Slide 1: 2019年3月期 決算説明会資料
2019%F3 AHA AR EB ai HAS Muat DAD 2019475A 22H DUSKIN
Slide 2: 本資料に関するご注意事項
本資料に関するご注意事項 ■ 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し、目標、戦略等の 将来に関する記述が含まれております。 ■ これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づ く判断及び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性及 び今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、 将来における当社の実際の業績又は展開と大きく異なる可能性があ ります。 ■ 本資料における「全社・消去」には「セグメント間取引消去」及び 「全社費用」が含まれております。 ■ 2016年3月期より「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21号 平成25年9月13日）等を適用
Slide 3: 目次
目 次 ■決算概況 連結業績 ハイライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 売上高の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 営業利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 経常利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 当期純利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 連結貸借対照表の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 ■セグメント毎の状況
Slide 4: 目次
目 次 ■株主還元 配当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 ■中期経営方針2018 中期基本方針2018（基本方針・数値目標） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 中期経営方針2018進捗状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 2020年３月期計画 現事業の発展（訪販グループ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 （フードグループ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 新たなる成長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 5: 決算概況
2019463 ABE AR Ei RL DUSKIN
Slide 6: 連結業績ハイライト
決算概況 連結業績ハイライト 連結業績 （単位：百万円） 増 減 2018/3月期 2019/3月期 増減率（％） 売上高 161,031 158,699 ▲2,332 ▲1.4 営業利益 7,557 7,954 +396 +5.2 （売上高営業利益率） (4.7%) (5.0%) (+0.3) - 経常利益 8,978 10,011 +1,033 +11.5 （売上高経常利益率） (5.6%) (6.3%) (+0.7) - 当期純利益 5,324 5,984 659 +12.4 （売上高当期純利益率） (3.3%) (3.8%) (+0.5) - 6
Slide 7: 売上高の状況（1）
決算概況 売上高の状況（1） 連結売上高の推移 （単位：百万円） 167,987 165,203 161,880 161,031 158,699 150,000 下 84,355 82,673 80,789 半 80,764 80,347 期 100,000 上 50,000 83,631 82,530 半 81,091 80,266 78,351 期 0 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 7
Slide 8: 売上高の状況（2）
