移 Section3 15/3期 12/3期 13/3期 14/3期 （予想） 1株 あたり 20 25 30 35 配当額 （11）中間 （12.5）中間 （円） （10） （14）期末 （17.5）期末 （17.5） 配当性向 51.5% 29.3% 27.5% 22.0% ※（ ）内は、1株あたり中間配当金 28
Slide 30: ALSOKのスポーツ支援
ALSOKのスポーツ支援 2015年４月活動開始 29
Slide 31: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。 30
Slide 32: ALways Security OK
ALways Security OK FP ALSOX< 31
ALSOK (Sohgo Security Services Co., Ltd.) — Q2 FY2015 Earnings Presentation on 6ix