決算概況 売上高の状況（2） 連結売上高 1,586億99百万円 前期比 ▲23億32百万円(▲1.4％) 増 減 （単位：百万円） 2018/3月期 2019/3月期 増減率（％） 外部顧客への売上高 111,223 110,712 ▲510 ▲0.5 訪販グループ セグメント間内部売上高 718 764 +46 +6.4 合 計 111,941 111,476 ▲464 ▲0.4 外部顧客への売上高 37,616 35,416 ▲2,200 ▲5.9 フードグループ セグメント間内部売上高 8 10 +2 +33.5 合 計 37,624 35,426 ▲2,198 ▲5.8 外部顧客への
Slide 9: 営業利益の状況（1）
決算概況 営業利益の状況（1） 連結営業利益（率）の推移 5.0% （単位：百万円） 4.7% 売上高営業利益率 3.7% 7,954 3.3% 7,557 8,000 3.0% 6,069 下 3,576 半 5,372 3,211 6,000 5,067 (4.5) 期 (4.0) 3,555 4,000 2,690 (4.4) 3,209 (3.3) (3.8) 上 4,378 半 4,346 (5.6) 2,000 (5.4) 期 2,681 2,514 1,858 (3.2) (3.1) (2.2) 0 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 9
Slide 10: 営業利益の状況（2）
決算概況 営業利益の状況（2） 連結営業利益 79億54百万円 前期比 ＋3億96百万円(＋5.2％) ≪セグメント別：主な変動要因 ≫ 訪販グループ 売上減による粗利減少、セグメント間の人員異動等による人件費増 フードグループ 売上減による粗利減少 その他 ダスキンヘルスケアの増益、海外事業の収益改善 全社・消去 セグメント間の人員異動等による人件費減及び宣伝広告費の減少 ※企業年金制度を変更したことに伴い退職給付費用が9億円減少（連結ベース） セグメント毎の営業利益 2018/3月期 2019/3月期 増 減 （単位：百万円） 増減率 14,201 13,406 ▲5.6% 訪販グループ
Slide 11: 経常利益の状況（1）
決算概況 経常利益の状況（1） 連結経常利益（率）の推移 6.3% 5.6% 売上高経常利益率 4.7% 10,011 （単位：百万円） 4.2% 4.1% 8,978 下 7,554 8,000 7,083 4,739 半 6,707 3,737 期 (5.9) (4.6) 6,000 4,148 4,268 3,275 (5.1) (5.1) (4.0) 4,000 上 5,240 5,272 半 (6.5) (6.7) 期 3,432 3,406 2,000 2,815 (4.2) (4.2) (3.4) 0 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 11
Slide 12: 経常利益の状況（2）
決算概況 経常利益の状況（2） 連結経常利益 100億11百万円 前期比 ＋10億33百万円(＋11.5％) ≪ 主な増減要因 ≫ ① 営業利益 ＋4億円 ② 営業外損益 ＋6億円 ➢持分法による投資利益の増加 ＋5億円 （ナック、ミスタードーナツ台湾） ➢その他 +1億円 増益要因を＋、減益要因を▲で表示 12
Slide 13: 当期純利益の状況（1）
決算概況 当期純利益の状況（1） 連結当期純利益（率）の推移 3.8% （単位：百万円） 売上高当期純利益率 3.3% 2.7% 5,984 6,000 2.0% 1.8% 5,324 下 2,590 半 4,318 1,753 (3.2) 期 (2.2) 4,000 3,441 2,983 2,212 (2.7) 1,971 1,020 上 (2.3) (1.2) 2,000 3,570 3,394 半 (4.4) (4.3) 期 1,962 2,105 1,469 (2.6) (1.8) (2.4) 0 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 13
Slide 14: 当期純利益の状況（2）
決算概況 当期純利益の状況（2） 連結当期純利益 59億84百万円 前期比 +6億59百万円（+12.4％） ≪ 主な増減要因 ≫ ① 経常利益 ＋10億円 ② 特別損益 ▲4億円 ➢受取保険金の増加 ＋2億円 ➢ミスタードーナツ（上海）撤退に ▲3億円 伴う清算損失引当金の計上 ➢減損損失の増加 ▲2億円 ➢災害による損失の増加 ▲2億円 ➢その他 ＋1億円 増益要因を＋、減益要因を▲で表示 14
Slide 15: 連結貸借対照表の状況
決算概況 連結貸借対照表の状況 連結貸借対照表 （単位：百万円） 2018/3月末 2019/3月末 増 減 主な増減要因 「現金及び預金」 ▲30億円 流動資産 67,611 63,948 ▲3,663 「受取手形及び売掛金」 +3億円 「有価証券」 ▲10億円 「建物及び構造物」 ▲9億円 「機械装置及び運搬具」 +2億円 有形固定資産 49,344 48,604 ▲739 「建物仮勘定」 +4億円 「その他」 ▲3億円 無形固定資産 8,474 10,556 +2,082 「その他」 +22億円 「投資有価証券」 +19億円 「繰延税金資産」 ▲10億円 投資その他資産 70,627 7
Slide 16: セグメント毎の状況
セグメント毎の状況
Slide 17: セグメント別ハイライト
ｾｸﾞﾒﾝﾄ毎の状況 セグメント別ハイライト （単位：百万円） 売上高・営業利益 2018/3月期 2019/3月期 増 減 営業利益率 営業利益率 増減率 売上高 111,941 － 111,476 － ▲464 ▲0.4% 訪販グループ ▲5.6% 営業利益 14,201 12.7% 13,406 12.0% ▲794 (▲0.7) 売上高 37,624 － 35,426 － ▲2,198 ▲5.8% フードグループ ▲10.2% 営業利益 356 0.9% 320 0.9% ▲36 (▲0.0) 売上高 14,416 － 14,858 － +442 +3.1% その他 +11.4% 営業
Slide 18: 訪販グループ（1）
訪販グループ（1） 主要事業の 概況（1） 売上高 営業利益 140,000 （単位：百万円） 売上高営業利益率 111,941 111,476 120,000 12.0％ （単位：百万円） 12.7％ 100,000 下 16,000 14,201 半 13,406 55,662 55,994 80,000 期 下 12,000 6,761 半 6,203 60,000 （12.1） （11.1） 期 8,000 40,000 上 半 上 56,278 55,481 7,439 半 期 4,000 7,203 20,000 （13.2） （13.0） 期 0 0 2018/3 2019/3
Slide 19: 訪販グループ（2）
訪販グループ（2） 主要事業の 概況（1） 増減 売上高 （単位：百万円） 前期 当期 増減率（％） 外部顧客への売上高 111,223 110,712 ▲510 ▲0.5 セグメント間内部売上高 718 764 ＋46 ＋6.4 合計 111,941 111,476 ▲464 ▲0.4 ●ダストコントロール商品売上は減少 家 ➢ ダストコントロール商品（全体）の増減率 ▲2.9％ （上期：▲5.2％ 、 下期：▲0.7％） 庭 ➢ モップ商品（全体）の増減率 ▲4.6％ （上期：▲7.2％ 、 下期：▲1.7％） ・ベーシック３（LaLa、shushu、ｽﾀｲﾙｸﾘｰﾅｰ個別売上も含む） +
Slide 20: 訪販グループ（3）
訪販グループ（3） 主要事業の 概況（1） 売上高 増減 （単位：百万円） 前期 当期 増減率（％） 外部顧客への売上高 111,223 110,712 ▲510 ▲0.5 セグメント間内部売上高 718 764 ＋46 ＋6.4 合計 111,941 111,476 ▲464 ▲0.4 ●ダストコントロール商品売上は減少 事 業 ➢ ダストコントロール商品（全体）の増減率 ▲1.1％（上期：▲0.6％ 、下期：▲1.5％） 所 ➢ マット商品（全体）の増減率 ▲0.4％（上期：▲0.4％ 、下期：▲0.5％） 向 ・インサイド（屋内専用オーダーメイドマット）+12.6％ け ・その他のマット
Slide 21: 訪販グループ（4）
訪販グループ（4） 主要事業の 概況（1） 増減 営業利益 （単位：百万円） 前期 当期 増減率（％） セグメント利益 14,201 13,406 ▲794 ▲5.6 point 他セグメントからの人員異動等による経費増加 ➢ 売上減少に伴う売上総利益の減少 ▲2億円 ➢ 原価率改善に伴う売上総利益の増加 ＋2億円 ●マット等の新布投入の減少 ＋5億円 ●重油価格上昇の影響 ▲2億円 ●その他 ▲1億円 ➢ 経費増加の営業利益への影響 ▲8億円 ●退職給付費用減少 +4億円 ●衛生管理分野の人員増（セグメント間異動）と ▲9億円 コンタクトセンター強化による人件費増加 ●宣伝広告費等販売促進関
Slide 22: フードグループ（1）
フードグループ（1） 主要事業の 概況（2） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 売上高営業利益率 37,624 40,000 （単位：百万円） 35,426 500 0.9％ 0.9％ 30,000 下 400 356 19,284 半 18,423 320 期 300 144 20,000 （0.8） 200 315 上 （1.7） 18,340 半 4 10,000 17,003 211 （0.0） 期 100 （1.2） 0 0 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 22
Slide 23: フードグループ（2）
フードグループ（2） 主要事業の 概況（2） 増減 売上高 （単位：百万円） 前期 当期 増減率（％） 外部顧客への売上高 37,616 35,416 ▲2,200 ▲5.9 セグメント間内部売上高 8 10 ＋2 ＋33.5 合計 37,624 35,426 ▲2,198 ▲5.8 ➢ 総お客様売上高 ▲5.1％（上期：▲5.8％ 、下期：▲4.4％） ➢ 既存店ベースお客様売上高 ▲0.3％（上期：▲1.3％ 、下期：+0.7％） ミ ➢ 稼働店1店当たりの売上高 +1.7％（上期：＋0.9％ 、下期：＋2.4％） ス タ ・ 総稼働日数の減少（▲6.7％） 稼働店舗数 前期単純平均 1,
Slide 24: フードグループ（3）
フードグループ（3） 主要事業の 概況（2） ミスタードーナツ当期の主な取り組み ➢ misdo meetsの継続展開 前期に引き続き、最高水準の素材や技術を持つ企業等との共同開発商品を当期も展開 ➢ ミスドゴハンの育成 朝食やブランチ、ランチタイム等、おやつの時間帯以外でも楽しんでいただけるブランドを目指し、 メニューの改定や「ミスドランチセット」を販売する等、「ミスドゴハン」の更なる育成に注力 ➢ 新タイプ店舗（Ｖ/21）への改装、新規出店を加速するためのフランチャイズ本部としての施策の推進 ①新店・改装ローン債務保証 ②定期建物賃貸借契約（転貸） ③看板の本部資産化 ※Ｖ/21タイプ店舗
Slide 25: フードグループ（4）
フードグループ（4） 主要事業の 概況（2） 増減 営業利益 （単位：百万円） 前期 当期 増減率（％） セグメント利益 356 320 ▲36 ▲10.2 point 原価率改善、経費減少するも売上減少に伴う粗利の減少が大きい ➢ 売上減少に伴う売上総利益の減少 ▲8億円 ➢ 原価率改善に伴う売上総利益の増加 ＋2億円 ➢ 経費減少 ＋6億円 ●販売促進費の減少 ＋3億円 ●退職給付費用の減少 +2億円 ●退職給付費用以外の人件費増 ▲1億円 （アルバイト人件費高騰等による） ●その他 +2億円 増益要因を＋、減益要因を▲で表示 25
Slide 26: その他
その他 主要事業の 概況（3） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 売上高営業利益率 16,000 14,416 14,858 （単位：百万円） 2.6％ 2.4％ 下 387 12,000 半 400 348 下 7,444 7,277 期 126 半 （1.7） 期 300 183 8,000 （2.5） 上 200 上 半 261 半 4,000 7,138 7,414 （3.5） 期 期 100 164 （2.3） 0 0 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 26
Slide 27: その他・全社
その他・全社 主要事業の 概況（3） 増減 その他 （単位：百万円） 外部顧客への売上高 前期 12,191 当期 12,570 ＋379 増減率（％） ＋3.1 セグメント間内部売上高 2,225 2,287 ＋62 ＋2.8 売上高合計 14,416 14,858 ＋442 ＋3.1 利益 348 387 ＋39 ＋11.4 ●ダスキンヘルスケア（病院施設のマネジメントサービス） 増収増益 ・ 新規顧客契約及び既存顧客単価アップにより増収 ●海外 （連結子会社） ・ ダスキン香港（原材料の調達・供給）は、ペーパータオルの取扱量増加 ・ ダスキン上海は、事業所向けの既存顧客への上乗せ活動が好
Slide 28: その他（海外）
その他（海外） 主要事業の 概況（3） 海外事業 ➢ 海外のお客様売上高 増減 （単位：現地通貨） 2017.1～12月 2018.1～12月 増減率 台湾（百万NTドル） 1,133 1,225 +91 +8.1％ ダストコントロール ケアサービス 上海（百万人民元） 24 29 +5 +21.0％ 韓国（百万ウォン） 990 1,299 +308 +31.2％ 台湾（百万NTドル） 1,048 989 ▲ 58 ▲ 5.6％ ミスタードーナツ 上海（百万人民元） 20 18 ▲1 ▲ 9.2％ マレーシア ビッグアップル (百万リンギット) 59 56 ▲2 ▲ 4.5％ ※ 台湾は国とし
Slide 29: 公表業績予想との比較
Die te < Mite DUSKIN
Slide 30: 2019年3月期 公表予想と実績との比較
実績と予想の 比較 2019年3月期 公表予想と実績との比較 連結 ※ 期初（2018.5.15）公表値との比較 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 予想（5/15） 163,000 7,900 9,000 5,400 実績 158,699 7,954 10,011 5,984 乖離額（率％） ▲4,300 (▲2.6) +54 (0.7) +1,011 (11.2) +584 (10.8) 売上高 乖離の主たる要因 ・訪販グループ 〔ダストコントロール ▲18億円、ケアサービス▲1億〕 ▲19億円 ・フードグループ 〔ミスタードーナツ事業 ▲21億円、その他フード▲5億
Slide 31: 2020年3月期 通期業績予想
20204 3A FA ia AA Seta 7748 DUSKIN
Slide 32: 2020年3月期 通期業績予想（1）
業績予想 2020年3月期 通期業績予想（1） 連結 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2018年3月期実績 161,031 7,557 8,978 5,324 2019年3月期実績 158,699 7,954 10,011 5,984 2020年3月期（予想） 162,000 6,700 8,100 5,700 前期比増減額 +3,300 ▲1,254 ▲1,911 ▲284 前期比増減率（％） +2.1 ▲15.8 ▲19.1 ▲4.8 個別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2018年3月期実績 132,537 4,915 7,476 4,
Slide 33: 2020年3月期 通期業績予想（2）
業績予想 2020年3月期 通期業績予想（2） 上・下半期比較 （連結） （単位：百万円） 売上高 営業利益 （％） 経常利益 当期純利益 2019年3月期実績 78,351 4,378 5.6 5,272 3,394 2020年3月期(予想） 79,700 3,500 4.4 3,900 2,500 上半期 前期比増減額 +1,348 ▲878 ▲1.2 ▲1,372 ▲894 前期比増減率（％） +1.7 ▲20.1 － ▲26.0 ▲26.3 2019年3月期実績 80,347 3,576 4.5 4,739 2,590 2020年3月期（予想） 82,300 3,200 3.9 4,2
Slide 34: 2020年3月期 通期業績予想（3）
業績予想 2020年3月期 通期業績予想（3） セグメント別 （単位：百万円） 2018/3月期 2019/3月期 2020/3月期 増 減 営業利益率 営業利益率 営業利益率 増減率 売上高 111,941 － 111,476 － 114,900 － +3,423 +3.1% 訪販グループ ▲6.8% 営業利益 14,201 12.7% 13,406 12.0% 12,500 10.9% ▲906 (▲1.1) 売上高 37,624 － 35,426 － 35,300 － ▲126 ▲0.4% フードグループ ▲6.3% 営業利益 356 0.9% 320 0.9% 300 0.8% ▲20
Slide 35: 2020年3月期 通期業績予想（4）
2020年3月期 通期業績予想（4） 訪販グループ ＋34億円 ダストコントロール事業及び直営店等 ＋21億円 ヘルスレント等その他の事業 ＋7億円 ケアサービス事業 ＋6億円 フードグループ ▲1億円 ミスタードーナツ事業 ▲3億円 その他のフード事業 ＋2億円 その他 ＋0億円 ダスキンヘルスケア +2億円 海外 ▲2億円 35
Slide 36: 2020年3月期 通期業績予想（5）
2020年3月期 通期業績予想（5） 訪販グループ ▲9億円 増収に伴う利益増加 ＋14億円 原価率上昇（物流費高騰を含む）による利益減少 ▲5億円 消費税対策費用計上による利益減少 ▲11億円 ホストコンピュータ廃止に伴う費用の増加 ▲6億円 人件費の増加 ▲3億円 経費削減による経費の減少 +2億円 フードグループ ▲1億円 消費税対策費用計上による利益減少 ▲2億円 ホストコンピュータ廃止に伴う費用の増加 ▲0.5億円 経費削減による経費の減少 +1.5億円 36
Slide 37: 2020年3月期 通期業績予想（6）
2020年3月期 通期業績予想（6） その他 ▲1億円 人件費増 ▲1億円 全社費用 ▲2億円 人件費増 ▲1億円 ホストコンピュータ廃止に伴う費用の増加 ▲0.5億円 消費税対策費用計上による利益の減少 ▲0.5億円 37
Slide 38: 株主還元
= 3 Pai al DUSKIN
Slide 39: 株主還元 配当
株主還元 配 当 ≪≫ １株当たり配当金実績 及び 予想 2019年2月12日付「配当方針の変更に関するお知らせ」 ・連結配当性向50％を目途に毎期の配当額を決定し、且つ安定的な現金配当を実施 2018年 2019年 2020年3月期 （単位：円） 3月期 3月期 （予想） 第2四半期末 20 30 24 期末 20 20 32 年間合計 40 50 56 配当総額 （百万円） 2,137 2,643 2,856 連結配当性向 （％） 40.1 44.5 50.1 ※ 連結配当性向＝１株当たり計算 39
Slide 40: 中期経営方針2018
PHS 73912018 DUSKIN
Slide 41: 中期経営方針2018
中期経営方針2018 基本方針 新規事業 海外 M&A 展開 新たなる成長 フード 訪販 現事業の発展 グループ グループ 企業体質の強化 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ 構造改革 ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ 数値目標 （2021年3月期） 連結売上高 1,650億円 2019年3月期比 +63億円 連結営業利益 82億円 2019年3月期比 +3億円 41
Slide 42: 中期経営方針2018 進捗状況
中期経営方針2018 進捗状況 ■中期経営方針2018 1年目の取り組み状況 長期戦略「ONE DUSKIN」の第2フェーズ「中期経営方針2018」を当期スタート 戦略骨子 成果 ※2018年4月～2019年3月の純増数 成長している、ケアサービス事業・ヘルスレント事業強化の 一環として、株式会社ナックと資本業務提携締結 家庭市場 ：会員サイトDDuet会員数の増加 訪販グループ ➡744千人（157千人増）※ 事業所市場：衛生管理提案のスペシャリスト 「ハイジーンマスター」の育成及び増員 現事業の ➡1,406人（356人増）※ 発展 ミスタードーナツ ：商品戦略と新タイプ店舗の出店･改装を
Slide 43: 中期経営方針2018 進捗状況
中期経営方針2018 進捗状況 戦略骨子 成果 新規事業 社会ニーズに対応した、事業領域の拡大 M&A ➡M&Aの検討 新たなる 成長 海外展開 現在展開している国でのブランド育成 本社部門・管理部門の業務効率化 構造改革 ➡組織統合によるスリム化、RPAのテスト検証 企業体質の 強化 コーポレート･ 取締役員数を削減し社外取締役比率を高め、経営の透明性の向上 ガバナンス 43
Slide 44: 現事業の発展（訪販グループ）
2020年3月期 計画 現事業の発展（訪販グループ） リズム・バランス・ハーモニーの整った 「暮らし・職場環境の心地よさ・体感」を提供 人生100年時代に、お客様から選ばれ続けるダスキンになるために、「事業軸」ではなく、 お客様の生活をベースに「人間価値軸」で考える。 44
Slide 45: 現事業の発展（訪販グループ）家庭市場
2020年3月期 計画 現事業の発展（訪販グループ） 家庭市場 おうちのコトから‟家族の暮らし“総合窓口へ 注力領域：シニア事業・ケアサービス事業 接点チャネルの連携を図り、生涯ご利用いただける仕組みの構築 “暮らしに関するすべての調律”へ お客様のリズム・バランス・ハーモニーを整える ダストコントロール事業 メリーメイド事業 提案・提供を通じて生涯必要とされるダスキンへ 既存のお客様への手厚い対応へ お客様の時間創出のお手伝い シャワーヘッド型浄水器 家事おてつだいサービス モップ・マット おかたづけサービス ポスト返却サービス お掃除サービス ヘルスレント事業・ライフケア事業 トータルグリ
Slide 46: 現事業の発展（訪販グループ）事業所市場
2020年3月期 計画 現事業の発展（訪販グループ） 事業所市場 衛生管理サポーターから‟衛生管理ノウハウ提供“の ビジネスパートナーへ 注力領域：衛生管理市場 衛生をはじめとした施設管理ノウハウ提供へ “衛生環境の調律”へ 把握・改善・維持のサイクルづくりを通し、 ダストコントロール事業 ターミニックス事業 お客様へトータルなソリューション提案・提供を 衛生管理商品のシェア拡大へ 改善サービス提供機会・空間拡大へ マット・モップ ゴキブリ駆除サービス ハンドソープ ネズミ駆除サービス 洗剤・ツール類 飛翔害虫定期管理サービス ユニフォームサービス事業 サービスマスター事業 従業員衛生管理商品
Slide 47: 現事業の発展（フードグループ）ミスタードーナツ
2020年3月期 計画 現事業の発展（フードグループ） ミスタードーナツ 商品・サービスによるきっかけづくり きっかけづくり商品戦略 misdo meets ミスドゴハン ドリンク強化 商 品 定番商品の キッズセット強化 季節限定商品の育成 ブラッシュアップ 47
Slide 48: 現事業の発展（フードグループ）ミスタードーナツ
2020年3月期 計画 現事業の発展（フードグループ） ミスタードーナツ 身近で清潔な店舗空間による定着化 エリアマーケティング出店 身近なミスタードーナツを目指した新規出店 郊外主要駅 都市部 郊外 駅ナカ イートインカフェ ロードサイド 独立店 新規出店 目標数 31店 清潔な食事空間を目指した店舗改装 Ｖ/21 V/21 V/21 ミスタードーナツ 郊外 テイクアウト カフェ 改装店 目標数 125店 48
Slide 49: 現事業の発展（フードグループ）その他フード事業
2020年3月期 計画 現事業の発展（フードグループ） その他フード事業 ブランド価値向上によりお客様に選ばれる店づくり かつアンドかつ 2019年4月1日に分社化し、今まで以上に スピード感のある意思決定を行える体制に パイフェイス パイ専門店としての地位を確立するため クオリティとオリジナリティを追及 ベーカリーファクトリー 個性ある進化した定番商品と選ぶ楽しさの 季節商品を提供できるブランドへ ザ・シフォン＆スプーン しっとり食感を更に追及した商品開発により 唯一無二のシフォンケーキを発信 49
Slide 50: 新たなる成長
2020年3月期 計画 新たなる成長 ■新規事業 ➤社会ニーズに対応した事業領域の検討 食の安全・ 女性の 少子高齢化 安心志向 社会進出 ■海外事業 ➤成長著しいアジア諸国での事業拡大 ■資本業務提携を含むM&Aの推進 50
Slide 51: 企業体質の強化
2020年3月期 計画 企業体質の強化 ■業務効率化 ➤RPA、AIを活用した業務の効率化 ■コーポレート・ガバナンス強化 ➤取締役評価検討会の強化 ・2019年４月より、社長の諮問機関から取締役会の諮問機関に 変更 独立役員のみで構成する組織へ変更 ➤取締役の実効性評価に基づく課題への取組み ・事業ポートフォリオの点検に基づく経営資源配分についての 取締役会での審議の一層の充実 ・取締役会でのサクセションプランの検討 51
Slide 52: 資本政策
2020年3月期 計画 資本政策 ■「資本効率の向上」「強固な財務基盤の維持」「株主還元」 の3つのバランスを取りながら、持続的な成長と中長期的 な企業価値向上を図る ➤資本効率の向上 ・内部留保を成長投資に優先的に活用し、資本効率の向上を図る ➤強固な財務基盤 ・財務の健全性を重視し積み上げてきた強固な財務基盤を維持 ・主力事業において後継者不在等の課題を抱えている加盟店の 事業譲受等に備え、300億円の資金を確保 ➤株主還元 ・配当性向50%を目途に、配当を安定且つ継続的に実施 ・１株当たりの株主価値とROEの向上を目的として、 自己株式の取得を機動的に実施 52
Slide 53: ESGの取り組み
ＥＳＧの取り組み ESGの取り組み SDGsへの貢献 ・環境マネジメント 環境 ・循環型社会への貢献 Environment ・省エネ・温暖化対策 ・水資源の保全・有効活用 ・品質保証 ・持続可能なサプライチェーン ・安全・安心 ・お客様とのコミュニケーション ・雇用・処遇、人材育成 社会 ・ワーク・ライフバランス Social ・ダイバーシティ ・従業員の健康維持・増進 ・社会貢献活動 ・事業を通じた社会的課題の解決 ・コーポレート・ガバナンス ガバナンス ・リスクマネジメント Governance ・コンプライアンス 53
Slide 54: 社外からの評価
社外からの評価 当社株式のGPIF保有比率 2018年3月末 8.0%（前期比+0.3%） GPIF採用のESG指数 総合型 環境型 「MSCI JAPAN ESG 「S&P/JPX カーボン・ セレクト･リーダーズ指数」 エフィシェント指数」 2018年12月より構成銘柄 2018年9月より構成銘柄 最上位「AAA評価」 54
Slide 55: 社外からの評価
社外からの評価 社会的価値 3年連続受賞 経済産業省 ダスキンメリーメイド事業 「第2回日本サービス大賞」 「健康経営優良法人2019 厚生労働大臣賞 受賞 ～ホワイト500～」 2年連続受賞 大阪商工会議所 「大阪サクヤヒメ表彰」 活躍賞 受賞 第2回（2017年） メリーメイド事業部 部長 梶原 千左 第3回（2018年） 田畑裕明・厚生労働大臣政務官（左） ダスキンお掃除教育研究所 から厚生労働大臣賞を授与 所長 藤原 玲子 ※右写真 55
Slide 56: ご参考
DUSKIN BUOTREARTS
Slide 57: 個別決算概況
ご参考 1 個別決算概況 ダスキン単体 （単位：百万円） 増 減 2018/3月期 2019/3月期 増減率（％） 売上高 132,537 129,592 ▲2,944 ▲2.2 営業利益 4,915 5,254 +338 +6.9 （売上高営業利益率） (3.7%) (4.1%) (+0.3) - 経常利益 7,476 8,529 +1,053 +14.1 （売上高経常利益率） (5.6%) (6.6%) (+0.9) - 当期純利益 4,703 5,198 495 +10.5 （売上高当期純利益率） (3.5%) (4.0%) (+0.5) - 57
Slide 58: セグメント別 事業構成
ご参考 2 セグメント別 事業構成 訪販グループ 訪問販売 ご家庭向け 事業所向け 定期レンタル 定期レンタル ダストコントロール・・・ モップ、マット等 ダストコントロール ・・・ モップ、マット等 エアークリーン ・・・ 空気清浄機 クリーンサービス ・・・ 化粧室周り関連商品 ウォータークリーン・・・ 浄水器 エアークリーン ・・・ 空気清浄機 役務提供サービス ウォータークリーン ・・・ 浄水器 ワイプフルサービス ・・・ ウェス サービスマスター ・・・ ハウスクリーニング メリーメイド ・・・ 家事代行 役務提供サービス ターミニックス ・・・ 害虫獣駆除・予防 サービスマスター
Slide 59: お客様売上高
ご参考 3 お客様売上高 事業別 お客様売上高 ※ 海外事業のお客様売上高は、1月～12月の合計値 （単位：百万円） 2018/3月期 2019/3月期 前期比較 増減額 増減比 訪販グループ 272,577 271,811 ▲765 ▲0.3% ダストコントロール（国内）ホームサービス（家庭用） 91,146 88,775 ▲2,371 ▲2.6% ビジネスサービス（事業所用） 94,507 93,940 ▲566 ▲0.6% ケアサービス（役務提供サービス） 50,437 51,678 +1,240 +2.5% （サービスマスター） ( 28,646 ) ( 29,358 ) ( +711
Slide 60: ダストコントロール事業における資源循環型ビジネスモデル
ご参考 4 ﾀﾞｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ事業における資源循環型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ 商品を繰り返し使い､寿命が尽きるまで モップ・マット等のレンタル 使い切るという発想が根幹 加盟店から当社へ保証金 レンタル （配送=レンタル） （加盟店が売上計上） 総合工場 加盟店 お客様 (洗浄･物流) 使用済品回収 使用済品回収 （加盟店へ保証金返金） 直営及び子会社 13工場 直営･子会社拠点 90拠点 協力会社 32工場 FC拠点 約1,900拠点 訪問販売員 家庭市場のお客様 事業所市場のお客様 合計 45工場 営業拠点 約2,000拠点 約63,000人 約470万軒 約120万軒 *洗浄のみ、物流のみ